Рынок страхования: НАСКО и СОГАЗ рванули вверх, а «Чулпан» и «Росгосстрах» в минусах

в 1 квартале 2016 года страховые сборы в Татарстане (кроме ОМС) в целом выросли на 5,5% до 6,96 млрд. рублей Фото: ©Игорь Зарембо, РИА «Новости»

АУТСАЙДЕРЫ — КАСКО, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЮРЛИЦ И ДМС

Как следует из профильного отчета Центробанка, в первом квартале 2016 года страховые сборы в Татарстане (кроме ОМС) в целом выросли на 5,5% до 6,96 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, региональная динамика оказалась вдвое хуже федеральной — общероссийский объем премий увеличился на 12,9% до 300,3 млрд. рублей.

Прежде чем перейти к персональным достижениям компаний, проясним картину по секторам и напомним, что о ситуации с ОСАГО мы писали ранее. Начнем с потерь. Больше всего в Татарстане сократились сборы по страхованию имущества юрлиц: минус 34% до 816,8 млн. рублей. Это полностью противоречит общей тенденции: по РФ этот портфель у страховщиков вырос на 7,1% до 32,9 млрд. рублей.

Аналогичная клиническая картина — правда, не настолько запущенная — наблюдается в добровольном медицинском страховании. Взносы по ДМС в Татарстане за первые три месяца этого года снизились на 1,6%, или до 1,45 млрд. рублей. В целом же по стране сборы выросли на 4,7% до 61,8 млрд. рублей.

В отличие от обязательного ОСАГО, премии по каско в РТ расти не собираются: за первый квартал они уменьшились в объеме на 2,6% до 952,7 млн. рублей. Слабым утешением может служить лишь то, что в целом общероссийская картина выглядит еще хуже: минус 6,6% до 39,9 млрд. рублей.

Главные причины того, что россияне охладели к дополнительному страхованию своих железных коней, лежат на поверхности. По данным ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились в январе-марте 2016 года на 16,9% до 319 тыс. машин. И хотя в целом автопарк не сократился, основной спрос на каско приходится со стороны покупателей новых и особенно кредитных авто — такая страховка является или неотъемлемой частью кредитного договора или делает ставку по нему более привлекательной. Не забываем и о подорожании импорта (ведь каждый новый автомобиль, даже собранный в России, начинен иностранным «фаршем»). А ввиду падения реальных доходов, на 3,9% квартал к кварталу, граждане вынуждены беречь каждый рубль, и необязательная страховка становится тем самым скрытым резервом экономии. «Повышение цен на импортные запчасти и лакокрасочные материалы в связи со слабым рублем привело к существенному повышению стоимости стандартных полисов, фактически превратив каско в продукт премиум-класса. Для преодоления кризиса в сегменте компании развивают продукты с франшизой и с исключениями из покрытия, что позволяет снизить стоимость добровольного автострахования», — отмечает директор филиала СПАО «Ингосстрах» в РТ Игорь Волчков.

Директор филиала «Росгосстраха» в РТ Альберт Ишбулатов обратил наше внимание и еще на один нюанс. Застрахованные по каско клиенты все чаще идут за выплатами в рамках ОСАГО. «Если раньше они предпочитали урегулировать убытки в рамках каско, то с расширением лимитов по ОСАГО и увеличением стоимости каско они стали чаще обращаться за выплатой за счет виновника ДТП», — рассказал Ишбулатов «БИЗНЕС Online».

СТРАХОВКА КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ

Теперь о том, что находится на другом, положительном полюсе. Помимо ОСАГО, сильным драйвером роста стало страхование жизни, сборы по которому увеличились в Татарстане на 63% до 795 млн. рублей. То, что это неслучайная флуктуация, а набирающая силу тенденция, подтверждается общероссийской статистикой: по стране прибавка составила 77%, а общий объем сборов — 41,4 млрд. рублей.

Первенство застолбили за собой федеральные игроки. Главным «забойщиком» этого направления стала компания «Сбербанк страхование жизни», нарастившая сборы в 2,2 раза до 280 млн. рублей. Именно страховщик Сбера обеспечил половину всего прироста по татарстанскому сегменту. Более того, плюс 150 млн. — это наилучший результат в республике, самая большая прибавка среди всех компаний по всем видам сборов (кроме ОМС).

В целом по РФ «Сбербанк страхование жизни» увеличила сборы по профильному сегменту в 1,7 раза до 13,9 млрд. рублей. Откуда растут ноги этого успеха, понятно: в распоряжении компании целая армия «физиков» и самые широкие возможности кросс-продаж (вкупе с банковскими услугами). Причем у продавца есть возможность предлагать клиентам не только страховки, но и, например, доли в ПИФах или подписывать граждан в негосударственный пенсионный фонд.

«Основным драйвером роста в первом квартале 2016 года послужило развитие продаж по инвестиционному страхованию жизни, темп роста составил почти 100. Повышенный спрос на продукты страхования жизни связан с тем, что компании удалось определить и оперативно разработать ряд продуктов с интересными идеями для инвестирования. Например, в рамках инвестиционного страхования жизни наибольшей популярностью в первом квартале пользовалась программа, привязанная к потенциальной доходности от восстановления глобального нефтяного рынка, которую компания запустила в конце 2015 года», — пояснил «БИЗНЕС Online» Сергей Егоров, руководитель управления инвестиционных продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Что ж, если вспомнить о том, что депозитные ставки сегодня лишь изредка превышают ключевую ставку ЦБ, такие предложения действительно могут заинтересовать рантье.

Не дремала и «ВТБ страхование жизни», собравшая в первом квартале текущего года 74 млн. рублей, хотя годом ранее никакой активности компании в этом сегменте в РТ зафиксировано не было. В целом по России же страховщик нарастил сборы сразу в 7 раз до 1,97 млрд. рублей.

Наконец, «Росгосстрах-жизнь» увеличила свои сборы в республике в 2,1 раза до 173 млн. рублей (вторая по сумме прибавка в секторе после Сбера). В федеральном масштабе «РГС-жизнь» умножила сборы по сегменту в 2,4 раза до 7,4 млрд. рублей.

Добавим, что неплохой прирост — на 12,2% до 682,5 млн. рублей — обеспечили премии по страхованию от несчастных случаев и болезней. По России динамика оказалась вдвое сильнее: плюс 23,5% до 23 млрд. рублей.

Однако, не умаляя достижения компаний по страхованию жизни и от несчастных случаев, все же уточним, что именно такие полисы часто шли в нагрузку к ОСАГО. Повлияет ли на сборы по этим направлениям вступивший в силу с 1 июня «период охлаждения», дающий право клиентам расторгать навязанные договоры в 5-дневный срок, мы узнаем из отчетов ближайших кварталов.

АГРОСТРАХОВАНИЕ СЛЕГКА ПРИПОДНЯЛОСЬ НАД ПЛИНТУСОМ

В отличие от корпоративного сектора, премии по страхованию имущества граждан в РТ выросли, пусть и на скромные 5,7% до 364,5 млн. рублей. По России динамика в 3 раза сильнее: сборы выросли на 18% до 9,9 млрд. рублей. Не исключаем, что свое слово сказало активизировавшееся продвижение в ряде банков и по онлайн-каналам таких продуктов, как защита жилья без оценки имущества и без предоставления документов. При этом страховые суммы могут достигать 8-значных цифр, а демократичные тарифы позволяют купить такие страховки по ценам от 150 рублей.

Страховщикам наконец удалось нарастить и сборы по сельскохозяйственному страхованию — на 28% до 51,3 млн. рублей. Общероссийская прибавка в очередной раз оказалась более весомой — плюс 60% до 1,3 млрд. рублей. Однако прежде чем радоваться, что лед тронулся, следует отметить сравнительно низкую базу прошлого года, когда по итогам 12 месяцев сборы провалились до минимальных значений.

В сельскохозяйственном страховании необходимо различать три основных направления: страхование животных, страхование долголетних насаждений и страхование посевов, говорит Волчков. По его словам, животных в 95% случаев сельхозпроизводители страхуют только как залог банка по кредиту, культура добровольного страхования в этом сегменте отсутствует. Долголетние насаждения, например плодоносящие деревья, также страхуются лишь как залог, однако доля данного вида страхования очень маленькая.

«Самый большой объем, по крайней мере ранее, приходился на страхование посевов, однако компании из Топ-10 практически ушли с этого рынка. Среди основных факторов — отсутствие денег у аграриев, непонимание аграриями механизмов работы страхования, несоблюдение ими условий, прописанных в договоре, а также низкая культура земледелия в целом. Наконец, большую роль в отказе страховщиков от ведения бизнеса в данном сегменте сыграла система „псевдострахования“ с господдержкой, особенно в начале 2000-х, когда бюджетные деньги фактически „пилились“ между недобросовестными сельхозпроизводителями и рядом страховых компаний», — рассказал «БИЗНЕС Online» Волчков.

Впрочем, у сегодняшнего нежелания фермеров страховать свои посевы есть веские причины. Еще в 2013 году председатель ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров констатировал, что страхование посевов идет очень слабо или вообще никак: посевы застраховали менее 10% сельхозпроизводителей. Это было связано с тем, что страховые компании выплачивали денежные средства пострадавшим только через суд. Кроме того, финансовая поддержка властей по оплате страхового взноса (50% от суммы) была недостаточной для фермерских хозяйств, многие из которых, в том числе и крупные, не оправились от засухи 2010 года. Заметим, что в ряде стран поддержка государства по страхованию составляет более 80% от суммы страхового взноса.

А в прошлом году на уровне республики даже специально вводился режим ЧС, чтобы облегчить переговоры со страховщиками: смотрите, мол, официально объявлено стихийное бедствие. Но, несмотря на то, что застраховано было 50% посевов, удовлетворения аграрии не ощутили. «Разница в урожайности, которую мы хотели получить и в результате получили, — 30 процентов! А по страховым случаям возмещение получать не удается», — негодовал глава минсельхоза РТ Марат Ахметов. По его словам, страховые компании «переводили стрелку» на самих аграриев — мол, удобрения не так внесли, защиту плохо обеспечили, посев провели не в те сроки. Закон об агростраховании писали больше страхователи в пользу самих себя, заявил министр, поэтому возмещение по страховым случаям примерно равно взносу, который уплатило хозяйство, а выигрывать «по-крупному у страховых компаний в пользу наших хозяйств нам пока еще не удавалось», с обидой заключил Ахметов.

«ЧУЛПАН» И РГС УДАРИЛИ ПО ТОРМОЗАМ, СОГАЗ И НАСКО УСКОРИЛИСЬ

И наконец, о персональных достижениях ведущих страховщиков РТ. Бессменный обладатель чемпионского пояса по всем видам страхования (кроме ОМС) — СК «Чулпан», близкая к «Татнефти», не добрала до уровня января-марта прошлого года 18,5% или 335 млн. рублей. Самый пострадавший сегмент — сборы от страхования имущества юрлиц, упавшие на 317,5 млн. рублей до 405,5 млн. рублей. Премии по добровольному медицинскому страхованию просели на 40 млн. рублей до 577 млн. рублей, потоки от каско «похудели» вдвое до 36 млн. рублей. Отдушиной стали сборы ОСАГО, прибавившие 62 млн. рублей до 149 млн. рублей, и страхование от несчастных случаев и болезней, выросшее на 11 млн. рублей до 276 млн. рублей.

Основную причину сокращения сборов у «Росгосстраха» мы уже разбирали — все то же ОСАГО. Однако беда не приходит одна: вдвое до 41 млн. рублей сократились сборы по страхованию от несчастных случаев, на 23 млн. рублей до 180 млн. рублей — по страхованию имущества граждан. В противовес РГС смог увеличить на 40 млн. рублей до 171 млн. рублей сборы каско, еще на 6 млн. рублей до 76 млн. рублей, вопреки общей тенденции, вырос объем страхования имущества юрлиц.

Совсем в другом ключе шли дела у обладателя «бронзы» в общем зачете — компания «СОГАЗ» увеличила республиканские сборы на 18,6%, или 94,5 млн. рублей, до 602 млн. рублей. Почти 20 млн. прироста пришлось на ОСАГО, однако выход в общий плюс все же обеспечили увеличившиеся на 100 млн. рублей до 140 млн. рублей премии по каско. В то же время у СОГАЗа на 20 млн. рублей до 135 млн. рублей просели сборы от страхования имущества юрлиц.

Общий прирост премий на 30,6% (123 млн. рублей) до 524 млн. рублей демонстрирует НАСКО. У нее главным драйвером стало ОСАГО: плюс 132 млн. рублей до 312 млн. рублей и, соответственно, первое место по Татарстану в этом сегменте. Компании также удалось увеличить сборы по страхованию имущества граждан — на 17 млн. рублей до 42 млн. рублей и по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 7 млн. рублей до 53 млн. рублей. С другими направлениями дела обстояли куда хуже: поступления от защиты имущества юрлиц сократились на 19 млн. рублей до 15 млн. рублей, и каско потеряло 10 млн. рублей до 56 млн. рублей.

Жертвой падения спроса на каско ввиду общей негативной конъюнктуры стала компания «Мегарусс-Д», сократившая соответствующие сборы на 38 млн. рублей до 63 млн. рублей. Поскольку других направления потери не компенсировали, общие сборы страховщика просели на 31% до 83,6 млн. рублей.

В целом итоги первого квартала по страхованию имущества юрлиц создают впечатление, что компании и предприниматели в поисках резервов снова секвестировали страховые бюджеты наряду с необязательными затратами — такими, как реклама и прочие накладные расходы. Будем надеяться, что здравый смысл все же преобладает, и чрезвычайные ситуации — как в случаях с ТЦ «Адмирал» или с катастрофическими засухами — не вскроют очередные бреши в страховой защите бизнеса.

«ДОХОДНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ВАЛЮТЕ СОСТАВИЛА 5 ПРОЦЕНТОВ»

Наши эксперты отмечают сложную ситуацию в сегменте каско и повышенный интерес к накопительному страхованию жизни, которое обеспечивает не только страховую защиту, но инвестиционный доход.

Александр Лильп — руководитель управления анализа «АльфаСтрахование»:
— Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в первом квартале «АльфаСтрахование» выросла практически во всех сегментах рынка Татарстана. Основной вклад в наш прирост внесло страхование жизни ( плюс 49 процентов), ДМС ( плюс 42 процента) и страхование автокаско (плюс 21 процент). Например, нам удалось увеличить количество клиентов по автокаско на 4 процента, несмотря на падение продаж новых авто. Увеличилось количество клиентов по ДМС и страхованию жизни, при этом в республике у нас сократился бизнес по страхованию имущества розничных клиентов.
Рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» в первом квартале составил 49 процентов, в том числе за счет увеличения числа каналов продаж. Этот рынок активно растет, в том числе за счет интереса потребителей к иным финансовым продуктам, чем банковские депозиты. Рост происходит за счет сборов инвестиционного страхования жизни, дающего возможность не только застраховать свои риски, но и заработать на инвестиционной составляющей продукта, позволяющей самому выбирать инструменты вложения средств.

За 2015 год в результате инвестиционной деятельности компании «АльфаСтрахование-Жизнь» ставка фактической доходности по программам накопительного страхования жизни составила 10 процентов для полисов, страховая сумма которых номинирована в рублях, 5 процентов для полисов, страховая сумма которых номинирована в эквиваленте долларов США, 5 процентов — в эквиваленте евро.

«ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НАБЛЮДАЕТСЯ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ»

Игорь Волчков — директор филиала СПАО «Ингосстрах» в РТ:

— По итогам первых трех месяцев 2016 года сборы филиала в Республике Татарстан по КАСКО увеличились на 60,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 32 миллиона рублей. Рост продолжает демонстрировать сектор страхования имущества физических лиц — сборы выросли на 59,1 процента к первому кварталу 2015 года и составили 2,5 миллиона рублей. Положительная динамика вызвана продвижением классических программ страхования. Хорошую динамику привлечения новых клиентов продемонстрировало страхование грузов и ответственности перевозчика. Безусловно также необходимо отметить рост в страховании ипотечных кредитов, что было достигнуто хорошей программой страхования, доверием банков и клиентов.

Наиболее ярко выраженная отрицательная динамика наблюдается в корпоративном секторе. По итогам первого квартала 2016 года сборы компании по страхованию имущества юридических лиц упали на 22,8 процента и составили 3,6 миллиона рублей. Падение показателей в корпоративном секторе вызвано, с одной стороны, как более требовательным подходом к приему рисков на страхование, так и продолжающимся негативным влиянием экономического кризиса. Предприятия стараются сократить расходы по максимуму, и первым в список под урезание бюджета попадают программы добровольного страхования. Сборы по страхованию ДМС снизились на 33,4 процента, составив 2,7 миллиона рублей, но фактическое падение — не более 5 процентов, так как часть страховых премий по заключенным договорам по просьбе клиентов перенесена на второй квартал. Для сдерживания негативных тенденций в ДМС компании развивают новые для сегмента продукты медицинского страхования, в том числе с использованием франшизы, позволяющей снизить стоимость страхования.

«СОБИРАЕМСЯ ЗАПУСТИТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ»

Сергей Егоров — руководитель управления инвестиционных продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

— Все направления бизнеса компании продемонстрировали рост в начале 2016 года. Особенно можно отметить развитие проектов в массовом сегменте: коробочные продукты накопительного страхования и страхования от несчастного случая. Здесь также постепенно сказываются инвестиции, сделанные в данные направления в 2014 - 2015 годах. Компания провела целый ряд пилотных проектов для определения оптимальной конфигурации продуктов, и сейчас данные направления постепенно начинают тиражироваться на всю сеть продаж.

Интерес к сегменту страхования жизни обусловлен наличием целого ряда возможностей по привлечению клиентов, выбирающих между разными инвестиционными инструментами. Одна из ключевых причин избыток ликвидности в банковском секторе, за счет которого ставки доходности по депозитам упали ниже, чем уровень доходности по инвестиционному и накопительному страхованию жизни. В ближайшее время компания собирается расширить продуктовую линейку в этом направлении, запустив целый ряд продуктов, предполагающих комбинацию гарантированного и инвестиционного дохода для клиента.