Рост Банк пошел не в рост: ЦБ поможет взмолившемуся о санации Бинбанку

Два ключевых акционера Бинбанка обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации банка через фонд консолидации банковского сектора
Фото: «БИЗНЕС Online»

СИНДРОМ «УСТАЛОГО СОБСТВЕННИКА»

В середине августа директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов написал в своем письме, отправленном по закрытой рассылке: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — „ФК Открытие“, БИН (Бинбанк — прим. ред.), МКБ (Московский кредитный банк — прим. ред.) и Промсвязьбанк. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие». Это письмо взорвало информационное поле, его автор был «вызван на ковер» в ЦБ, а УК принесла публичные извинения «обиженным» банкам, заявив, что разосланный текст «является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности».

Как оказалось, «частное мнение» Гаврилова не только имело право на существование, но и начало сбываться с пугающей быстротой. В самом конце августа Банк России ввел временную администрацию в ФК «Открытие» и приступил к его санации. Теперь дело дошло и до банка №2 из «списка Гаврилова» — Бинбанка, который занимает в рейтинге Банка России 11-е место. Сегодня стало известно о том, что два ключевых акционера Бинбанка — Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов — обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. 

Как сообщила пресс-служба Банка России, собственники Бинбанка обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации через фонд консолидации банковского сектора. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время»,— уточнили в ЦБ. Новый председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович (его назначение состоялось 18 сентября) был вынужден сегодня успокаивать вкладчиков и СМИ. Правда, для этого он выбрал не пресс-службу банка, а свою страничку в «Фейсбуке», написав: «Мои первые дни работы в должности председателя правления Бинбанка сопровождаются громкими новостями в СМИ. И в текущей ситуации мой предыдущий опыт работы будет полезен. Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда при поддержке ЦБ РФ приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов».

Бинбанк является важнейшим узлом империи Гуцериевых, группы «САФМАР», одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России
Фото: ©Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Сегодня же другой основной акционер Бинбанка — Шишханов — был назначен главой совета директоров кредитной организации. «Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост Банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке. Я  глубоко благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе в марте этого года  возглавить совет директоров Бинбанка. Пакет мер, предпринятых Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение Бинбанком ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и в первую очередь на защиту интересов вкладчиков. Однако вступление в силу закона о консолидации банковского сектора обусловило решение ЦБ о применении других механизмов оздоровления банка. В связи с этим я принял решение возглавить совет директоров Бинбанка. Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать  все необходимое для защиты интересов всех клиентов», — прокомментировал ситуацию через пресс-службу Бинбанка Шишханов.

Сегодня примерно в 15:00 Центробанк принял решение выделить Бинбанку финансовую помощь для поддержания ликвидности кредитной организации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора. «Банк России принял решение о предоставлении ПАО „Бинбанк“ средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации», — говорится в сообщении Центробанка.

«Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось» Фото: «БИЗНЕС Online»

 СОБАКА ЗАРЫТА В САНИРУЕМОМ «РОСТ БАНКЕ»

По активам Бинбанк занимает в масштабах РФ 12-е место с показателем 1,121 трлн рублей, по вкладам физлиц — 7-е место с объемом 533,7 млрд рублей. Банк является важнейшим узлом империи Гуцериевых, группы «САФМАР», одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей в себя промышленные, финансовые, банковские активы, активы в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, розничной торговли. В состав промышленных активов группы входят нефтяные компании «Русснефть», «Нефтиса», компания «Форте Инвест», компании «Русский уголь», «Славкалий». Группе принадлежат крупные отечественные предприятия в области нефтепереработки и нефтехимии. Общий уровень нефтедобычи в группе — 13,7 млн т в год, нефтепереработки — 9 млн т в год. Нефтебизнес у группы поменьше, чем у группы «Татнефть» с добычей в 28,7 млн т в год, но тем не менее «Русснефть» устойчиво входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России.

В отличие от ряда других участников, обратившихся за санацией или почивших в бозе, сам Бинбанк в последние несколько месяцев не подавал признаков неустойчивости. Так, чистая прибыль  Бинбанк за август выросла на 205 млн рублей, или 10,5% до 2,162 млрд рублей. Из юрлиц тоже, похоже, никто из банка не уходил: средства предприятий и организаций на счетах Бинбанка за август подросли на 9 млрд рублей до 199 млрд рублей на 1 сентября 2017 года. Зато был зафиксирован отток средств государственного сектора, за месяц госструктуры вывели из банка 36,5% вкладов — с 29,3 млрд рублей до 21,5 млрд рублей. Впрочем, этому есть объяснение: хотя банк и входит в дюжину крупнейших банков России, у него нет «официального» рейтинга от аккредитованных агентств, на которые начали ориентироваться госкомпании. В пресс-службе Бинбанка РБК заявили, что средства госкомпаний никогда не были для банка существенным источником фондирования, на данный момент их доля составляет лишь 3% от общего объема клиентских средств. Но при этом общий отток средств из Бинбанка в том числе за счет частных вкладчиков составил 22,1 млрд рублей. Отметим, что схожая ситуация и у Промсвязьбанка, который также фигурирует в «списке Гаврилова». Отток средств в нем в августе составил 20,6 млрд рублей.

Микаил Шишханов: «Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать  все необходимое для защиты интересов всех клиентов» Фото: «БИЗНЕС Online»

Если копнуть глубже в те же активы, то 671 млрд рублей, или 60% из них у Бинбанка составляют межбанковские кредиты. Для сравнения: кредиты предприятиям составляют только 116,4 млрд рублей. Дело не просто в большом объеме МБК, а в том, что львиная доля их приходится на кредиты санируемому Рост Банку. Так, в аудиторском заключении к годовому бухгалтерскому отчету Бинбанка специалисты Ernst & Young отметили, что по состоянию на 31 декабря 2016 года санируемому Рост Банку было предоставлено МБК на сумму 545,8 млд рублей. Здесь же было подчеркнуто, что реализация мероприятий по финансовому оздоровлению Рост Банка может оказать влияние на финансовое положение самого санатора. И это несмотря на то, что МБК выдавался по рыночной ставке, и, судя по прибыли, Бинбанк на этом активе все же зарабатывал.

Но главный вопрос в том, а зарабатывал ли сам Рост Банк и как обстояли дела у него. Судя по всему, дела шли плохо, потому что в декабре 2015 года стало известно, что кредитную организацию будет персонально санировать ключевой акционер Бинбанка Шишханов, а основная причина такого подхода — не испортить консолидированную отчетность Бинбанка. Весьма вероятно, по опыту ряда санаторов, что Рост Банк стал «плохим» банком, где сконцентрировались токсичные активы, и за счет определенных операций лучше выглядел баланс самого Бинбанка.

Напомним, что в декабре 2014 года ЦБ утвердил Бинбанк победителем конкурса санаторов и передал ему группу банков ОАО «Рост Банк», ОАО «КБ „Кедр“», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк» и ОАО «Аккобанк». Примечательно, что в апреле 2014 года Бинбанк уже был назначен санатором Москомприватбанка, который ранее контролировал небезызвестный украинский олигарх Игорь Коломойский. На эти цели АСВ предоставило Бинбанку кредит на сумму 12 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей были предоставлены на 1 год под 6,5% годовых, еще 9 млрд рублей — на 4 года под 4% годовых. Половина кредита АСВ ушла на покупку Бинбанком Москомприватбанка. Добавим, что в 2016 году Бинбанк объединился с активом Гуцериева — МДМ Банком.

2014 год оказался довольно сложным для многих банков из-за резкого роста стоимости денег и двухкратного скачка курса валют, что привело к росту внешних долгов в рублевом эквиваленте в два и более раза, а также к краху целого ряда заемщиков. В виду аффилированности многих заемщиков банков и слабой обеспеченности таких кредитов залогами крах предприятий вел к существенным потерям самих кредитных организаций. Бинбанку в тяжелый 2014 год просто-напросто могли понадобиться средства (или их часть), выделяемые на санацию других банков, что в итоге дало возможность активу Шишханова дожить до введения в действие механизма мегасанации от самого Центробанка, который был задействован совсем недавно в случае с «ФК Открытие».

В отличие от ряда других участников, обратившихся за санацией или почивших в бозе, сам Бинбанк в последние несколько месяцев не подавал признаков неустойчивости Фото: Александр Гавриленко

В КАЗАНСКИХ ОФИСАХ СПОКОЙНО, НО «ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ» ЗАБИРАЮТ ВКЛАДЫ

Корреспонденты «БИЗНЕС Online» посетили несколько казанских отделений Бинбанка. В центральном офисе по адресу Московская, 11 утром работа шла в привычном режиме —  очередей и взволнованных вкладчиков корреспондент издания не заметил. По словам сотрудницы банка Анастасии, несмотря на новость, появившуюся в СМИ, забрать свой вклад несложно. «По факту клиент банка может получить максимум 500 тысяч рублей. Если же клиент хочет забрать полную сумму, то ему придется оставить заявку», — объяснила девушка. В другом отделении банка по адресу Ямашева, 61б посетителей оказалось намного больше. Среди собравшихся далеко не все клиенты оказались в курсе последних новостей. «Ой, я даже и не знала, а когда об этом стало известно?» — удивилась новости о санации женщина в очереди. У окошка «физические лица» корреспондент издания смог поговорить с вкладчицей, которая оформляла необходимые документы для получения вклада. «Мы пришли с мужем потому, что время забирать вклад подошло. Сейчас написали заявление, думаю, проблем не возникнет», — без волнения прокомментировала наша собеседница.

В офисе «Бинбанка» на Декабристов, 102 тоже не было суеты. В «предбаннике» этого учреждения люди по один-два человека снимали деньги с помощью банковского терминала. Ажиотажа нет, при необходимости им спокойно помогает сотрудница банка. В холле сидели чуть больше 10 человек, преимущественно люди старшего возраста. Судя по разговорам, у большинства из них вклады значительно превышают застрахованные АСВ 1,4 млн рублей, и они на всякий случай хотят их снять. Операционистки, кстати, никак их в этом не ограничивают. Корреспонденту «БИЗНЕС Online», озвучившему версию о лежащем здесь срочном вкладе на 200 тыс. рублей, ни те, ни другие срочно снимать эту сумму не посоветовали. Одна из вкладчиц покинула Бинбанк, похоже, так и не решившись на какие-то действия. «Не знаю, я, что делать. Пойду пока домой, там подумаю», — сказала пенсионерка.

Одна из операционисток, впрочем, говорит, что и сами сотрудники банка еще не знают, как будут развиваться дальнейшие события. «Нам сказали, что сегодня ближе к вечеру, возможно, что-нибудь сообщат», — рассказала она. И попыталась успокоить вкладчика: «В любом случае ваши деньги не пропадут. Если вы сейчас их снимете, до истечения срока, то у вас проценты пропадут. А АСВ вам выплатит всю сумму, с процентами, даже если что-то произойдет». Она, впрочем, согласилась, что те, у кого на счетах сумма больше страховой, сегодня все-таки снимают деньги. «Да, заказывают деньги», — обронила она нашему корреспонденту.

Сотрудница отделения банка на Ямашева в разговоре с корреспондентом издания отметила, что волнение среди вкладчиков банка все-таки усиливается. «Обеспокоенные клиенты подтягиваются. В первой половине дня приходили вкладчики, — рассказала собеседница „БИЗНЕС Online“. —  Я сама не беспокоюсь, ничего не изменится».

В казанских офисах банка работа сегодня шла в привычном режиме Фото: Александр Гавриленко

«ПОМОЖЕТ ЛИ САНАЦИЯ БИНБАНКУ, ЗАВИСИТ ОТ СУММ, КОТОРЫЕ В НЕГО ЗАКАЧАЕТ ЦБ»

Источник «БИЗНЕС Online» в банковской сфере РТ прокомментировал сложившуюся ситуацию так: «У Бинбанка возникли проблемы из-за ведения бизнеса и финансирования бизнес-акционера. Ту же модель мы видели на примере Татфондбанка, „Югры“. Основной объем пассивов банка направлялся акционерами на финансирование бизнеса. Тем не менее регулятор планомерно проводит работу. Давно заявлялось, что такие банки будут уходить с рынка, поскольку финансирование банком стороннего бизнеса акционеров — риск для вкладчиков. Последний яркий пример — „Югра“, когда банк из Топ-30 вкладывал средства в строительные проекты. Известно, что Бинбанк принадлежит семье Гуцериевых, Шишхановых, где основной бизнес — „Русснефть“, сеть бытовой техники. Однако эта модель пагубна, потому что при принятии решения о выдаче кредита своим же компаниям нет объективности. Происходит переливание пассивов в рискованные активы. Если бы ЦБ не принял меры такого характера, то уже через год-два мы бы столкнулись с еще бо́льшими масштабами. В данном случае акционеры потеряли контроль над своим банком. По итогам оценки реального финансового положения, наличия или отсутствия финансовой дыры акционеры либо сохранят минимальный пакет, либо лишатся его. Санация Рост Банка была бизнесом со своими участниками. На примере Татфондбанка видели, когда он брал под санацию „БТА Казань“, и это было одним из путей решения своих проблем».

О введение временной администрации, скорее всего, объявят завтра, говорит собеседник «БИЗНЕС Online» — государство в любом случае будет нести ответственность по обязательствам банка. «Для налогоплательщиков это плохая новость, потому что весь наш бюджет будет направлен на это. При отзыве лицензии пострадали бы только вкладчики, невозврат — 500 миллиардов рублей. Сейчас это стало проблемой всего населения. Последствия оценим в будущем. Санация Бинбанка накануне выборов неслучайна. Сейчас не нужна социальная напряженность, поэтому был очерчен круг крупных банков, которые будут спасать. В то же время это прецедент для других банков, где можно порой наблюдать безответственное отношение. Теперь они будут уверены, что помощь последует», — констатирует источник газеты.

А вот мнение других экспертов «БИЗНЕС Online».

Максим Осадчий — начальник аналитического управления банк БКФ:

— Казус Бинбанка аналогичен истории с «Югрой» — финансирование связанных сторон, финансирование бизнесов собственников банка. Это и девелоперские проекты, и нефтяные, все прекрасно знают о «Русснефти» Гуцериева. Сыграло свою роль августовское письмо Сергея Гаврилова, где он назвал четыре банка «московского кольца», в том числе «ФК Открытие» и Бинбанк. Среди возможных причин и то, что активы Бинбанка завязаны на группе «Открытие», и неудачная санация «Рост Банка». Не исключаю, что средства, полученные от ЦБ на санацию Рост Банка, лишь отсрочили падение самого Бинбанка. Более того, сейчас все говорят о Бинбанке, а ведь придется продолжить санировать Рост, проблемы которого только усилились. Появилась информация о том, что Шишханов станет председателем совета директоров Бинбанка. С одной стороны, это вызывает сомнения. С другой, такое назначение станет верхом абсурда — человек, который активно участвовал в доведении банка до такого состояния, продолжит им рулить... Это в высшей степени удивительно, даже если у Шишханова возник конфликт с Гуцериевым. Поможет ли санация Бинбанку, зависит от сумм, которые в него закачает ЦБ. Задолженность «Открытия» на 1 сентября составила колоссальную сумму — 1,066 триллиона рублей.

Михаил Делягин — директор Института проблем глобализации:

— Это [просьба о санации] знак очень плохого положения Бинбанка, который стал одним из крупнейших банков России. Это признак катастрофического состояния банковской системы, потому что уже второй банк из первой десятки оказывается в нежизнеспособном состоянии. Первый был «Открытие», сейчас это Бинбанк. При этом господин Гуцериев, согласно списку Forbes, является богатейшим человеком в России. Можно долго говорить об ошибках руководства банка «Открытие», но, наверное, и у Бинбанка есть таковые. Но когда два банка из первой десятки оказываются в критической ситуации, это признак неадекватного поведения регулятора, то есть ЦБ. В обоих случаях были допущены ошибки в регулировании, потому что «дыра» в «Открытии» превышает 1 триллион рублей, а некоторые говорят и о 1,7 триллиона рублей. Если Бинбанк сам обращается за санацией, то это тоже признак катастрофической ситуации. Банк России, судя по всему, этого не заметил, раз он сам не ввел внешнюю администрацию. С другой стороны, ухудшение положения крупнейших банков объективно вызвано ухудшением экономической конъюнктуры, которое, в свою очередь, вызвано политикой Банка России. Он устраивает искусственный денежный голод и разрушает не только всю российскую экономику, но и банковскую систему страны.

Знаете, банк из первой десятки является важным политическим фактором сам по себе. Если бы даже господин Гуцериев был кровником всей администрации президента и лично финансировал не только Навального, но и господина Касьянова, то в этом случае регулятору пришлось бы спасать Бинбанк, если это бы понадобилось. Просто потому, что он слишком большой. На нем много завязано. Это фактор социальной стабильности и проблема чьих-то денег. Это вопрос социально-политической стабильности накануне выборов. Мы видим, что Банк России ставит под угрозу социально-политическую угрозу России перед выборами президента страны. Возможно, он делает это сознательно, а не в силу личного идиотизма каких-то руководителей.

Павел Салин — директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

— Причины проблем этого банка, как я понимаю, характерны для всей нашей банковской системы. В условиях более-менее благополучной ситуации банк ввязался в относительно сомнительные проекты и не рассчитал свои силы. То есть не учел, что финансовая ситуация и уровень доверия на финансовом рынке серьезно изменились по сравнению с нулевыми, благополучными годами. В последние же год-два на российском финансовом рынке произошло качественное ухудшение ситуации. Очень многие направления бизнеса, которые раньше были рентабельными, ушли в отрицательную область. Те банки, которые сейчас испытывают проблемы, этого не учли, не смогли подстроиться под эту ситуацию, потому что в новой ситуации могут выжить либо банки государственные, которые могут рассчитывать на первоочередную помощь со стороны государства с помощью процедур санации и других механизмов, либо крупные частные банки, которые придерживались консервативной стратегии и по процентным ставкам, и по участию в различных проектах. А вот банки, которые придерживались рискованной стратегии и рассчитывали, условно говоря, на свою «крышу», просчитались. Потому что институт «крыши» перестает работать в современной России, да и экономическая ситуация серьезно изменилась.

Будут ли спасать Бинбанк? Я думаю, что будут. Он слишком большой, чтобы упасть, чтобы быть уничтоженным. То есть власть, как и в случае с «Открытием», становится заложником масштабов бизнеса этой финансовой структуры. Потому что если допустить выход этой ситуации из-под контроля, то можно допустить эффект домино. А это власти не нужно, потому что стабильность финансовой системы — это политическая стабильность. И уж тем более это не нужно в преддверии президентских выборов.

Так что думаю, что Бинбанк так или иначе будут спасать. Хотя в свое время ходили слухи, что на два крупных банка денег у государства не хватит — хватит только на один банк. И когда стало известно, что будут спасать «Открытие», многие решили, что у Бинбанка будет другая ситуация. Но, судя по всему, власть решила, что издержки вокруг неконтролируемого развития ситуации вокруг Бинбанка будут гораздо бо́льшими и неизбежно перетекут в политические, чем издержки последующего витка инфляции. Потому что понятно, что если этот банк спасать, нужно допечатывать деньги в огромных количествах.