«АК БАРС» чистит портфель, а «Зенит» фиксирует убытки

«АК БАРС» в ноябре сделал очередной стандартный взнос в копилку чистой прибыли — плюс 77 млн рублей до 717 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

«АК БАРС» БАНК: «НЕПОВОРОТЛИВЫХ» КРЕДИТОВ МЕНЬШЕ, БЫСТРЫХ — БОЛЬШЕ

Единственный оставшийся в республике самостоятельный крупный банк «АК БАРС» в ноябре сделал очередной стандартный взнос в копилку чистой прибыли — плюс 77 млн рублей до 717 млн рублей. Результат на 1 декабря оказался на 22% лучше показанного годом ранее. Впрочем, уже тогда в АББ освоили технику поступательного, от месяца к месяцу, улучшения финансового результата. В прошлом году такая политика получила продолжение: банк в отчетности для регулятора показывал стабильный рост.

Ранее мы детально разбирали отчетность АББ по стандартам РСБУ и МСФО, определив, что основную прибыль банк сделал на операциях с ценными бумагами. Результат мог быть гораздо внушительнее, если бы не одно но — гигантские резервы по корпоративным кредитам, которые в сухом остатке приносили банку только убытки. Прежде всего речь идет о долгосрочных займах, в которых в свое время увяз АББ. Со сменой курса и приходом в 2015 году нового предправления Зуфара Гараева и при полной поддержке гендиректора госхолдинга «Связьинвестнефтехим» Валерия Сорокина стартовала расчистка этих авгиевых конюшен. Как заявил Валерий Юрьевич, банк будет отрабатывать полученную от Татарстана помощь, а ее было предостаточно: выкуп земельных активов, некоторых связанных компаний, передача акций нефтехимических предприятий, «льготные» депозиты и т. д.

В ноябре активы-нетто — тот блок, над которым серьезно все последние кварталы работал менеджмент, — в целом изменились несущественно, сократившись на 1,4% до 445 млрд рублей. Уменьшение  было вызвано сокращением на 57% до 18,2 млрд рублей такого краткосрочного ликвидного актива, как выданные межбанковские кредиты. Оборот по МБК относительно октября просел на 15% до 186 млрд рублей, но оказался в три раза выше уровня ноября 2016 года. Как мы неоднократно отмечали, в прошлом году команда Гараева просто «зажгла» на межбанковской поляне.

Со сменой курса и приходом в 2015 году нового предправления Зуфара Гараева (слева) при полной поддержке Валерия Сорокина (справа) стартовала расчистка авгиевых конюшен в виде долгосрочных займов Фото: prav.tatаrstan.ru

Вместе с тем в АББ продолжили следовать одному из популярных трендов 2016 - 2017 годов. Вложения в облигации за месяц выросли на 7,4% до 111,2 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года (АППГ) на 16,3%. «В ноябре банк размещал средства в разные виды облигаций — в основном это рублевые облигации минфина РФ, субъектов РФ и корпоративные облигации. Наибольший прирост вложений по рублевым облигациям минфина РФ. Среди преимуществ облигаций перед классическим кредитованием можно выделить низкие издержки на размещение средств, возможность реализовать ценную бумагу, не дожидаясь срока погашения, публичность всех существенных фактов в отношении эмитента, меньшая ставка налогообложения по некоторым видам бумаг. К недостаткам можно отнести подверженность рыночным колебаниям, отсутствие залогового обеспечения, меньшая доходность», — рассказали нам представители пресс-службы АББ.

Теперь о наболевшем — том самом корпоративном портфеле, который вынуждает банкиров создавать под него огромные резервы. С одной стороны, кредитование предприятий «АК БАРС» Банком за месяц увеличилось на 6,6% до 135,6 млрд рублей, с другой — этот рост обеспечили краткосрочные (до 180 дней) займы. Как пояснили нам в АББ, главным образом за деньгами приходили не местные предприятия, а представители федеральных структур. «Основное влияние на рост кредитного портфеля в ноябре 2017 года оказало кредитование крупных федеральных компаний, в том числе нефтедобывающего сектора экономики», — сообщили в пресс-службе банка.

В то же время «АК БАРС» в ноябре в очередной раз подсушил долгосрочные кредиты сроком более трех лет. Месяц к месяцу этот портфель сократился на 4,2% до 65,7 млрд, но в годовом разрезе динамика впечатляет — минус 41%, или 45 млрд рублей! Как уже говорилось, в текущих условиях АББ не готов играть вдолгую, предпочитая более верные способы отработки обязательств перед республикой. «По мере погашения долгосрочных кредитов банк размещал свободные средства в краткосрочные кредиты на межбанковском рынке. Основное внимание уделялось качеству кредитного портфеля и доходности, что является основным фактором при принятии решений о размещении средств», — отмечает пресс-служба кредитной организации.

В пассивах АББ не происходило чего-то из ряда вон выходящего. Самая заметная динамика отмечалась по счетам «юриков», объем которых сократился на 6,2%, или 13,1 млрд, до 198,5 млрд рублей. Основными поставщиками ликвидности здесь с недавнего времени выступают госкомпании РТ. Объем депозитов граждан увеличился за ноябрь на незначительные 1,1% до 106,1 млрд рублей, практически не изменившись и год к году — на 1 декабря прирост составил 2,2%.

Что касается собственного капитала банка, то он подрос на 1% до 77 млрд рублей. Такие колебания, амплитудой превосходящие динамику прибыли, связаны с переоценкой акций и валютных активов. А вот более заметный подъем капитала на 17% к декабрю 2016 года обусловлен 10-миллиардной докапитализацией, которую совместно провели АО «Связьинвестнефтехим» и ПАО «Татнефть».

Словом, поезд «АК БАРС» Банка пока не слишком быстро, но довольно уверенно идет новым курсом. При прочих равных в наступившем году мы наверняка увидим здесь портфель, максимально оптимизированный в пользу МБК, облигаций, ипотечных кредитов физлицам и кредитов предприятиям сроком до одного года.

Внутри финансовой империи, ярлык на управление которой доверен Наилю Маганову, банк «Зенит» отличился ухудшением итогового результата Фото: «БИЗНЕС Online»

РЕЗЕРВЫ «ЗЕНИТА» СНОВА ДАВЯТ НА ПРИБЫЛЬ

Теперь о том, что происходит внутри финансовой империи, ярлык на управление доверен Наилю Маганову. Банк «Зенит» отличился ухудшением итогового результата: его чистый убыток вырос на 538 млн рублей до 1,6 млрд рублей. «В настоящее время банком проводится комплекс мероприятий, направленных на сокращение объема проблемной задолженности и формирование резервов по активам банка. В ноябре банком в плановом режиме созданы дополнительные резервы по кредитным операциям, что явилось основной причиной увеличения отрицательного финансового результата банка. Фактические результаты деятельности банка «Зенит» в 2017 году соответствуют текущей стратегии и позволят банку в будущем обеспечить прибыльную работу», — пояснили «БИЗНЕС Online» растущий убыток в пресс-службе банковской группы «Зенит».

Другими словами, «Зенит» дочищал портфель и создает резервы, а прибыль, возможно, получит в новом году. «Дополнительно следует отметить, что в декабре рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности банку „Зенит“ на уровне ruА- (умеренно высокий уровень кредитоспособности), по рейтингу установлен прогноз „Стабильный“. Международное рейтинговое агентство Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «Зенит» на уровне BB, прогноз „Стабильный“. Данные факты свидетельствуют о надежности банка и о позитивной оценке действий, предпринимаемых менеджментом банка», — отмечает пресс-служба банка.

Впрочем, как мы знаем, оценки рейтинговых агентств часто отстают или не совпадают с реальностью. В данном конкретном случае гораздо важнее взаимодействие «Зенита» с главным донором, «Татнефтью», и, соответственно, ее состоянием. Пока дела у крупнейшей нефтяной компании РТ шли замечательно.

Кредитный портфель «Зенита» в ноябре сократился на 1,3 млрд рублей до 146,8 млрд рублей, при этом объем кредитования предприятий уменьшился на 1,4 млрд рублей до 115,6 млрд рублей. Однако по-прежнему большой удельный вес в корпоративном портфеле (62%) имеют долгосрочные займы на 71,5 млрд рублей. Как видим, в отличие от АББ, банк пока не взял курс на урезание самых «неповоротливых» кредитов.

Капитал «Зенита» слегка просел — на 1,4% до 41,4 млрд рублей. Впрочем, такой ключевой показатель, как достаточность собственных средств Н1, держится у отметки 17,7% при минимально допустимых 8%, что оставляет банку пространство для маневров. Как известно, «Татнефть» в июне выкупила допэмиссию акций «Зенита», доведя свою долю до 71,9%. Уставный капитал, как и планировалось, был увеличен на 14 млрд рублей (хотя по факту капитал по форме 123 вырос только на 7,7 млрд рублей до 43,6 млрд рублей — часть допэмиссии была покрыта конвертацией субординированных депозитов «Татнефти» — и в итоге вернулся к отметкам июля 2016 года).

Косвенно о том, что в «Багдаде все спокойно», а точнее клиенты не ждут в «Зените» каких-либо серьезных проблем, свидетельствует стабильная ситуация со счетами предприятий в течение последнего квартала. Поскольку средства «юриков» не застрахованы, то компаниям, особенно во времена зачистки банковского сектора, приходится быть очень бдительными. Тем не менее в ноябре объем средств юрлиц в «Зените» вырос на 3,4% до 64,8 млрд рублей. По «сумме» текущих показателей «Зенит» на 1 декабря выглядел как пациент, идущий на поправку, пусть и не таким быстрым темпом, как хотелось бы.

Добавим, что у его дочернего банка «Девон-Кредит» чистая прибыль просела на 98 млн рублей до 343 млн рублей, и все по тем же причинам. «В ноябре банком в плановом режиме созданы дополнительные резервы по кредитным операциям, что явилось причиной снижения финансового результата банка с начала года. Фактические и прогнозные результаты деятельности АБ „Девон-Кредит“ (ПАО) в 2017 году соответствуют бюджету банка — по итогам года будет получена плановая прибыль», — уточнили нашему изданию в пресс-службе группы «Зенит».

Корпоративные счета в Татсоцбанке сократились за ноябрь на 12%, однако сам финансовый актив империи Колесовых каких-либо симптомов неустойчивости не подаетФото: «БИЗНЕС Online»

«ЮРИКИ» ЗАБРАЛИ МИЛЛИАРД У ТАТСОЦБАНКА

Тем временем отток денег «юриков» зафиксировал Татсоцбанк. Корпоративные счета в банке Анастасии Колесовой сократились за ноябрь на 12%, или 1,18 млрд рублей, до 8,58 млрд рублей (это на 24% меньше, чем на 1 декабря 2016 года). Однако сам финансовый актив империи Колесовых каких-либо симптомов неустойчивости не подает — напротив, его дела по всем признакам идут в гору. Чистая прибыль Татсоцбанка выросла на 54 млн рублей до 841 млн рублей и оказалась на 11% выше показателя АППГ. При этом по рентабельности активов Татсоцбанка с показателем 3,59% занимает первое место среди местных банков. Каких-либо чрезмерных колебаний в активах также не отмечалось.

Причин оттока средств предприятий может быть несколько. Первая — чисто техническая: на отчетную дату (первое число месяца) корпоративные счета вообще сокращаются, а в декабре, к закрытию финансового года, это движение может быть более сильным. Не исключено, что деньги могли понадобиться тем же заводам Николая Колесова. Другой вариант: юрлица переводят деньги туда, где выгоднее держать остатки и элементарно дешевле обслуживание.

Отрицательной динамикой частных вкладов выделились сразу два крепких местных игрока — Банк Казани и Энергобанк. Так, объем депозитов граждан в организации Оскара Прокопьева за ноябрь снизился на 4,3% до 6,54 млрд рублей. «Банк Казани предвидел некоторое снижение остатков на вкладных счетах. Это было обусловлено, во-первых, умеренной процентной политикой по вкладам. Она отслеживается со стороны регулятора, и Банк Казани ее всецело соблюдает. Во-вторых, на ноябрь месяц пришлось окончание действий некоторых акционных вкладов, ставших весьма популярными среди клиентов», — так прокомментировала «БИЗНЕС Online» ситуацию пресс-служба кредитной организации. Проще говоря, Банк Казани снизил ставки по вкладам, не предложив новых сравнительно выгодных акционных депозитов, на что граждане и отреагировали.

Иная ситуация с деньгами «юриков»: средства на их счетах в Банке Казани выросли на 13,4% до 4,8 млрд рублей, при этом на 1 декабря отставая от показателя предыдущего года на 15,6%. Прибыль банка Оскара Прокопьева снизилась на 6,7 млн до 59,8 млн рублей, и это вдвое меньше, чем организация смогла заработать за 11 месяцев 2016-го.

В Энергобанке вклады граждан уменьшились на 4,8% до 6,2 млрд рублей. И, как и в предыдущем случае, корпоративные счета увеличились на 5,4% до 5,55 млрд рублей. Прибыль финансового актива братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных за ноябрь подскочила на 67,6 млн, или 30%, до 290,9 млн рублей, незначительно превысив показатель 2016-го.

Из прочего стоит отметить сокращение убытка «Тимер Банка» на 1,57 млрд рублей, или 43%, до 2,08 млрд рублей на 1 декабря 2017 года. Следует учитывать, что организация находится в очередной стадии финансового оздоровления с новым санатором в лице ростеховской «Российской финансовой корпорации», что может вызвать заметные колебания показателей в ближайшие несколько месяцев. Напомним, что Татфондбанк и ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина, взявшись за оздоровление впоследствии переименованного «БТА-Казань», однозначно не справились с задачей. Выяснилось, что ТФБ использовал ресурсы «Тимера» (и пытался провернуть то же в другом своем подопечном — банке «Советском») для улучшения собственного положения после целого ряда промахов владельцев.

Пассивы местного отделения ВТБ росли сразу по двум основным направлениям: средства «юриков» увеличились на 3,4%, депозиты граждан — на 3,8% Фото: «БИЗНЕС Online»

ПАССИВЫ ФЕДЕРАЛОВ ПРОДОЛЖИЛИ ГОДОВОЕ РАЛЛИ

В заключение о том, как завершили 11 месяцев федеральные гиганты. К сожалению, данные российского лидера, Сбербанка, нам получить не удалось, но ВТБ и Россельхозбанк информацию предоставили.

Пассивы местного отделения ВТБ, возглавляемого Марьям Давлетшиной, росли сразу по двум основным направлениям. Средства «юриков» увеличились на 3,4% до 50,1 млрд рублей, депозиты граждан — на 3,8% до 44,4 млрд рублей. Цифры могут не впечатлить, но только пока не сравнить их с показателями предыдущего года: тогда прирост окажется впечатляющим — 65% и 44% соответственно. Объем кредитования предприятий ВТБ хоть и сократился в ноябре на 3% до 62,8 млрд рублей, остается на 13% выше уровня 1 декабря 2016 года.

В татарстанском филиале Россельхозбанка, возглавляемом Лялей Кудерметовой, наблюдалась схожая картина. Кредитование «юриков» незначительно подросло и превышает аналогичную отметку 2016-го на 14,4%. При этом корпоративные счета увеличились на 5% до 14,55 млрд рублей, сумма частных вкладов — на 2% до 12,75 млрд рублей. В годовом разрезе динамика просто взрывная, источники фондирования показали рост в 2,7 раза и в 2,1 раза соответственно. Напомним, что интенсивный переток денег от компаний и граждан к федеральным структурам мы наблюдали в начале минувшего года, после начала кризиса с ТФБ. Тому способствовала и общая атмосфера в первом полугодии, которая то и дело накалялась из-за различных информатак и слухов о грядущем падении ряда местных банков (из которых оправдался лишь один — насчет «Спурта» Евгении Даутовой, имевшего очевидную проблему в виде финансирования зависшего проекта «КЗСК-Силикон»).

Совсем скоро станет известно, с какими результатами банки закончили 2017 год. С достижениями и провалами местных игроков мы ознакомим читателей в следующем обзоре.

==table1846==
*головной офис Банка Зенит расположен в Москве, учитываются данные федерального масштаба

==table1847==

==table1848==

==table1849==

==table1850==