«АК БАРС» Банк вошел в Топ-15 кредиторов ЦБ, новые метлы «Зенита» пока намели убыток

ИЮЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ «ЗЕНИТА» СМЕНИЛ МИЛЛИАРДНЫЙ УБЫТОК

Тем не менее, абсолютно безоблачным август назвать нельзя. Так, подконтрольному «Татнефти» банку «Зенит» он принес новые потери. К началу осени у кредитной организации образовался убыток в 1,3 млрд рублей против 82 млн рублей чистой прибыли на 1 августа.

Впрочем, в последние годы «Зенит» проваливался и глубже. По итогам прошлого года его убыток достиг 4,7 млрд рублей, а в 2015 году — 4,1 млрд рублей. Это повлекло за собой необходимость новой докапитализации. 

В июне «Татнефть» выкупила акции банка, при этом его уставный капитал банка, увеличился на 14 млрд рублей. Впрочем, капитал «Зенита» по форме 123 по факту вырос только на 7,7 млрд до 43,6 млрд рублей — часть допэмиссии была покрыта конвертацией субординированных депозитов нефтяной компании. В итоге капитал вернулся к отметкам июля прошлого года: то есть за счет новых вливаний «Зенит» лишь закрыл убытки, полученные во второй половине 2016-го.

Теперь банк в который раз начал проедать собственные средства: за месяц его капитал сократился на 1,46 млрд до 42,1 млрд рублей. Будет уместным напомнить, что Наиль Маганов как раз в августе приступил к обновлению его руководства, меняя топ-менеджеров банка на выходцев из МДМ. Резонно предположить, что кадровые перемены и полученный убыток могут быть связаны между собой: новички или менеджеры, получившие больше полномочий, могли приняться за переоценку портфеля, а это означает рост резервов по рискованным кредитам. Представители банка подтвердили предположение аналитиков «БИЗНЕС Online».

«В частности, банк существенно ужесточил требования к уровню принимаемого кредитного риска и изменил подход к работе с заемщиками, финансовое состояние которых не соответствует новым требованиям. По таким заемщикам банк проводит активные мероприятия по погашению действующих кредитов. Однако до момента погашения задолженности, в соответствии с действующим регулированием, банк обязан создавать резервы по подобным кредитам, которые временно уменьшают текущий финансовый результат банка. В первую очередь именно в результате досоздания резервов в августе финансовый результат банка на 1 сентября 2017 года составил минус 1,29 миллиарда рублей», — уточнили нашему изданию в пресс-службе «Зенита».

Впрочем, остается и другая вероятность: полное отражение убытков могло быть отложено до упомянутого пополнения капитала, дабы не пугать и без того встревоженную публику. Так в разное время действовали многие банки — татарстанские, российские и западные, в том числе во время зимнего кризиса в РТ.

При этом достаточность собственных средств «Зенита» (норматив Н1.0) на 1 сентября держалась на уровне 17,6% при минимально допустимых 8%. Это говорит о хорошем запасе прочности на время маневров по расчистке баланса, и именно на данном показателе акцентируют внимание в самом банке. «Нормативы достаточности капиталов на 1 сентября 2017 года составили: для нормативов Н1.1 (базового) и Н1.2 (основного капиталов) — 12,5 процентов, для норматива достаточности совокупного капитала Н1.0 — 17,6 процента, что существенно превышает существующие регуляторные требования», — уточнила пресс-служба «Зенита».  

Банк отчитался о небольшом приросте вкладов физлиц — на 1% до 73,6 млрд рублей. А вот средства предприятий увеличились довольно ощутимо, на 8,4% до 62,6 млрд рублей. В целом картина с основными пассивами выглядит устойчивой. Это вновь наводит на мысль о работе «Татнефти» по увеличению запаса прочности и общему оздоровлению рабочих процессов.

Что с портфелем «Зенита»? Его активы-нетто похудели на 2,3% до 239,7 млрд рублей. Основной причиной стало сокращение объема средств на ностро-счетах на 6,5 млрд рублей до 9,9 млрд рублей, банк просто забрал приличную партию кеша у своих коллег. Чтобы понять, куда именно направились эти деньги, вернемся к источникам средств в части долговых обязательств. Здесь мы обнаружим, что на 13,5% до 26,6 млрд рублей сократился объем привлеченных межбанковских кредитов. Объем выпущенных облигаций уменьшился на 12,3% до 22,7 млрд рублей, и на полмиллиарда до 4,9 млрд рублей сократилось заимствование через векселя. Проще говоря, «Зенит» гасил свои долговые бумаги и МБК. «В августе произошло плановое погашение одного из облигационных выпусков банка. На момент погашения этот выпуск имел наивысшую купонную ставку среди всех выпусков облигаций банка. Таким образом, после его погашения средняя ставка по нашей облигационной программе и в целом по пассивам банка несколько снизилась, что, безусловно, является позитивным фактором», — пояснила пресс-служба «Зенита».  Стоит учесть и упомянутый рост корпоративных счетов: часть «юриков» могла переложить деньги из облигаций и векселей в депозиты.

Подведем итог сказанному: несмотря на приличный убыток и сокращение капитала, запас прочности у «Зенита» хороший. К тому же он семимильными шагами сокращает долговую нагрузку, что обнадеживает.

ИК БАНК РИСУЕТ ПРОШЛОГОДНЮЮ КАРТИНУ

Финансовый результат ухудшился еще у двух участников нашего рейтинга. Убыток ИК Банка увеличился на 2,3 млн рублей до 63,4 млн рублей, Автоградбанка — на 16,2 млн рублей до 52,8 млн рублей. Первая кредитная организация, бенефициаром которой является один из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменев, продолжает следовать прошлогодним маршрутом. ИК Банк плавно, без резких телодвижений, погружается на перископную глубину. Последует ли за этим всплытие на поверхность с дальнейшим выходом на прибыль (именно такой финал мы наблюдали в 2016 году), мы скоро узнаем.

Пока же отметим, что с основными источниками средств у банка все в порядке. Корпоративные счета подросли на 4,9% до 604 млн рублей, депозиты «физиков» сократились на 0,5% до 429 млн рублей. И несмотря на легкое снижение капитала — минус 1 млн до 425 млн рублей, норматив его достаточности находится на отметке 44,5%. Это лучший показатель среди всех участников рейтинга, который ясно говорит: серьезных проблем, в первую очередь с ликвидностью, у ИК Банка нет.

При этом активы кредитной организации к 1 сентября увеличились на 1,9% до 1,54 млрд рублей. Объем выданного межбанка на ту же дату сократился на 160 млн рублей до 704 млн рублей, что компенсировали вложения в облигации — с нуля они выросли до 201 млн рублей.

После июльской попытки прервать убыточную серию банк Павла Сигала взялся за старое Фото: «БИЗНЕС Online»

ПОТЕРИ АВТОГРАДБАНКА: ВСЕМУ ВИНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ЦБ

После июльской попытки прервать убыточную серию банк Павла Сигала взялся за старое. Но есть принципиальное отличие от его товарищей по несчастью: в отличие от них, Автоградбанк в текущем году кардинально ухудшил результат. «Убыток в августе был ожидаем, так как банк проходил плановую проверку со стороны Центробанка. По итогам успешной проверки в августе были получены рекомендации, следуя которым банк отрегулировал резервы по ссудной задолженности. Это является обычной практикой после проведения плановых проверок банков надзорным органом», — пояснила «БИЗНЕС Online» причину растущих потерь врио предправления АО «Автоградбанк» Гюзель Муратова.

Был и другой тревожный звонок: капитал банка просел сильнее, чем вырос убыток: на 35,5 млн рублей, или 3,9%, до 870,4 млн рублей. Это может быть обусловлено переоценкой ценных бумаг или валюты в капитале. И справедливости ради отметим, что норматив достаточности собственных средств пока держится на приемлемом уровне — 15,5%. «Для выхода на прибыльную траекторию Автоградбанком разработаны планы и ведется активная работа по повышению качества кредитного портфеля, по разработке новых продуктов, привлечению новых клиентов, а также иные мероприятия. Их выполнение приведет к восстановлению резервов и получению прибыли, которая, в свою очередь, будет направлена на увеличение капитала», — очертила ближайшие перспективы Муратова.

Что касается пассивов Автоградбанка, то никакой паники на корабле не наблюдается: за август предприятия увеличили счета 5,9% до 705 млн рублей. Депозиты уменьшились чисто символически — на 0,25% до 3,92 млрд рублей. При этом кредитная организация по-прежнему не привлекала финансирование через долговые бумаги и МБК.

Пройдемся по портфелю Автоградбанка. Активы-нетто подросли на 0,8% до 6,21 млрд рублей за счет популярных сегодня МБК и прочих ликвидных активов. В то же время корпоративное кредитование сократилось на 91 млн рублей, или 3%, до 2,89 млрд рублей, и основное снижение пришлось на кредиты сроком от 181 дня до года. При этом на балансе Автоградбанка находится среднесрочных (один-три года) займов на 808 млн рублей и долгосрочных (более трех лет) на 623 млн рублей. Напомним, что после двух жестких посадок в 2009 и в 2015 годах большинство банков принялись резать именно длинные кредиты. Хотя, как показывают события последнего года, наибольший риск несет кредитование структур, аффилированных с владельцами или менеджментом банка, и, соответственно, их слабой обеспеченностью залогами.

МЕЖБАНК И ОБЛИГАЦИИ — ВЫБОР ЛИДЕРОВ

Перейдем к лидерам по прибыли. В группе местных игроков пальму первенства удерживает таифовский «Аверс» (1,43 млрд рублей), в августе увеличивший личный рекорд еще на 133 миллиона. Общая картина по портфелю удивления не вызывает. Банк урезал кредитную подпитку «юриков» на 0,9 млрд до 44,2 млрд рублей в пользу тех же МБК, объем которых поднялся на 2,3 млрд до 18,1 млрд рублей. Круче выросли только вложения в облигации: плюс 3,1 млрд рублей до 35,3 млрд рублей. О крене инвестиционных стратегий в сторону межбанка и долговых бумаг в последнее время не раз говорили в своих обзорах эксперты Центробанка. Так что Камиль Юсупов управляет портфелем в самом популярном сегодня стиле.

Разумеется, другим коньком «Аверса» остаются краткосрочные (до 180 дней) кредиты предприятиям, объем которых составляет 35,7 млрд рублей. Ожидать другого было бы странно, ведь в группу «ТАИФ» входят такие высокоприбыльные предприятия, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», и более скромные активы в виде ТАИФ-НК, ТГК-16 и т. д. Кроме того, под контролем бенефициаров банка находятся и весьма доходные малые нефтяные компании. Всем им, как правило, требуются лишь оборотные деньги. Разумеется, если речь не идет о крупных инвестиционных проектах, но в этом случае в игру вступает и сам ТАИФ. При этом объем средств предприятий в августе вырос на 4% до 78,2 млрд рублей, депозиты «физиков» — на 1% до 29 млрд рублей.

Добавим, что «Аверс», по сравнению со многими классическими банками, заметно экономит на издержках по обслуживанию и амортизации основных фондов. Их на балансе кредитной организации набралось лишь на 337 млн рублей.

В группе местных игроков пальму первенства удерживает таифовский «Аверс», в августе увеличивший личный рекорд еще на 133 миллиона Фото: «БИЗНЕС Online»

Действующий чемпион РТ по рентабельности активов, Татсоцбанк, в августе положил в кубышку еще 75 млн рублей и увеличил прибыль до 756 млн рублей. Активы-нетто банка Анастасии Колесовой совсем незначительно сократились за счет МБК. Почти 12,7 млрд рублей межбанка составляет практически половину (47%) от всех активов Татсоцбанка. На втором месте с долей 36% — займы предприятиям и организациям на 9,5 млрд рублей. Впрочем, и Татсоцбанку есть кого кредитовать без особого риска. Напомним, что в сферу имущественных интересов семьи влиятельного главы концерна КРЭТ Николая Колесова входят такие успешные предприятия, как КОМЗ, «Завод Элекон», КЭТЗ, на которых то и дело проливается щедрый дождь оборонзаказа.

В пассивах Татсоцбанка можно выделить разве что сократившийся объем частных вкладов, который  просел на 3,4% до 7 млрд рублей. Основная причина оттока — закрытие долгосрочных (сроком более трех лет) вкладов, сумма которых уменьшилась на 168 млн рублей. Но с учетом премии за риск, которую кредитным организациям приходилось платить в 2014 - 2015 годах, игроки должны скорее радоваться закрытию этих дорогих депозитов.

Татсоцбанк Анастасии Колесовой в августе положил в кубышку еще 75 млн рублей и увеличил прибыль до 756 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

«АК БАРС» БАНК ВОШЕЛ В ТОП-15 КРУПНЕЙШИХ КРЕДИТОРОВ ЦЕНТРОБАНКА

Методично клюет по зернышку крупнейший местный участник рейтинга, «АК БАРС» Банк. В августе он заработал 69 млн рублей, увеличил чистую прибыль до 494 млн рублей и сохранил рентабельность активов на отметке 0,16%. Напомним, что одной из стратегических целей команды Зуфара Гараева является отдача с активов не ниже 1,5%.

Портфель активов АББ похудел на 12,4 млрд рублей, или 2,6%, до 462,7 млрд рублей. Банк на сей раз двигался против течения, сбросив за месяц 6,9 млрд рублей выданных МБК. Впрочем, это довольно скромный откат после июльского взлета межбанка сразу на 26,5 млрд рублей.

Любопытно, что с «нуля» до 14 млрд рублей вырос объем МБК, размещенных в Центробанке. При этом ранее (по крайней мере в текущем году) «АК БАРС» деньги в епархии Эльвиры Набиуллиной не размещал. А теперь с места в карьер — на 14-е место (!) среди всех российских банков, кредитующих ЦБ. Уточним, что такой прием парковки кеша в ЦБ используется обычно в периоды напряженности на рынке, когда доверие к другим его участникам, и в первую очередь коллегам по цеху, резко падает. Возможно, АББ встревожили известия из ФК «Открытие» и Бинбанка.

ЗУФАР ГАРАЕВ  ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ДЛИННЫХ КРЕДИТОВ

При этом финансисты Гараева не обошли вниманием другой популярный тренд и прикупили облигации. Инвестиции АББ в такие бумаги за август выросли на 5,6 млрд до 98,3 млрд рублей. «Банком были приобретены облигации федерального займа в рублях. Банк заинтересован в дальнейшем в покупке государственных и корпоративных облигаций, номинированных в рублях и валюте, что обусловлено оптимальным сочетанием доходности и риска данного вида инвестиционного инструмента», — уточнили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе АББ.

Некие «прочие» активы «АК БАРСа» тем временем продолжали таять. За месяц они сократились на 3 млрд до 64 млрд рублей. «Банк в рамках управления краткосрочной ликвидностью анализирует доходность и стоимость различных источников краткосрочного привлечения и размещения. В случае положительной рыночной конъюнктуры мы привлекаем средства от юридических лиц или банков и размещаем в краткосрочные инструменты, в обратной ситуации банк снижает объемы краткосрочного размещения. В августе банк снизил размещение по межбанковским кредитам и снизил объемы привлечения средств от размещения векселей», — предоставила довольно абстрактный комментарий пресс-служба АББ.

Напомним, что в июле «прочие активы» сократились сразу на 22% до 67 млрд рублей. «Снижение... на 18,5 миллиарда рублей связано с наступлением сроков по поставке активов и исполнением контрагентами своих обязательств», — и тогда комментарий пресс-службы был довольно расплывчатым.

В этой связи интересны некоторые документы, которые банк направил регулятору. В частности, подчиненным Набиуллиной ушел отчет АББ о выполнении мероприятий, направленных на исполнение предписания ЦБ, по состоянию на 1 августа. Во всяком случае, так следует из ежеквартального отчета группы по стандартам МСФО. 

Одной из стратегических целей команды Зуфара Гараева является отдача с активов не ниже 1,5% Фото: prav.tatarstan.ru

В нем, в частности, сказано, что в рамках мероприятий, направленных на повышение доходности деятельности АББ, в третьем квартале 2017 года он провел ряд действий. Во-первых, была продана часть земельных участков и объектов индивидуального жилищного строительства инвестиционной собственности группы стоимостью 3 млрд рублей. Во-вторых, погашены требования по поставке ценных бумаг балансовой стоимостью 17,5 млрд рублей. В-третьих, досрочно погашены кредиты в общей сумме ссудной задолженности 7 млрд рублей. Вероятно, нечто подобное было проделано и в августе. Напомним, что в текущем году предправления АББ Гараев планировал сократить объем вложений в непрофильные активы на 14 млрд рублей. «В состав этих непрофильных активов входят такие тяжело реализуемые активы, как земельные участки. Есть при этом и достаточно ликвидные активы, такие как квартиры: и уже построенные, и в строящихся домах», — заявил Гараев, отвечая на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» в феврале. По нашим данным, поставленная цель могла быть достигнута досрочно, и сейчас речь идет о перевыполнении плана.

Если говорить о других активах «АК БАРСа», то кредиты «юрикам» подросли, но не принципиально — на 0,4% до 147,5 млрд рублей. Ахиллесовой пятой АББ пока остается высокий объем долгосрочных кредитов — 87,2 млрд рублей. Впрочем, работа по их сокращению в пользу более гибких кипит, за август они сбросили полмиллиарда рублей, а за год — уже 30,1 млрд рублей, или 26% (!) былого веса.

Основные источники средств АББ стабильны: средства предприятий за месяц уменьшились лишь на 100 млн до 236,2 млрд рублей, а депозиты граждан — на 1,2 млрд до 103,9 млрд рублей.

Самое заметное движение прошло по неоднократно отмеченному нами направлению: объем выпущенных векселей сократился на 10,7 млрд рублей, или 80%, до 2,7 млрд рублей. Годом ранее через эти бумаги АББ привлекал 65,6 млрд рублей! «Объем выпущенных векселей банка сократился вследствие смены клиентами инструментов инвестирования», — пояснили нам в пресс-службе АББ. Напомним, что ранее часть клиентов банка активно перекладывала средства из векселей на депозиты.

Продолжает впечатлять прибылью татарстанский Сбербанк — сумма до налогообложения за август выросла еще на 1,7 млрд до 11,2 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

БИН И ОТКРЫТИЕ НЕ ЗАГНАЛИ КЛИЕНТОВ В ОБЪЯТИЯ СБЕРБАНКА

В заключение обзора — традиционный блок, посвященный крупнейшим федеральным игрокам (предоставившим «БИЗНЕС Online» данные). Продолжает впечатлять прибылью татарстанский Сбербанк — ее сумма до налогообложения за август выросла еще на 1,7 млрд до 11,2 млрд рублей. Остальные игроки, при всем своем желании, даже общими усилиями вряд ли по итогам года смогут соперничать с гигантом, которым руководит Герман Греф. Несмотря на снижение кредитования предприятий на 2,1 млрд рублей до 155,6 млрд рублей, по этому показателю отделение Сбера под руководством Рушана Сахбиева также лидирует в РТ.

Как ни удивительно, но на фоне проблем игроков из Топ-10 и продолжавшихся информатак на местные банки, вклады граждан в местном Сбербанке сократились на 0,2% до 214,9 млрд рублей, а корпоративные счета — на 1,4% до 155,6 млрд рублей. Возможно, «юрики» уверовали в то, что у Эльвиры Сахипзадовны все под контролем и с помощью нового механизма санации банков она разрулит все проблемы. Или все гораздо проще, и клиенты стали более адекватно оценивать риски, чему содействовала и «просветительская работа» других участников рынка. Причинами небольшого оттока частников вполне могли послужить сезон отпусков и былинная скупость Сбера на депозитные ставки.

При этом у того же ВТБ24 пассивы выросли: средства предприятий — на 0,6 млрд до 6,9 млрд рублей, депозиты граждан — на 1,1 млрд рублей до 33 млрд рублей. Руководство филиала рост остатков на счетах «юриков» связывает с активным переходом клиентов « в надежный федеральный банк». «При этом мы предлагаем клиентам комплексное продуктовое предложение, которое включает в себя обслуживание компаний по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, предоставлению гарантийных продуктов, а также обслуживание по зарплатным проектам и предложение всей линейки розничных продуктов для работников компаний, включая премиальный сервис на базе пакета „Привилегия“. Компаниям интересен такой подход, поскольку предоставляется возможность реализовать массу потребностей бизнеса в одной финансово-кредитной организации с высокой степенью надежности», — рассказала «БИЗНЕС Online» Ильсия Гиниятуллина, управляющая ВТБ24 в Татарстане.  

Чистая прибыль татарстанского отделения ВТБ24 за год удвоилась до 1,17 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Тем временем чистая прибыль отделения, которое Гиниятуллина возглавила с августа, за год удвоилась до 1,17 млрд рублей. «Результатов по прибыли удалось достичь за счет стабильного качественного роста кредитных портфелей по всем направлениям бизнеса с минимальными рисками возникновения просроченной задолженности. Основным драйвером роста портфеля традиционно является ипотечное направление, а также за счет хорошего результата по комиссионным доходам и притока средств клиентов во вклады и более сложные накопительные продукты со страховой и инвестиционной составляющей», — уточнила управляющая.

Неудивительно, что глава группы ВТБ Андрей Костин заявляет о готовности подставить плечо клиентам лопнувших татарстанских банков.

У Россельхозбанка средства «юриков» в августе росли весьма бодро, увеличившись на 1,6 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Думается, подставить плечо таким образом готовы многие, включая Россельхозбанк. У него средства «юриков» в августе росли весьма бодро, увеличившись на 1,6 млрд рублей, или 16%, до 11,8 млрд рублей. С одной стороны, тому могла способствовать профильная специализация банка: перед посевной или сбором урожая аграриям необходимо аккумулировать деньги на ГСМ, запчасти и т. д. Однако вряд ли это полностью объясняет широкую поступь РСХБ, ведь за год объем счета «юриков» увеличились в 3,3 (!) раза. Руководство местного филиала также склонно «винить» в этом миграционные процессы с креном в сторону федеральных тяжеловесов.

«Россельхозбанк входит в число самых крупных банков страны и в число лидеров рейтинга надежности, с этим фактором в первую очередь связана положительная динамика увеличения объема средств предприятий. Удобные и гибкие условия позволяют получать доходность по размещаемому депозиту, а также, в случае необходимости, оперативно распоряжаться средствами», — заявила нашему изданию директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

Объем частных вкладов в местном филиале РСХБ за август также вырос на 1,7% до 11,64 млрд рублей (за год — вдвое). Как видим, в сегменте депозитов воцарился штиль, который может нарушить разве что некое экстраординарное событие. Пока же средняя максимальная ставка Топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 7,29% — это новый исторический минимум. И уже не выглядит невероятным, если к Новому году она уйдет ниже 7-процентной отметки. Впрочем, обзор ситуации на рынке депозитов от «БИЗНЕС Online» последует отдельно.

==table1764==
*головной офис ПАО «Банк Зенит» расположен в Москве. Учитываются результаты банка в федеральном масштабе

==table1765==

==table1766==
** указан результат до налогообложения

==table1767==

==table1768==