204 миллиарда на счетах 18 клиентов и другие тайны отчетности Ак Барс Банка

Если судить по отчетности, худшие времена, которые начались для Ак Барс Банка в 2015 году, теперь позади Фото: «БИЗНЕС Online»

АК БАРС БАНК НАЩУПАЛ НОВУЮ НОРМАЛЬНОСТЬ?

Если судить по отчетности, худшие времена, которые начались для Ак Барс Банка в 2015 году, теперь позади. Тогда, напомним, банк впервые завершил год с убытком — 2,4 млрд рублей по МСФО (9,1 млрд рублей по РСБУ). В результате в АББ произошла смена руководства, а заделывать бреши пришлось обильными вливаниями ликвидности. После этого дела пошли на лад: в 2016 году прибыль по МСФО составила 5,1 млрд рублей, в 2017-м она увеличилась еще на 43,5% до 7,27 млрд рублей. Согласно опубликованной в пятницу консолидированной финансовой отчетности группы Ак Барс Банка за 2018 год, чистая прибыль по МСФО выросла еще на 2,8% до 7,486 млрд рублей.

При этом капитал АББ увеличился на 21% до 70,8 млрд рублей, причем если в 2017 году капитал в первую очередь поднялся за счет проведенной допэмиссии в размере 10 млрд рублей, выкупленной ПАО «Татнефть» и «Связьинвестнефтехим» (СИНХ), то в 2018-м — за счет нераспределенной прибыли и, что стало уже традицией, переоценки ценных бумаг, то есть переданных в капитал банка акций «Казаньоргсинтеза», которые продолжают расти в цене.

Рентабельность капитала Ак Барс Банка в 2018 году несколько сократилась — с 12,7% до 10,5% — за счет опережающего роста капитала по сравнению с увеличением чистой прибыли. Однако, что важно, показатель достаточности общего капитала (общий капитал к активам, взвешенным с учетом риска) за год вырос с 16,5% до 19,6%. При этом активы банка за отчетный год увеличились с 386,2 до 468,2 млрд рублей.

Владимир Демушкин заявил, что руководство банка удовлетворено результатами работы в прошлом году Фото: «БИЗНЕС Online»

«НАС БОЛЬШЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ НЕ САМИ ЦИФРЫ, А ДОСТИГНУТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

Комментируя «БИЗНЕС Online» данные отчетности, заместитель председателя правления Ак Барс Банка Владимир Демушкин заявил, что руководство банка удовлетворено результатами работы в прошлом году. «Хотя нас больше радуют не сами цифры, а изменения, которые происходят с банком, прежде всего в технологической сфере», — отметил он.

Так, одним из первых в России Ак Барс Банк подключился к Единой биометрической системе, что позволит клиентам дистанционно получать банковские услуги. Активно развивалось мобильное приложение «Ак Барс 3.0», и по итогам ежегодного рейтинга, составленного аналитическим агентством Markswebb, оно вошло в топ-3 лучших банковских приложений для частных лиц среди 32 крупнейших банков России. «При этом наш банк показал абсолютный годовой прирост рейтинга своей онлайн-платформы: если мы в 2017 году были на 25-м месте, то сейчас на 2–3-м. Мы были приятно удивлены», — отметил Демушкин. В конце 2018-го Ак Барс Банк провел первую сделку с использованием цифровой банковской гарантии, а в начале 2019 года выдал первую электронную ипотечную сделку с закладной на блокчейне.

По словам зампред правления, банк продолжил разработки в области дополненного искусственного интеллекта и машинного обучения. Собственная разработка банка Aimee была дополнена новым функционалом и расширена до бот-платформы. Следующий этап — интеграция с голосовыми технологиями

По его словам, успехи АББ отметили и рейтинговые агентства. В апреле 2018 года RAEX («Эксперт РА») присвоил банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- со стабильным прогнозом. В июле рейтинговое агентство Moody’s Investor Service повысило оценку собственной кредитоспособности АББ с caa1 до уровня b3. Долгосрочный депозитный рейтинг контрагента в национальной и иностранной валютах был повышен с уровня b2 до b1. Moody’s также подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валютах банка на уровне B2, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Уже в марте 2019 года позитивный прогноз был исполнен — рейтинг банка поднят до уровня B1 со стабильным прогнозом. Также в декабре 2018-го агентство АКРА присвоило рейтинг А-(RU), прогноз — стабильный.

Кредиты юридическим лицам увеличились на 18,3% с 118,1 до 139,8 млрд рублей, при этом резерв на обесценивание практически не изменился (12,5 млрд рублей), что говорит о качестве заемщиков Фото: «БИЗНЕС Online»

ЛЮБИМЧИКИ И ИЗГОИ

Анализ отчетности показывает, что рост чистой прибыли в АББ произошел в числе прочего за счет увеличения чистых процентных доходов на 28,4% до 12 млрд рублей. В прошлом году банк много критиковали за то, что он сократил свой кредитный портфель на 20,4% с 236 до 188 млрд рублей. И вот по итогам 2018-го кредитный портфель АББ практически полностью восстановился, увеличившись до 223,2 млрд рублей.

Кредиты юридическим лицам выросли на 18,3% с 118,1 до 139,8 млрд рублей, при этом резерв на обесценивание практически не изменился (12,5 млрд рублей), что говорит о качестве заемщиков. Наиболее охотно банк выдавал кредиты юрлицам на пополнение оборотных средств, увеличив эту статью на четверть до 85,7 млрд рублей. Возросли и объемы кредитования малого бизнеса — с 10,5 до 12,2 млрд рублей. А вот объем выдачи инвестиционных кредитов (по которым имеется утвержденный бизнес-план проекта) сократился с 38,3 в 2017 году до 32,5 млрд рублей.

В 2018-м банк выдал кредит на сумму аж 4,195 млрд рублей под поручительство акционера неназванной компании. В 2017 году таких кредитов у АББ не было. «Речь идет о кредите компании, которая реализует республиканские проекты. Кредит был выдан на рыночных условиях, но для повышения качества и создания большего комфорта для регулятора и аудитора мы попросили у акционера предоставить свою гарантию», — пояснил Демушкин.

Анализируя отраслевой разрез кредитного портфеля АББ, можно увидеть, что банк сокращает кредитование строительной отрасли. В 2017 году сокращение составило 35,5%, а в прошлом — еще 3% до 29,2 млрд рублей. Такая же тенденция и по торговле. В 2017-м кредитный портфель торговых компаний сократился сразу на 44% до 15,7 млрд рублей, по итогам 2018 года он еще больше уменьшился — до 13,78 млрд рублей. Зато кредитование финансовых компаний, занимающихся торговлей ценными бумагами, после резкого падения 2017-го (с 9,9 млрд рублей до 827,9 млн рублей) еще сильнее возросло — до 14,39 млрд рублей.

Также отметим явное увеличение кредитования за счет договоров покупки и обратной продажи (обратное РЕПО) с 827,9 млн рублей в 2017 году до 5,169 млрд рублей в 2018-м. «Мы из месяца в месяц выбираем, куда размещать свою короткую свободную ликвидность. Либо размещаем их в операции обратного РЕПО, либо в депозиты ЦБ РФ, либо в межбанковские кредиты. В данном случае речь идет об операциях РЕПО — мы предоставляем брокерам и управляющим компаниям короткие кредиты под залог высококачественных ценных бумаг (80–90 процентов от рыночной стоимости) на 1–3 месяца с маржой 1,5–2 процента. Нам продукт понятен, кредит выдается через Национальный клиринговый центр (НКЦ) Московской биржи, поэтому, по сути, риск по этим операциям нулевой», — пояснил «БИЗНЕС Online» Демушкин.

Такая же история и с кредитованием прочих компаний финансового сектора (сюда входят организации, основной деятельностью которых является управление девелоперскими проектами и оказание прочих финансовых услуг) — с 8,19 до 16,45 млрд рублей, что превышает значение 2017 года (14,7 млрд рублей). «Речь идет о кредитовании трейдеров крупнейших российских сырьевых компаний, которые оказывают услуги по экспорту российского сырья: металлы, нефть, газ. Там тоже нам понятные пути взаимодействия. У них есть экспортные поступления, которые мы видим, имеются аккредитивы. Поэтому там короткие (до года) кредиты под понятное обеспечение и с приемлемой маржой», — отметил зампред правления банка.

Он не согласен с мнением, что у банка появился перекос в сторону краткосрочных спекулятивных операций. Наоборот, по словам Демушкина, АББ активно создает базу для развития долгосрочных технологичных банковских продуктов. Кроме того, в 2018 году существенно (на 41,7%) увеличилось кредитование производственных компаний — до 14,6 млрд рублей. Также немного выросло кредитование сельского хозяйства и пищевой отрасли — до 21,2 млрд рублей.

Обращает внимание экстремальное снижение объемов кредитования нефтегазовой отрасли — с 11,3 до 1 млрд рублей. «Речь идет об одном крупном кредите федеральной компании на 10 миллиардов рублей, который в конце 2017 года был выдан на короткий срок — до 60 дней. Крупные организации таким образом закрывают свои краткосрочные потребности в ликвидности», — пояснил зампред правления банка.

Кредиты физлицам за год увеличились на 19% до 83,3 млрд рублей, в первую очередь за счет наращивания ипотечных кредитов на 32% до 58,8 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

КРЕДИТНАЯ ФАБРИКА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Кредиты физлицам за год увеличились на 19% до 83,3 млрд рублей, в первую очередь за счет наращивания ипотечных кредитов на 32% до 58,8 млрд рублей. При этом автокредитование продолжило пикировать — с 841,8 млн рублей до 250,5 млн рублей. Потребительское кредитование выросло на скромные 8,4% до 15,5 млрд рублей. Впрочем, по словам Демушкина, банк планирует в 2019-м серьезно нарастить объемы по этому направлению, превысив планку в 20 млрд рублей.

«В 2017 году мы не выдавали потребительские кредиты людям с улицы, кредитовали только наших зарплатников. В 2018-м, после существенных дополнительных инвестиций в развитие нашей кредитной фабрики, мы научились выбирать тех клиентов, которые подходят нам по своему риск-профилю. После этого начали активно кредитовать клиентов со стороны. Сейчас мы работаем со всеми кредитными бюро, социальными сетями и мобильными операторами, поэтому у нас есть возможность понимать, закредитован ли данный конкретный потенциальный заемщик до критического уровня или нет», — рассказал Демушкин.

По его словам, в 2018 году АББ одобрял до 40% всех заявок на получение ипотечных кредитов, а по потребкредитам — от 25 до 30%. «Хотим, конечно, больше заявок одобрять, но здесь постоянная дискуссия между департаментом рисков и бизнесом», — отметил он, подчеркнув, что в АББ последнее слово всегда за рисками.

Пока же банк отчитался о наличии на 31 декабря 2018 года списанной непогашенной кредитной задолженности клиентов на сумму 22,8 млрд рублей. В том числе 8,7 млрд рублей — это кредиты на пополнение оборотных средств, 6,4 млрд рублей — инвестиционные кредиты, 1,7 млрд рублей — кредиты малому бизнесу, 3,5 млрд рублей — потребительские кредиты. «Это не значит, что мы прекратили работу по взысканию задолженности с данных заемщиков. Отмечу, что для нашего кредитного портфеля (232 миллиарда рублей) это не такая уж большая величина. Тем более данные кредиты были зарезервированы не одномоментно, а на протяжении последних нескольких лет. Под них создан 100-процентный резерв. Какую-то часть этой списанной задолженности мы все равно взыщем», — подчеркнул Демушкин.

Анализ отчетности Ак Барс Банка показывает возобновление тенденции роста доли крупных и очень крупных клиентов Фото: «БИЗНЕС Online»

КУРС НА УКРУПНЕНИЕ КЛИЕНТУРЫ?

Анализ отчетности Ак Барс Банка показывает возобновление тенденции роста доли крупных и очень крупных клиентов. Если в 2017-м количество крупных заемщиков — юрлиц и организаций (с общей суммой выданных кредитов более 1,2 млрд рублей) — сократилось с 37 до 18, то по состоянию на 31 декабря 2018 года их число возросло до 23. При этом совокупная сумма таких кредитов составила 69 млрд рублей (на конец 2017-го — 54 млрд рублей), или 30,9% от суммарного кредитного портфеля банка до вычета оценочного резерва под кредитные убытки (31 декабря 2017 года — 28,7%). «Это самые надежные заемщики. Кроме того, в основном речь идет о краткосрочных кредитах. Так что эта тенденция не приведет к ухудшению устойчивости и разбалансированности активов банка. В 2017 году мы поставили перед собой цель работать с крупными федеральными компаниями — и вот результат», — прокомментировал Демушкин.

Тенденция концентрации клиентуры коснулась и пассивов банка. На 31 декабря 2018-го у группы было 18 клиентов (31 декабря 2017 года — 13 клиентов) с остатками свыше 1,2 млрд рублей. Общая сумма остатков по этим клиентам составляла 204,7 млрд (31 декабря 2017 года — 139,3 млрд рублей), или 56,9% (31 декабря 2017-го — 47,9%) от общей суммы средств клиентов.

Всего же, согласно отчету, в 2018 году размещенные в АББ средства клиентов увеличились на 23,8% до 359,9 млрд рублей. Причем основной приток пришелся на средства государственных и общественных организаций, объем которых увеличился за год на 52,9% до 181,8 млрд рублей. В том числе средства на расчетных счетах и депозитах до востребования выросли на 8,9% до 29,3 млрд рублей, а средства, размещенные на срочных депозитах, увеличились на 47% до 135,18 млрд рублей.

«У нас появились новые крупные клиенты как среди республиканских, так и со стороны федеральных компаний. Мы их кредитуем, а они у нас размещают депозиты. Например, компания разместила у нас годовой депозит. В какой-то момент им понадобились средства, например на оплату налогов, а с ними клиент не расплатился. Они приходят к нам и говорят: „Дайте нам на 10 дней кредит, потому что мы не хотим досрочно отзывать депозит и терять проценты“. Мы же точно так же делаем. Хоть у нас и есть свободная ликвидность, мы же продолжаем привлекать средства населения? Это вопрос управления ликвидностью, доходностью и процентным риском», — сказал Демушкин, впрочем, согласившись, что концентрация по пассивам среди крупнейших компаний все же довольно большая. «Будем диверсифицировать, работать дальше», — подчеркнул он.

Еще 17,2 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года было размещено по договорам прямого РЕПО с ценными бумагами, в том числе заложено 13,2 млрд рублей в виде ОФЗ, полученных АББ от федерального казначейства в рамках государственной программы капитализации российских банков. Эти деньги банк отразил в составе средств клиентов как обязательство по возврату денежных средств, привлеченных под залог указанных ценных бумаг. «В конце 2018 года ставки, по которым можно было привлекать краткосрочные средства по сделкам РЕПО, были ниже, чем ставки, по которым мы могли размещать», — объяснил интерес банка к этим операциям Демушкин.

Средства прочих юрлиц на расчетных счетах и депозитах до востребования сократились с 21,6 до 20 млрд рублей, а на срочных депозитах, напротив, выросли с 40,5 до 43,9 млрд рублей. Отметим отток из АББ средств производственных и строительных компаний (с 17,3 до 14,69 млрд рублей) и торговых организаций (с 8,3 до 6,89 млрд рублей).

Средства физлиц на депозитах тоже выросли на 4% до 114,1 млрд рублей. Согласно отчету, средства физлиц на текущих счетах до востребования увеличились на 14% до 17,79 млрд рублей, а на срочных вкладах — на 2,3% до 96,3 млрд рублей.

Отметим также появление в пассивах группы банка статьи «Резервы по страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда» с суммой 6 млрд рублей. Как пояснил Демушкин, речь идет об обязательствах двух дочерних компаний, доли которых были приобретены в конце 2018 года, — «Ак Барс Страхование» (100% принадлежит Ак Барс Банку) и НПФ «Волга-Капитал» (58%). Теперь их резервы должны отражаться в консолидированном балансе группы.

По словам зампред правления, на эти компании у банка большие виды. «Мы будем активно реализовывать их продукты через нашу банковскую сеть. Мы уже с 2018 года начали продавать страховые и пенсионные продукты. У нас 230 точек продаж, более миллиона активных клиентов, поэтому большой потенциал по развитию этих продуктов», — сказал он, отметив рост оборота по индивидуальному страхованию жизни «Ак Барс Страхования» в 4 раза.

КОМИССИОННЫЙ ДОХОД ПОКА НЕ ДОГНАЛ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Увеличение доходов от комиссии по агентским договорам со 152,9 до 184,1 млн рублей внесло свой вклад в суммарное повышение на 26% до 5,231 млрд рублей комиссионных доходов банка по итогам 2018 года. Впрочем, основной прорыв в повышении комиссионной доходности произошел в операциях с пластиковыми картами и по банковским гарантиям. Доход от комиссии в операциях по пластиковым картам увеличился за год на 67,8% до 1,846 млрд рублей, а доход от комиссии за выпуск банковских гарантий практически удвоился — с 491 до 941 млн рублей.

«Мы развернули платформу экспресс-выдачи банковских гарантий в режиме онлайн по всей стране. По итогам 2018 года по сравнению с 2017-м выдача банковский гарантий увеличилась в 10 раз. В основном речь идет о гарантиях исполнения госконтрактов», — отметил представитель Ак Барс Банка.

Чистый комиссионный доход АББ по итогам 2018 года вырос на 16% до 3,11 млрд рублей. Напомним, что комментируя итоги 2017 года, Демушкин говорил «БИЗНЕС Online», что основной упор банк намерен делать на транзакционный бизнес. «Мы хотим добиться того, чтобы комиссионный доход покрывал бо́льшую часть административных расходов», — отмечал он. Но пока же, судя по опережающему росту административных и прочих расходов на 26,1% до 13,5 млрд рублей, достижение этой цели еще более отдалилось.

Основные причины увеличения административных расходов — рост затрат на содержание персонала почти на 930 млн рублей (до 5,6 млрд рублей), а также повышение более чем в два раза (на 1,4 млрд рублей) расходов на рекламу и маркетинг (до 2,5 млрд рублей).

Комментируя эти результаты, Демушкин сослался на рост персонала банка на 144 человека (до 5586) и поднятие в конце 2017 года зарплат рядовым сотрудникам региональной сети. Причем, по его словам, работников головного офиса повышение практически не коснулось. Также он напомнил проведенный в 2018 году ребрендинг банка, который потребовал увеличения расходов на рекламу и маркетинг. «Мы считаем, что это были разовые расходы, которые принесут нам отдачу в течение ближайших 3–4 лет», — подчеркнул представитель Ак Барс Банка.

Количество ценных бумаг уменьшилось до 82,2 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

АК БАРС БАНК РАСПРОДАЛ ЧАСТЬ НАКОПЛЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В 2016–2017 годах АББ активно скупал ценные бумаги ведущих российских эмитентов, доведя их стоимость до 103,9 млрд рублей. Однако в 2018-м политика изменилась. Количество ценных бумаг уменьшилось до 82,2 млрд рублей. При этом ценные бумаги на 55,99 млрд рублей были переведены в статус категории оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Как отмечается в отчетности банка, такую категорию ценных бумаг группа намерена рассматривать как долговременные инвестиции для стратегических целей, а не для получения прибыли от последующей продажи. То есть на эти бумаги у банка нет планов по реализации в краткосрочной или среднесрочной перспективах.

Сокращение вложений в корпоративные акции сразу же отразилось на снижении доходов по дивидендам, которые упали в 1,9 раза с 3,4 млрд до 1,8 млрд рублей.

Комментируя продажу ценных бумаг, Демушкин отметил, что хотя в последнее время они росли в цене, но банк посчитал излишним накопленный объем акций российских предприятий. «По нашему мнению, падение стоимости этих акций на 15–20 процентов может оказать существенное влияние на наши показатели и капитал», — пояснил представитель банка, добавив, что речь идет о диверсификации портфеля — вырученные от продажи акций средства были размещены в другие инструменты (РЕПО, межбанковские кредиты, ипотека), по которым банк тоже получает процентные доходы. «Эти инструменты, по нашему мнению, сейчас более эффективны по соотношению доходности к риску», — подчеркнул он.

«МЫ РЕШИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДЛЯ НАС ЭТО ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК»

Большей частью АББ инвестировал в ценные бумаги с высокой степенью надежности. Но на этом фоне особняком стоят покупки в 2018 году облигаций с удовлетворительным уровнем надежности на сумму 351 млн рублей. Облигации еще на 77 млн рублей — с уровнем «требуют специального мониторинга». «Согласны, что рейтинг этих компаний ниже обычного, на который мы ориентируемся. Мы провели анализ данных эмитентов и выяснили, что соотношение доходности и риска там для нас приемлемо, а купон по ним выше. По сравнению с нашим инвестиционным портфелем это небольшие суммы. Так что на них мы решили получить дополнительные доходы. Для нас это приемлемый риск», — сказал Демушкин, добавив, что речь идет о нескольких крупных российских лизинговых и транспортных компаниях.

Также он пояснил, куда делись облигации без рейтинга на сумму 596 млн рублей, которые отражались в отчете за 2017 год. «После того как в 2018-м Fitch присвоил этим эмитентам рейтинг ВВ- позитивный, эти облигации были переведены из категории без рейтинга в более хорошую категорию. Речь идет о длинных ипотечных облигациях, они пока не погашены», — сообщил он.

В августе 2018 года группа погасила выпуск среднесрочных еврооблигаций номинальной стоимостью $350 млн, выпущенных в августе 2015-го c номинальной процентной ставкой 8% годовых. При этом субординированный долг банка увеличился с 3,7 до 5,4 млрд рублей за счет изменения курса доллара. Речь идет о размещенных в июле 2012 года субординированных еврооблигациях АББ номинальной стоимостью $600 тыс. со сроком погашения в июле 2022 года и номинальной процентной ставкой 8% годовых. Причем проценты и основная сумма долга по этим еврооблигациям выплачиваются в долларах США, что сделало обслуживание данного долга довольно накладным после скачка курса доллара в 2015 году. В 2017-м банк выкупил большую часть облигаций, но в следующем году продал обратно на рынок часть из них на сумму 827,8 млн рублей. На 31 декабря 2018-го сумма выкупленных субординированных еврооблигаций составила $524,5 миллиона.

«Мы продали часть своих еврооблигаций, так как нам понадобилась валюта для кредитования своих клиентов. Причем продали дороже номинала. Это наш инструмент управления валютной ликвидностью. Рынок на эти операции смотрит позитивно, тем более после того, как Moody’s нам подняло рейтинг до B1», — пояснил Демушкин. Впрочем, по его словам, у банка пока нет планов размещать новые еврооблигации, так как ставки евробондов очень высокие и АББ может привлекать средства на более выгодных условиях.