Урожайный июнь: банк Анастасии Колесовой стал вторым по прибыли в Татарстане

Татсоцбанк увеличил прибыль на 76 млн. рублей до 330 млн. рублей на 1 июля текущего года. В результате банк обошел не только АББ, но и «Девон-Кредит», за один месяц переместившись с 4-го на 2-е место в рейтинге

«АВЕРС» — КРУПНО, ТАТСОЦБАНК — РЕЗВО

Начало лета стало удачным для местных банков Татарстана: общими усилиями в июне они заработали 599 млн. рублей, благодаря чему суммарный убыток за полугодие сократился на 57% до 447,4 млн. рублей. Кредитные организации проявили редкое единодушие — 19 из 20 участников нашего рейтинга улучшили свой итоговый результат. Белой вороной выступил Алтынбанк: актив братьев Рината и Талгата Абдуллиных сократил чистую прибыль на 5,7 млн. рублей до 9,2 млн. рублей.

Локомотивом банковской системы РТ уже традиционно стал «Аверс». Банк под руководством Камиля Юсупова в июне заработал 204 млн. рублей, увеличив свою прибыль до 944 млн. рублей. С учетом ее динамики в текущем году (самый слабый месяц — 64 млн. рублей) можно прогнозировать, что планку в 1 млрд. рублей банк ТАИФа легко, как заправский олимпиец, возьмет к 1 августа. Ближайший преследователь отстает от «Аверса» без малого в 3 раза и вряд ли в этом году сможет оспорить его чемпионство.

Мы неоднократно отмечали, что бизнес «Аверса» основан на выдаче краткосрочных кредитов юрлицам. В первом летнем месяце в политике главного финансового актива ТАИФа ничего принципиально не изменилось: из 42,8 млрд. рублей кредитов предприятиям и организациям 33,7 млрд. рублей, или 79%, пришлось на займы сроком до 180 дней. Для сравнения: у крупнейшего банка республики — «АК БАРС» Банка (АББ) — доля аналогичных кредитов в портфеле «юриков» составила всего 4,5%.

==table1234==

Но, пожалуй, главным гвоздем июня стало «выступление» Татсоцбанка. Кредитная организация Анастасии Колесовой увеличила прибыль на 76 млн. рублей до 330 млн. рублей на 1 июля текущего года. В результате Татсоцбанк обошел не только АББ, но и аффилированный с «Татнефтью» «Девон-Кредит» (хотя отрыв от последнего составляет всего 800 тыс. рублей), за один месяц переместившись с 4-го на 2-е место в нашем рейтинге. Тем самым кредитная организация не только оправдала, но и перевыполнила наш прогноз: месяц назад мы ожидали, что она войдет в Топ-3 по прибыльности. При этом каких-либо существенных колебаний ни в кредитном портфеле, ни в иных активах у Татсоцбанка зафиксировано не было.

«АК БАРС» УРЕЗАЛ ПИФЫ НА 20 МИЛЛИАРДОВ

В свою очередь, «АК БАРС» Банк заработал еще 61,3 млн. рублей и по итогам первого полугодия увеличил прибыль до 321,6 млн. рублей, отставая от обладателя «бронзы» — «Девон-Кредита» — лишь на 7,1 млн. рублей. Напомним, что с начала года АББ в среднем показывает ежемесячную прибавку 55 млн. рублей, уже 7-й месяц кряду гиганту удается улучшить свой финансовый результат. По всей видимости, антикризисная политика, направленная на оптимизацию издержек и снижение стоимости пассивов, приносит свои плоды. Напомним, в этом году руководство АББ запланировало прибыль на уровне 603 млн. рублей, то есть на второе полугодие осталось меньше половины от плана.

Из других показателей крупнейшего банка республики привлекает внимание снижение нетто-активов на 17,3 млрд. рублей до 445 млрд. рублей. По нашим данным, выданные МБК сократились на 6,7 млрд. рублей до 13,4 млрд. рублей; средства на счетах НОСТРО выросли на 5,1 до 12,5 млрд. рублей. Увеличился интерес к ценным бумагам: вложения в облигации выросли на 2,9 млрд. рублей до 71,9 млрд. рублей, в акции — на 1,5 млрд. рублей до 26,4 млрд. рублей. С учетом динамики кредитования можно сделать вывод, что сокращение активов прошло за счет резкого снижения вложений в ПИФы — на 20,9 млрд. рублей. Этот факт нам подтвердили и представители кредитной организации.

«АК БАРС» Банк заработал еще 61,3 млн. рублей и по итогам первого полугодия увеличил прибыль до 321,6 млн. рублей, отставая от обладателя «бронзы» — «Девон-Кредита» — лишь на 7,1 млн. рублей

«Снижение объема вложений в паевые инвестиционные фонды обусловлено последовательными действиями по продаже активов данных фондов, что позволило банку выйти из состава их участников», — заявили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе АББ.

Пожалуй, стоит напомнить, что для снижения нагрузки на собственный капитал — что по-прежнему актуально для банка — существуют два пути. Первый — увеличение собственного капитала, чем активно занимался АББ в прошлом году при поддержке федерального центра и особенно республиканских властей. Второй — снижение объема активов, особенно непрофильных, и тут тоже не обошлось без «вмешательства свыше». Успешно сброшенными активами можно считать продажу МЗИО РТ «Ак Барс Девелопмента», а также продажу «Татнефти» доли на 19,8 млрд. рублей в ЗПИФ «АК БАРС — Горизонт».

Избавление от подобных активов в не самый лучший период для экономики, безусловно, даст возможность перераспределить ресурсы — это только в плюс менеджменту банка. Конечно, критически настроенные читатели могут и здесь усмотреть помощь компаний с участием республики. Однако на сей раз банку, похоже, удалось продать «что-нибудь ненужное» собственными силами. В пользу официальной версии АББ свидетельствует обнуление к началу июля стоимости ряда ПИФов под управлением компании «Ак Барс Капитал»: ПИФы акций — «АК БАРС – Нефть и газ», «АК БАРС – Фонд динамического хеджирования», ПИФ облигаций — «АК БАРС – Сбалансированный».

В том, что касается капитала, есть и другой нюанс: из-за включения акций «Казаньоргсинтеза» (17,18% от капитала КОСа) — и других ценных бумаг в капитал АББ капитал банка (по форме 123) набирает или теряет сотни миллионов рублей от месяца к месяцу, в зависимости от переоценки ценных бумаг. Так, за июнь собственный капитал АББ подрос на 1,2 млрд. рублей до 63,3 млрд. рублей. «Основной причиной увеличения собственного капитала является положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, учитываемая в составе источников собственного капитала», — подтвердили нам в банке. При этом в совокупности оба фактора — прирост капитала и снижение активов — привели к увеличению на 0,47 п. п. до 12,22% норматива достаточности собственных средств Н1.0. Минимальное значение показателя, установленное Центробанком, с 1 января составляет 8%.

Добавим, что корпоративный кредитный портфель банка увеличился только на 400 млн. до 178,3 млрд. рублей — такую прибавку в масштабах бизнеса АББ можно считать символической. Мы поинтересовались у финансистов Зуфара Гараева, выполняют ли они условие докапитализации через ОФЗ от АСВ — наращивать портфель кредитов в приоритетных отраслях минимум на 1% в месяц. «Требования АСВ по наращиванию кредитного портфеля по определенным направлениям выполняются банком даже с некоторым опережением. При этом наиболее быстрый рост показывают ипотечное кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса», — пояснили нам в пресс-службе АББ.

Главный ньюсмейкер последних недель и всего 2016 года — Татфондбанк, акционеры которого в конце июня влили в банк 1,5 млрд. рублей

БАНК КАЗАНИ В ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ВОЗЬМЕТ РАВНЕНИЕ НА РОБЕРТА МУСИНА

Главный ньюсмейкер последних недель и всего 2016 года — Татфондбанк, акционеры которого в конце июня влили в банк 1,5 млрд. рублей. После этого Мусину удалось привлечь субординированный депозит объемом 4 млрд. рублей от «Казаньоргсинтеза». Наконец, 22 июля стало известно, что в структуре акционеров ТФБ прошла рокировка: «Татспиртпром» выкупил у ЗАО «Гелио-полис» 6,93% акций. По официальному заявлению пресс-службы банка, пакет обошелся ТСП в 1 млрд. рублей, а вырученные средства были направлены в капитал банка.

Что характерно, в июне ТФБ привлек внимание увеличением объема кредитования предприятий и организаций на 4,7 млрд. рублей до 92 млрд. рублей. При этом, пока более короткие займы сокращались, кредиты на срок более 3 лет за месяц выросли на 5,8 млрд. рублей до 24,2 млрд. рублей. Скачок резкий — длинные корпоративные займы в портфеле ТФБ выросли без малого на треть!

Критично настроенные читатели могут усмотреть взаимосвязь между этим фактом и тем, что в конце июня банк Роберта Ренатовича получил средства от акционеров, а в середине июля — депозит от КОСа. Суммарно эти две сделки как раз укладываются в 5,5 млрд. рублей. Напомним, что «суборд» предполагает длительный срок размещения без возможности досрочного возврата средств, хотя ТАИФу самому есть куда вкладывать средства, например в те же «этиленники».

==table1235==

Тем временем июнь, в отличие от предыдущих месяцев, солнечно улыбнулся не только фаворитам, но и аутсайдерам по прибыли. Тот же ТФБ смог сократить убыток на 140 млн. рублей до 2,54 млрд. рублей, «болгарский» ИК Банк уменьшил потери на 15,9 млн. рублей до 55,4 млн. рублей, Банк Казани — на 28,7 млн. рублей до 47,7 млн. рублей.

«По итогам первого полугодия операционная прибыль Банка Казани составила 145 миллионов рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в 2 раза. Соблюдая требования Центрального банка РФ, Банк Казани направил денежные средства в обязательный резерв, чем и объясняется возникновение убытка. Во втором полугодии 2016 года банк планирует нарастить темпы и сократить убыток за счет увеличения операционной прибыли и маржинальности по процентным доходам. По итогам текущего года банк планирует выйти на прибыль», — сообщил «БИЗНЕС Online» председатель наблюдательного совета ООО КБЭР «Банк Казани» Оскар Прокопьев.

Оскар Прокопьев: «Соблюдая требования Центрального банка РФ, Банк Казани направил денежные средства в обязательный резерв, чем и объясняется возникновение убытка»

Уточним, что Банк Казани сейчас агрессивно наращивает портфель кредитования малого и среднего бизнеса благодаря специальной городской программе. В июне объем кредитования предприятий и организаций вырос на 429 млн. рублей, или 6,6%, до 6,95 млрд. рублей. Одновременно с этим норматив достаточности собственных средств просел на 0,62 п. п. до 11,78%. Это достаточно далеко от предельно допустимых 8% или психологически важных 10%, но запас прочности в пару-тройку процентных пунктов на случай обострения кризиса команде Прокопьева пришелся бы кстати. Как выяснилось, в ближайшие месяцы Банк Казани займется в том числе и накачиванием «мышц», используя для этого прием, успешно апробированный коллегами покрупнее. «Стратегией Банка Казани предусмотрено до конца 2016 года увеличить собственный капитал до 2 миллиардов рублей. В качестве основных методов для повышения коэффициента достаточности капитала банк планирует привлечение инвесторов, которым интересно оформление субординированных займов. Такая форма займа для системы кредитования в нашей стране является не только новым, но и достаточно многообещающим направлением, поэтому в Банке Казани активно начата работа в этом направлении», — рассказал нам глава набсовета.

Аналогичное замечание можно сделать четвертому по размеру активов банку республики — ИнтехБанку, норматив достаточности собственных средств за месяц здесь снизился на 0,34 п. п. до 11,41%. Впрочем, по словам финансового директора ПАО «ИнтехБанк» Альмира Хазиева, показатель находится более чем на приемлемом уровне — превышает нормативное значение на 3,4 процентных пункта.

Добавим, что в июне Банк Казани нарастил объем вкладов физлиц на 6% до 5,3 млрд. рублей, а ИнтехБанк — на 1,7% до 15,2 млрд. рублей.

ПРОЙДЕНО ЛИ ДНО КРЕДИТОВАНИЯ «ФИЗИКОВ»?

Одной из наболевших тем прошлого года стало резкое падение прибыльности, а то и убыточность розничного кредитования. В результате многие банки круто сокращали объемы кредитования «физиков», закрывали целые отделения и переобучали либо вовсе увольняли заточенный под этот сегмент персонал.

Чем в этом плане завершается первое полугодие 2016-го? Заметим, что пик снижения объемов кредитования граждан был достигнут 1 апреля текущего года на отметке 84,3 млрд. рублей. Последние же 3 месяца мы наблюдаем хоть скромное, но все же восстановление. И если говорить о картине в целом, то местные банки за июнь нарастили объем кредитования физлиц на 0,5 млрд. рублей, или 0,6%, до 85,5 млрд. рублей. При этом на 1 июля в сравнении год к году впервые удалось выйти в плюс (на те же 0,6%), месяцем ранее потери в годовом разрезе составляли 14,2%.

==table1236==

«Хорошо заметны положительные тенденции на рынке потребительских кредитов. Основной точкой роста стали программы с государственной поддержкой в части автомобильного и ипотечного кредитования, которые делают кредиты более доступными, снижают входной барьер при совершении покупок. Кризисный период в значительной степени способствовал повышению культуры кредитования у населения. Отношение к оформляемым обязательствам стало более взвешенным и осторожным, тем не менее относительно 2015 года в Банке Казани наблюдается рост абсолютных показателей выдачи кредитов. Очень надеемся, что в дальнейшем данная тенденция сохранится», — отмечает Прокопьев.

Местный чемпион АББ свое дно нащупал в феврале и планомерно наращивал портфель вплоть до 45,2 млрд. рублей на 1 июля текущего года. Уточним, что 79% кредитов АББ «физикам» приходится на займы сроком более 3 лет, то есть, как правило, это обеспеченные кредиты: автокредиты или ипотека. Добавим, что у АББ отношение объемов кредитования частных лиц к кредитованию предприятий составляет 25%, то есть его корпоративный портфель сегодня вчетверо больше. И, как сообщили нам представители банка, сейчас спрос на потребительские и ипотечные кредиты не снижается, возможны лишь сезонные колебания спроса — все же на дворе сезон отпусков. Факторами, поддерживающими спрос на стабильном уровне, называют наличие специальных программ с партнерами банка, акции и предложения для «надежных» клиентов с льготными условиями кредитования, а также программа на покупку строящегося или готового жилья с субсидированием ставки.

==table1237==

У ТФБ ситуация иная: свое дно он прошел в апреле, но к началу июля с результатом 19,3 млрд. рублей не смог повторить даже мартовские достижения, не говоря о более существенных улучшениях. По итогам июня 71% приходился на кредиты «физикам» сроком более 3 лет, при этом предприятиям банк выдал кредитов в 4,9 раза больше. Как видим, эти пропорции у двух крупнейших банков республики практически совпадают.

В «Аверсе» кредитование физлиц за месяц выросло на 0,3% до 3,7 млрд. рублей. Эта сумма составляет всего лишь 8,6% от совокупного корпоративного портфеля, то есть предприятиям банк выдает в 11,6 раза больше средств. При этом 91% кредитов «физикам» — займы сроком более 3 лет. А ведь именно слабая динамика розничного портфеля называлась экспертами в качестве одной из причин прошлогодней замены Рустама Саяхова на Юсупова в должности предправления. Сам Саяхов в начале 2012 года в интервью «БИЗНЕС Online» заявлял, что банк намерен довести удельный вес розницы примерно до 40% совокупного портфеля без учета МСБ.

==table1238==

Словом, воз и ныне там. Можно лишь констатировать, что с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года объем кредитования физлиц «Аверсом» вырос на 14,5%, а за следующие 12 месяцев — на 22,5%. Уточним, что собственный капитал банка за последний год вырос только на 10%, но при текущих уровнях его достаточности проблем это не составляет.

Следует также учитывать, что желание резко наращивать розницу поубавили не только печальные итоги сектора в 2015 году, но и закон о банкротстве физлиц, предоставивший гражданам возможность списывать долги объемом более 500 тыс. рублей. Поэтому, несмотря на наметившееся восстановление розницы, мы еще не скоро увидим в ней те же темпы роста, которые наблюдались в 2010 - 2012 годах.

«По данным с сайта Центрального банка, задолженность по кредитованию снижается, а уровни просрочки и резервирования по ним при этом стабильно высоки. При этом за 5 месяцев текущего года объемы выдачи ипотечных и жилищных ссуд демонстрируют положительную динамику роста — 111,4 процента против аналогичного периода прошлого года (также по данным ЦБ). На оживление рынка кредитования физических лиц влияет совокупность таких факторов, как общеэкономическое состояние, инфляция, уровень доходов, расходов, сбережения, потребительские ожидания населения. Пока динамика восстановления и рост показателей не будут иметь устойчиво положительный тренд, говорить о полном восстановлении рынка не приходится», — резюмирует Хазиев.

==table1239====table1240====table1241====table1242====table1243==

==table1244====table1245==