«Заречье» идет за вкладчиками, Фоат Комаров играет вдолгую, но в фаворе – короткие деньги

В этом году ЦБ в три приема снизил ключевую ставку с 10% до 9% годовых, и Эльвира Набиуллина недвусмысленно намекала, что процесс продолжится Фото: kremlin.ru

ЦЕНТРОБАНК ПРИТОРМОЗИТ СО СТАВКОЙ?

Депозитные качели к середине июля снова пошли вверх. Средняя максимальная ставка Топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц во второй декаде составила 7,465%, сообщил Центробанк РФ 25 июля. По сравнению с первой декадой максимальная ставка выросла на 0,102 процентного пункта (п. п.). До этого она успела побывать на историческом минимуме 7,363% за всю историю наблюдений регулятора с середины 2009 года.

В пятницу совет директоров Банка России решил не повышать ключевую ставку, которая определяет стоимость денег в финансовой системе. Ранее в этом году регулятор в три приема снизил ее с 10% до 9% годовых, и Эльвира Набиуллина недвусмысленно намекала, что процесс продолжится. После заседания 16 июня, когда ставку подрезали на очередные 0,25 п. п., в «сопроводиловке» к решению говорилось, что ЦБ «видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии», а значит, и доходность депозитов продолжит снижаться.

Но затем свое слово сказали небесная канцелярия и футбол. Майско-июньские холода сдвинули сроки сбора овощей, а Кубок конфедераций — точнее, колесящий по стране поток болельщиков — увеличил транспортные расходы россиян, разогнав инфляцию. В годовом выражении она в июне скакнула с 4,1% до 4,4%, что ЦБ назвал «большим шоком» и «негативным сюрпризом». На фоне снижения котировок нефти Brent на 11,8% с $51 за баррель на 1 июня до $45 на 22 июня курс национальной валюты упал на на 5,8% с 56,7 до 60 рублей за доллар. А теперь подоспели и новые санкции со стороны США, принятие которых выглядит неизбежным. Российским компаниям (в первую очередь — нефтегазовым) и экономике это не сулит ничего хорошего — то есть на рубль начинает давить новый долгоиграющий фактор. Некоторые эксперты уже заговорили о том, что обвал курса до 70 рублей за доллар неизбежен и случится он уже в августе, в лучшем случае — в сентябре.

Пока что российскую валюту поддерживали июльский налоговый период и, главное, нефть, которая после очередных заявлений ОПЕК и Ко о сокращении добычи вновь переползла через отметку $50 за баррель Brent. Тем не менее осторожная Набиуллина, которая предпочитает дуть даже на холодную воду и не устает говорить о цели по инфляции в 4%, вероятно, отложит снижение ключевой ставки до лучших времен. По крайней мере, об этом дружным хором говорят аналитики. Мы же посчитали, что самое время зафиксировать текущие доходности по депозитам, пока весы не определились, в какую сторону качнуться. Зафиксированные нами ставки приводятся по состоянию на 16 июля.

«ЗАРЕЧЬЕ» БЕРЕТ ДВА «ЗОЛОТА» И «СЕРЕБРО» В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ

Начнем с самых щедрых. Эффективная ставка по годовому депозиту «Срочный-универсальный» в Автокредитбанке снизилась на 0,58 п. п. с 9,38% на 9 февраля до 8,8% на 16 июля 2017 года. Однако такого уровня оказалось достаточно, чтобы актив первого лауреата Таркаевской премии Фоата Комарова сохранил чемпионский титул в основном зачете. На более коротких дистанциях кредитная организация идет в группе середняков: на шестимесячном интервале эффективная ставка сохранилась на отметке 7,5%, а на квартальном снизилась на 0,28 п. п. до 6%. Тем самым Автокредитбанк предлагает полугодовые депозиты с доходностью чуть выше среднего, а на квартальные — ниже. То есть короткие деньги ему не столь интересны, как длинные.

«Серебро» главного зачета — у банка «Заречье», связанного с ПАО «Казанский вертолетный завод». Здесь ставка по вкладу «Сберегательный» выросла на 2,2 п. п. (!) с самых скромных из всех участников забега февральских 6,4% до июльских 8,6%. Причем «Заречье» стал единственным игроком, повысившим доходность годового депозита. А на полугодовом отрезке клиентам здесь обещают 8,5% годовых по вкладу «Сезонный» вместо прежних 6,8% по вкладу «Очень удобный» — рост на 1,7 п. п.

Но самое радикальное изменение политики «Заречья» случилось в отношении краткосрочных депозитов. Квартальный вклад «Сезонный» дает возможность заработать 8,25% годовых — это на 8,15 п. п. больше, чем февральский вклад «До востребования» в феврале под символические 0,1% годовых.

Почетное четвертое место крупнейшему местному игроку — «АК БАРС» Банку — обеспечили 8,1% по вкладу «Просто накопить» Фото: «БИЗНЕС Online»

«АК БАРС» ПОПАЛ В ПРИЗЫ,  ПАВЕЛ СИГАЛ ЗАМАНИВАЕТ ВКЛАДЧИКОВ НА ТРИ МЕСЯЦА И ПОЛГОДА

Третью позицию на годовой дистанции занимает «ИК Банк», входящий в бизнес-империю одного из богатейших предпринимателей Болгарии Иво Каменева: эффективная ставка по вкладу «Отличные новости» снизилась на 1,06 п. п. до 8,25% годовых. Для шестимесячного отрезка снижение составило 0,97 п. п. до 7,88% — это пятая строчка соответствующей табели против первого места в феврале. Доходность квартального вклада «Универсальный» сократилась на 0,75 п. п. до 7%.

Почетное четвертое место крупнейшему местному игроку — «АК БАРС» Банку — обеспечили 8,1% по вкладу «Просто накопить», это всего на 0,15 п. п. меньше февральской ставки по вкладу «Гарантия дохода». В первом квартале АББ довольствовался местом в середине рейтинга, но теперь готов платить заметно выше среднего. Снижение на символические 0,1 п. п. до 8% годовых на полугодовом интервале и вовсе позволили банку разделить призовую третью строчку. Похожая ситуация на квартальной дистанции, где АББ также взял «бронзу», понизив доходность на 0,25 п. п. до 7,75%.

Следующую строку делят Акибанк и Автоградбанк. У последнего эффективная ставка по годовому депозиту снизилась на 0,5 п. п. с 8,5% по вкладу «Новогодняя сказка – 2017» в феврале до 8% по вкладу «Золотой ларец – 2017» в июле. При этом Павел Сигал порадовал рантье ставками на коротких дистанциях. Так, доходность полугодового вклада выросла на 5 п. п. до 8% годовых, подняв банк с последней до четвертой строчки (а по по факту — разделить третье место с несколькими коллегами по цеху). На квартальном отрезке, благодаря росту доходности на 5 п. п. до 8%, Автоградбанк всплыл с предпоследнего места сразу на второе.

Энергобанк в главном зачете урезал ставку на 1,5 п. п. до 6,5% по годовому депозиту «Мудрое решение». Фото: «БИЗНЕС Online»

АВЕРС И ЭНЕРГОБАНК: ЧЕМ КОРОЧЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ

Акибанк, входящий в сферу влияния гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева, входит в группу товарищей, неравнодушных к коротким деньгам. Его вклад «Накопительный» на полугодовой дистанции обеспечивает 8%, на 0,75 п. п. меньше февральской доходности, но и этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место. Эффективная ставка по квартальному депозиту «С частичным изъятием!» также снизилась на 0,75 п. п. до 7,75%, однако обеспечила Акибанку четвертое место в данном зачете.

Также можно выделить ряд банков, которые больше платят владельцам краткосрочных депозитов. Такое поведение может быть обусловлено ожиданием дальнейшего падения доходностей на фоне замедления инфляции и снижения ключевой ставки ЦБ. К примеру, таифовский «Аверс» снизил на 1,25 п. п. до 7,25% доходность по годовому предложению «Традиция» и теперь платит его обладателям ниже среднего по больнице. В то же время эффективная ставка по шестимесячному депозиту «Гармония» снизилась только на 0,5 п. п. до 7,58%. Как видим, это выше среднего предложения в нашем рейтинге и больше, чем предлагает по годовым вкладам сам «Аверс». На трехмесячном горизонте ставка понизилась только на 0,25% до 7,25% по вкладу «Свобода+», доходность которого идентична годовому депозиту.

Подконтрольный братьям Айрату и Илшату Хайруллиным Энергобанк в главном зачете урезал ставку на 1,5 п. п. до 6,5% по годовому депозиту «Мудрое решение». Менее радикальным, на 1 п. п. до 6,75%, было снижение на шестимесячном отрезке. И только на 0,5 п. п. до 7% уменьшилась доходность квартального вклада — в Энергобанке явно предпочитают привлекать короткие деньги.

Компанию братьям Хайруллиным в плане резкого снижения ставки по годовым депозитам составили братья Ринат и Талгат Абдуллины, точнее, их Алтынбанк. Здесь доходность упала на 1,5 п. п. до 7,1% по вкладу «Накопительный».

Наивысшую доходность на годовом интервале предлагает Газпромбанк, хотя ставка по вкладу «Газпромбанк-Перспективный» и снизилась к февралю на 0,1 п. п. до 7,4% Фото: «БИЗНЕС Online»

ГАЗПРОМБАНК ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ СРЕДИ «ВАРЯГОВ»

Аналогичной политики лояльности к коротким вкладам придерживается ВТБ24 — второй крупнейший держатель депозитов физлиц в России. На годовом отрезке доходность по депозиту «Выгодный» осталась на уровне 7,28%, но на полугодовой дистанции эффективная ставка выросла на 0,15 п. п. до 7,31%. Ставка по вкладу сроком три месяца увеличилась на 0,1 п. п. до 7,45%. Очевидно, что и в банке, возглавляемом Михаилом Задорновым, сейчас в фаворе отнюдь не длинные деньги.

Из других федеральных гигантов наивысшую доходность на годовом интервале предлагает Газпромбанк, хотя ставка по вкладу «Газпромбанк-Перспективный» и снизилась к февралю на 0,1 п. п. до 7,4%. Отпрыск «национального достояния» захватил лидерство среди тяжеловесов и в полугодовом зачете, предложив клиентам 7,4% годовых — на 0,6 п.п. меньше, чем в феврале, но на 0,09 п. п. больше, чем у того же ВТБ24. 

Бывший лидер основного зачета среди «варягов», Россельхозбанк, урезал ставку на 0,7 п. п. — с 8% по вкладу «Классический» до 7,3% по вкладу  «Доходный». На шестимесячном отрезке ставка в РСХБ снизилась на 0,8 п. п. до 7,05% годовых, на квартальном — на 0,85 п. п. до 7% годовых.

Альфа-Банк просто убил ставку по годовому вкладу «Победа +», срезав ее на 0,96 п. п. до 6,48% Фото: «БИЗНЕС Online»

АЛЬФА-БАНК РЕЗАЛ СТАВКИ КРУЧЕ ВСЕХ

Тем временем Альфа-Банк Михаила Фридмана просто убил ставку по годовому вкладу «Победа +», срезав ее на 0,96 п. п. до 6,48%. Доходность шестимесячных вкладов вообще снизили на 1,6 п. п. до 6,43% — это самый существенный «секвестр» ставки среди всех участников и рассматриваемых периодов.

Самым скупым из федералов, а по некоторым позициям и среди местных участников, ожидаемо оказался Сбербанк — крупнейший держатель частных вкладов в стране. На годовом отрезке доходность здесь снизилась на 1 п. п. до 5,59% по вкладу «Сохраняй», который оказался в нашей табели о рангах. Ставка по шестимесячному вкладу снизилась на 0,98 п. п. до 5,51% — опять последняя строчка. Наконец, на трехмесячном интервале Сбер понизил ставку на 0,35 п. п. до 5,63%. Что ж, пряник явно не входит в набор стимулов Германа Грефа: Сбербанк и без того неплохо кормят пенсионные и зарплатные проекты, как и статус «непотопляемого авианосца».

Стоит уточнить, что на трехмесячной дистанции Сбер оказался не самым жадным. В «Девон-Кредите», подконтрольном «Татнефти», по таким вкладам готовы предложить только 5% годовых — на 1 п. п. меньше, чем в феврале. По-прежнему не интересуют квартальные депозиты и Татсоцбанк Анастасии Колесовой, в котором по ним готовы платить только 3% годовых, как и в феврале.

ИНДЕКС «БИЗНЕС ONLINE» СИНХРОНИЗИРОВАЛСЯ С ИНДИКАТОРОМ ЦЕНТРОБАНКА

Подведем итоги. Индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», за пять месяцев снизился на 0,74 п. п. — с 8,1% на 9 февраля до 7,36% на 16 июля 2017 года. Можно констатировать полную синхронизацию уровня и динамики региональных и федеральных ставок на примере нашего индекса и индикатора ЦБ, о котором речь шла в самом начале. Рантье же остается только ностальгировать по зиме 2015-го, когда доходность достигала 20% и даже 25% годовых.

На полугодовом интервале ставки участников нашего рейтинга в среднем снизились на 0,33 п. п. до 7,27% годовых, а на трехмесячном отрезке выросли на 0,2 п. п. до 6,68% годовых. Еще раз подчеркнем, что интерес кредитных организаций к долгосрочным депозитам очевидно упал, а к краткосрочным — повысился. Банкиры очевидно заняли выжидательную позицию, глядя на дальнейшие действия ЦБ и развитие экономической ситуации.

ТАТАРСТАНСКИЕ ВКЛАДЧИКИ ВЫБИРАЮТ РУБЛИ И АКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫ

Банкиры рассказали «БИЗНЕС Online» о предпочтениях татарстанских вкладчиков во втором квартале, последних тенденциях на рынке депозитов и вероятности дальнейшего снижения доходности депозитов.

Юрий Соколов — руководитель развития пассивных продуктов дирекции по развитию розничных продуктов ПАО «АК БАРС» Банк:

— В последние месяцы увеличился спрос на рублевые депозиты по причине низких ставок на вклады в иностранной валюте. Более популярны вклады сроком на 180 - 370 дней. В «АК БАРС» Банке наибольшей популярностью пользуется вклад «Просто накопить» по причине выгодных процентных ставок — до 8,6% годовых.

В ближайшие два-три месяца, на наш взгляд, ставки по вкладам будут незначительно снижаться на 0,1 - 0,3 п. п. Вероятнее всего, спрос будет на классические, без снятия депозиты.

Пресс-центр Волго-Вятского банка Сбербанка России:

— Предпочтения клиентов Сбербанка в Татарстане за второй квартал 2017 года сместились в сторону краткосрочных депозитов. При этом вкладчики по-прежнему предпочитают открывать счета в рублях и отдают предпочтение вкладам без возможности пополнения и частичного снятия для наибольшего накопления денежных средств. Так, в первом квартале лидером по числу открытий и сумме был вклад «Сохраняй» в рублях сроком от 6 месяцев до 1 года. Во втором квартале лидером и по числу открытий и общей сумме стал промо-вклад «Память поколений», открываемый на 3 месяца под процентную ставку от 6,4% до 7%. На втором месте по популярности и на первом месте среди основной линейки вкладов находится вклад «Сохраняй» в рублях со сроком открытия от 3 до 6 месяцев.

Денис Шишканов — пресс-секретарь Банка Казани:

— Наиболее популярным сроком для размещения денежных средств на депозитах Банка Казани остается по-прежнему один год. Самыми востребованными вкладами на этот срок являются классические вклады «Городской пенсионный» и «Городской стабильный». На втором месте — вклады полугодовые, для клиентов, которые не готовы размещать средства на длительный срок (к примеру, в связи с планами воспользоваться денежными средствами в ближайшее время).

Сумма валютных депозитов, открытых во втором квартале 2017 года, увеличилась несущественно по сравнению с первым кварталом. При этом общая сумма открываемых в иностранной валюте вкладов в целом составляет незначительный процент от общего количества. Основная часть клиентов в настоящее время предпочитают хранить денежные средства в рублях. И, конечно, прослеживается предусмотрительность граждан в ограничении средств при размещении вкладов в пределах застрахованной АСВ суммы (1,4 млн рублей). Традиционно наибольшей популярностью пользуются сезонные вклады. Они привлекают клиентов в первую очередь процентными ставками — которые, как правило, выше ставок основной линейки депозитов. Не последнюю роль здесь играют и проводимые маркетинговые мероприятия. Так, в рамках акционного вклада Банка Казани «Пикник» каждый клиент, оформивший депозит на сумму свыше 50 000 рублей, получал тематический подарок.

Центробанк отмечает приближение инфляции к целевому уровню, продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. При достижении этого показателя ключевая ставка ЦБ продолжит свое снижение, что неизбежно повлечет за собой снижение ставок и по депозитам. Думаем, что тенденция на годовые и полугодовые вклады сохранится. При этом будет возрастать популярность накопительных счетов со свободным пополнением и снятием, а также популярность банковских карт с начислением процентов на остаток средств.

==table1689==

==table1690==

==table1691==