ТФБ, ИнтехБанк... Остановит ли Путин «эффект домино»?

Владимир Путин дал некоторую надежду, что банковский кризис в Татарстане завершится «малой кровью» Фото: kremlin.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН: «БАНК РОССИИ АКТИВНО РАБОТАЕТ С РУКОВОДСТВОМ ТАТАРСТАНА»

Тем временем сегодня президент РФ Владимир Путин дал некоторую надежду для тех, кто не теряет веры в то, что банковский кризис в Татарстане завершится «малой кровью» — санацией банков, в которых введена временная администрация АСВ.

В ходе пресс-конференции Путин, как и год назад, обратил внимание на табличку, которую держала в руках наш корреспондент «БИЗНЕС Online» Елена Колебакина:

«Здесь [написано] — „Татары“, там — „Куда без татар...“. Куда мы без татар, в чем проблема?»

Задавая вопрос, корреспондент намеренно не стала на всю страну оглашать названия самих банков, которые оказались в сложной ситуации, акцентировав внимание на общей проблеме — незащищенности малого и среднего бизнеса в таких ситуациях.

— Как вы знаете, наверное, в нашей стране растет число проблемных банков. Центробанк постоянно отзывает... — начала говорить Колебакина.

— При чем здесь татары? Хитрая какая... — улыбнулся Путин

— Подождите, продолжение будет, — успокоила его наш корреспондент. — Центробанк постоянно отзывает лицензии и вводит мораторий на проведение расчетов, и этот процесс затронул в том числе и Татарстан. Понятно, что вкладчики — физические лица, им средства вернутся в рамках закона, в рамках этой суммы — 1,4 миллиона, а вот малые предприятия, малый бизнес, о котором вы так ратуете, они же банкротятся, они в третьей очереди, до них очередь, как правило, вообще никогда не доходит.

Вопрос такой: может быть, стоит сделать по аналогии с АСВ какой-то фонд страхования для юридических лиц? Может быть, у вас есть какие-то свои идеи, как решить эту проблему? Все-таки, может быть, ситуация идет к тому, что у нас останется четыре-пять федеральных госбанков? Как вы думаете, нужны ли нам небольшие региональные банки?

Путин начал с того, что высоко оценил работу Эльвиры Набиуллиной.

— Во-первых, ту линию, которую проводит Центральный банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне и у нас в России, и на экспертном международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк Российской Федерации, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. Это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые, как совсем еще недавно говорили, финансовыми учреждениями не являются, а являются «прачечными» по «отмывке» каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится, вкладчики будут страдать. Для того чтобы обеспечить интересы физических лиц, действительно введена система гарантирования.

Далее он неожиданно продемонстрировал, что в курсе событий в банковской системе Татарстана:

— Кстати говоря, насколько мне известно, Центральный банк активно работает и с руководством Татарстана. Президент Татарстана, правительство Татарстана — а эта республика у нас с точки зрения развития экономики и по многим другим вопросам, по «социалке» является, безусловно, одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации — совместно с Банком России работают и ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц. Законом предусмотрен соответствующий порядок работы, и он такой, какой сегодня есть. Но, безусловно, мы должны будем внимательно посмотреть на то, как поддержать и промышленные предприятия, малый и средний бизнес.

И, наконец, он пролил бальзам на раны многих региональных банкиров в стране, подтвердив, что планов тотальной централизации банковской системы нет.

— Что касается малого и среднего бизнеса и что касается региональных банков, причем не только крупных — банк Татарстана, о котором вы сказали, немаленький, это серьезное финансовое учреждение, — что касается небольших предприятий, небольших банков, то я говорил об этом в послании, если вы обратили внимание. Я же тогда сказал, что нам нужна сеть и региональных, небольших банков. При этом можно бы снизить требования регулирования, которые предъявляет Центральный банк к финансовым учреждениям. Не ставить всех в один ряд, а по крупным, по системообразующим банкам, в том числе даже региональным, можно оставить и жесткие требования, которые близки к Базелю III, а по небольшим региональным, которые работают с малым и средним бизнесом, с гражданами работают, можно эти требования смягчить, имея в виду, что это даст им возможность более гибко работать со своими клиентами. Но качество самих учреждений от этого не должно страдать, и контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться.

И напоследок он нашел нужным еще раз дать позитивный сигнал клиентам Татфондбанка:

— В отношении того финансового учреждения, о котором вы сказали, еще раз хочу повторить: работа Центрального банка и руководства Татарстана продолжается и продолжается достаточно гармонично.

«ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ «ФИЗИКОВ». ООО ОЧЕНЬ ЖАЛЬ»

Тем временем те, кто следит за напряженной ситуацией в банковском секторе Татарстана, сегодня испытали дежавю. Как ранее в случае с Татфондбанком, ЦБ РФ с 23 декабря ввел временную администрацию в ИнтехБанке, возложив эту функцию на АСВ сроком на 6 месяцев. «На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО „Интехбанк“ приостановлены», — говорится в сообщении регулятора. Одновременно сроком на 3 месяца введен мораторий на исполнение обязательств перед кредиторами. Вскоре АСВ сообщило, что выплаты вкладчикам и ИП начнутся не позже 13 января 2017 года.

Информацию клиенты ИнтехБанка восприняли с двойственными чувствами. С одной стороны, они устали от неопределенности типа «ни мира, ни войны». «Отличная новость для «физиков». ООО очень жаль», — такой комментарий на корпоративной страничке в группе в соцсети «ВКонтакте» оставил один из пользователей.

С другой стороны, во многих теплилась надежда, что банку помогут спастись. Во всяком случае, надо отдать должное Марселю Зарипову, бессменному руководителю банка на протяжении почти 6 лет, который, по нашим сведениям, все это время искал выход из ситуации. Известно, что отзыв лицензии у банка грозит его менеджменту неприятными последствиями, в том числе запретом работать на руководящих должностях в банковской отрасли. Тем не менее, в отличие от предправления Татагропромбанка Айрата Хайдарова, который уволился со своего поста 5 декабря, Зарипов остался на капитанском мостике до последнего.

Надо отдать должное Марселю Зарипову, бессменному руководителю банка на протяжении почти 6 лет, который все это время искал выход из ситуации

Всю неделю просачивались слухи о том, что руководство банка пытается найти инвестора, который бы смог заткнуть не такую уж большую дыру в финансах. Правда, потребовалось бы отторгнуть ИнтехБанк от зараженной империи Мусина, а для это нужна была политическая воля, которой не оказалось. Тем более что переговоры вокруг судьбы всего организма продолжаются. И тут уж не до одного из аппендиксов. По всей видимости, решение, каким бы оно ни было, затронет всю группу.

И в этом смысле введение временной администрации — новость, как это ни странно, со знаком плюс. Это значит, что больной все еще находится в палате реанимации. И каким бы слабым ни был пульс, самого страшного — отзыва лицензии — пока что удалось избежать.

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ ИНТЕХБАНКА: «РАБОТАЕТ ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ!»

Сейчас предприниматели, у которых зависли деньги в ИнтехБанке, активно обсуждают в соцсетях ситуацию и намечают совместные акции — кто-то подписывает петицию Путину, кто-то за свой счет распечатал наклейки с призывами спасти банк, которые пострадавшие клеят на свои автомобили. Как и клиенты ТФБ, все считают наилучшим выходом санацию банка, однако понимают, что шансов на это мало. Минэкономики РТ сообщило, что межведомственная рабочая группа, созданная для решения проблем вокруг ТФБ, распространит свою работу и на клиентов ИнтехБанка.

На входах в центральный офис банка по ул. Марджани, 24 сегодня с утра уже висел приклеенный на скотч листок «23 декабря 2016 г. физические лица не обслуживаются. Приносим свои извинения». Аналогичное объявление вывешено и для юридических лиц. К 10:30 у банка собралась очередь вкладчиков из более чем 15 человек, желающих забрать вложенные средства, большая часть из них — пенсионеры.

«В ИнтехБанке начались те же самые проблемы, что и в Татфондбанке, — сообщила „БИЗНЕС Online“ пришедшая к офису вкладчица, представившаяся Тамарой (пенсионерка, 55 лет). — Я каждый день хожу, получала по 5 тысяч, последний раз это было во вторник. В тот день банк работал 1 час 15 минут. С того времени только объявления».

По словам пришедших, ежедневно появляется охранник банка и клеит новое объявление, обновляя дату, иной информации не поступает. «Работает временная администрация, все на сайте!» — показался чуть позже в приоткрывшейся двери входа для юрлиц охранник.

В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» собравшиеся рассказали, что ИнтехБанк они выбрали либо из-за того, что банк рядом с домом, либо из-за более высоких процентных ставок по вкладам. Суммы назывались разные — у кого-то на счетах зависло 10 тыс. рублей, у кого-то — 4 млн. рублей. «У меня срок вклада уже прошел 21 ноября, меня на 15 тысяч записали, и эти деньги я до сих пор не получила, — сказала 60-летняя пенсионерка Фирдауса Мухаметшина (вклад — 150 тыс. рублей). — А пенсию мне выплачивали в Татфондбанке. Клиенты сообщают, что в предыдущие дни к офису подходили большие группы тех, кто не мог получить через банк зарплаты, но безуспешно».

ХОРОШЕЙ МИНЫ ХВАТИЛО НЕНАДОЛГО

С самого начала кризиса в ТФБ ИнтехБанк пытался делать хорошую мину — насколько это возможно в данной ситуации, — но в понедельник тоже решил «затворить калитку». Причем сделано это было так, что сложилось впечатление: менеджмент кредитной организации не совсем понимает, как это сделать, сохранив лицо. В первом сообщении на сайте речь шла о технических причинах, которые «в ближайшее время будут устранены». Но вскоре его сменило другое, в котором появились новые мотивы: «В связи со сложившимся кризисом в банковском секторе РТ ПАО „Интехбанк“ по техническим причинам временно приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание в территориальных подразделениях банка до стабилизации ситуации». И, наконец, клиентам выдали «явки» — куда обращаться за информацией о способах оплаты по рефинансированным закладным.

То, что на самом деле не все так гладко, как нам пытаются представить, говорили некоторые детали. Первый звоночек прозвенел 11 ноября, когда ИнтехБанк не исполнил обязательств по первой части сделки репо с облигациями Татфондбанка на 956,3 млн. рублей. Кредитная организация объяснила случившееся ошибкой трейдера, что повлекло за собой предупреждение со стороны Московской биржи за техническую ошибку.

Однако ситуация повторилась 13 декабря. Татфондбанк не исполнил обязательства по трем выпускам облигаций минфина РФ, общая стоимость которых равна практически 1,9 млрд. рублей, а также по первому выпуску облигаций Gaz Capital на сумму 396,9 млн. рублей. ИнтехБанк, в свою очередь, не исполнил обязательств по выпуску Татфондбанка общей стоимостью 845,8 млн. рублей, за что на него был наложен штраф.

В тот же день ИнтехБанк сообщил о наплыве клиентов в офисы из-за паники, связанной с проблемами у Татфондбанка и полностью прекратил выдачу наличных через банкоматы, введя ограничения на снятие наличных — 50 тыс. рублей на человека в день. Уже через сутки потолок опустился до 10 тыс. рублей. На следующий день совет директоров ИнтехБанка должен был рассмотреть вопрос о мерах по финансовому оздоровлению, но никакой информации о принятых там решениях опубликовано не было.

Одновременно с этим кредитное агентство Raex (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности ИнтехБанка с уровня В+ до С++ с прогнозом «Негативный». Как пояснили в агентстве, пересмотр уровня рейтинга был обусловлен снижением финансовой устойчивости крупнейшего контрагента ИнтехБанка на рынке МБК (по всей видимости, речь идет о ТФБ — прим. ред.), на которого приходится около 10% чистых активов. Аналитики также учли высокую уязвимость базового капитала банка к реализации кредитных рисков и введение банком ограничения на выдачу вкладов, что свидетельствует об ухудшении ситуации с ликвидностью банка. Кроме того, агентство отметило рост доли активов, приходящихся на связанные стороны за последние три месяца с 13% до 22%.

ПОСЛЕДНИЙ УДАР НАНОСИТ НАЦБАНК?

На бумаге финансовое состояние ИнтехБанка не выглядело катастрофическим. По объему нетто-активов банк находился на четвертом месте в рейтинге татарстанских банков, сразу после банка «Аверс» — 35,2 млрд. рублей (117-е место в России). Это на 15,3% больше, чем годом ранее. В 2016 году ИнтехБанк генерировал чистую прибыль, пусть и небольшую — на 1 декабря она составила 54,4 млн. рублей, в ноябре увеличившись на 3,8 млн. рублей. Но и это выглядит неплохо по сравнению с убытком по 2015 года в размере 564,1 млн. рублей (связан с переоценкой кредитных рисков и увеличением резервов на возможные потери). Не вызывал опасений и ключевой норматив достаточности капитала Н1.0 — 11,59% по состоянию на 1 декабря при требовании 8%.

По данным портала «Банки.ру», на ту же дату капитал банка составлял 3,96 млрд., кредитный портфель юрлиц — 20,91 миллиарда. (из них более 15 млрд. рублей выдано субъектам МСБ). Физическим лицам выдано кредитов на сумму около 2 млрд. рублей, в том числе 1,5 млрд. рублей — по ипотеке. Обязательства перед населением — 16,28 млрд. рублей, депозиты юрлиц — 6,2 млрд. рублей. На счетах юрлиц в банке находится 1,8 млрд. рублей.

В то же время последняя ежемесячная отчетность (по данным на 1 декабря) содержит несколько любопытных цифр. И даже не столь показательно, что активы у того же ТФБ в ноябре просели на 4,1 млрд. рублей, а у ИнтехБанка выросли на 808 миллионов. Гораздо интереснее другое: высоколиквидные активы Татфондбанка таяли, как снег, сократившись на 57,4% до 2,44 млрд. рублей — банк по этому показателю упал со стабильного третьего место на пятое. Напротив, ИнтехБанк за месяц увеличил их на 37,6%, или на 1,24 млрд. рублей, до 4,5 млрд. рублей, замкнув тройку лидеров вслед за «АК БАРС» Банком и «Аверсом». Спрашивается, за счет чего?

На днях издание Kazanfirst сообщило о проекте официального заявления ИнтехБанка, которое менеджмент банка подготовил еще на прошлой неделе, но не стал публиковать во избежание паники. В документе отмечается, что начиная с октября 2016 года ИнтехБанк на условиях возвратности размещал в Татфондбанке средства клиентов, а также ресурсы, привлеченные у Банка России под облигации ТФБ в целях поддержания его ликвидности. Как уже говорилось, 13 декабря Татфондбанк допустил дефолт по собственным облигациям, в связи с чем регулятор прекратил предоставлять ликвидность под залог его облигаций. Таким образом, у ИнтехБанка возникли обязательства вернуть ЦБ РФ средства, привлеченные под облигации ТФБ. В результате Центробанк якобы заблокировал 3,3 млрд. рублей «Интеха».

Интересно, что эта сумма совпадает с объемом средств ИнтехБанка, аккумулированных на ностро-счетах (счета у банков-корреспондентов) — 3,2 млрд. рублей на 1 декабря. Причем за последний месяц ностро-счета выросли сразу на 104% (можно предположить, в каком именно банке лежали деньги)! Хотя крупные местные банки тем временем поступили с точностью до наоборот: как мы ранее писали, после введения временной администрации в банке «Пересвет» и «АК БАРС» Банк, и «Аверс» круто снизили объемы средств на ностро-счетах, забрав деньги у коллег по цеху. Однако ИнтехБанк не захотел, а скорее просто не смог последовать их примеру — и, вероятно, именно эти деньги оказались блокированными.

Самое, однако, интересное состоит в том, что, по сведениям информированных источников «БИЗНЕС Online», проблему с облигациями Татфондбанка на 3,2 млрд. рублей, заложенных в ЦБ, менеджменту банка удалось решить — Банк России не стал требовать возврата денег, понимая ситуацию. Однако решающий удар под дых банку нанесла не Москва, а его татарстанское отделение — наш родной Нацбанк РТ во главе с Мидхатом Шагиахметовым. Именно от территориального управления ЦБ вечером 14 декабря в банк пришло уведомление с требованием о возврате 1,6 млрд. рублей, выданных в соответствии со знаменитым в среде банкиров положением ЦБ РФ 312-п — под залог активов. Соответственно, с этого момента ликвидность банка с корсчета списывалась в счет погашения долга, и шансов выпутаться у него стало на порядок меньше. Чем продиктован этот шаг со стороны Нацбанка РТ — тайна сия великая есть. На запрос «БИЗНЕС Online» там ответили стандартной формулировкой, что по поводу действующих банков комментариев не дают.

МУДРОСТЬ «СУВАРА»: В БАНК ВОШЕЛ, А АКЦИИ НЕ ОПЛАТИЛ

Отметим, что для ИнтехБанка это не первый тяжелый кризис, связанный с потерей ликвидности. В 1998 году его сооснователь и первый предправления Игорь Бабченко лишился поста председателя правления после обвинений в махинациях с неликвидными векселями. Большую роль в спасении банка сыграл тогдашний глава Нацбанка РТ Евгений Богачев, который привел в ИнтехБанк команду бывшего татарстанского министра строительства РТ, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Структуры Роберта Мусина получили контроль над банком в 2009 году. Весной 2016 года в акционерном капитале банка произошли серьезные изменения. Катализатором процесса, по данным наших источников, стала позиция ЦБ, который признал Татфондбанк и ИнтехБанк единой банковской группой (официально ТФБ эту связь не афишировал), что уже тогда создало определенные сложности с соблюдением нормативов. В результате часть своих акций группе «Сувар» уступили структуры, близкие Мусину. На 31 декабря 2014 года к их числу можно было отнести ООО «Свитиль», ООО «Капитал-ФАРМ», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Артуг-Финанс» и ОАО «Артуг» с совокупной долей 68,03%. В числе их ключевых собственников фигурировали младшие партнеры Мусина Ильдус Мингазетдинов и Ильдар Аипов. Они в числе прочего числятся среди миноритариев Татфондбанка, а Мингазетдинов к тому же входил в совет директоров и неоднократно возглавлял правление банка.

Структуры Роберта Мусина получили контроль над ИнтехБанком в 2009 году

В обновленной структуре акционеров из прежних условно мусинских структур к маю сохранился только «Креатив-Инвест», но зато появились новые. В их числе «Стандарт Ритейл» (7,55%, компания принадлежит Альберту Туйкину), «Грит Плюс» (9,94%, владелец — Ленар Гареев, засветившийся, в частности, как член ревизионной комиссии близкого к ТФБ ОАО «Обувная фабрика «Спартак») и «Поляр» (7,68%, владелец — Рамиз Зиганшин, компания известна как оптовый дилер обуви «Спартака», а также, по данным Росстата, фигурировала в числе совладельцев фабрики). Еще 4,9% перешли к издавна близкой к Мусину УК «Татинк», бенефициаром которой ныне числится Фируза Нуртдинова — один из рядовых сотрудников Татфондбанка. Однако в совокупности на дружественные Мусину компании приходилось уже только 40,02% капитала.

В последнем опубликованном списке акционеров от 13 октября 2016 года указано, что 9,96% уставного капитала банка принадлежит ООО «Сувар Девелопмент», 9,96% — ООО «НефтеТрейдСервис». (Заметим, генеральный директор ООО «НефтеТрейдСервис» а также соучредитель и действующий гендиректор АО «Роял Тайм Групп» Рустем Абдуллин был избран 26 октября 2015 года председателем совета директоров ИнтехБанка. Ранее 7 лет — с 2007 по 2014 год — Абдуллин работал заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «Компания «Сувар-Казань». Он сменил на посту Ильдара Никифорова, давнего соратника Мусина, возглавлявшего в 2009 - 2012 годах совет директоров Татфондбанка). Еще 9,94% акций отошло ООО «Залесный Сити», который принадлежит закрытому инвестиционному паевому фонду «Сувар — фонд недвижимости» — он же учредитель УК «Ривьера». В списках акционеров на 30 июня 2015 года эти компании не значились. Таким образом, близким к «Сувару» структурам отошли 29,86% ИнтехБанка.

Однако, как теперь выясняется, сделка была не завершена окончательно. «Компания „Сувар Девелопмент“ купила акции ПАО „Интехбанк“. Цель сделки заключалась в создании опорной кредитной структуры для ипотечных сделок. Покупка акций осуществлялась с отсрочкой платежа. На сегодняшний день сделка по покупке акции со стороны „Сувар Девелопмент“ не оплачена. В течение ближайших дней мы определимся со статусом данной сделки», — рассказал «БИЗНЕС Online» Денис Семенов, финансовый директор ООО «Сувар Девелопмент».