25.01.11//Автоградбанк вернул себе ипотечную корону

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ В РТ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА. ЧАСТЬ 3-Я

БИЗНЕС Online продолжает публикацию рейтингов банков по итогам их работы за 9 месяцев 2010 года. Очередной рейтинг посвящен ипотечному кредитованию, и здесь главным, по сути, результатом является рост республиканского рынка ипотеки более чем в 4,5 раза относительного аналогичного периода 2009 года. Причем, две трети рынка приходится на местных игроков - Автоградбанк и Спурт - и на федеральный Сбербанк.

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ТАТАРСТАНСКИЕ БАНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ

К концу 2010 года оживление рынка ипотечного кредитования стало очевидным. После длинной паузы, вызванной кризисом, когда и банки притормозили выдачу ипотечных кредитов, и заемщики отложили решение квартирного вопроса до лучших времен, кривая роста, стремительно поползла вверх.

По данным ипотечного агентства РТ, а также по сведениям предоставленным самими банками, всего за 9 месяцев 2010 года населению выдано жилищных кредитов на общую сумму 6,9 млрд. рублей, что на 5,2 млрд.рублей превышает уровень начала года. Из них только 1 млрд. рублей приходится на кредиты на жилищные нужды, а 6,2 млрд. рублей (86%) составляют ипотечные кредиты. Ипотечных кредитов за рассматриваемый период выдано в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Одним из признаков восстановления ипотечного рынка можно считать тот факт, что две кредитные организации (Анкор-банк и Абсолют-банк)в этот период вновь возобновили ипотечные программы, а один (Транскредитбанк) стал дебютантом рейтинга. Кара Алтын и Ипотека-Инвест, наоборот, перестали выдавать ипотечные кредиты.

Львиная доля выданных кредитов приходится на местные банки: именно в них 7985 заемщиков получили ипотечных кредитов почти на 4,4 млрд.рублей. Это в 7,5 раз больше аналогичного показателя 2009 года. Объем ипотечных кредитов, выданных местными банками, перешагнул, наконец, докризисный уровень! За девять предкризисных месяцев 2008 г. было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 4,1 млрд.рублей.

Федеральные банки не могут похвастаться такими результатами на территории Татарстана. На их счету ипотечных кредитов на сумму 1,8 млрд. рублей, из которых практически 80% (1,4 млрд.рублей) - доля Сбербанка. Так что для федеральных банков их докризисная планка в 5,3 млрд.рублей остается пока недостижимой.

СТАВКИ НИЖЕ, КРЕДИТЫ БОЛЬШЕ

Средняя ставка по ипотечным кредитам, согласно данным АИЖК, за 12 месяцев снизилась на 1,06% и составила 11,4%. Это в общем соответствует реальному уровню ставок на рынке ипотечного кредитования. При этом средний размер ипотечного кредита увеличился на 14% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составил на конец сентября 955 тыс. рублей. Увеличение размера кредита отражает динамику восстановления доходов населения (по данным Татарстанстата реальные доходы населения за 12 месяцев выросли на 15%) при одновременном росте цен на жилье (средняя цена квадратного метра жилья возросла на 7,5%).

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Главной особенностью рынка ипотечного кредитования в Татарстане можно назвать его концентрацию: практически две трети рынка формируют три банка (Автоградбанк, Сбербанк и Спурт банк). Следующие за ними Камский, "АК БАРС" Банк, ВТБ 24 и Татфондбанк покрывают чуть более четверти рынка.  

Безусловным лидером рынка является Автоградбанк. Это подтверждается тем, что задевять месяцев 2010 года он выдал 42% ипотечных кредитов, а именно 4283 шт. на общую сумму 1,5 млрд.рублей. Это в 66 (!) раз больше чем за аналогичный период 2009 года. Такие фантастические темпы роста не показал никто из участников!

Автоградбанк уже в два раза превысил собственный докризисный уровень. Банку удалось обогнать такие крупные госбанки как Сбербанк, "АК БАРС" Банк и Татфондбанк. И это при том, что на 01.10.2009 он занимал в нашем рейтинге только лишь 8-е место.

Секрет его успеха довольно прост: одним из первых Автоградбанк сумел оседлать волну, сгенерированную антикризисным решением федерального правительства об использовании материнских сертификатов на улучшение жилищных условий до достижения ребенком трех лет, и поставить на поток выдачу ипотечных кредитов владельцам этих сертификатов.

Если с банком господина Грефа (он занимает вторую позицию в рейтинге) разрыв по объему выданных кредитов не так существенен, то отставание "АК БАРС" Банка от Автоградбанка практически трехкратное, а ТФБ – восьмикратное (он сократил выдачу ипотечных кредитов в рассматриваемый период на 12,5 млн.рублей).

Замыкает тройку лидеров Спурт банк, возглавлявший рейтинг по объему выданных ипотечных кредитов по итогам шести месяцев. Он практически в семь раз превысил аналогичный показатель по 2009 году и в четыре раза показатель докризисного периода. Такой скачок объясняется плотным сотрудничеством Спурт банка с ипотечным агентством РТ. Помимо всего прочего он один из немногих банков предоставляет ипотеку военнослужащим.

Следом за лидерами - челнинский КамКомБанк, который увеличил объемы ипотечного кредитования в 22 раза до 603 млн.руб. За ним идет "АК БАРС" Банк, который закончил девять месяцев 2010 года с двукратной прибавкой. Столько же, кстати, прибавил и Татфондбанк. ВТБ 24 удалось нарастить свой розничный ипотечный портфель лишь на 90%.

Хочется отметить Акибанк, который увеличил объемы ипотечного кредитования в 14 раз. Самый незначительный результат на фоне остальных участников показал представитель федеральной сети банков– Росбанк (59%).

***

Подводя итоги можно с уверенностью констатировать, что к концу года «потепление» на ипотечном рынке жилья станет еще более ощутимым, хотя рассчитывать на полное восстановление докризисного спроса (тогда объем ипотечного рынка составил 9,3 млрд.рублей) в этом году еще рановато. Какими окажутся результаты года расскажут следующие рейтинги «БИЗНЕС Online».

Аналитический центр
«БИЗНЕС Online»

Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов по итогам 9 мес. 2010 года

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА

В рейтинг вошли  татарстанские кредитные организации  и филиалы инорегиональных банков, зарегистрированные на территории Республики Татарстан, а также операционные офисы, предоставившие свои отчетные данные. Рейтинг составлен на основании данных самих банков, а также официальной статистики Центрального банка РФ и Ипотечного агентства РТ.

Банки, предоставившие информацию: Автоградбанк, Кара Алтын, Девон-Кредит, Ак барс банк, Энергобанк, отделение «Банк Татарстан» Сбербанка РФ, ВТБ 24.