«Рынок пивных напитков самый перспективный»: почему ТСП сдал «Белый Кремль»?

«Татспиртпром» официально продал свой пивоваренный завод в Чистополе «Белый Кремль» компании «Объединенные пивоварни – холдинг» Фото: «БИЗНЕС Online»

Покупатели Heineken

Главная деловая новость дня в Татарстане — «Татспиртпром» официально продал свой пивоваренный завод в Чистополе «Белый Кремль» компании «Объединенные пивоварни – холдинг» (бывшие «Объединенные Пивоварни Хейнекен»). Сумма сделки сторонами не раскрывается.

Пресс-релиз цитирует гендиректора «Татспиртпрома» Руслана Максудова, согласно заявлению которого компания продолжит реализацию ключевых инвестиционных проектов, которые «требуют отдельного внимания и усилий», чтобы поддержать лидирующие позиции на рынке крепкого алкоголя. «Для завода „Белый Кремль“ вхождение в состав холдинговой компании, которая является одним из лидеров пивоваренной отрасли нашей страны, даст новые возможности для роста и развития, будет способствовать укреплению позиций на рынке», — добавил он.

По словам президента компании-покупателя, «Белый Кремль» сохранит в структуре ООО «Объединенные Пивоварни» статус отдельного предприятия, продолжит тесное сотрудничество с сельхозпредприятиями Татарстана по закупке местного сырья для пивоварения. При этом объем производства в следующем году позволит пополнить бюджет республики на более чем 500 млн рублей за счет акцизов.

Производитель пива «Объединенные Пивоварни», созданный на базе бывших активов Heineken в РФ и владеющий брендами «Охота» и «Бочкарев», работает на российском рынке с февраля 2002 года. Компания контролирует 7 пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске. На заводах производится пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов.

В августе нидерландская Heineken продала российские активы группе «Арнест» за символическую цену в 1 евро, при этом покупатель взял на себя обязательство по погашению долга в 100 млн евро. В начале декабря ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» сменило название на «Объединенные пивоварни – холдинг» (ОПХ). Конечным бенефициаром ОПХ через компанию «Арнест Менеджмент» выступает как раз Сагал.

Сагал, родившийся в Невинномысске, работает в компании «Арнест» с 1998 года. Его не раз удостаивали наград за предпринимательские успехи. Так, в 2005-м «За вклад в развитие промышленности Ставропольского края» тогда уже бывший президент России Борис Ельцин вручил Сагалу именные часы. Летом 2023 году журнал Forbes включил его в топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов. Супруга предпринимателя Елена Сагал в 2000-х тоже работала в «Арнесте», а с 2009 по 2012 год заседала в российском Совете Федерации от Ставропольского края. На тот момент она тоже входила в рейтинг Forbes — как чиновница с наибольшим доходом.

Завоевание пивоваренного рынка — это была идея предыдущего гендиректора ТСП Ирека Миннахметова Фото: «БИЗНЕС Online»

«Непрофильное» пиво

Сегодняшняя новость выглядит вполне в русле тех изменений, которые произошли в структуре республиканской экономики за последнее время, когда некоторые отрасли перешли под контроль крупных федеральных игроков. Чего только стоила сделка СИБУРа. Сейчас идут разговоры о передаче Сетевой компании на баланс федералам. А торговая сеть «Эдельвейс», не сумев устоять на рынке продуктового ретейла, отдала все свои торговые площади магазину «Магнит». И так далее.

Между тем сегодняшняя сделка сенсацией не стала, об интересе группы «Арнест» к заводу «Белый Кремль» наша газета писала еще летом. А еще в конце 2021 года, по данным источников «БИЗНЕС Online», чистопольский пивзавод едва не купил турецкий производитель АО «АБ Инбев-Эфес», который в 2006-м выкупил казанский пивзавод «Красный Восток». Но в этот раз до сделки не дошло.

Все дело в том, что завоевание пивоваренного рынка — это идея предыдущего гендиректора ТСП Ирека Миннахметова, нынешняя же руководящая команда Руслана Максудова, по сути, воспринимала «Белый Кремль» как непрофильный актив, решив сосредоточиться на производстве крепкого алкоголя.

Интерес же группы «Арнест» связан с тем, что в конце сентября прошлого года она выкупила российскую часть бизнеса у ведущего мирового производителя упаковки Ball Corporation. В состав сделки вошло сразу три завода — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Выручка российских производств Ball за 2022 год составила 53,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 6,9 млрд рублей. За три месяца после закрытия сделки новые активы принесли Сагалу 8,69 млрд рублей дивидендов.

«Арнест» также продает продукцию под брендами «Прелесть», Deonica, Symphony, «Дихлофос» и т. д. В 2022 году выручка АО «Арнест» равнялась 11,2 млрд рублей, а его «дочки» — ООО «Аэрозоль Новомосковск» — 6,3 млрд рублей. Прибыль первой составила 259,4 млн рублей, второй — 470 млн рублей.

31 июля 2023 года было зарегистрировано новое юридическое лицо ООО «Пивоваренный завод «Белый Кремль». Таким образом, пивное бизнес-направление стало отдельной дочерней компанией Фото: «БИЗНЕС Online»

Все последнее время ТСП, по сути, готовилось к продаже части своего бизнеса. 31 июля 2023 года зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Пивоваренный завод „Белый Кремль“». Таким образом, пивное бизнес-направление стало отдельной дочерней компанией. В самой компании тогда заявили, что реструктуризация была плановой.

«Закон сделает отрасль прозрачнее, что, несомненно, даст новый импульс развития для добросовестных участников рынка. Благодаря изменениям в законодательстве „Татспиртпром“ считает, что собственное пивное бизнес-направление готово к плановой реструктуризации и функционированию в качестве дочерней компании — автономного юридического лица», — говорилось тогда в сообщении «Татспиртпрома».

1 декабря 2023 года врио директора пивоваренного завода «Белый Кремль» стал Виталий Гуменников, который сменил на этом посту Ильдара Залакова. Гуменников работал в группе компаний «Татспиртпром» с 2019 года в должности руководителя дирекции продаж пива на федеральном рынке ООО «Алкоторг». 11 декабря АО «Татспиртпром», основной учредитель ООО «Белый Кремль», увеличило уставной капитал компании на 1 млрд рублей. Таким образом, перед продажей пивоваренного актива капитал завода превысил 3,3 млрд рублей.

После сегодняшней продажи на балансе «Татспиртпрома» осталось два спиртовых завода, два ликеро-водочных, винзавод Vigrosso, торговое предприятие «Алкоторг» и логистический центр.

В самом начале проекта инициатива директора предприятия вызвала определенные вопросы в правительстве республики, однако Миннахметов сумел отстоять не только его, но и почти 6 млрд вложений в него Фото: «БИЗНЕС Online»

Мечты Миннахметова, которые не сбылись

Если возвращаться к истории проекта, то нужно напомнить, что в феврале 2017 года тогда гендиректор ТСП Миннахметов нацелился на рынок слабоалкогольной и безалкогольной продукции — воды и пива. Амбиции топ-менеджера вылились в создание крупного проекта — «Белый Кремль». И уже в сентябре того же года был утвержден инвестиционный проект строительства пивоваренного завода в Чистополе. В самом начале проекта инициатива директора предприятия вызвала определенные вопросы в правительстве республики, однако Миннахметов сумел отстоять не только его, но и почти 6 млрд вложений в него. В марте 2018 года гендиректор «Татспиртпрома» и управляющий региональный отделением Сбербанка Рушан Сахбиев подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 4,2 млрд рублей, а сам завод обошелся в 5,6 млрд рублей.

Меньше чем через полгода, в августе 2018-го с участием президента Татарстана Рустама Минниханова прошла церемония открытия пивоваренного завода «Белый Кремль». Последний занял территорию свыше 150 тыс. квадратных метров и составляет комплекс из 24 зданий и сооружений, где даже расположился фирменный магазин и музей.

Строительством объекта занималась компания «Юнионстрой плюс». Оборудование на завод поставила немецкая компания Krones AG — ведущая специализированная компания Германии по разработке, изготовлению и установке оборудования для розлива в бутылки, консервирования и пакетирования. На предприятии было создано порядка 270 новых рабочих мест.

Собственный ассортимент завода был представлен брендами «Старая Казань», CZ, «Кама», «Жигулевское» и флагманским «Белый Кремль». Помимо собственных брендов, «Татспиртпром» начал варить пиво лицензиара König Ludwig International GmbH & CO. KG (KLI). Миннахметов вместе с «Татспиртпромом» намеревался уже летом 2019 года занять 30% рынка пива в Татарстане. Но по итогам первого полугодия 2019 года заводу не удалось даже преодолеть 10-процентную долю на локальном рынке.

Директором пивоваренного завода был назначен Залаков, который в период с 2012 по 2015 года трудился на должности помощника генерального директора ОАО «Татмедиа» (в то время им был Миннахметов).

На проектную мощность чистопольские пивовары так и не вышли, хотя у Миннахметова были идеи, как этого добиться. Однако конфликт гендиректора ТСП с руководителем АО «Связьинвестнефтехим» («Татспиртпром» является частью холдинга) Валерием Сорокиным, выступавшим резко против «Белого Кремля», привела к тому, что Миннахметов покинул свой пост, уступив его Максудову.

Из-за смены команды, пропал интерес и к пивоварению. При проектной мощности в 20 млн декалитров пива в 2022-м завод произвел 12,5 млн — ровно столько же, как и годом ранее.

«Из-за ухода западных игроков сейчас будут происходить изменения на пивном рынке. Эти изменения коснутся в том числе и ассортимента, и перераспределения объемов среди самых крупных производителей пива и пивных напитков» Фото: «БИЗНЕС Online»

«Производство остается здесь в Татарстане, так ведь?»

Эксперты «БИЗНЕС Online» оценивают громкую сделку на алкогольном рынке.

Вадим Дробиз — руководитель центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА»:

— Есть доля истины в старой поговорке: пироги должен печь пирожник, а сапоги — сапожник. Крепкая продукция и слабоалкогольная продукция, в частности пиво, — это кардинально разная продукция. Хотя были примеры успешных программ и у производителей крепкого сегмента, но пиво — это целый мир и очень профильный продукт. Я думаю, что «Татспиртпром» не ошибся, сделав этот проект. Проект грамотный, добротный, продукт качественный, завод, наверное, самый новейший и передовой в России, который работает в Татарстане. Это успешный коммерческий проект для «Татспиртпрома». То есть и «Татспиртпром» без пива сам по себе успешный проект, и пивной проект успешный. В принципе они могли бы работать и дальше, но, видимо, было принято решение сосредоточиться только на крепком алкоголе.

Как я тут пошутил уже, что «Татспиртпром» решил не становиться «Татспиртпивпромом». Сейчас будут два самостоятельных проекта у разных владельцев, но они оба будут оставаться успешными. В чем плюс этой сделки — завод автоматически становится заводом не регионального значения, а федерального, входит в систему сбыта этой компании, а она носит федеральный характер продаж, то есть сети по всей России. Однозначно вырастут объемы производства и продаж. Появятся какие-то новые торговые марки пивные. В рамках одной из крупнейших пивных компании, бывший Heineken, конечно, завод будет играть достаточно серьезную роль и будет более заметен на рынке, чем ранее.

Максим Черниговский — директор клуба профессионалов алкогольного рынка:

— Смена юридического лица не скажется на объемах или качестве, потому что все, что связанно с производством алкогольной продукции, в том числе и пива, жестко регулируется в законодательном плане профильными институтами государственной власти, которые контролируют производство и розничный оборот алкогольной продукции. Здесь смена собственников ни на что не повлияет.

С точки зрения этой рыночной ситуации я тоже не до конца понимаю данную коммерческую операцию. Из-за ухода западных игроков сейчас будут происходить изменения на пивном рынке. Эти изменения коснутся в том числе и ассортимента, и перераспределения объемов среди самых крупных производителей пива и пивных напитков. Я считаю, что на сегодняшний день рынок пивных напитков самый перспективный с точки зрения изменения рыночной доли. Я могу объяснить эту сделку только одним: предложили такую коммерческую сделку, от которой было сложно отказаться. Весь оборот розничного алкоголя 12 миллиардов литров в год, из 8 них миллиардов — это пиво и пивные напитки. Этот рынок очень перспективен. До сегодняшнего дня я думал, что, учитывая нынешние реалии, такие корпорации как «Татспиртпром» как раз сделают очень серьезные коммерческие шаги в направлении этого рынка. Но, вот, как-то иначе все происходит.

Шамиль Агеев — председатель правления ТПП РТ:

— Речь ведь не о том, что предприятие передается в федеральную собственность, это практически частная собственность. Если выгодно продается, то почему и нет. В одной стране живем, налоги все платят. Нормальное явление. Если «Татспиртпром» не справляется сам — продает. Это нормальный рыночный процесс. Производство остается здесь в Татарстане, так ведь? Никуда не уходит. Может, даже расширят свой спектр услуг. Может, даже расширятся продажи. Я считаю, что ничего особенного не происходит. Смена юридического лица может только позитивно сказаться. СИБУР же работает в Татарстане, ничего плохого же нет.