Прощание с лидерством: Татарстан признал поражение в химической гонке?

На совбезе Рустам Минниханов и Рафинат Яруллин вместе с элитой отрасли заложили новую «пятилетку» для нефтехимиков Татарстана Фото: president.tatar.ru

Отстаем по резине и пластмассе

В минувшую пятницу правительство Татарстана в широком представительском составе на очередном совете безопасности обсудило очередную, пятую программу развития нефтегазохимического комплекса РТ на 2020–2024 годы и перспективу до 2035-го. Как сообщает пресс-служба президента, в заседании участвовали президент РТ Рустам Минниханов, его госсоветник Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и россыпь членов правительства. А кроме того, элита нефтехимиков — гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, главы «Татнефти» Наиль Маганов и ТАИФа — Руслан Шигабутдинов, бенефициар нескольких МНК Шафагат Тахаутдинов. Пресс-служба президента опубликовала лишь часть выступлений Минниханова и Яруллина, доклады Маганова и Шигабутдинова остались за кадром.

Проблемный тон задал Яруллин. «В Татарстане темпы роста химического производства в последнюю пятилетку несколько замедлились. Остановлено создание комплекса по производству метилхлорсиланов (речь о проекте „КЗСК-Силикон“ Евгении Даутовой — прим. ред.), на несколько лет сдвинулось строительство пиролизного комплекса „Нижнекамскнефтехима“, а после выхода „ЗапСибНефтехима“ на производственную мощность Татарстан утратит 1-е место по объему выпуска химической продукции среди регионов России», — сказал главный татарстанский нефтехимик.

Участникам совещания подробно рассказали о том, куда движется татарстанский рынок нефти и нефтехимии на фоне общероссийских и мировых тенденций Фото: president.tatar.ru

Напомним, что нефтехимический комплекс СИБУРа «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, крупнейший нефтехимический проект России с 1991-го, должен производить 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 240 тыс. т высокомаржинальных побочных продуктов (бутадиен, бутен-1, МТБЭ, пиробензин) в год. Объем инвестиций — порядка $9,5 миллиарда (608 млрд рублей по текущему курсу). В мае 2019 года завершилась стройка и стартовали пусконаладочные работы, а с лета комплекс потихоньку берет первые пробы продукции. На днях, например, получили первые гранулы полиэтилена на собственном сырье. Ожидается, что объект запустится до конца года.

Тем не менее и татарстанские нефтехимики стараются по мере сил и возможностей. Но на общероссийском фоне темпы роста не так впечатляющи. «К сожалению, не все отрасли за последнюю пятилетку показали динамику выше российского уровня», — подчеркнул Минниханов. Так, за последние пять лет нефтедобыча в Татарстане выросла на 10%, нефтепереработка — на 3,2%, в России эти цифры — соответственно 5,8% и 0,6%. А вот темпы роста в нефтехимии, в производстве резиновых и пластмассовых изделий ниже среднероссийских. А это — именно те отрасли, которые должны стать драйверами роста татарстанской экономики. Выглядело это замечание, конечно, как камень в огород ТАИФа, в руках которого сосредоточены основные нефтехимические активы. 

«По большому счету хорошего роста мы можем достичь только в этой отрасли. У нас есть малый и средний бизнес, машиностроительный комплекс и проекты, связанные с нефтепереработкой», — отметил точки роста президент. По его словам, на снижение темпов роста нефтепереработки в РТ оказали влияние и внешние факторы — обострение глобальной конкуренции, санкционное давление, снижение внутреннего потребительского спроса в смежных отраслях, высокая капиталоемкость нефтехимической продукции, слабая логистика, неопределенность налоговой и таможенной политики.

Рафинат Яруллин: «Чтобы наша республика сохранила позиции в числе сильнейших регионов страны, необходимы новые решения и направления» Фото: president.tatar.ru

«В этих условиях нужно работать на опережение»

«Основным приоритетом в нефтегазохимическом комплексе Татарстана за прошедшие 20 лет было увеличение глубины переработки углеводородного сырья, — сказал Минниханов. — Этот приоритет сохраняется и в новой, пятой программе.  Ее мы начинаем с хорошей сырьевой базой и перспективными планами. Четвертая программа показала, что нужны новые инструменты стратегического развития комплекса.  Многие отрасли начали работать в новых, непривычных и отчасти дискомфортных для них условиях.  Есть тенденции рынков, под которые мы должны подстраиваться, предлагать свои решения». 

«Наши конкуренты тоже работают быстро — планируют крупные проекты по базовым полимерам в разных регионах, — припомнил „ЗапСибНефтехим“ и Минниханов. — Идет освоение малотоннажной химии, за пределами страны тоже строятся газохимические комплексы. В этих условиях нужно работать на опережение».

Президент напомнил все крупные проекты «Татнефти», ТАИФа и других игроков, реализуемые в последнее время. Это и «этиленник», и завод биопластиков ТАИФа, и газохимический комплекс с малеиновым ангидридом «Татнефти», и завод «Данафлекса» в Чехии, и многое другое.

«К числу негативных внутренних факторов можно также отнести разбалансировку внутриреспубликанского механизма поставок сырья», — среди прочего отметил президент. Как тут не вспомнить бесконечные жалобы на цены ТАИФа не только со стороны малых и средних производителей полиэтиленовой продукции, но даже и богатой «Татнефти», которая, вконец рассердившись из-за цен на каучуки для шин, даже выкупила завод каучуков у «Сибура».  

Но сила — прежде всего в кооперации, напомнил Минниханов. «Сегодня мировые химические компании-чемпионы объединяются в альянсы для проведения общих исследований, разработки новых технологий и решений глобальных экологических проблем.  Этот опыт показывает, что без усиления внутриреспубликанской кооперации производителей, ученых и органов власти мы не сможем сохранить свои высокие позиции в стране и стать регионом-лидером среди государств Евразийского экономического союза в области химического производства», — вновь уже почти прямым текстом призвал он жить дружно «Татнефть» и ТАИФ.

Необходимо строительство нового пиролизного комплекса

«Чтобы наша республика сохранила позиции в числе сильнейших регионов страны, необходимы новые решения и новые направления», — заявил Яруллин. Такие директивы и прописаны в пятой программе развития нефтехимии Татарстана.

Яруллин, как и обычно, блеснул знанием мировых тенденций развития нефтехимического рынка. «В мире усиливается стремление государства к защите внутренних рынков от иностранных товаров и энергонезависимости, продолжается замещение нефтепродуктов на природный газ, переход на альтернативные технологии. Развивается водородная энергетика. Нефтяные компании развивают собственные переработку и переработку химической продукции, инвестируют в генерацию и хранение энергии, системы зарядки авто, — описал общие явления Яруллин. — Российские компании также развивают глубокую переработку сырья. „Лукойл“ определил нефтегазохимию новой точкой роста. „СИБУР“ превращается в одну из крупнейших химических компаний».

По словам Яруллина, следствием сланцевой революции стал рост экспорта полиэтилена из США, что привело к снижению цены на пластики в Европе. Усиливается специализация на конкретных направлениях: компании переориентируются на выпуск спецхимии, инженерных пластиков, функциональных материалов. Эти продукты обеспечили рост выручки мировых производителей за последние годы.

«Усиливаются нормы по защите охраны окружающей среды. Вводятся ограничения на потребление отдельных видов пластмассы в результате развития концепции циркулярной экономики может снизиться потребление полимеров. В первую очередь это касается сектора упаковки, — отметил он. — Буквально вчера появилось предложение от Роспотребнадзора о том, чтобы убрать полиэтиленовую упаковку на различные товары».

Говоря о новых мировых угрозах, Яруллин напомнил об инциденте — атаке дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, что привело к временному сокращению добычи нефти в стране более чем вдвое.

«Учитывая тенденции развития химической промышленности в Татарстане, целесообразно развивать отрасли функциональных материалов, средней и малотоннажной химии. Стратегической целью развития нефтегазохимического комплекса республики является трансформация в лидеры среди Евразийского экономического сообщества в указанных областях. Для создания новых отраслей нужно расширять объемы и ассортимент производства крупнотоннажной химической продукции», — считает гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

«Необходимо строительство нового пиролизного комплекса — во-первых, чтобы обеспечить сырьевую стабильность „Казаньоргсинтеза“, во-вторых, без расширения мощностей по производству мономеров нельзя говорить о развитии новых направлений химии», — сказал нефтехимик, очевидно, имея в виду как «этиленник» ТАИФа на «Нижнекамскнефтехиме», так, вероятно, и пока что мифический проект ГПЗ «Газпрома» и «СИБУРа» под Казанью, который обсуждается уже без малого полтора десятка лет.

«В следующие пять лет мощности по выпуску олефинов в республике должны увеличиться в 1,7 раза», — вновь отметил Яруллин мегапроект ТАИФа. «Пока предприятие планирует направить дополнительные объемы на получение полиэтилена и полипропилена, однако ориентация на пластмассы в условиях роста конкуренции может стать ошибкой», — предупредил компанию глава «Татнефтехиминвест-холдинга», однако свою мысль не раскрыл.

Через пятилетку — в лидеры ЕврАзЭС

Более подробная аналитика мировых тенденций содержится в материалах «Татнефтехиминвест-холдинга», размещенных на сайте холдинга. Так, описание новой «пятилетки» подписано Яруллиным и датируется еще мартом 2019-го. Применив научный подход, Рафинат Саматович собрал в цветную презентацию всесторонние факторы. Например, помимо угрозы исчерпания природных ресурсов и внешних национальных угроз, он не забыл отметить и необходимость осваивать Арктику и Антарктику, космическое пространство и мировой океан.

По каждому виду нефтехимической продукции отмечены новинки использования. Так, с нефтепродуктов машины постепенно переходят на природный газ и водородные топливные элементы, скоро будут введены государственные ограничения на двигатели внутреннего сгорания. В сфере пластиков нарастает роль биополимеров. Цены на синтетические каучуки падают, так что им ищут новые сферы применения. Азотные и калийные удобрения становятся менее привлекательными из-за дикой конкуренции и снижения цен, а вот фосфатные удобрения куда рентабельнее. Шинникам же советуют обратить внимание на развитие каршеринга и беспилотники.

Нельзя игнорировать и меры по сокращению объема вырабатываемого пластика в странах ЕС. Ужесточение правил ждет рынки производства пищевых контейнеров, стаканчиков, ватных палочек, тарелок и соломинок, влажных салфеток и женских гигиенических средств, а также рыболовных снастей.

«В Татарстане необходимо сформировать новую парадигму развития, которая позволит региону вернуть лидирующие позиции в отечественной химической промышленности. Учитывая сырьевую направленность развития комплекса в других регионах, стратегическим преимуществом республики может стать ориентация на производство конструкционных пластмасс, композиционных материалов и малотоннажной химии», — четко сказано в материалах. Нынешняя, пятая программа республики на 2020–2024 годы должна сформировать в РТ сырьевую и научную базу для развития производств функциональных материалов, средне- и малотоннажной химии. Уже в следующую пятилетку, в 2024–2029 годы, Татарстан должен стать лидером среди стран ЕврАзЭС по объемам производства и качеству функциональных материалов, средне- и малотоннажной химии для автомобилестроения и электроники. А в 2030–2034 годы Татарстан уже должен экспортировать технологии и компетенции в страны дальнего зарубежья.

Проекты ТАИФа и «Татнефти» входят в 11 крупнейших нефтехимических проектов России, реализуемых в ближайшие годы. В материалах ТНИХ-Х они расписаны подробнейшим образом. В том числе прописаны и перспективнейшие материалы, которые можно освоить нефтехимикам: умные полимеры, углепластики и многое другое.

Один из вопросов, который Яруллин предложил к обсуждению по программе, звучит так: «Какие решения для условий Арктики готовы предложить или создать предприятия и научные организации Татарстана?» Похоже, республика действительно готова замахнуться на самый широкий ряд задач. Вот только будет ли для этого «внутриреспубликанская кооперация», о которой говорил Минниханов?