Банк России обнародовал финальные показатели российских кредитных организаций за 2016 год Банк России обнародовал финальные показатели российских кредитных организаций за 2016 год

ОТКУДА КОМПАНИИ ВЫВОДИЛИ ДЕНЬГИ...

Банк России в среду обнародовал финальные показатели российских кредитных организаций за 2016 год. Их традиционный аналитический обзор «БИЗНЕС Online» опубликует позже, а пока остановимся на одном интригующем аспекте: как вели себя в декабре на фоне проблем банков группы Роберта Мусина клиенты других татарстанских банков?

Напомним, чтобы не допустить эффекта домино правительство Татарстана даже выступило со специальным обращением к жителям республики: «Официально заявляем, что ситуация в банковском секторе республики находится под контролем. У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов», — говорилось в тексте.

Увы, всей полноты картины нет: показатели самого Татфондбанка с радаров ЦБ исчезли, а статистику местных отделений федеральных гигантов невозможно выделить из общей отчетности. Тем не менее определенные закономерности просматриваются.

Сначала о том, что происходило со средствами на корпоративных счетах. Юрлица обычно острее реагируют на любые негативные флюиды. Случись что, никаких страховок АСВ для них не предусмотрено, да и кругозор у главбуха по определению выше, чем у простого обывателя.

==table1445==

Как ни удивительно, но больше всех средств предприятий за декабрь лишился таифовский «Аверс». Со счетов банка под управлением Камиля Юсупова забрали 30,3 млрд. рублей, или 35%, оставив 57,2 млрд. рублей. С высокой долей вероятности можно предположить, что настроения клиентов тут ни при чем, а деньги специально аккумулировались на счетах под крупную операцию. Например, для выкупа ГК «ТАИФ» у «Татнефти» пакета акций «Нижнекамскнефтехима» как раз за схожую сумму — 32 млрд. рублей.

Кто вполне ожидаемо попал в Топ-5 кредитных организаций по оттоку денег «юриков», так это ИнтехБанк. Средства предприятий и организаций на счетах второго по величине банка группы Мусина за месяц сократились на 45% (2,85 млрд. рублей) до 3,45 млрд. рублей на 1 января 2017 года. Иными словами, корпоративные клиенты успели вовремя унести почти половину средств — остается лишь позавидовать их чутью или надежным связям. Заметим, что другая кредитная организация, входящая в орбиту ТФБ, Татагропромбанк, лишилась за декабрь 346 млн. рублей — тоже ровно половины объема средств «юриков».

На третьем месте по абсолютным потерям неожиданно оказался Акибанк, где декабрьские потери составили без малого миллиард На третьем месте по абсолютным потерям неожиданно оказался Акибанк, где декабрьские потери составили без малого миллиард

На третьем месте по абсолютным потерям неожиданно оказался Акибанк Ильдара Галяутдинова, входящий в сферу влияния гендиректора Сетевой компании Ильшата Фардиева. Здесь декабрьские потери составили без малого миллиард, а точнее, 931 млн. рублей, остались лежать на счетах 5,65 млрд. рублей. Одним из объяснений столь серьезного оттока денег из Акибанка может служить информационная атака на него — «с помощью массовой рассылки ложных сообщений о банкротстве и отзыве лицензий».

Несмотря на то, что со счетов в банке «Девон-Кредит» предприятия забрали 394 млн. рублей, здесь поводов для беспокойства нет с учетом как отличных показателей банка, так и его главного бенефициара. «Татнефть», получив контроль над банком «Зенит», продолжает активно вкладываться в него и наверняка не оставит попечением и дочернюю организацию.

Особо отметим формально ярославский Булгар банк, у которого ЦБ отозвал в январе лицензию. В последнем перед отзывом лицензии месяце средства предприятий растаяли как первый снег: минус 190 млн. рублей, или 87%, до 59,8 млн. рублей на 1 января. О том, что у банка росло кредитование компаний при планомерном снижении средств предприятий, мы писали еще в декабре. Пожалуй, временная администрация АСВ может найти здесь массу интересного — например, в части выдачи кредитов связанным лицам или обеспечения займов.

Из местных банков РТ самый богатый урожай в декабре собрал Татсоцбанк, нарастивший средства юрлиц на 2,55 млрд. рублей или 22,7% до 13,8 млрд. рублей Из местных банков РТ самый богатый урожай в декабре собрал Татсоцбанк, нарастивший средства юрлиц на 2,55 млрд. рублей, или 22,7%, до 13,8 млрд. рублей

...И КУДА ИХ ПРИНЕСЛИ

Если где-то убыло, значит, где-то и прибыло. Опыт предыдущих кризисов показывает, что смутные времена клиенты предпочитают пережить в «тихих гаванях», которыми по умолчанию считаются федеральные госбанки-гиганты. Мол, пусть условия и не столь привлекательные, зато деньги останутся в сохранности. Нечто подобное наблюдалось и на этот раз, утверждают опрошенные «БИЗНЕС Online» банкиры. «Если говорить о вновь открытых расчетных счетах юридическим лицам, то их количество в декабре увеличилось. В январе тенденция роста чуть ниже», — говорит Светлана Кудряшова, начальник сектора маркетинга и коммуникаций отделения «Банк Татарстан №8610» ПАО «Сбербанк».

«В декабре 2016 года в банке ВТБ24 в Татарстане произошло увеличение клиентопотока, — подтверждает Михаил Марин, управляющий ВТБ24 в Татарстане. — В начале месяца в банк активно стали обращаться юридические лица по вопросам расчетно-кассового обслуживания, размещения средств в депозиты и зарплатных проектов». Конкретных цифр федеральные банки не раскрыли, но, по данным наших источников, речь идет о миллиардных суммах.

В Россельхозбанке, по словам директора татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляли Кудерметовой, в декабре новые счета открыли 327 новых клиентов — такой приток она считает значительным.

Из местных банков РТ самый богатый урожай в декабре собрал Татсоцбанк, нарастивший средства юрлиц на 2,55 млрд. рублей, или 22,7%, до 13,8 млрд. рублей. В действительности банк Анастасии Колесовой был одним из лучших (по всем параметрам) на протяжении всего прошлого года. Остается открытым вопрос, какая часть бывших клиентов Мусина перебежала в Татсоцбанк, а какую лепту внес отец семейства Николай Колесов — точнее, его предприятия, также демонстрировавшие в прошлом году отличные показатели. По крайней мере, деньги у них точно есть.

На втором месте по абсолютному притоку ожидаемо оказался «АК БАРС» Банк, нарастивший средства юрлиц на 1,22 млрд. рублей до 208,8 млрд. рублей. Впрочем, эта сумма в относительном выражении, 0,6%, становится похожа на обычное колебание. Похожая картина и в Банке Казани, который хотя и заполучил дополнительно 140 млн. рублей, но приплюсовал всего 2,4% к результату на 1 декабря 2016 года.

Серьезную подпитку в виде 824 млн. рублей, или 21%, получил банк «Спурт». Видимо, Евгения Даутова создала ауру доверия к возглавляемому кредитному учреждению или же ей посчастливилось заключить крупную сделку.

==table1446==

Подконтрольный Талгату и Ринату Абдуллиным Алтынбанк получил от предприятий на счета дополнительно 243 млн. рублей, или 41%, от существующего объема. «Увеличилось количество клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По этой категории клиентов количество открытых счетов в декабре 2016 года увеличилось в 2,8 раза по сравнению со среднемесячным открытием счетов в предыдущие месяцы 2016 года. Основной сверхнормативный приток был за счет клиентов ТФБ и ИнтехБанка. Эта тенденция сохраняется и в январе месяце 2017 года, приток наблюдается не только в Казани, но и во всех банковских подразделениях», — рассказал председатель правления Алтынбанка Ринат Абдуллин.

Из прочих игроков можно отметить Автокредитбанк, который нарастил средства организаций на 116 млн. рублей, или 30,5%. В случае атаки на актив лауреата первой Таркаевской премии Фоата Комарова такая инъекция ликвидности была бы не лишней.

Как и Булгар банк, вне конкурса проходит московский по сути банк «Зенит», попавший в наш обзор лишь по той причине, что с октября его официально контролирует «Татнефть» с 50,4% (и доля ее, судя по всему, будет дальше только расти). Возможно, именно нефтяники поспособствовали тому, что средства компаний на счетах КО в декабре увеличились на целых 11,8 млрд. рублей до 83,3 млрд. рублей. Так что теоретически в «корпоративном» зачете по притоку денег именно «Зенит» занял бы первое место в декабре.

Надо сказать, все последние месяцы наблюдалась схожая картина: приблизительно в половине банков РТ шел отток средств со счетов предприятий. В октябре число кредитных организаций с притоком средств сократилось до 7, в декабре — до 6, так что резкого разворота тренда не наблюдается.

Самые большие потери в частных депозитах, минус 922 млн. рублей до 15,4 млрд. рублей, понес Интехбанк Самые большие потери в частных депозитах, минус 922 млн. рублей до 15,4 млрд. рублей, понес ИнтехБанк

КОГДА ВКЛАДЧИКИ ПАНИКУЮТ

Теперь о поведении рядовых вкладчиков. В сентябре — октябре у банков РТ сложилась следующая динамика частных депозитов: у 12 наблюдался приток денег, у 7 — отток. К концу осени, по мере того как отдалялся в прошлое сезон отпусков с его повышенными тратами, граждане начали активнее вкладывать деньги. В ноябре отток был зафиксирован лишь в ТФБ и «Заречье», остальные игроки объем депозитов нарастили. Однако в декабре все перевернулось с ног на голову: только 7 банков сработали в плюс, а вот у клиентов 10 других банков настроение было подпорчено — здесь объем вкладов «физиков» уменьшился. И списать это на приближение Нового года, когда у большинства граждан растут расходы, не получится. Напротив, в прошлом декабре лишь два банка зафиксировали отток частных депозитов — ныне «покойные» Булгар банк и «Камский горизонт» недосчитались 25 млн. рублей на двоих.

Самые большие потери в частных депозитах, минус 922 млн. рублей до 15,4 млрд. рублей, понес ИнтехБанк. Сумма могла быть гораздо больше, но уже 13 декабря в ИнтехБанке ввели ограничение на снятие денег в пределах 50 тыс. рублей в день на человека. Этот шаг в Интехе связали с проблемами в ТФБ.

Автоградбанк Павал Сигала выдал средств на 183 млн. рублей или 4,6% от всего объема депозитов физлиц Автоградбанк Павла Сигала выдал средств на 183 млн. рублей, или 4,6% от всего объема депозитов физлиц

Его двоюродный брат, Татагропромбанк, выдал 97 млн. рублей вкладов, или 4,9% от общего объема. 20 декабря кредитная организация также ввела ограничения на снятие наличных. При досрочном востребовании вклада устанавливались лимиты в размере не более 10 тыс. рублей (150 долларов/евро) в сутки одному физлицу. Если срок вклада уже истек, его владелец мог рассчитывать не более чем на 50 тыс. рублей (750 долларов/евро) в сутки. Ясно, что, если бы не ограничения, отток мог быть гораздо больше.

Потери, пусть и небольшие, зафиксировали и все челнинские банки. Так, Автоградбанк Павла Сигала выдал средств на 183 млн. рублей, или 4,6% от всего объема депозитов физлиц. Акибанку пришлось вернуть 176 млн. рублей, или 1,4%, а Камкомбанку — 132 млн. рублей, или 5% от объема. Можно отметить, что Алтынбанк выдал за месяц 10% от общей суммы депозитов, но в абсолютных величинах это всего лишь 5,6 млн. рублей. Выше мы уже отмечали, что параллельно банк пополнил пассивы за счет «юриков» на 243 млн. рублей.

==table1447==

Что касается Булгар банка, то, почуяв неладное, «физики» за декабрь смогли забрать 7% (что ощутимо для одного месяца), или 97 млн. рублей, оставив в банке 1,32 млрд. рублей. Но эти темпы выемки средств не идут ни в какое сравнение с тем, как опустошали счета «юрики». Теперь вкладчикам с депозитами до 1,4 млн. рублей остается надеяться, что их деньги оформлялись банком как положено, а не разворовывались по факту получения средств. Вклады граждан в «Зенит» сократились на 2,6 млрд. рублей, или 3,5%, до 71,4 млрд. рублей.

КОМУ ДОВЕРИЛИСЬ «ФИЗИКИ»

Пока одни банки распечатывали кубышки и искали, чем хотя бы временно заместить средства вкладчиков, другие, напротив, наращивали депозиты граждан. «В конце декабря с началом страховых выплат вкладчикам ПАО «Татфондбанк» увеличился поток физлиц. Часть клиентов активно размещала средства в депозитах и инвестиционных продуктах. Более 40 процентов от общего объема привлеченных средств в декабре составили средства клиентов ТФБ, физлиц и юрлиц», — признается управляющий ВТБ24 в Татарстане Михаил Марин.

По словам Кудерметовой, объем привлеченных средств физических лиц на 1 января в татарстанском филиале Россельхозбанка достиг 7,6 млрд. рублей, увеличившись за 2016 год на 2,2 млрд. рублей, причем половина всего прироста — 1,2 млрд. рублей — пришлась на декабрь. По ее утверждению, в 2017 году приток продолжается: вкладчики принесли в банк еще 1,1 миллиарда.

Главным местным бенефициаром этого процесса стал «АК БАРС», нарастивший депозиты на 4,16 млрд. рублей, или 4%, до 107,9 млрд. рублей. Напомним, что банк был назначен одним из агентов по выплате страховых возмещений АСВ клиентам ТФБ. Общую сумму агентство оценило в 57,6 млрд. рублей, а компанию АББ составили Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» (впоследствии «АК БАРС» попал и в тройку агентов для ИнтехБанка). Главный урожай при этом собрал Сбер, но для АББ и его небольшая доля могла стать определенным подспорьем. Ведь, как отмечают сами банкиры, в среднем около половины вкладчиков предпочитают, не отходя от кассы, открыть вклад именно в том банке, где получают возмещение.

Одним из получателей крупных сумм от вкладчиков стал банк «Аверс» Одним из получателей крупных сумм от вкладчиков стал банк «Аверс»

Скептики могут заметить, что в ноябре АББ смог привлечь сопоставимую сумму от физиков — дополнительно 3,3 млрд. рублей. Однако можно вспомнить и другое: в декабре существовали опасения, что волна паники может вымыть деньги из всех местных банков и даже «АК БАРС» не станет исключением. «В связи со сложившейся ситуацией на банковском рынке республики мы ожидаем, что депозитный портфель банка на конец декабря останется на прежнем уровне либо возможен незначительный отток средств», — заявила нам тогда пресс-служба кредитной организации. Как видим, прогноз не оправдался и АББ даже извлек пользу из ситуации — по крайней мере, пассивов у него слегка прибыло.

Другими получателями крупных сумм от вкладчиков стали «Аверс» (+1,09 млрд. рублей), «Девон-Кредит» (+493 млн. рублей), Татсоцбанк (+230 млн. рублей). Какую долю принесли простые вкладчики, а какую — VIP'ы, в том числе бенефициары, неизвестно.

==table1448==

Как повлияла история с ТФБ на доверие граждан к банковским вкладам? Шок ко всему привыкших «физиков» на этот раз был кратковременным, уверяют банкиры. И, похоже, вкладчики сегодня не склонны проецировать ситуацию в одной, пусть даже крупной группе на весь банковский сектор РТ. «Незначительные волнения быстро сменились притоком новых клиентов и уверенным ростом депозитного портфеля Банка Казани. Так, в текущем году прирост по вкладам уже на 26 января составил 427,6 миллиона рублей», — приводит самую свежую статистику пресс-секретарь кредитной организации Денис Шишканов. В Алтынбанке в декабре притока вкладчиков не наблюдалось, говорит Абдуллин. «Однако тенденция изменилась в январе 2017 года. Происходит увеличение количества вкладных счетов физическим лицами, хотя банк не увеличивал процентные ставки по вкладам», — отмечает предправления.

==table1458==

==table1459==