ТАТФОНДБАНК: ДЫРА — ПОЛОВИНА ОТ СУММЫ АКТИВОВ, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

Любой разговор о банковской системе РТ сегодня начинается с Татфондбанка, и наш традиционный обзор не будет исключением. Чем примечательна последняя «предвоенная» ежемесячная статистика Татфондбанка? Во-первых, как все знают, у ТФБ на 1 декабря оставалось 75 млрд. рублей депозитов физлиц. Однако интересно, что за ноябрь вкладчики, будто предчувствуя беду, вывели 1,13 млрд. рублей, или 1,5% от общей суммы депозитов физлиц. Эти счастливчики теперь могут не беспокоиться за превышение страховой суммы и не толпиться в предновогодних очередях за деньгами.

Сокращались у ТФБ не только депозиты, но и активы. Так, в целом активы-нетто просели на 4,1 млрд. рублей, или 1,9%, до 210,6 млрд. рублей. При этом основная составляющая активов ТФБ — кредиты предприятиям и организациям сократились только на 350 млн. рублей, или на 0,4%, до 99,5 млрд. рублей. А вот высоколиквидные активы таяли, как снег, сократившись на 57,4% до 2,4 млрд. рублей — банк по этому показателю упал со стабильного третьего места в республике на пятое. Объем кредитов, выданных «физикам», также снизился сразу на 2,1 млрд. рублей, или на 10,3%, до 18,7 млрд. рублей. В этой связи напомним, что по итогам кризиса 2008 - 2009 годов многие банки усвоили, что и возвращать, и переуступать такие займы куда проще, нежели кредиты юрлиц. Так что один из главных вопросов, на который должна дать ответ временная администрация от АСВ во главе с Дмитрием Онегиным, — какого качества оставшиеся у ТФБ активы, насколько они обеспечены залогами и кому выданы эти средства (кредитоспособность и надежность клиентов). В этой связи можно добавить, что, помимо кредитного портфеля, на балансе ТФБ на 1 декабря числились вложения в акции на 8,8 млрд. рублей и в облигации — на 19,8 млрд. рублей. Напомним, как раз неудачные инвестиции ТФБ в облигации банка «Пересвет» (СМИ называют сумму 5 млрд. рублей), как принято считать, запустили процесс краха банка Роберта Мусина.

Устойчивые слухи, что дыра у ТФБ между активами и обязательствами может составлять 120 млрд. рублей, откровенно говоря, выглядят феноменально на фоне общей суммы активов 211 млрд. рублей. Подтверждение такого объема поставит под сомнение качество работы не только ответственных лиц банка, но и контролирующих органов — в первую очередь надзорные службы ЦБ. Наверное, очень сложно не заметить дыру размером более чем в половину всех активов. Впрочем, нельзя исключать, что ТФБ давали шанс поправить положение и выигрывали время для выработки антикризисного плана.

А что происходило в последний месяц с капиталом банка? Собственные средства ТФБ просели за ноябрь сразу на 2,2 млрд. рублей до 27,2 млрд. рублей (при этом норматив их достаточности снизился на 1,25 п. п. до 10,54% при минимально допустимых 8%). При этом чистый убыток ТФБ вырос на 1,2 млрд. рублей до абсолютного антирекорда 3,7 млрд. рублей на 1 декабря. Как правило, рост или снижение собственного капитала без внешних воздействий происходит именно за счет прибыли или убытка. Но здесь мы наблюдаем, что собственный капитал ТФБ снизился на 1 млрд. рублей больше, чем вырос его чистый убыток. А значит, здесь повлияли иные факторы, одним из которых может быть как раз переоценка ценных бумаг.

Нельзя также не отметить, что 1 декабря (то есть уже после отчетной даты) Генерирующая компания расторгла с ТФБ договор субординированного депозита на 2,18 млрд. рублей. Той же датой был заключен договор о приобретении Генкомпанией акций банка на 2,39 млрд. рублей. Однако между этими событиями образовался временной разрыв: если обязательства по депозиту, судя по опубликованному сообщению, были исполнены в первый день зимы, то сделка с акциями должна была закрыться до конца текущего года.

==table1411==

«ТИМЕР БАНК» И ТАТАГРОПРОМБАНК ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯЛИ

А как выглядели показатели других организаций группы Мусина накануне обвала ее главного банка? На фоне сильного провала собственного капитала ТФБ у «Тимер Банка», например, наблюдалось увеличение собственных средств сразу на полмиллиарда до 2,6 млрд. рублей. «В результате проведенных в рамках плана финансового оздоровления мероприятий были прекращены обязательства „Тимер Банка“ по субординированному депозиту, привлеченному до начала осуществления мер по санации, в совокупной величине 501 миллион рублей, что стало источником увеличения собственных средств банка», — пояснил нашему изданию председатель правления ПАО «Тимер Банк» Айрат Камалов. Никаких названий не прозвучало, но мы не будем исключать того, что депозит мог быть извлечен из капитала идущего на дно ТФБ.

О чем еще сообщил нам Камалов? Из негативных последствий обвала ТФБ Камалов выделил увеличение запросов на досрочное расторжение депозитных договоров. Ранее в банке также ввели ограничение на снятие средств с вкладов — до 5 тыс. рублей при досрочном закрытии и до 100 тыс. рублей после окончания срока вклада, но офисы банка работают в штатном режиме. Из прочих неудобств предправления «Тимер Банка» выделил обслуживание клиентов только в офисе: из-за приостановки работы международных систем через процессинговый центр ТФБ «накрылось» обслуживание карт у родственных ему структур. Интересно, что уже 21 декабря «Тимер Банк» нашел себе нового партнера, заключив с ПЦ «КартСтандарт» (входит в группу компаний ЦФТ) соглашение о переводе обслуживания «пластика» на его программно-аппаратную платформу.

Сейчас «Тимер Банк» старательно дистанцируется от ТФБ. В одном из сообщений он напомнил, что в соответствии с «собственным планом оздоровления» до 2024 года, утвержденным ЦБ и АСВ, банк на протяжении всех этих лет остается самостоятельной кредитной организацией. Пожалуй, тут необходимо пояснить, что 100% капитала ПАО «Тимер Банк» владеет отнюдь не Татфондбанк, а другая компания Мусина — ООО «Новая нефтехимия», также выступавшая одним из ключевых учредителей ТФБ.

Не принадлежат непосредственно Татфондбанку и какие-либо доли в Татагропромбанке. Капитал последнего равными долями по 9,9% контролируют следующие компании: ООО «Солеа» — бенефициары Айдар и Раиса Камаловы; ООО «Ав16» — Гульчачак Рамазанова; ООО «Рента-Н» — Айрат Садыков; ООО «Ав1» — Артем Бакшаев; ООО «Активные технологии» — Линар Нугманов; ООО «Синергия Профит» — Альберт Туйкин; ООО «Лесное» — Олег Ломовцев; ООО «Реал Истэйт» — Руслан Закиров; ООО «Инбентли солюшнс» — Азат Ибрагимов; и все то же ООО «Новая нефтехимия». Так что здесь даже Мусин, с формальной точки зрения, всего лишь миноритарный акционер — хотя целый ряд упомянутых компаний связан с ним тем или иным образом.

Татагропромбанк, как и «Тимер Банк», смог в ноябре увеличить собственный капитал — на 300 млн., или 56% (!), до 842 млн. рублей. При этом общий объем активов кредитной организации довольно скромен: 3,35 млрд. рублей на 1 декабря. Так что показатель достаточности собственных средств немедленным образом подскочил на 15,2 п. п. до 36,1% (пятое место в республике). У банка появился определенный запас прочности в случае набега обеспокоенных вкладчиков: на 1 декабря объем вкладов физлиц составлял 1,96 млрд. рублей. Но, как известно, паника вкладчиков способна снести практически любой банк, и для подстраховки в Татагропромбанке 20 декабря все же ввели ограничение на снятие денежных средств — не более 10 тыс. рублей или 150 долларов/евро в сутки при досрочном востребовании вклада и не более 50 тыс. (750 у. е.), если срок вклада истек.

ИНТЕХБАНК ПОСТРАДАЛ В ПОПЫТКЕ ПОМОЧЬ ТФБ?

Впрочем, то, что формально компании из сферы влияния Мусина не являются «дочками» ТФБ, мало что значит, если «что-то пойдет не так». Это наглядно продемонстрировал ИнтехБанк, в котором ЦБ с 23 декабря также ввел временную администрацию сроком на полгода. Сегодня его клиенты активно «кучкуются» с собратьями по несчастью из Татфондбанка (в ноябре ИнтехБанк нарастил депозиты физлиц на 113 млн. рублей до 16,3 млрд. рублей), а сам банк упоминается как в списках кандидатов на помощь, так и в связи с возможным отзывом лицензии.

Надо сказать, ИнтехБанк — единственный из перечисленных кредитных организаций, название которого всплывало в кризисной хронике в связке с самим ТФБ. Еще 11 ноября он не исполнил обязательств по первой части сделки репо с облигациями Татфондбанка на 956,3 млн. рублей. ИнтехБанк объяснил случившееся ошибкой трейдера, что повлекло за собой предупреждение со стороны Московской биржи за техническую ошибку. Но ситуация повторилась 13 декабря. Татфондбанк не исполнил обязательств по трем выпускам облигаций минфина РФ на 1,9 млрд. рублей и первому выпуску облигаций Gaz Capital на сумму 397 млн. рублей. ИнтехБанк же, в свою очередь, не исполнил обязательств по выпуску Татфондбанка общей стоимостью 846 млн. рублей, за что его на сей раз оштрафовали.

Одновременно с этим кредитное агентство Raex (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности ИнтехБанка с уровня В+ до С++ с прогнозом «Негативный». Как пояснили в агентстве, пересмотр уровня рейтинга был обусловлен снижением финансовой устойчивости крупнейшего контрагента ИнтехБанка на рынке МБК (по всей видимости, речь идет о ТФБ — прим. ред.), на которого приходится около 10% чистых активов. Аналитики также учли высокую уязвимость базового капитала банка к реализации кредитных рисков и введение банком ограничения на выдачу вкладов, что свидетельствует об ухудшении ситуации с ликвидностью банка. Кроме того, агентство отметило рост доли активов, приходящихся на связанные стороны за последние три месяца с 13% до 22%. Отметим, что в ноябре активы-нетто ИнтехБанка выросли на 808 млн. рублей до 35,2 млрд. рублей. При этом портфель корпоративного кредитования увеличился на 30 млн. рублей до 19,9 млрд. рублей, а займы «физиком» сократились на 146 млн. рублей до 1 миллиарда.

А ведь до этого все, казалось бы, шло неплохо: банк генерировал прибыль, пусть и небольшую — на 1 декабря она составила 54,4 млн. рублей (подробнее о показателях банка мы писали ранее). Не вызывал опасений и ключевой норматив достаточности капитала Н1.0 — 11,59% при минимуме 8%. Однако банк подвело слишком горячее желание помочь «старшему брату». Издание Kazanfirst сообщило о проекте официального заявления ИнтехБанка, которое менеджмент банка подготовил, но не стал публиковать во избежание паники. В документе отмечается, что начиная с октября 2016 года ИнтехБанк на условиях возвратности размещал в Татфондбанке средства клиентов, а также ресурсы, привлеченные у Банка России под облигации ТФБ в целях поддержания его ликвидности. Как уже говорилось, 13 декабря Татфондбанк допустил дефолт по собственным облигациям, из-за чего регулятор прекратил предоставлять ликвидность под залог его облигаций. Таким образом, у ИнтехБанка возникли обязательства вернуть ЦБ РФ средства, привлеченные под облигации ТФБ. В результате Центробанк якобы заблокировал 3,3 млрд. рублей «Интеха».

==table1412==

Интересно, что эта сумма совпадает с объемом средств ИнтехБанка, аккумулированных на ностро-счетах (счета у банков-корреспондентов) — 3,2 млрд. рублей на 1 декабря. Причем за последний месяц ностро-счета выросли сразу на 104% (можно предположить, в каком именно банке лежали деньги)! Хотя крупные местные банки тем временем поступили с точностью до наоборот: как мы ранее писали, после введения временной администрации в банке «Пересвет» и «АК БАРС» Банк, и «Аверс» круто снизили объемы средств на ностро-счетах, забрав деньги у коллег по цеху. Однако ИнтехБанк не захотел, а скорее просто не смог последовать их примеру — и, вероятно, именно эти деньги оказались блокированными.

Самое, однако, интересное состоит в том, что, по сведениям информированных источников «БИЗНЕС Online», проблему с облигациями Татфондбанка на 3,2 млрд. рублей, заложенных в ЦБ, менеджменту банка удалось решить — Банк России не стал требовать возврата денег, понимая ситуацию. Однако удар под дых банку нанесла не Москва, а его татарстанское отделение — родной Нацбанк РТ во главе с Мидхатом Шагиахметовым. Именно от территориального управления ЦБ вечером 14 декабря в банк пришло уведомление с требованием о возврате 1,6 млрд. рублей, выданных в соответствии со знаменитым в среде банкиров положением ЦБ РФ 312-п — под залог активов. Соответственно, с этого момента ликвидность банка с корсчета списывалась в счет погашения долга, и шансов выпутаться у него стало на порядок меньше. Чем продиктован этот шаг со стороны Нацбанка РТ — загадка. На запрос «БИЗНЕС Online» там ответили стандартной формулировкой, что по поводу действующих банков комментариев не дают.

==table1413==

В актуальном списке акционеров их можно поделить на две основные группы — близкие к Мусину или «Сувару». К числу первых принадлежат «Креатив-Инвест», «Стандарт Ритейл», «Грит Плюс», «Поляр» и УК «Татинк. В совокупности на эти структуры приходится 40,02% капитала. Ко второй группе относятся «Сувар Девелопмент», «НефтеТрейдСервис» и «Залесный Сити» (суммарно 29,86%).

А вот где ТФБ присутствует официально, так это в совсем небольшом нижегородском ПАО НКБ «Радиотехбанк». Здесь Татфондбанк владеет 29,85%, что регулярно отражается в его консолидированной отчетности. В ноябре с показателями Радиотехбанка ничего примечательного не происходило — за одним исключением. За месяц его активы-нетто выросли на 400 млн. до 4,74 млрд. рублей, причем выданные межбанковские кредиты более чем вдвое — на 444 млн. до 779 млн. рублей.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ВЫНЕСЛА ВКЛАДЧИКОВ НА БЕРЕГ «АК БАРС» БАНКА

Но вернемся в Татарстан и посмотрим, что еще происходило с местными банками. Наилучшую динамику прибыли в денежном выражении, плюс 195 млн. рублей до 1,98 млрд. рублей, продемонстрировал чемпион в этом зачете таифовский «Аверс», возглавляемый Камилем Юсуповым. «Серебро» по абсолютным темпам в ноябре рублей взял Энергобанк братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных, прибавивший 103 млн. до 290 млн. рублей. Третье место с приростом на 83,1 млн. рублей до 759 млн. рублей у Татсоцбанка Анастасии Колесовой.

==table1414==

Обладатель почетного четвертого места «АК БАРС» очередной раз продемонстрировал крейсерскую скорость, положив 55 млн. рублей в копилку, которая с начала года выросла до 586 млн. рублей. По остальным показателям АББ также выглядит неплохо: в частности, он нарастил собственный капитал на 1,3 млрд. до 65,8 млрд. рублей и заметно увеличил объем частных депозитов (на 3,3 млрд. до 103,8 млрд. рублей). Первое в пресс-службе банка объясняют полученной по итогам месяца чистой прибылью, а также положительной переоценкой ценных бумаг. Интерес же вкладчиков вызван как «некоторой турбулентностью рынка» и «высоким доверием вкладчиков», так и условиями срочных вкладов. «В ноябре банк выпустил сезонный вклад „Праздничный процент“. Еще одно акционное предложение банка — вклад „Гарантия дохода“, его можно открыть на два года и зафиксировать ставку, а уже через полгода деньги со вклада можно снимать с сохранением процентной ставки. Для клиентов, которые уже имеют банковские продукты от „АК БАРС“ Банка, действует бонус в размере полпроцента к ставке по вкладу», — пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе АББ.

Отметим мы и Алтынбанк братьев Рината и Талгата Абдуллиных, увеличивший свою скромную прибыль в 2,4 раза до 52,5 млн. рублей. Других заметных подвижек у игроков отмечено не было, за единственным исключением. Неприятный сюрприз преподнес Анкор Банк кондитера Андрея Коркунова, показавший 92 млн. рублей убытка на 1 декабря вместо прежних 48 млн. рублей прибыли на 1 ноября. Таким образом, за месяц банк потерял 140 млн. рублей, при этом норматив достаточности собственных средств просел на 1,6 п. п. до 11,1%. «В течение года банк наращивал активы, что неизменно сопровождается формированием резервов. Получение убытка в ноябре обусловлено формированием резерва на возможные потери по депозитарию, который учитывал пакет еврооблигаций. В декабре облигации планово реализованы и резерв восстановлен», — пояснил Айрат Забиров, первый заместитель председателя правления АО «Анкор Банк».

За месяц активы-нетто кредитной организации незначительно снизились (как и кредиты физлицам), оставшись у отметки 8,5 млрд. рублей, корпоративный портфель подрос на 128 млн. рублей до 3,6 млрд. рублей. Настораживает лишь тот факт, что и без того немногочисленные высоколиквидные активы уменьшились на 37 млн. рублей до 182 млн. рублей. А в ситуации повышенной турбулентности, напротив, это явно лишнее. Из хороших новостей — планируемая докапитализация на неназванную сумму. «Экономическая ситуация в стране непростая, что не может не оказывать влияние как на банк, так и на бизнес его клиентов. Хотя по итогам года банк получит прибыль, ее величина ожидается ниже, чем в предыдущие годы. В планах банка — наращивание объема операций, увеличение процентных и комиссионных доходов, реализация непрофильных активов. Что касается дальнейших планов развития банка, то до нового года акционерами будут осуществлены вложения, направленные на увеличение капитализации банка с целью повышения его надежности и устойчивости», — отметил Забиров.

Будем надеяться, что действительно здоровые кредитные организации без существенных потерь пройдут сквозь текущую встряску на банковском рынке Татарстана и только укрепят свое положение в отрасли.

«ЗАПАС ЛИКВИДНОСТИ „АК БАРС“ БАНКА ПРЕВЫШАЕТ 80 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ»

Пресс-служба «АК БАРС» Банка:

— Итоги декабря подводить преждевременно. В связи со сложившейся ситуацией на банковском рынке республики мы ожидаем, что депозитный портфель банка на конец декабря останется на прежнем уровне, либо возможен незначительный отток средств. «АК БАРС» Банк имеет выгодные условия по вкладам и высокую степень доверия клиентов, поэтому в целом мы надеемся на сохранение положительной динамики по вкладам.

Банк в течение всего года укреплял свои позиции, согласно плану повышения эффективности, принятому в конце 2015 года. В результате «АК БАРС» Банк обладает значительным запасом ликвидности в объеме более 80 миллиардов рублей. Данные средства мы можем превратить в наличные в течение максимум трех дней. Уровень ликвидности банка в 8 раз превышает норматив ЦБ. На сегодняшний день «АК БАРС» Банк работает в двух направлениях: открытая информационная политика, точечная работа с клиентами, доверием которых мы дорожим.

Что касается объема наличности, ежегодно банк в декабре увеличивает остатки наличных денежных средств в кассах и банкоматах на 30 - 40 процентов. Это связано с досрочными выплатами заработных плат организаций в конце года. В текущем году, аналогично предыдущим периодам, остатки были увеличены на 35 процентов.

«САМОЕ ХОРОШЕЕ „СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ“ — ССЫЛКА НА БАЛАНС БАНКА»

Руслан Нуралиев — председатель правления банка «Девон-Кредит»:

— По нашему мнению, какое-то перераспределение рынка депозитов может быть в конце декабря-январе в связи с началом выплат АСВ. Мы какого-либо существенного негатива не наблюдали, хотя вопросы от клиентов, конечно поступали. Сейчас, напротив, фиксируем ощутимый приток клиентов-юридических лиц. Экстренных вливаний нам не требуется, так как банк, учитывая нестабильную ситуацию на рынке, всегда держит повышенный запас ликвидности.

Естественно, на случай массовой паники на рынке (которая имела место, допустим, в декабре 2014 года) у нас есть заранее утвержденный план экстренных действий, когда запасы наличности пополняются до максимальных значений, технический персонал, отвечающий за устройства самообслуживания, переводится на круглосуточный режим работы и пр. В 2016 году этот план вводить не пришлось.

Самое хорошее «средство пропаганды» — это ссылка на баланс банка (на любом специализированном банковском сайте — например Banki.ru, Kuap.ru), где в доступной любому клиенту агрегированной форме можно увидеть все наши показатели, в том числе и ликвидность. Банк всегда должен быть готов отдать деньги клиентам, и это самая лучшая разъяснительная работа.

==table1415==


==table1416==

==table1417==

==table1418==

==table1419==

==table1420==

==table1421==