Рынок вкладов: «варяги» идут на обгон

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВКЛАДОВ

Банки Татарстана за последний год довольно существенно нарастили объемы вкладов населения. По данным Нацбанка РТ, рост депозитной базы физических лиц в кредитных организациях республики составил 18,7%. С 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года татарстанцы дополнительно вложили в банковскую систему 42,27 млрд. рублей. Таким образом, депозитная база возросла с 226,48 млрд. рублей до 268,75 млрд. рублей соответственно.

Заметим, что в среднем темпы роста в нашей республике оказались слабее среднего аналогичного показателя в целом по банковской системе России. Так, на 1 июля 2012 года совокупный объем вкладов физических лиц по РФ достиг 12,83 трлн. рублей, что на 21,9% больше в сравнении с 10,52 трлн. рублей на 1 июля 2011 года. При сохранении сложившейся тенденции до конца года весьма вероятно, что совокупный объем средств физлиц банках превысит 14 трлн. рублей.

Эксперты склонны связывать ускорение прироста вкладов со значительным увеличением зарплат в бюджетной сфере. К примеру, в 2012 году зарплата учителей во всех субъектах Российской Федерации должна увеличиться в среднем на 30%, а зарплата пожарных в 2012 году увеличится аж на 50%. Поскольку ведущим фактором роста депозитной базы стало повышение зарплат, в выигрышном положении оказались банки с зарплатными проектами в госучреждениях. Например, Сбербанк.

В свою очередь, банки также проявили больший интерес к привлечению вкладов по сравнению с первой половиной 2011 года. Так, индекс доходности вкладов по методике газеты «БИЗНЕС Online» вырос на 0,99 процентных пункта - с 7,98% (на 1 февраля 2012 года) до 8,97% (на 2 июля 2012 года.). Для сравнения: средняя доходность стандартных депозитов у 16 ведущих банков РТ в июле 2011 года составляла 7,21%. Иными словами, с июля 2011 года по июль 2012 года депозиты стали доходнее в среднем на 1,76 процентных пункта.

Динамика индекса доходности вкладов газеты «БИЗНЕС Оnline»

Примечательно, что «варяги» показали более внушительные темпы прироста депозитов населения (+22,2%) в сравнении с хозяевами (+16,4%). Но по абсолютным показателям предпочтения граждан по-прежнему на стороне местных банков, на их долю приходится 60,1% от общей суммы вкладов.

==table111==

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Что касается персональных достижений игроков на рынке депозитов, то Сбербанк смог укрепить свои позиции в качестве лидера. Федеральный титан депозитов прибавил 21,1% - с 70,97 млрд. рублей на 1 июля 2011 года до 85,92 млрд. рублей на 1 июля 2012 года. Тут нельзя не вспомнить серьезные акции по привлечению клиентов. Чего стоило только приятное большое «спасибо»! Кроме того, традиционно скупой на проценты Сбербанк неустанно радовал в нынешнем году свежими интересными предложениями по вкладам: «Подари жизнь», «Победитель» и т.д.

Доли ведущих банков во вкладах физлиц РТ

Не мудрено, что Сбербанк в итоге взял львиную долю (35,5%) от суммарного прироста вкладов населения, показав, что большой все-таки может быть еще и быстрым.

Отметим, что честь местных игроков в гонке за свежими средствами от вкладчиков защитил Татфондбанк. Удерживая «бронзу» общего зачета с показателем 34,83 млрд. рублей, ТФБ захватил 22,6% общего прироста депозитов населения. Заметим, что банк держал ставки по вкладам в первой половине 2012 года на весьма привлекательном уровне. Так, по годовому рублевому депозиту «Живи ярко!» эффективная ставка доходности составляла 10,48% годовых.

Нельзя не отметить успех и завсегдатая нашей призовой тройки по доходности вкладов – банка «БТА-Казань». Напомним, что этот участник то заманивал «шоколадом», то крутил «калейдоскоп». Как видно, акции реализованы очень успешно. Объем вкладов в банке вырос на 26,8% - до 10,8 млрд. рублей. При этом в персональном зачете банк "БТА-Казань" обошел своего давнего соперника - банк "Девон-Кредит". Впрочем, последний пользуется доступом к более дешевым ресурсам - благо дела у "Татнефти" идут замечательно. А что касается ставок по депозитам, они остаются на весьма низкой отметке в 6,5% годовых.

"УРАЛСИБУ" НЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ?

Любопытно, что граждане (которых, пожалуй, при желании можно назвать поименно) помогли нарастить депозитную базу банку "Аверс" на внушительные 154,4% - с 2,21 млрд. рублей на 1 июля 2011 года до 5,62 млрд. рублей на 1 июля 2012 года. Ради справедливости заметим, что ставка по депозитам у "Аверса" уже к первым числам мая составляла приличные 8%, что на 2,5 процентных пункта выше начала 2012 года.

Доли ведущих игроков в приросте вкладов физлиц в РТ

Отметим также, что банк "Уралсиб", несмотря на уверенный рост депозитов населения у большинства участников, сократил (!) объем вкладов на 69,8% - с 479,9 млн. рублей на 1 июля 2011 года до 145 млн. рублей на 1 июля 2012 года. Одним из объяснений может быть то, что банк, обслуживающий «Лукойл», мог получить доступ к более дешевым деньгам от нефтяного гиганта. Поскольку средние цены на нефть держались в первой половине 2012 года на исторически высоких отметках, у большинства добывающих компаний накопились солидные запасы ликвидности. У того же «Лукойла», согласно отчету по US GAAP, денежные средства на 1 июля 2012 года составили $3,4 млрд., а финансовые вложения $5,9 миллиарда. По всему выходит, что деньги вкладчиков «Уралсибу» не очень-то и нужны.

==table112==