Несмотря на снижение ключевой ставки Банком России, кредитование физических лиц в РТ впервые за долгое время показало спад. По итогам 9 месяцев 2025 года задолженность населения по кредитам сократилась на 8 млрд рублей, достигнув 1,14 трлн, а просрочка при этом выросла на треть. Бизнес, поддерживаемый госпрограммами, продолжает наращивать займы, в то время как население, столкнувшись с дорогими деньгами и растущей долговой нагрузкой, начинает сворачивать кредитную активность. О том, как идет перераспределение денежных потоков в банковском секторе Татарстана и сколько на этом заработали республиканские банки, — в материале «БИЗНЕС Online».
За 9 месяцев 2024 года активы республиканских банков увеличились на 15,5%, за тот же период 2025-го — на 17,2%, достигнув 1,5 трлн рублей
Кредитование физлиц замедлилось
В течение 9 месяцев 2025 года банковский сектор продолжил развитие вопреки непростым внешним условиям, хотя темпы роста важных показателей снизились. Одним из важнейших событий на финансовом рынке стал переход Банка России к циклу снижения ключевой ставки. В 2025 году ключевая ставка была поэтапно снижена с 21 до 16%.
Несмотря на это, темпы роста активов российских банков в фактическом выражении в январе – сентябре 2025 года оказались в 2,9 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го. Если за 9 месяцев 2024-го активы банков выросли на 18,3 трлн рублей, или на 11,8%, то в этом году рост составил всего 6,25 трлн рублей, или дополнительные 3,48%.
В Татарстане банки показывают более динамичный рост. Тогда как за 9 месяцев 2024 года активы республиканских банков увеличились на 15,5%, за тот же период 2025-го — на 17,2%, достигнув 1,5 трлн рублей. Снижение ключевой ставки позволило банкам уменьшить стоимость кредитов, стимулируя спрос, а также сохранить привлекательные ставки по вкладам для фондирования.
Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам на территории республики, за год увеличилась на 12,8% — с 1,2 трлн до 1,36 трлн рублей. Значительная часть выдаваемых банками кредитов приходится на сегменты, которые менее чувствительны к повышению ставок. Это продолжение кредитования уже запущенных инвестиционных программ и строительства жилья, где относительно низкие ставки кредитов сохраняются благодаря механизму проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Так, почти половина (или 622 млрд рублей) из всей задолженности приходится на предприятия, занятые обрабатывающей промышленностью. Треть ссудной задолженности, приходящейся на обрабатывающие производства, относится на производства транспортных средств, 137 млрд — на химическое производство, 46 млрд — на производство оборудования. Свыше 220 млрд рублей взяли в кредит строительные организации, такая же сумма пошла на поддержку операций с недвижимым имуществом, 90 млрд рублей должны компании, занятые в торговле.
На фоне роста ссудной задолженности изменился и объем просроченной задолженности, который за год вырос более чем в 1,6 раза. Если на 1 октября 2024-го юридические лица просрочили по платежам 21,4 млрд рублей, то через год — на 1 октября 2025-го — свыше 35 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в общем ссудном портфеле увеличилась с 1,8 до 2,6%. Отметим, что из всего объема (1,36 трлн рублей) только 152 млрд рублей было выдано кредитными организациями Татарстана, т. е. чуть более 11%.
Если бизнес продолжает привлекать заимствования, то физлица в Татарстане стали реже оформлять кредиты. По итогам сентября 2025-го кредитная задолженность физических лиц составила 1 трлн 140 млрд рублей — это на 8 млрд рублей меньше, чем годом ранее. При этом «просрочка» выросла в 1,4 раза — с 30 млрд до 41,1 млрд рублей. Доля просроченной задолженности за год увеличилась с 2,6 до 3,6%.
В целом кредитный портфель банков, зарегистрированных в РТ, за январь – сентябрь 2025-го снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ссудная задолженность клиентов перед банками снизилась свыше чем на 19 млрд — с 510,8 млрд до 491,3 млрд рублей. При этом кредитный портфель корпоративных клиентов сократился на 4,3 млрд, а «физиков» — на 23,8 млрд рублей.
Что касается привлеченных средств, то за год средства всех татарстанских клиентов (физ- и юрлица) на банковских счетах увеличились на 300 млрд — с 2,5 трлн до 2,83 трлн рублей. Причем если на 1 октября 2024-го рублевый вкладной портфель физлиц составлял 1,04 трлн рублей, то спустя год — 1,23 трлн рублей. На валютных вкладах татарстанцы хранят валюты на 38,2 млрд рублей — на 6,6 млрд рублей меньше, чем годом ранее. В августе и сентябре, после снижения банками ставок по вкладам, рост объемов вкладов сильно замедлился. Важным фактором роста объемов средств частных лиц в банках является капитализация части процентного дохода по вкладам, открытым по высоким ставкам в конце 2024-го – начале 2025 года.
Согласно статистике Банка России, по итогам января – сентября 2025-го чистая прибыль российского банковского сектора составила 2,7 трлн рублей — столько же, сколько было заработано за аналогичный период прошлого года. Татарстанские банки за этот же период отразили в виде полученной прибыли 20,5 млрд рублей. Таким образом, вклад кредитных республиканских учреждений составил всего 0,75% от общего объема. В прошлом году за аналогичный период прибыль банковского сектора РТ составляла 20,6 млрд рублей.
За январь – сентябрь 2025 года Ак Барс Банк среди республиканских кредитных учреждений занял 1-е место по величине полученной прибыли
Ак Барс Банк прирос средствами клиентов
Традиционно начнем обзор банковской системы Татарстана с крупнейшего опорного банка республики. За январь – сентябрь 2025 года Ак Барс Банк среди республиканских кредитных учреждений занял 1-е место по величине полученной прибыли. За прошедший период татарстанский флагман заработал 13,3 млрд рублей — это 65% прибыли банков РТ. Но по сравнению с прошлым годом показатель прибыли снизился почти на 5%, или на 642 млн рублей.
Основной банковский доход обеспечили поступления по процентам. По итогам 9 месяцев 2025-го банк в виде процентных доходов получил 96,6 млрд рублей, что на 29% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Если процентные доходы увеличились на 21,8 млрд рублей, то процентные расходы — на 16 млрд рублей до 67,9 млрд рублей. Дополнительно к этому банк вдвое увеличил поступление доходов от операций с кредитами и прочими размещенными средствами. Если в прошлом году на эту статью доходов приходилось 6,4 млрд рублей, то в 2025-м уже 12,1 млрд рублей. При этом почти в 7 раз сократились доходы от операций с производными финансовыми инструментами, от операций хеджирования и от операций с цифровыми финансовыми активами — 8,2 млрд по итогам января – сентября 2025-го против 56,8 млрд рублей в аналогичном периоде 2024-го.
По состоянию на 1 октября активы банка превысили 1,1 трлн рублей, увеличившись за год на 10%. Собственный капитал Ак Барс Банка составил 109 млрд рублей, снизившись за год на 3,4%. Кредитный портфель составил 392,8 млрд рублей, снизившись на 6,4% за год. При этом задолженность физических лиц перед банком упала на 12,5%, или 24,5 млрд рублей, достигнув 171,2 млрд рублей. Кредитование корпоративного сектора показало 1-процентную просадку. За год корпоративный кредитный портфель снизился на 2,4 млрд — с 223,9 млрд до 221,5 млрд рублей.
На фоне снижающегося кредитного портфеля просроченная задолженность клиентов перед банком выросла в абсолютном выражении почти на 1,3 млрд рублей — с 1,4 млрд до 2,7 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю увеличился с 0,34 до 0,68%.
По причине снижения кредитного портфеля банк стал перенаправлять высвободившиеся средства в другие активы. Объем выданных МБК на 1 октября 2025 года составил 240,5 млрд рублей, тогда как год назад эта сумма была на уровне 200 млрд рублей.
Что касается еще одной значимой графы активов — ценных бумаг, то Ак Барс Банк снизил вложения в акции на 8% до 27,9 млрд, а вложения в облигации увеличил на треть — с 198 млрд до 261 млрд рублей. Всего вложения в ценные бумаги за год выросли на 26% — с 228 млрд до 289 млрд рублей.
Заметно изменилась и пассивная часть баланса. За год объем вкладов физлиц вырос почти на 9%, увеличившись с 101,7 млрд до 110,5 млрд рублей.
Юрлица на счетах в Ак Барс Банке нарастили объем средств на 14%, или на 73 млрд рублей, — с 519 млрд до 592 млрд рублей. При этом объем средств на расчетных счетах снизился на 2,2%, или на 2,4 млрд рублей, до 105 млрд рублей. Таким образом, основная часть средств юридических лиц размещена на депозитах. Напомним, что фондирование Ак Барс Банка происходит в основном за счет средств компаний, подконтрольных правительству РТ.
Активы Татсоцбанка за год увеличились на 2,7% — с 27,2 млрд до 27,9 млрд рублей
Татсоцбанк Колесовой скатился в убытки
Если есть лидер по прибыльности, то есть и лидер по убыточности. На 1-м месте по величине отрицательного итогового финансового результата за январь – сентябрь 2025-го — Татсоцбанк, попавший в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Чистый убыток банка, находящегося под контролем Анастасии Колесовой, составил почти 1,2 млрд рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года банк показывал прибыль в размере 778 млн рублей.
Активы банка за год увеличились на 2,7% — с 27,2 млрд до 27,9 млрд рублей. Произошло это преимущественно за счет увеличения выданных межбанковских кредитов, объем которых вырос на 22% — с 9,7 млрд до 11,9 млрд рублей. Ссудная задолженность юридических лиц снизилась на 5%, или на 363 млн, до 6,8 млрд рублей. «Физики» должны банку всего на 1% меньше, чем годом ранее, — 5 млрд рублей. Помимо этого, у банка упали в цене высоколиквидные активы — с 3,6 млрд до 2,4 млрд рублей, из которых чуть больше 1 млрд размещено на ностро-счетах в других банках. При этом вырос вкладной портфель — на 2 млрд до 4,7 млрд рублей, а средства «юриков» снизились на 1,5 млрд до 5 млрд рублей.
Несмотря на снижение общего кредитного портфеля, банк увеличил свои процентные доходы на 0,6 млрд рублей — с 2,6 млрд до 3,2 млрд рублей. Но параллельно с этим снизились комиссионные доходы — с 331 млн до 240 млн рублей. За счет увеличения объема привлеченных средств процентные расходы также показали рост. Если в январе – сентябре 2024-го банк посадил на баланс 1,3 млрд рублей в виде таких расходов, то уже по итогам аналогичного периода текущего года — свыше 1,9 млрд рублей.
Основная причина получения убытков кредитной организации связана с расходами по формированию резервов на возможные потери. Если на эти цели банк на 1 октября 2024-го зарезервировал 285 млн рублей, то уже в этом году — почти 2,2 млрд рублей. Такие резервы создаются, например, для сглаживания негативного влияния ситуаций с обесцениванием выданных ссудных средств и связаны с созданием запаса средств для покрытия потенциальных убытков. Видимо, кто-то из крупных корпоративных клиентов перестал исполнять свои обязательства перед банком.
«Аверс» — один из банков в РТ, портфель вкладов которого на фоне высоких ставок по вкладам не только не удержал позиции по привлеченным средствам физических лиц, но и снизил их, причем существенно
Рекордные 5 млрд у банка «Аверс»
На 2-м месте по показателю прибыли — банк «Аверс». Чистая прибыль банка, находящегося под контролем собственников и топ-менеджеров ТАИФа, составила 4,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года почти в 1,6 раза, или на 1,8 млрд рублей. Как и у Ак Барс Банка, бо́льшая часть прибыли «Аверса» зависит от процентных доходов. За 9 месяцев 2025 года банк получил в виде процентов почти 27,6 млрд рублей, тогда как в 2024-м — 17,2 млрд рублей.
Активы банка выросли на 28%, или на 52 млрд рублей, — с 184,3 млрд до 236,9 млрд рублей. На это повлиял рост выданных МБК, которые увеличились на 32% до 120,5 млрд рублей, а также почти двукратный рост высоколиквидных активов — с 13,5 млрд до 25,5 млрд рублей. Что касается кредитного портфеля корпоративных лиц, то за год он вырос на 17% — с 36,9 млрд до 43,1 млрд рублей. Ссудная задолженность физических лиц, наоборот, показала 19% снижение на 482 млн рублей до 2 млрд рублей.
«Аверс» — один из банков в РТ, портфель вкладов которого на фоне высоких ставок по вкладам не только не удержал позиции по привлеченным средствам физических лиц, но и снизил их, причем существенно. За год остатки на счетах «физиков» снизились на 43%, или на 18,8 млрд рублей, с 43,8 млрд до 25 млрд рублей.
При этом остатки на расчетных счетах юридических лиц показывают рекордный рост. Если на 1 октября 2024-го пассивная часть была представлена 10,5 млрд рублей корпоративных средств, то уже в этом году она выросла в 3,5 раза, или на 25,4 млрд рублей, до 35,8 млрд рублей.
Кроме того, вкладчики и компании, входящие в пул ТАИФа, видимо, переложили высвобожденные средства в выпущенные банком облигации и векселя, объем которых за год вырос в 1,5 раза — с 75,8 млрд до 110 млрд рублей.
На 1 октября 2025-го активы Камкомбанка составили почти 13 млрд рублей, увеличившись за год на четверть
Рекорды челнинских банкиров
Рекордные для себя показатели смог отобразить Камкомбанк. В прошлом году за январь – сентябрь прибыль банка составляла почти 730 млн рублей, в 2025-м за такой же период банк сгенерировал положительный финансовый результат почти в 1,4 раза больше — свыше 1 млрд рублей. На рост прибыли повлияли выросшие процентные доходы — с 871 млн до 1,5 млрд рублей, а также выросшие в 2 раза доходы от восстановления резервов на возможные потери — 1 млрд рублей.
На 1 октября 2025-го активы Камкомбанка составили почти 13 млрд рублей, увеличившись за год на четверть. Капитал банка на 1 октября увеличился на треть до 2,8 млрд рублей. Кредитный портфель вырос с 5,5 млрд до 9,2 млрд рублей, преимущественно за счет увеличения ссудной задолженности корпоративных клиентов. Общий долг «юриков» перед банком увеличился за год с 4,5 млрд до 8 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц за данный период подрос всего на 11% до 1,1 млрд рублей.
На фоне выросшего кредитного портфеля увеличилось фондирование банка за счет вкладных операций физических лиц. Объем средств вкладчиков за год вырос в 2,3 раза, достигнув отметки почти в 7 млрд рублей. При этом средства юридических лиц на расчетных счетах сократились в 3,5 раза до 1 млрд рублей.
Зарегистрированный в Набережных Челнах Акибанк также показал определенные рекорды. За прошедший период банковское учреждение Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработало свыше 551 млн рублей против 286 млн рублей в 2024-м.
Активы банка увеличились почти на 8,3% до 22,4 млрд рублей. Произошло это по причине двукратного увеличения выданных МБК — с 7,5 млрд до 14,4 млрд рублей. Другие «размещения» показали минус. Ссудная задолженность физических лиц перед банком снизилась на 36% — с 494 млн до 318 млн рублей. Кредитный портфель юрлиц составил 4,5 млрд рублей, что на 3,4 млрд меньше, чем годом ранее.
Пассивная часть показала хоть и маленький, но прирост. Вкладчики банка положили на свои счета почти 490 млн рублей, увеличив вкладной портфель банка на 5,9% до 8,8 млрд рублей. «Юрики» завели на счета свыше 173 млн рублей, оставив на расчетных счетах на 4,4% больше средств — 4,1 млрд рублей.
Энергобанк увеличил кредитование розничных клиентов в 1,4 раза до 5,6 млрд рублей, но в то же время корпоративный кредитный портфель упал на 2% — с 11,8 млрд до 11,6 млрд рублей
Энергобанк подобрался к миллиарду, «Банк 131» снизил свою прибыль
Финансовый актив семьи Хайруллиных — Энергобанк — заработал за январь – сентябрь 2025-го почти 1 млрд — это на 78% больше, чем в прошлом году. Банк также увеличил кредитование розничных клиентов в 1,4 раза до 5,6 млрд рублей, но в то же время корпоративный кредитный портфель упал на 2% — с 11,8 млрд до 11,6 млрд рублей. Средства вкладчиков выросли на 15% (6,6 млрд рублей), предприятий — на 10% (7,7 млрд рублей).
«Банк 131», основанный в 2019 году предпринимателем Дмитрием Еремеевым, последние несколько лет находится под управлением другого соучредителя — Александра Магомедова, который с апреля стал председателем совета директоров. Еремеев же из состава владельцев официально вышел. За год «Банк 131» «растерял» почти треть прибыли. Всего за январь – сентябрь 2025-го банк смог заработать 578 млн рублей, что на 227 млн меньше результатов аналогичного периода прошлого года. За год банк нарастил на 10% свои вложения в выданные МБК (8,3 млрд рублей), а также привлек на 20% больше вкладов — 1,6 млрд рублей.
***
В 2025-м российские банки работают в условиях жесткой денежно-кредитной политики (средняя величина ключевой ставки за год превышает 19% годовых), сильного охлаждения кредитования, сокращения платежеспособного спроса на заемные средства, системного роста кредитного риска и ухудшившегося доступа к ликвидности (в секторе сохраняется структурный профицит ликвидности, но его средняя величина очень невелика на фоне исторических значений).
Однако банки показывают устойчивый прирост стабильных компонентов финансового результата: чистых процентных и комиссионных доходов. Год высокой ключевой ставки не оказал существенного негативного влияния на маржинальность и прибыль банков, которая у некоторых показывает кратный прирост.
Комментарии 8
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.