Счета в Сбере начали слегка худеть, а Камиль Юсупов недосчитался капитала

Объем средств клиентов-«юриков» в АББ, возглавляемый Зуфаром Гараевым, за май сократился на 10,6 млрд рублей, или 5,7%, до 174,6 млрд рублей на 1 июня 2017 года Фото: «БИЗНЕС Online»

ЗУФАР ГАРАЕВ ПОМЕНЯЛ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ДЕНЬГИ ОТ БАНКОВ

Первую часть нашего ежемесячного обзора ключевых показателей банков РТ мы традиционно посвятим источникам их средств, или пассивам. Начнем его мы из крупнейшего местного игрока — «АК БАРС» Банка, возглавляемого Зуфаром Гараевым. Объем средств клиентов – юридических лиц в АББ за май сократился на 10,6 млрд рублей, или 5,7%, до 174,6 млрд рублей на 1 июня 2017 года.

Напомним, что в апреле заметное снижение объема средств предприятий в банке объясняли переходом ряда клиентов в долговые бумаги банка. Как уточнила нам пресс-служба АББ, для банка доходность ценных бумаг находится примерно на том же уровне, что и доходность депозитов, — разница лишь в предпочтениях клиента. По векселям срок варьируется от 3 до 18 месяцев, облигации ограничены сроком погашения: у рублевых это декабрь 2017 года, у валютных — 2018 и 2022 годы при доходности на уровне рынка от 5 до 10% годовых.

Однако за май объем размещенных векселей тоже уменьшился — на 5,3 млрд рублей до 54,9 млрд рублей. Уточним, что объем облигаций остался неизменным на уровне 1,1 млрд рублей. «Объем выпущенных векселей сократился в связи с истечением срока их погашения. В июне банк не планирует выкуп собственных долговых бумаг», — заявили нашему изданию в пресс-службе АББ.

Депозиты клиентов – физических лиц у АББ второй месяц подряд дрейфуют примерно на одной «широте» после заметного сокращения в первом квартале. В то же время банк пополнил пассивы за счет увеличения объема привлеченных межбанковских кредитов (МБК, которые обычно используются как источник коротких денег) на 10,2 млрд рублей до 15,4 млрд рублей. Надо отметить, что этот прирост «бьется» с суммой, на которую уменьшились корпоративные счета. «Банк в рамках управления краткосрочной ликвидностью анализирует доходность и стоимость различных источников краткосрочного привлечения и размещения. В случае положительной рыночной конъюнктуры мы дополнительно привлекаем депозиты овернайт от юридических лиц или банков и размещаем в рамках валютных свопов. В конце мая банк снизил размещение по свопам (что привело к сокращению объемов по свопам) и снизил объемы привлечения депозитов юридических лиц в пользу привлечения по сделкам РЕПО», — пояснили «БИЗНЕС Online» принцип балансировки в пресс-службе «АК БАРС» Банка. Как отметили наши собеседники, на сегодня все вернулось на круги своя — объем привлечения по РЕПО минимальный, а средства юридических лиц выросли с начала месяца «более чем на 20 миллиардов рублей».

Напомним, что 8 июня АББ получил 10 млрд рублей самых «длинных» и самых дешевых средств — денег от своих акционеров. АО «Связьинвестнефтехим», возглавляемое Валерием Сорокиным, и ПАО «Татнефть», возглавляемое Наилем Магановым, путем выкупа дополнительной эмиссии акций пополнили уставный капитал АББ равными долями по 5 млрд рублей «с брата». В майскую отчетность банка этот факт, разумеется, не попал, но еще перед допэмиссией собственный капитал кредитной организации (по форме 123) подрос на 2,26 млрд рублей, или 3,3%, до 70,85 млрд рублей, правда, скорее по техническим причинам — за счет величины переоценки по ценным бумагам, отражаемым в составе источников собственного капитала, пояснили представители банка.

Здесь можно вспомнить, что в декабре 2015 года СИНХ передал в капитал АББ 16,09% (или около 288 млн штук) акций ПАО «Казаньоргсинтез», на тот момент сделка оценивалась в 9,8 млрд рублей. Торги обыкновенными акциями КОСа в мае закрылись на отметке 66,7 рубля за бумагу — на 5,2 рубля, или на 8,5% выше уровня закрытия в апреле. То есть только за счет подорожания «нефтехимического» пакета капитал должен был подрасти на 1,5 млрд рублей. Но с учетом объемов ежемесячных колебаний не исключено, что в капитал АББ были вложены акции и других местных эмитентов.

На фоне погашения собственных долгов «АК БАРС» урезал и высоколиквидные активы: так, ностро-счета «похудели» сразу на 14,9 млрд рублей до 2,3 млрд рублей. В результате значение одного из важнейших нормативов достаточности собственных средств (Н1.0) выросло на 0,37 пункта до 12,12% (при минимально допустимых 8%). Более подробно о подвижках в активах местных банков мы расскажем во второй части нашего ежемесячного обзора.

Принимая во внимание только майское погашение векселей на 5 млрд рублей, июньскую допэмиссию на 10 млрд рублей, продажу разного рода непрофильных активов, можно отметить улучшение ключевых показателей и степени устойчивости. В таких условиях, пожалуй, выглядит логичным решение руководства АББ отказаться от услуг рейтингового агентства Fitch, которое не только понизило рейтинг банка, но и выставило негативный прогноз — по крайней мере, если судить только по показателям.

Наиль Маганов Фото: «БИЗНЕС Online»

НАИЛЬ МАГАНОВ ДОБАВИЛ ПРОЧНОСТИ «ЗЕНИТУ»

Головной офис банка «Зенит» прописан в Москве, но с недавних пор мы также включаем его в наш обзор, поскольку его контролирующим акционером (с долей более 50%) с прошлого года выступает крупнейшая нефтедобывающая компания РТ — «Татнефть». Итоги мая для «Зенита» во многом зеркальны динамике АББ. Корпоративные счета выросли на 8,5 млрд до 85,6 млрд рублей (вклады физлиц снизился на едва заметные 0,1% до 71,2 млрд рублей), а вот собственный капитал банка просел на 535 млн до 35,9 млрд рублей. В пресс-службе банка нам напомнили, что на днях завершилась процедура увеличения уставного капитала банка на 14 млрд рублей. О предстоящем пополнении мы писали еще в начале текущего года. Весь объем дополнительной эмиссии был выкуплен ПАО «Татнефть», в результате чего доля группы в капитале банка возросла до 71,9%.

Напомним, что в последние года два «Зенит», ранее застрявший в полосе убытков, совместно с акционерами активно работает над повышением капитализации. В частности, в 2015 году в рамках соответствующей государственной программы банк получил от агентства по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) общей номинальной стоимостью 9,9 млрд рублей. В ноябре 2015 года акционерами два долгосрочных субординированных депозитов на сумму 5,1 млрд рублей были конвертированы в бессрочные, а в июне 2016-го завершилась процедура увеличения уставного капитала на 8 млрд рублей.

Добавим, что объем долговых бумаг «Зенита» за май уменьшился на символические 0,1%, с начала года сокращение выглядит серьезнее — 7,6 млрд рублей, и в лето банк вступил, имея за душой 37,6 млрд рублей выпущенных векселей и облигаций.

Возглавляемая Альбертом Шигабутдиновым группа компаний «ТАИФ» и немецкая Linde AG в начале июня подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает проекты стоимостью до $12 миллиардов Фото: «БИЗНЕС Online»

АЛЬБЕРТ ШИГАБУТДИНОВ РАСПЕЧАТАЛ «КУБЫШКУ» «АВЕРСА»?

Картина с привлеченными средствами в «Аверсе» по-прежнему выглядит безмятежной. Объем средств предприятий на счетах в банке ТАИФа за май подрос на 1,7% до 85,6 млрд рублей. Куда существеннее был приток по вкладам граждан, объем которых увеличился на 8,8% до 26,3 млрд рублей. Впрочем, такие заметные колебания могут быть обусловлены размещением новых вкладов (или пополнением действующих) акционерами банка или связанными с ними лицами.

Несколько иная ситуация с самым дешевым источником средств — собственным капиталом. Хотя в целом банк под управлением Камиля Юсупова признаков слабости не подает, собственный капитал «Аверса» за май сократился на 700 млн до 21,2 млрд рублей. За последние два года это всего лишь второй случай снижения собственного капитала банка (первый пришелся на январь 2016 года, он уменьшился на 200 млн до 19 млрд рублей). Поскольку «Аверс» в мае не фиксировал не то что убытка — даже снижения прибыли, то наиболее вероятная причина сокращения собственного капитала заключается в том, что акционеры извлекли часть накопленной прибыли. Это выглядело бы логично, особенно если вспомнить, что возглавляемая Альбертом Шигабутдиновым группа компаний «ТАИФ» и немецкая Linde AG в начале июня подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает проекты стоимостью до $12 млрд: в частности, зарубежный подрядчик будет возводить для ПАО «Нижнекамскнефтехим» олефиновый комплекс мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. С учетом внушительных размеров предстоящих капитальных инвестиций группе необходимо максимально аккумулировать средства.

Конечно, взять часть прибыли единственный владелец банка мог и раньше, но ситуация в начале года в банковском секторе РТ была слишком уж нервной. В таких условиях высокий запас ликвидности — как и налички в банкоматах — был важнее.

90% капитала «Камского Бекона» записано на Сергея Федотова, еще 10% контролирует предправления Акибанка Ильдар Галяутдинов Фото: «БИЗНЕС Online»

ИЛЬДАР ГАЛЯУТДИНОВ ПЕРЕЛОЖИЛ ДЕНЬГИ ИЗ СВИНОКОМПЛЕКСА В БАНК

Частные вклады в Акибанке в мае сделали несколько шажков «на юг», уменьшившись на 1,3% до 12,2 млрд рублей, но им навстречу двигались корпоративные счета, выросшие на 3,3% до 6,44 млрд рублей. Мы наблюдаем здесь постепенное восстановление средств «юриков», хотя их объем все еще на 29% меньше, чем годом ранее. Одной из причин тому может быть очередной проект холдинга «Агросила», который вместе с Акибанком входит в сферу влияния гендиректора Сетевой компании Ильшата Фардиева. Новый животноводческий комплекс на 2500 голов КРС потребует 1,05 млрд рублей инвестиций, из которых 20% составят собственные средства агрохолдинга.

Тем не менее корпоративные счета Акибанка возобновили рост, показав, что апрельский отток 90 млн рублей был скорее частным эпизодом. До этого два месяца средства предприятий уверенно росли. Напомним, что Акибанк стал одной из мишеней информационных атак на татарстанские банки в завершение 2016 года. Но в отличие от ряда местных коллег, почивших в бозе, этот участник нашего обзора выжил, хотя и зафиксировал в начале года исход клиентов — точнее, их денег.

Впрочем, самую заметную прибавку по пассивам банк оформил в собственный капитал, объем которого вырос на 319 млн рублей до 4,7 млрд рублей. На 300 млн рублей капитал был увеличен за счет размещения дополнительного выпуска акций, итоги которого были зарегистрированы 26 мая, следует из опубликованного корпоративного сообщения. Покупателем дополнительной эмиссии выступило челнинское ООО «Камский Бекон». Доля компании после этого выросла на 6,8 пункта до 27,46% капитала. Уточним, что 90% капитала «Камского Бекона» записано на Сергея Федотова, еще 10% контролирует предправления Акибанка Ильдар Галяутдинов. По итогам 2015 года свиноводческое предприятие получило 5,8 млрд рублей выручки и 1,4 млрд рублей чистой прибыли.

Банк Казани, подконтрольный Оскару Прокопьеву, зафиксировал очередной приток корпоративных средств, которые выросли на 5,8% до 5,16 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

КОМУ ЕЩЕ «ЮРИКИ» ДОБАВИЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Среди прочих местных игроков стоит отметить ООО КБЭР «Банк Казани». Банк, подконтрольный Оскару Прокопьеву, зафиксировал очередной приток корпоративных средств, которые выросли на 5,8% до 5,16 млрд рублей. Итоговая сумма уже на 48% превышает прошлогоднюю. «Рост объема средств предприятий и организаций в мае текущего года обусловлен увеличением ресурсов на расчетных счетах на 421 миллион рублей. Депозитные счета уменьшились на 141 миллион рублей, при этом субординированные депозиты остались без изменений», — пояснили нам эту динамику в пресс-службе Банка Казани. По словам наших собеседников, клиентов привлекает в том числе оперативное открытие счетов: последних за май было открыто 114.

Тем временем частные вкладчики Энергобанка также явно готовятся впасть в летнюю «спячку». Зато объем средств предприятий и организаций на счетах банка, входящего в империю братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных, за месяц вырос на 8,7% до 5,56 млрд рублей. «Расцениваем данный факт как проявление доверия к нашему банку. И отрадно, что в первую очередь клиенты начинают обращать внимание на финансовую устойчивость конкретного банка, а не на то, региональный он или федеральный. Огромное количество клиентов хотят видеть своим партнером именно надежный местный банк, обеспечивающий им максимально оперативное принятие решений и выгодные тарифы», — заявила «БИЗНЕС Online» зампредседателя правления ПАО АКБ «Энергобанк» Анна Иванова.

Отметим, что, несмотря на заметный прогресс, пока объем средств «юриков» в банке все же оказался ниже отметки 1 июня 2016 года — правда, всего на 7,7%.

Во многом схожая картина наблюдается в АО «Автоградбанк», подконтрольном Павлу Сигалу. Здесь корпоративные счета за месяц выросли на 23% до 721 млн рублей на 1 июня, но это на 22% меньше, чем годом ранее.

Резюмируем: у многих местных игроков такая важная статья пассивов, как средства компаний, не дотягивает до прошлогоднего уровня. Это может быть обусловлено предыдущей миграцией клиентов в федеральные структуры после зимнего «банкопада» в Татарстане. Объем вкладов населения у местных банков остается стабильным после ряда скачков в предыдущих кварталах. Оттока нет, но и наблюдаемый прирост (в пределах 1%) за май больше похож на естественное увеличение за счет процентных начислений. Все это, конечно, отчасти обусловлено наступившим сезоном отпусков и поездок, когда граждане предпочитают тратить, а не откладывать сбережения.

Сумма частных депозитов в образцовом по итогам прошлого года региональном отделении Сбербанка, возглавляемом Рушаном Сахбиевым, за май выросла на 4,5 млрд рублей, или 2,2%, до 213 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАНКИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА ИЛИ ЕГО ОКОНЧАНИЕ?

За примерами изменившихся предпочтений «юриков» далеко ходить не надо. Например, объем средств предприятий на счетах регионального филиала АО «Россельхозбанк» за май вырос на 4,6% до 8,21 млрд рублей — и это в два раза больше, чем годом ранее. Видимо, и часть населения пересмотрело свои взгляды в пользу «варягов». Объем депозитов физлиц в местном филиале РСХБ вырос за май на 425 млн рублей до 10,5 млрд рублей — это в 1,9 раза больше, чем на 1 июня 2016 года.

На порядок больше граждане принесли крупнейшему держателю депозитов и в масштабах РФ и Татарстана — Сбербанку. Сумма частных депозитов в образцовом по итогам прошлого года региональном отделении, возглавляемом Рушаном Сахбиевым, за май выросла на 4,5 млрд рублей, или 2,2%, до 213 млрд рублей. Результат на 1 июня на 29% улучшил прошлогодний показатель, несмотря на то, что Сбер традиционно предлагает одни из самых скромных доходностей по депозитам. Любопытно и другое: корпоративные счета в местном отделении банка за май сократились на 1,5 млрд рублей, или 1,8%, до 80,6 млрд рублей. Это всего на 4,7% больше, чем в начале прошлого лета.

Таким образом, можно констатировать: «перебежчики» из местных банков в федеральные в большинстве своем не торопятся покидать новое «место жительства». Возможно, татарстанским банкам стоит проявить изобретательность (по примеру того же Банка Казани, где клиенту или открывают счет за четыре часа, или четыре месяца бесплатно обслуживают), чтобы развернуть поток назад.

==table1636==

==table1639==

==table1640==