Снижение прибыли, падение розницы, бум корпоративного кредитования и переток ликвидности в ценные бумаги — таковы главные итоги первого полугодия 2025-го для банковской системы Татарстана. Разрыв в динамике между кредитованием физлиц и юрлиц стал рекордным, а начавшееся смягчение денежно-кредитной политики ЦБ пока не смогло переломить осторожные настроения как у банков, так и у заемщиков. О том, почему Татсоцбанк ушел в глубокий минус, «Аверс» наращивает свои активы, а Ак Барс Банк вкладывается в ценные бумаги, — в материале «БИЗНЕС Online».
По итогам первого полугодия 2025-го российскому банковскому сектору удалось выйти на прибыль в размере 1,7 трлн рублей
Розница падает, весь рост за счет «юриков»
В первом полугодии 2025-го банковский сектор продолжил развитие вопреки непростым внешним условиям, хотя темпы роста показателей снизились. Важным событием на финансовом рынке стал переход Банка России к циклу снижения ключевой ставки. В первом полугодии 2025-го ключевая ставка была снижена с 21 до 20%. И уже в июле снижение ставки продолжилось. Регулятор снизил ее еще на 2 п. п. до 18%.
По итогам первого полугодия 2025-го российскому банковскому сектору удалось выйти на прибыль в размере 1,7 трлн рублей. Для сравнения: за первое полугодие 2024-го прибыль была чуть выше — 1,83 трлн рублей. Такой результат ЦБ объясняет ростом объемов банковского бизнеса, увеличением комиссионных доходов, восстановлением резервов по ссудам и ростом положительной переоценки ОФЗ и дивидендов от дочерних финансовых компаний.
Количество прибыльных банков по итогам первого полугодия 2025-го составило 230, или 75% от их общего числа. На долю прибыльных банков приходится 94% активов банковской системы страны, т. е. убыточными оказались в основном небольшие банки. Традиционно бо́льшая часть прибыли заработана Сбербанком.
Согласно данным Банка России, по итогам первого полугодия 2025-го объем розничного кредитного портфеля составил 34,8 трлн рублей. За год ссудная задолженность физических лиц сократилась на 3,5%. В относительном выражении это немного, но в абсолюте — 1,2 трлн рублей. В структуре портфеля на ипотечные жилищные кредиты приходится немногим более половины — около 56%, на беззалоговые потребительские кредиты — порядка 34% (в том числе около 14% — на кредитные карты), на автокредиты — почти 8%. Причем господдержка остается драйвером роста ипотеки.
При этом за год почти на треть выросла просроченная задолженность. Если на 1 июля 2024-го она составляла 1,2 трлн рублей, то уже через год физлица «просрочили» платежей на 1,55 трлн рублей. По причине того, что снизился кредитный портфель, а «просрочка» выросла, доля просроченной задолженности увеличилась с 3,3 до 4,5%.
Что касается кредитования корпоративного сектора, то здесь ситуация противоположная. За год кредитная задолженность юридических лиц выросла почти на 11% — с 70,1 трлн до 77,8 трлн рублей. Причем просроченная задолженность увеличилась всего на 3% — с 2,72 трлн до 2,8 трлн рублей. За счет более динамичного прироста кредитного портфеля доля просроченной задолженности снизилась с 3,9 до 3,6%.
Кредитов более чем на 100 млрд рублей взяли химические производства
Татарстан: обрабатывающая промышленность закредитовалась на 630 миллиардов
В Татарстане ситуация с розничным кредитованием поддерживает общероссийский тренд. Если в целом по России физлица стали меньше кредитоваться на 3,5%, то в республике кредитный портфель розничных клиентов «просел» всего на 1% до 1,12 трлн рублей. За счет более требовательного отношения к финансовому состоянию заемщиков, а также оформления различных видов залогов просроченная задолженность татарстанских кредиторов снизилась на 26,5% — с 39 млрд до 28,6 млрд рублей.
Ссудная задолженность корпоративных клиентов выросла больше, чем в целом по России. Если в РФ — на 11%, то в РТ — на 27% — с 1,08 трлн до 1,37 трлн рублей. Доля «просрочки» увеличилась на 2,3% — с 645 млн до 1,5 млрд рублей.
46%, что в денежном выражении составляет 632,5 млрд рублей, — это кредиты, взятые республиканскими предприятиями, занятыми в обрабатывающей промышленности. В прошлом году эта сумма составляла 428 млрд рублей.
Кредитов более чем на 100 млрд рублей взяли химические производства. Так, если на 1 июля 2024-го суммарные обязательства ПАО «Нижнекамскнефтехим» составляли 135 млрд рублей, то год спустя — 201,3 млрд рублей. Кроме того, ПАО «Казаньоргсинтез» за год также нарастило свою кредитную задолженность на 35 млрд рублей.
С 15,9 млрд до 48,7 млрд рублей выросла ссудная задолженность перед банками компаний, занятых производством машин и оборудования, а у производителей автомобилей задолженность увеличилась с 71,7 млрд до 117,6 млрд рублей. Только у КАМАЗа за год объем долгосрочных кредитов вырос с 43,6 млрд до 63,5 млрд рублей, а в краткосрочной части кредитная задолженность увеличилась на 24 млрд рублей до 49,4 млрд рублей.
Дополнительно 205 млрд рублей «должны» строительные компании, а 80 млрд рублей — сельхозпроизводители.
Вклад банковской системы Татарстана в общий финсрез банков страны невысок — это всего 0,7% от показателя прибыли всего банковского сектора России
Татарстанские банки теряют прибыль
Татарстанская банковская система, как и российская, показала отрицательные темпы роста. Так, по данным ЦБ, за первое полугодие 2025-го банки РТ заработали 12,1 млрд рублей, что на 10,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (минус 1,5 млрд рублей).
Вклад банковской системы Татарстана в общий финсрез банков страны невысок — это всего 0,7% от показателя прибыли всего банковского сектора России. С учетом того, что вклад республики в валовый внутренний продукт РФ в целом составляет порядка 3%, делаем вывод, что столь невысокие показатели банковской системы региона, вероятно, связаны с тем, что многие предприятия кредитуются в федеральных банках.
Активы республиканских кредитных организаций за данный период выросли на 4,4%, превысив 1,3 трлн рублей.
В целом кредитный портфель зарегистрированных в РТ банков за первое полугодие 2025-го сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ссудная задолженность клиентов перед банками снизилась свыше чем на 12 млрд — с 506,7 млрд до 494,5 млрд рублей. При этом кредитный портфель корпоративных клиентов ужался на 1,8 млрд, а «физиков» — на 10,3 млрд рублей.
Несмотря на снижение общего кредитного портфеля, банк увеличил свои процентные доходы на 0,5 млрд рублей — с 1,66 млрд до 2,1 млрд рублей
Татсоцбанк подвел республиканский банковский сектор
На 1-м месте по величине итогового финансового результата за январь – июнь 2025-го, но с конца — Татсоцбанк, попавший в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Чистый убыток банка, находящегося под контролем Анастасии Колесовой, составил почти 1,3 млрд рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года банк показывал прибыль в размере 539 млн рублей.
Активы банка за год увеличились на 2,7% — с 26,2 млрд до 26,9 млрд рублей. Произошло это преимущественно за счет увеличения выданных межбанковских кредитов, объем которых увеличился с 9,6 млрд до 11,4 млрд рублей. Ссудная задолженность юридических лиц снизилась почти на 10%, или на 670 млн, до 6,4 млрд рублей. «Физики» должны банку всего на 1% больше, чем годом ранее, — 5 млрд рублей. Помимо этого, у банка упали в цене высоколиквидные активы — с 2,8 млрд до 2,3 млрд рублей, из которых чуть больше 1 млрд размещено на ностро-счетах в других банках. При этом вырос вкладной портфель — почти на 600 млн до 3,9 млрд рублей, а средства «юриков» увеличились на 921 млн рублей до 6 млрд рублей.
Несмотря на снижение общего кредитного портфеля, банк увеличил свои процентные доходы на 0,5 млрд рублей — с 1,66 млрд до 2,1 млрд рублей. Но параллельно с этим снизились комиссионные доходы — с 228 млн до 156 млн рублей. За счет увеличения объема привлеченных средств процентные расходы также показали рост. Если в первом полугодии 2024-го банк посадил на баланс 821 млн рублей в виде таких расходов, то уже по итогам первых 6 месяцев текущего года — 1,2 млрд рублей.
Но основная причина получения убытков кредитной организации связана с расходами по формированию резервов на возможные потери. Если на эти цели банк по итогам первого полугодия 2024-го зарезервировал 188 млн рублей, то уже в этом году — свыше 2 млрд рублей. На вопрос «БИЗНЕС Online» о проблемных кредитах и причинах создания таких резервов, которые повлияли на итоговый финансовый результат банка, в кредитной организации решили не отвечать.
Пока мэрия ищет исполнителей, которые проведут оценку, банк за первое полугодие 2025-го получил убыток в размере 94,5 млн рублей, тогда как в прошлом году он за аналогичный период заработал 106 млн рублей
Банк Казани «пошел» в ценные бумаги
Комитет земельных и имущественных отношений в очередной раз объявил тендер на 2,5 млн рублей на определение рыночной стоимости доли столицы РТ в уставном капитале Банка Казани, который подлежит приватизации. Пока мэрия ищет исполнителей, которые проведут оценку, банк за первое полугодие 2025-го получил убыток в размере 94,5 млн рублей, тогда как в прошлом году он за аналогичный период заработал 106 млн рублей.
Данный «перекос» также связан с резервами по «плохим» долгам. Как объяснили в банке, действительно были созданы резервы по одной компании, которая попала в трудную экономическую ситуацию. Но, по прогнозу банка, данная задолженность будет погашена до конца текущего года, а это в свою очередь приведет к высвобождению резервов, которые в конце года отобразятся в виде доходов от восстановления резервов на возможные потери.
Что касается других клиентов, то за год розничный кредитный портфель сократился почти на 12% до 1,7 млрд рублей. Ссудная задолженность юридических лиц выросла на 146 млн до 6,7 млрд рублей. Но самое главное — это то, что Банк Казани начал активно размещать свои свободные денежные средства на рынке ценных бумаг. За год вложения в облигации выросли в 10 раз — с 92 млн до 906 млн рублей.
Благодаря в том числе и таким крупным размещениям процентные доходы кредитной организации выросли с 1,2 млрд до 1,57 млрд рублей. По причине того, что вкладной портфель вырос на 12% — с 5,3 млрд до 6 млрд рублей, а средства юрлиц на депозитах — на 300 млн рублей до 5,1 млрд рублей, процентные расходы банка увеличились с 757 млн до 1,1 млрд рублей.
Несмотря на падение кредитного портфеля, но за счет вложений в облигации банк в 1,4 раза увеличил свои процентные доходы — с 46 млрд до 63 млрд рублей
Ак Барс Банк: кредитный портфель падает, а деньги пошли в облигации
На 1-м месте по чистой прибыли — опорный банк республики. За январь – июнь 2025-го Ак Барс Банк получил на 16% меньше чистой прибыли, чем год назад. И тем не менее татарстанский флагман заработал 7,8 млрд рублей против 9,3 млрд рублей в 2024-м. В кредитной организации данный факт объяснили тем, что в рамках консервативного подхода к оценке рисков банк сформировал дополнительные резервы.
Активы Ак Барс Банка по состоянию на 1 июля 2025-го превысили 1 трлн рублей, увеличившись за год на 1,7%, или на 16,8 млрд рублей. Ссудная задолженность клиентов претерпела сильные изменения. На 1 июля 2025-го кредитный портфель составил 394 млрд рублей, снизившись на 7% с 1 июля 2024-го. За год кредиты физическим лицам снизились на 6,2%, или на 11,7 млрд рублей, достигнув 176 млрд рублей.
Корпоративный кредитный портфель за год потерял 8%, или 18,4 млрд рублей, и достиг 218 млрд рублей. Помимо того что банк стал меньше выдавать кредитов, Ак Барс сократил на 32 млрд рублей объем выданных межбанковских кредитов — с 172 млрд до 140,6 млрд рублей. Практически все эти высвобожденные средства перетекли в ценные бумаги. За год вложения в облигации выросли на 41%, или на 71 млрд рублей, с 172 млрд до 243 млрд рублей.
«На фоне ужесточения кредитных правил мы снизили объемы выдач. Это привело к снижению портфеля за счет погашения ранее выданных кредитов и, как следствие, росту доли просроченной задолженности без существенного ухудшения качества портфеля. Эффект снижения ключевой ставки еще не проявился в полной мере», — сообщили в банке.
Что касается пассивной части, то вкладной портфель физических лиц сократился на 5%, или на 5,5 млрд рублей, до 99,6 млрд рублей. Снижение портфеля вкладов, по словам представителя банка, связано в основном со сдержанной политикой банка по привлечению пассивов на фоне достаточного уровня ликвидности. При этом средства предприятий и организаций выросли на 27 млрд — с 524 млрд до 552 млрд рублей. Причем остатки на расчетных счетах снизились на 5 млрд до 107 млрд рублей, а остатки на депозитах юрлиц выросли на 33 млрд до 445 млрд рублей. Таким образом, основная часть средств юридических лиц размещена на депозитах. Напомним, фондирование Ак Барс Банка происходит в основном за счет средств компаний, подконтрольных правительству РТ.
Несмотря на падение кредитного портфеля, но за счет вложений в облигации банк в 1,4 раза увеличил свои процентные доходы — с 46 млрд до 63 млрд рублей. На 1,6 млрд — с 7,5 млрд до 9,1 млрд рублей — увеличились комиссионные доходы. Однако за счет привлечения крупных сумм от корпоративных клиентов выросли процентные расходы — с 31,5 млрд до 44,3 млрд рублей. Но за счет сокращения доходов от восстановления резервов на возможные потери почти на 10 млрд — с 19 млрд до 9,5 млрд рублей, а также по причине выросших резервов по прочим потерям более чем в 3 раза (до 9 млрд рублей) банк не смог увеличить по сравнению с прошлым годом свой итоговый финансовый результат.
Несмотря на то что прибыль снизилась всего на 16%, налог на прибыль уменьшился более чем в 4 раза — с 2,6 млрд до 802 млн рублей. На совещании в кабмине руководитель управления федеральной налоговой службы (ФНС) по РТ Марат Сафиуллин отметил, что по итогам первого полугодия Ак Барс Банк снизил уплату в бюджет налога на прибыль на 2,4 млрд рублей. В Ак Барс Банке пояснили, что это произошло по причине того, что банк вернул переплаты прошлого года, при этом сумма налогооблагаемых доходов банка растет и эффект по платежам в бюджеты всех уровней ожидается в последующих периодах.
Изменяющаяся от квартала к кварталу сумма остатков на счетах физических лиц в банке — явление неудивительное. Видимо, акционеры в зависимости от доходности тех или иных инструментов размещают свои средства то на депозитных счетах, то вкладывают их в облигации или векселя, выпущенные банком
Банк ТАИФа показывает очередные рекорды
На 1-м месте по абсолютному приросту и на 2-м по величине чистой прибыли — кэптивный банк группы «ТАИФ» — «Аверс». Чистая прибыль банка, находящегося под контролем собственников и топ-менеджеров ТАИФа, составила 3,6 млрд рублей, превысив на 1,45 млрд рублей прибыль, полученную по итогам января – июня 2024-го.
Но не только банк показывает успехи в прибыли. Практически все балансовые счета демонстрируют прирост. За счет этого активы банка за год выросли на 17% — с 183 млрд до 215 млрд рублей. Бо́льшую часть прироста обеспечил кредитный портфель. Если розничный кредитный портфель упал на 430 млн до 2,16 млрд рублей, то ссудная задолженность корпоративных клиентов выросла в 1,5 раза — с 28,9 млрд до 44,1 млрд рублей. Кроме того, на 8 млрд рублей увеличился объем выданных МБК — до 105 млрд рублей. Общий объем вложений в облигации составил 43,1 млрд рублей, увеличившись за год на 6,5%.
Пассивная часть также претерпела изменения. Вкладной портфель физических лиц вырос на треть, или на 9,8 млрд, до 38,9 млрд рублей. Средства организации — на 16 млрд до 23,5 млрд рублей. Причем если средства на расчетных счетах сократились с 5,4 млрд до 3,1 млрд рублей, то остатки на депозитных счетах выросли на 18 млрд — с 2 млрд до 20 млрд рублей.
Изменяющаяся от квартала к кварталу сумма остатков на счетах физических лиц в банке — явление неудивительное. Видимо, акционеры в зависимости от доходности тех или иных инструментов размещают свои средства то на депозитных счетах, то вкладывают их в облигации или векселя, выпущенные банком. К примеру, за этот же период объем выпущенных банком ценных бумаг увеличился на 8% с 86,2 млрд до 93,1 млрд рублей (плюс 6,9 млрд рублей). При этом часть векселей была за этот год погашена. Сумма денежных средств в таких бумагах снизилась на 8,8 млрд рублей до 8,9 млрд рублей. Зато облигаций было выпущено на 15,7 млрд рублей больше, чем год назад, — 84,2 млрд рублей.
ПАО «Акибанк», которое входит в санкционные списки, несмотря на определенные ограничения, показало рост своей прибыли более чем в 2,5 раза
Санкции влияют на всех по-разному
Несмотря на то что набережночелнинский Камкомбанк попал в конце ноября прошлого года в санкционные списки США, финансовая организация по итогам первого полугодия текущего года увеличила свою прибыль в 1,6 раза — с 392,5 млн до 620,6 млн рублей.
Сократив размещение на межбанке более чем на треть (с 1,8 млрд до 1,1 млрд рублей), банк увеличил в 1,7 раза, или на 3,3 млрд рублей, свой кредитный портфель. Если на 1 июля он составлял 4,5 млрд рублей, то спустя год — 7,8 млрд рублей. Основной рост произошел благодаря корпоративным клиентам, задолженность которых перед банком выросла в 2 раза — с 3,5 млрд до 6,8 млрд рублей. «Физики» дополнительно добавили еще 18 млн до 971 млн рублей. По этой причине процентные доходы банка выросли в 2 раза — с 535 млн до 1 млрд рублей.
Процентные расходы увеличились в 2,2 раза — с 285 млн до 616 млн рублей. Причина — выросшие ставки по вкладам, а также сам вкладной портфель, который за год увеличился на 90%, или на 2,7 млрд рублей, с 3,1 млрд до 5,8 млрд рублей. По данной графе банк показал самую высокую динамику в относительном выражении.
Помимо Камкомбанка, в эти же санкционные списки также попал АКБ «Энергобанк». Финансовый актив семьи Хайруллиных заработал за первое полугодие 449 млн рублей — это на 42% больше, чем в прошлом году. Банк также увеличил кредитование розничных клиентов в 1,5 раза до 5,7 млрд рублей, но в то же время корпоративный кредитный портфель упал на 2% — с 12,4 млрд до 12,1 млрд рублей. Средства вкладчиков выросли на 16% (6,7 млрд рублей), предприятий — упали на 1% (6,5 млрд рублей).
Под санкциями оказался и казанский «Банк 131», основанный в 2019 году предпринимателем Дмитрием Еремеевым. Только это ограничения этого года, включенные в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Последние несколько лет банк находится под управлением другого соучредителя — Александра Магомедова, который с апреля стал председателем совета директоров. Еремеев же из состава владельцев официально вышел.
За год «Банк 131» «растерял» пятую часть прибыли. Всего за январь – июнь 2025-го банк смог заработать 439,6 млн рублей, что на 116 млн меньше результатов аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Акибанк», которое также входит в санкционные списки, несмотря на определенные ограничения, показало рост своей прибыли более чем в 2,5 раза. За первое полугодие текущего года банковское учреждение Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработало свыше 363 млн рублей против 137 млн рублей в 2024-м.
Активы банка увеличились почти на 7,5% до 23 млрд рублей. Произошло это по причине полуторакратного увеличения выданных МБК — с 8,5 млрд до 13,3 млрд рублей. Остатки на ностро-счетах снизились на треть, что выглядит вполне логично на фоне ограничения трансграничных переводов, а также вложений в ценные бумаги. Банк вывел с ценных бумаг 560 млн рублей, что снизило общие вложения с 1,09 млрд до 515 млн рублей.
***
Повторим, летом текущего года ЦБ РФ начал цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 21 до 18%. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение до 16% уже в сентябре. Однако мнения аналитиков расходятся: одни ожидают снижения долговой нагрузки и удешевления ипотеки в 2026 году, другие предупреждают о рисках ослабления рубля, роста тарифов и подорожания топлива, которые могут ограничить потенциал смягчения. Вкладчики уже столкнулись с уменьшением доходности депозитов, в то время как процентные ставки по кредитам снижаются медленнее.
Это объясняется тем, что у банков нет дефицита ликвидности и они не испытывают острой конкуренции за вкладчиков. Кроме того, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки подталкивает банки к сокращению доходности депозитов. Ведь вклады — это расходы банка, а кредиты — доходы. Банки охотнее снижают проценты по вкладам, чтобы меньше платить, и не спешат уменьшать проценты по кредитам, чтобы не терять прибыль.
Но, несмотря на снижение процентных расходов и увеличение процентных доходов, прибыль сектора, вероятно, будет снижаться. Это станет происходить за счет замедления кредитной активности как бизнеса, так и населения из-за сохранения высокой стоимости новых заимствований, ограниченного объема льготной поддержки, а также продолжающегося ужесточения макропруденциального регулирования в рознице.
Комментарии 13
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.