Вторая после «Аверса»: как Анастасия Колесова «уделывает» гигантов по прибыли

«АВЕРС» ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНАЯ ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

Июль оказался для местных банкиров не столь безоблачным, как июнь, когда практически все кредитные организацию РТ оказались в плюсе. На макушке лета нарастить прибыль или сократить убыток смогли только 15 из 20 участников нашего рейтинга. Тем не менее совокупный чистый убыток банков Татарстана за месяц сократился на четверть до 341 млн. рублей. При этом большинство из них не стремилось наращивать активы-нетто, объем которых вырос на 0,9% до 973 млрд. рублей. И, что характерно, июльскую тройку самых доходных банков составили именно те, кто не гнался за активами.

Пальму первенства по показателю чистой прибыли на 1 августа ожидаемо сохранил таифовский банк «Аверс» (1,18 млрд. рублей), заработавший еще 240 млн. рублей. Банк под управлением Камиля Юсупова не просто взял психологически важную планку в 1 млрд. рублей уже за 7 месяцев, но и нарастил прибыль больше, чем остальные кредитные организации из первой десятки вместе взятые (210 млн. рублей). Можно также констатировать, что финансовый актив ТАИФа побил собственный прошлогодний рекорд, улучшив его сразу на впечатляющие 37%. Должно случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы кто-то по итогам года смог хотя бы приблизиться к достижениям «Аверса».

Руководство банка все так же не изобретает велосипед, двигаясь проторенной дорогой, пополняя оборотные средства предприятий. За июль «Аверс» нарастил объем краткосрочных кредитов сроком до 180 дней на 2,27 млрд. рублей до 35,9 млрд. рублей — это 78% от общей суммы корпоративных займов. По объему коротких кредитов «юрикам», как и по прибыли, команда Юсупова находится вне конкуренции в Татарстане.

И неудивительно, ведь у ключевых предприятий группы «ТАИФ» дела идут просто замечательно: «Казаньоргсинтез» за полугодие увеличил прибыль на 27% до 11,75 млрд. рублей, а «Нижнекамскнефтехим» — на треть до 16,4 млрд. рублей.

==table1280==

А вот в сегмент кредитования физлиц «Аверс» не торопится. За июль объем выданных кредитов физлицам вырос в рамках статистической погрешности — на 69 млн. рублей до 3,79 млрд. рублей. При этом объем займов сроком более 3 лет увеличился сильнее — на 74 млн. рублей до 3,42 млрд. рублей (90% от всех кредитов физлицам). Поясним, что долгосрочные займы гражданам — это, как правило, обеспеченные кредиты: ипотека, автокредиты. С другой стороны, консервативный подход руководства «Аверса» можно понять, охоты идти с открытым забралом в розницу поубавилось после жесткого кризиса сектора, падения реальных доходов населения и введения в прошлом году закона о банкротстве физлиц.

Уточним, что в целом совокупный портфель «физиков» вырос на 0,5% до 86 млрд. рублей, а за последние 12 месяцев прирост составил 1,5%.

Банк Анастасии Колесовой за месяц нарастил чистую прибыль на 85 млн. рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

ТАТСОЦБАНК ЗАКРЕПЛЯЕТ ЗА СОБОЙ «СЕРЕБРО», «АК БАРС» БАНК СНОВА В ТРОЙКЕ

С самой лучшей стороны продолжает демонстрировать себя Татсоцбанк. Банк Анастасии Колесовой за месяц нарастил чистую прибыль на 85 млн. рублей, или 26%, до 415 млн. рублей. Этот результат на 62% превзошел прошлогодний показатель. И если месяцем ранее отрыв Татсоцбанка от ближайшего преследователя был чисто символическим (менее 1 млн. рублей), то теперь обладателя «серебра» отделяют от бронзового призера вполне ощутимые 40 млн. рублей. Можно лишь задаваться вопросом, сумеет ли семейный банк Колесовых удержать планку на столь же высоком уровне до конца года, сохранив призовые позиции?

К слову, основные производственные активы, входящие в орбиту влияния генерального директора КРЭТ Николая Колесова, также наращивают обороты: по итогам первой половины 2016 года прибыль «Завода Элекон» выросла в 9,5 раза до 999 млн. рублей, а КОМЗа — в 1,6 раза до 320 млн. рублей. Как видим, благополучие татарстанских финансовых организаций коррелируется с положением дел на «родственных» промышленных предприятиях — как бы их владельцы не убеждали нас, что прямой зависимости тут нет.

Третью призовую позицию нашего рейтинга занимает «АК БАРС» Банк. Крупнейшая кредитная организация Татарстана за июль нарастила чистую прибыль на 53 млн. рублей до 374,5 млн. рублей и обошла бывшего обладателя «бронзы», банк «Девон-Кредит». Последний смог «положить в копилку» 12 млн. рублей, увеличив ее до 341 млн. рублей.

Картина с планомерным ростом прибыли АББ уже даже несколько наскучила, хотя ключевого собственника в лице республики и партнеров банка такая стабильность и размеренность хода, безусловно, не может не радовать. «АК БАРС» весь текущий год улучшает свой результат на 50 - 60 млн. рублей ежемесячно. За счет чего, помимо вливаний госденег, АББ выходит из прошлогоднего штопора, мы подробно разбирали буквально на днях, и с тех пор ситуация не изменилась.

Напомним, что в нынешнем году руководство АББ планировало заработать 603 млн. рублей. То есть за август-декабрь осталось добрать 228,5 млн. рублей, или в среднем по 45,7 млн. рублей в месяц.

Стратегия корпоративного кредитования АББ, напротив, обращена в сторону долгосрочных займов — в конце концов, статус системообразующего банка обязывает. В прошлом месяце объем кредитов, выданных юрлицам на срок более 3 лет, вырос на 6,3 млрд. рублей до 113,3 млрд. рублей. И, как сообщили нам в пресс-службе банка, «кредитование осуществлялось в сфере металлургии и сельского хозяйства как по новым сделкам, так и по открытым лимитам кредитных линий».

Как мы отмечали 23 августа, свободную валюту «АК БАРС» Банк сегодня предпочитает вкладывать в еврооблигации. В долгосрочной перспективе наиболее привлекательным направлением для размещения средств остается кредитование населения и реального сектора, поясняют финансисты. Вместе с тем для краткосрочных инвестиций используются МБК или вложения в ценные бумаги, а вложения конкретно в еврооблигации позволяют повысить доходность бизнеса. Причем банкиры советуют обратить внимание на этот инструмент и рядовым гражданам.

«АК БАРС» весь текущий год улучшает свой результат на 50 - 60 млн. рублей ежемесячно Фото: «БИЗНЕС Online»

«Еврооблигации, номинированные в USD, выгодно отличаются от валютных депозитов и инструментов. Доходность облигаций гораздо выше доходности валютных вкладов, учитывая одинаковые риски при этом, преимущества облигаций налицо. На сегодняшний день указанные ценные бумаги ряда эмитентов получили листинг на Московской бирже, в том числе и еврооблигации „АК БАРС“ Банка с доходностью 5 процентов в USD, и для их покупки клиенту не обязательно иметь статус квалифицированного инвестора в соответствии с законодательством РФ, а минимальный объем инвестиций, необходимый для их приобретения (примерно 1000 USD), позволяет использовать этот продукт широкому кругу лиц», — пояснили нам в пресс-службе банка.

ТАТФОНДБАНК РАСТИТ КАПИТАЛ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И УБЫТКИ

Как мы говорили, далеко не всем банкирам улыбнулся солнечный июль. Меньше всего повезло Татфондбанку: чистый убыток главного «домена» империи Роберта Мусина вырос сразу на 361 млн. рублей и составил на 1 августа 2,9 млрд. рублей. Впрочем, до абсолютного антирекорда ТФБ — 3,5 млрд. рублей убытка, зафиксированного 1 апреля текущего года, — запас хода еще есть, но вряд ли это утешает акционеров банка.

Нельзя не отметить, что ТФБ резко нарастил выдачу кредитов предприятиям и организациям: на 8,2 млрд. рублей до 100,2 млрд. рублей. При этом чуть более двух третей (68%) этой выдачи пришлось на долгосрочные займы, которые подросли на 5,6 млрд. рублей до 29,8 млрд. рублей. Именно стремительный рост кредитного портфеля мог повлечь за собой досоздание резервов по выданным ссудам и, соответственно, рост убытка. Мы направили соответствующий запрос пресс-службе ТФБ, и та подтвердила наши предположения: «Отрицательный финансовый результат за июль обусловлен формированием резервов».

==table1281==

Как мы уже говорили ранее, критично настроенные читатели могут усмотреть здесь схему по закольцовке средств, когда выданные «длинные» деньги через цепочку компаний возвращаются в капитал банка. Впрочем, пресс-служба банка сообщила нашему изданию, что «наибольший прирост по объему выданных кредитов в июле обеспечен за счет предприятий производственной сферы, сельского хозяйства и переработки, а также торговли».

Так или иначе, но у ТФБ сегодня появилась возможность наращивать кредитование без ущерба для устойчивости, благодаря увеличению капитала за июль на 6,3 млрд. рублей, или 27%, до 29,2 млрд. рублей. В результате подоспевшего подкрепления норматив достаточности собственных средств Н1.0 повысился на 2,5 п. п. до 12,8%. Напомним, что во второй половине июля ТФБ заручился поддержкой ряда стратегических партнеров. ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в группу «ТАИФ», разместило в банке субординированный депозит на 4 млрд. рублей.

Несколькими днями позднее «Татспиртпром» выкупил 7% акций, а под занавес июля добрал еще 10% у частных акционеров ТФБ — в общей сложности на 2,5 млрд. рублей. При этом полученные деньги, судя по заявлению пресс-службы банка, продавцы должны были направить в капитал ТФБ. Оставался открытым вопрос: на каких условиях эти самые акционеры влили средства в банк. «Средства от продажи акций направлены в капитал банка в рамках договора об увеличении чистых активов бессрочно и безвозмездно», — пояснила «БИЗНЕС Online» пресс-служба ТФБ, сопроводив комментарий примечанием: получение средств в собственный капитал приводит исключительно к изменению его размера и не отражается на финансовом результате кредитной организации.

Банка Казани сократил чистый убыток более чем на половину: на 27,2 млн. рублей до 20,5 млн. рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

БАНК КАЗАНИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КРАСНОЙ ЧЕРТЕ

Среди прочего можно отметить сокращение чистого убытка Банка Казани более чем на половину: на 27,2 млн. рублей до 20,5 млн. рублей. При этом несмотря на то, что активы-нетто банка под управлением Оскара Прокопьева выросли только на 2,9% до 11,2 млрд. рублей, достаточность собственных средств просела сразу на 0,9 п. п. до 10,9%. В результате Банк Казани стал аутсайдером по показателю Н1.0, заняв нижнюю строчку в таблице.

Правда, с 1 января 2016 года минимальное допустимое значение показателя составляет 8% против ранее действовавших 10%, однако его снижение к круглой психологически важной отметке может насторожить заинтересованных игроков, ведь не трудно подсчитать, что если Банк Казани сохранит лихой июльский темп, то уже через квартал окажется у отметки «прожиточного минимума».

К сожалению, нашу просьбу прокомментировать ситуацию банк оставил без ответа.

ТАТАРСТАНСКИЕ БАНКИРЫ ЖДУТ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ К КОНЦУ ГОДА

Осенью целый ряд факторов будет играть против рубля, полагают эксперты. «БИЗНЕС Online» узнал, что думают по этому поводу татарстанские банкиры и как они планируют минимизировать риски.

Пресс-служба «АК БАРС» Банка:

— Существует определенная внутригодовая сезонность спроса на нефть. Как правило, спрос на данный вид сырья снижается в первом и четвертом квартале каждого года. Однако цена на нефть зависит от множества факторов, и поэтому давать какие-либо прогнозы очень сложно. Другим фактором, влияющим на курс национальной валюты, является риск дальнейшего повышения ставки ФРС США в декабре 2016 года и ее дальнейшего роста в будущем. Вероятность развития такого сценария является высокой, и частично это подтверждается опросами аналитиков и ростом ставок Libor.

В то же время, по прогнозам ЦБ РФ, объем погашений по внешним займам будет умеренным, а величина их пролонгаций будет на относительно высоком уровне. Так, согласно прогнозу нашего регулятора, объем погашений внешнего долга нефинансовых компаний ожидается в третьем квартале в размере 17,5 миллиардов долларов, в четвертом квартале — 22,4 миллиарда долларов. При этом, по оценкам ЦБ, фактические платежи могут составить до 11 миллиардов долларов в третьем квартале и 21,5 миллиарда долларов в четвертом квартале 2016 года. Отсутствие существенных объемов погашений по внешним займам во второй половине этого года будет сдерживать курс рубля от существенного снижения к американской валюте.

В целом мы ожидаем определенного ослабления курса национальной валюты к концу года, так как считаем, что факторов, влияющих на обесценение курса рубля, немного больше, чем сдерживающих.

«АК БАРС» Банк придерживается консервативной политики с точки зрения влияния валютных рисков на деятельность банка и стремится поддерживать свою валютную позицию закрытой, в том числе используя для этого хеджирующие срочные инструменты.

Альмир Хазиев — финансовый директор ПАО «ИнтехБанк»:

— В силу того, что просматривающийся в первом полугодии рост ликвидности банковской системы носит неустойчивый характер, то наиболее очевидным становится вложение денежных средств в высоколиквидные активы. Одним из таких классических высоколиквидных инструментов и являются еврооблигации российских эмитентов. Объем вложений в них определяется объемом валютного привлечения, в том числе во вклады. Вместе с тем сформированные долгосрочные ресурсы ликвидности Интехбанк традиционно направляет на ипотечное кредитование населения и кредитование субъектов МСП.

В настоящее время существуют различные и зачастую кардинально противоположные мнения экспертов по поводу прогнозов цен на нефть и курс рубля. В то же время необходимо отметить, что изменение цен на указанные финансовые инструменты зависит не только от объективных рыночных факторов, но и от спекулятивных действий инвесторов. В случае отсутствия значимых геополитических и макроэкономических событий наиболее реалистичным выглядит вариант с ослаблением курса рубля и снижением цен на нефть в 2016 году с изменением тренда в начале 2017 года.

Банк придерживается консервативной политики в области хеджирования валютных рисков, осуществляя мониторинг и корректировку валютной позиции с целью минимизации валютных рисков. Вследствие чего высокая волатильность валютных рынков не оказывает существенного влияния на финансовое состояние ПАО «ИнтехБанк».

==table1282==
==table1283==

==table1284==
==table1285==
==table1286==
==table1287==
==table1288==