Прибыль Татсоцбанка Анастасии Колесовой взлетела сразу на 38% до 253 млн. рублей, банк наступает на пятки «АК БАРСу» в битве за «бронзу» в рейтинге доходов

КОНСЕРВАТИЗМ ПРОТИВ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ: «АВЕРС» ДОГОНЯЕТ АББ ПО ВЫСОКОЛИКВИДНЫМ АКТИВАМ

В преддверии лета ситуация в банковской системе Татарстана напоминала штиль на лесном озере. В мае первая десятка местных банков РТ, лидирующих по прибыли на 1 июня, общими усилиями смогла заработать всего 288 млн. рублей. Самым прибыльным ожидаемо оказался таифовский «Аверс», который положил в «копилку» круглые 100 млн. рублей и тем самым увеличил накопленную с начала года прибыль до 740 млн. рублей. Не самое выдающееся достижение для банка под управлением Камиля Юсупова, тем не менее прошлогодний показатель был перекрыт на четверть. Можно считать, что таким образом глава «Аверса» отметил начало второго года своего правления.

Напомним, что в начале далекого уже 2012 года его предшественник Рустам Саяхов заявил, что банк намерен довести удельный вес розницы примерно до 40% совокупного портфеля (без учета кредитования малого бизнеса). Слабая динамика розничного портфеля предположительно не устраивала боссов ТАИФа и могла стать одной из причин кадровой перестановки. Однако и год спустя после воцарения Юсупова этот ориентир остается недосягаемым. За май кредитование физлиц банком увеличилось на 3,5% до 3,7 млрд. рублей, а за последние 12 месяцев — на 21%. Для сравнения, кредитование предприятий и организаций увеличилось за месяц на 36% до 43,1 млрд. рублей, за год же портфель вырос в 2,6 раза. Очевидно, что сегодняшний объем розничного кредитования на порядок (в 11,6 раза) отстает от корпоративного портфеля.

Впрочем, хорошо известно, что быстро нарастить розницу можно лишь агрессивной, порой довольно рискованной политикой. Если же заглянуть в общедоступную бухгалтерию «Аверса», мы увидим, что он предпочитает выдавать гражданам долгосрочные кредиты: 87% от выданных кредитов физлицам — займы на срок более 3 лет. И что еще более важно, речь идет об обеспеченных кредитах, ипотечных и автомобильных, что говорит о крайне осторожной стратегии в сегменте «физиков». Такой консерватизм по результатам финансового шторма 2014 - 2015 годов можно однозначно считать здоровым: посмотрев невеселые итоги трудов монолайнеров, ориентированных на кредитование физлиц, многие банки пересмотрели свое отношение к сегменту. Безусловно, энтузиазма поубавил и закон о банкротстве физлиц, предоставивший безнадежно задолжавшим гражданам возможность «списывать» долги объемом более 500 тыс. рублей.

==table1184==

Получает же барыши «Аверс», как обычно, за счет пополнения оборотных средств предприятий. Так, в мае объем корпоративных займов сроком до 180 дней вырос на 11,3 млрд. рублей до 33,9 млрд. рублей. Среди прочих активов можно отметить рост вложений в облигации на 0,5 млрд. рублей до 22,6 млрд. рублей, сокращение объема межбанковских кредитов (МБК) на 4,5 млрд. рублей до 31,1 млрд. рублей и рост средств на ностро-счетах на 7 млрд. рублей до 20,3 млрд. рублей. В итоге таифовские банкиры могут повесить на грудь еще один виртуальный знак почета: в мае «Аверс» стал российским лидером по приросту активов в относительном значении (плюс 13,5%).

==table1185==

Что характерно, если на 1 мая «Аверс» вдвое отставал от «АК БАРС» Банка по высоколиквидным активам (15 против 30 млрд. рублей), то месяц спустя он практически нивелировал это отставание. К июню у главного финансиста ТАИФа было в «тумбочке» 25 млрд. рублей, а отрыв от АББ сократился до 2 миллиардов. Как следствие, сегодня «подушка ликвидности» занимает не совсем благоприятные для пищеварения 18,5% от общего объема активов «Аверса» — то ли деньги девать некуда, то ли для чего-то припасли. Похожая ситуация в этом плане только у таких «малышей», как АвтоКредитБанк (принадлежит семье Фоата Комарова) и ИК «Банк» (входит в империю одного из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменова) — 19,3% и 23,6% соответственно. Правда, последний, в отличие от АвтоКредитБанка, не может похвастаться даже минимальной прибылью, и дела его продолжают ухудшаться: в мае чистый убыток «ИК Банка» вырос на 21 млн. рублей до 71 млн. рублей. Он все так же входит в четверку убыточных банков РТ и вскоре может опуститься на предпоследнюю строку нашего рейтинга, вытеснив с нее Банк Казани.

ТАТСОЦБАНК ВОЙДЕТ В ТРОЙКУ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ БАНКОВ РТ?

А вот «Татнефти» не приходится жалеть о том, что вместе с контролем над банком «Зенит» она обрела и давно потерянного родственника — «Девон-Кредит». Тот продолжает удерживать за собой второе место, нарастив чистую прибыль на 13% до 315 млн. рублей. Стабильно гнет свою линию и крупнейший банк республики «АК БАРС», увеличивший прибыль на 22% до 260 млн. рублей — это шестой месяц к ряду, когда ему удается улучшить свой финансовый результат. Если судить по цифрам, все идет по плану: в текущем году менеджмент АББ сразу по приходу Зуфара Гараева планировал заработать 603 млн. рублей.

Правда, на днях стало известно, сколь высокой ценой дается эта стабильность. Агентство Fitch понизило один из второстепенных рейтингов АББ — рейтинг устойчивости банка — с уровня b- до ccc. Эксперты агентства посчитали, что «АК БАРС» слишком обременен высокорискованными активами — 141 млрд. рублей за вычетом резервов, или 490% основного капитала по методологии Fitch. Все это, по мнению аналитиков, может потребовать дополнительной поддержки в виде капитала или выкупа проблемных кредитов со стороны республиканских властей или связанных структур. Только в прошлом году, судя по отчетности АББ, банк получил не менее 90 млрд. рублей такого рода подмоги, пришедшей разными путями — от покупки векселей на 55 млрд. рублей подконтрольными РТ компаниями до размещения депозитов и покупки активов близкими к правительству компаниями.

==table1186==

В мае же в целом активы-нетто АББ выросли на 11,3 млрд. рублей до 462,2 рублей. При этом высоколиквидные вложения остаются практически на той же отметке, что и на начало 2016 года — около 25 млрд. рублей (месяц назад их объем неожиданно вырос на 5 с лишним млрд., но к 1 июня вернулся к привычному значению). При этом инвестиции в акции «похудели» на 5,3 млрд. рублей до 24,9 млрд. рублей, а средства на ностро-счетах сократились на 8,9 млрд. рублей до 7,3 млрд. рублей. Зато межбанковские кредиты выросли на 10 млрд. рублей до 20,1 млрд. рублей, да и вложения в облигации прибавили 6,3 млрд. рублей до 68,9 млрд. рублей. «Данные сделки были обусловлены мероприятиями по повышению эффективности использования свободных финансовых ресурсов. Увеличение портфеля ценных бумаг направлено на улучшение структуры активов банка и обусловлено в том числе избыточной ликвидностью на межбанковском рынке и имеющимся запасом финансовых ресурсов банка», — пояснила «БИЗНЕС Online» пресс-служба АББ. То есть и здесь переизбыток ресурсов при, надо полагать, недостатке качественных заемщиков.

При этом обращает на себя внимание сокращение собственного капитала АББ на 2,3% до 62,1 млрд. рублей, вопреки полученной прибыли. Его банкиры объясняют ухудшением конъюнктуры на фондовом рынке. «Получение банком чистой прибыли за май месяц оказало положительное влияние на значение собственного капитала, в то же время в мае произошло снижение величины положительной переоценки ценных бумаг, которую мы увидели в первые месяцы текущего года, что обусловлено влиянием конъюнктуры рынка ценных бумаг», — сообщили нам представители пресс-службы. Что ж, пока часть капитала банка будет состоять из подаренных государством акций КОСа, так оно и будет.

Остается добавить, что уровень просрочки у «АК БАРСа» на 1 июня находился на отметке 3,76% (месяцем ранее — 3,65%), а уровень резервирования по кредитному портфелю составлял 8,29% (8,1%).

==table1187==

В одном темпе с АББ отработал месяц Энергобанк: кредитная организация братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных увеличила чистую прибыль на 22% до 53 млн. рублей. Но особенно ласковым май оказался для Татсоцбанка Анастасии Колесовой. Прибыль банка взлетела сразу на 38% до 253 млн. рублей, он наступает на пятки «АК БАРСу» в битве за «бронзу» в рейтинге доходов, практически сравнявшись с гигантом — отставание в 7 миллионов подобно определению фотофинишем победителя в забеге. Посмотрим, подтвердят ли следующие месяцы эту тенденцию: известно, что на коротких отрезках показатели финансовых институтов могут сильно колебаться — например, в случае когда одна часть сделки отстает по времени от другой. Активы-нетто Татсоцбанка выросли на 3 млрд. рублей до 21,9 млрд. рублей, а высоко ликвидные — почти вдвое, на 1,25 млрд. рублей до 2,32 млрд. рублей. Самую сильную динамику — плюс 1,75 млрд. рублей до 7,85 млрд. рублей — продемонстрировали МБК, при этом в облигации и векселя Татсоцбанк, несмотря на свои уже немалые размеры, предпочитает вовсе не вкладывать.

ТФБ «ПЕРЕТЯНУЛ КАНАТ» У 10 ЛИДЕРОВ

Тем временем достижение майского Топ-10 прибыльных банков РТ с легкостью перекрыл единственный игрок. Татфондбанк Роберта Мусина за месяц увеличил чистый убыток на 309 млн. рублей, который на 1 июня и без того составил 2,68 млрд. рублей. Правда, на сей раз причины были не столь экзотичными, как ранее случалось в этом году. «Отрицательный финансовый результат за май 2016 года обусловлен созданием резервов», — сообщила нам пресс-служба банка. Напомним, что январский убыток на 1,2 млрд. рублей ТФБ нарастил в феврале до 1,8 млрд. рублей, объяснив февральские потери формированием резерва под облигации скандально обанкротившегося Внешпромбанка. В марте основной актив Роберта Ренатовича превзошел все ожидания, удвоив убыток до 3,5 млрд. рублей: причиной провала стали отпуска, не использованные ранее сотрудниками. Заметные апрельские улучшения в пресс-службе ТФБ пояснили улучшением качества резервируемых активов, уточнив, что банк планомерно наращивает операционный результат, восстанавливая его после сокращения в 2015 году. Однако май вновь не слишком-то задался.

Собственно, уровень резервирования по кредитам у ТФБ даже снизился с 9,25% до 8,98%, но при этом корпоративный портфель вырос на 227 млн. до 87,3 млрд. рублей (как утверждают его представители, за счет «реального сектора экономики»), а «физический» — на 277 млн. до 19,1 млрд. рублей (больше, чем у кого-либо из других местных игроков). Ближайшие коллеги по цеху были не столь активны в увядшем за последний год кредитовании граждан — АББ прибавил 192 млн. рублей до 44,8 млрд. рублей, «Аверс» — 124 млн. рублей до 3,71 млрд. рублей. В целом же активы Татфондбанка выросли почти на 2 млрд. до 194,6 млрд. рублей, а высоколиквидные, которые очень не помешали бы в такой ситуации, сократились примерно на 390 млн. до 6,6 млрд. рублей (3,41% от общего объема). При этом интерес банка к облигациям в денежном выражении увеличился на 2,2 млрд. рублей до 20,5 млрд. рублей, и, напротив, МБК уменьшились на 650 млн. рублей до 2,84 млрд. рублей.

Наше внимание привлек также тот факт, что ТФБ сократил вложения в капиталы других организаций сразу на круглые 500 млн. рублей до 2,6 млрд. рублей. Однако, как оказалось, изменилось не само участие банка в неких компаниях, а его форма. «Объем вложений банка в другие организации не изменился. В силу изменения формы участия банка часть вложений теперь отражается на иных счетах учета», — коротко пояснила пресс-служба Татфондбанка, не став раскрывать подробности.

Последний год банк испытывает примерно те же проблемы, что и «АК БАРС». На этом фоне вовсе не удивила новость, пришедшая в пятницу: 22 июня совет директоров Татфондбанка одобрил увеличение уставного капитала кредитной организации (сейчас около 14,4 млрд. рублей) путем размещения дополнительных акций на 3 млрд. рублей. ТФБ планирует разместить 300 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций по номиналу 10 рублей путем открытой подписки. Этот вопрос будет вынесен на внеочередное собрание акционеров 29 июля. Последний раз выпуск дополнительных акций банк разместил в декабре прошлого года. Всего было размещено 182,3 млн. акций по номинальной стоимости 10 рублей (на 1,823 млрд. рублей), или 45,575% выпуска. В результате Татфондбанк увеличил уставный капитал с 12,6 млрд. рублей до 14,423 млрд. рублей. Также ранее сообщалось, что на текущий год банком запланирована дополнительная эмиссия акций на сумму не менее 2,177 млрд. рублей. Акции на эту же сумму ранее планировало приобрести ОАО «Генерирующая компания». Впрочем, не исключено, что речь идет лишь о конвертации «суборда» на 2,4 млрд., вложенного в банк энергетиками в сентябре прошлого года.

Уровень просрочки у «АК БАРСа» на 1 июня находился на отметке 3,76% (месяцем ранее — 3,65%), а уровень резервирования по кредитному портфелю составлял 8,29%

Как недавно заявил сам Мусин, в ближайшее время допэмиссия и меры по докапитализации банка суммарно позволят существенно увеличить размер собственного капитала. По нашим данным, речь действительно идет о масштабном вливании: один из богатейших людей Татарстана, возможно, соберет и бросит в топку паровоза свои нефинансовые активы, вложив в капитал банка земли, акции и т. д.

Среди тех, кто ухудшил свой конечный результат, оказался Анкор Банк. Банк Андрея Коркунова за май потерял 30,6 млн. рублей, но пока держится в зеленой зоне, хотя по итогам 5 месяцев его прибыль съежилась до символических 1,3 млн. рублей. На отрицательной территории с 76 млн. рублей убытка остается Банк Казани, однако в мае его потери, напротив, сократились сразу на треть.

Таким образом, несмотря на то, что большинство (17) местных кредитных организаций улучшили главный финансовый показатель, «лихая тройка» не дала вырваться в плюс всей местной банковской системе. Правда, общие майские потери оказались невелики — 27 млн. рублей, а в совокупности на 1 июня банки Татарстана по-прежнему насчитали чуть более 1 млрд. рублей чистого убытка.

Предложения Банка Казани, похоже, заинтересовали вкладчиков: депозиты граждан выросли на 198 млн. рублей до 5 млрд. рублей

БАНК КАЗАНИ, ИНТЕХБАНК И «АНКОР» ПОШЛИ ЗА ДЛИННЫМИ ДЕНЬГАМИ

В заключение о депозитах граждан, рынок которых после заметного охлаждения в начале года второй месяц подряд показывает признаки оживления, вырастая на 1%. Больше всего в этом заслуги абсолютного чемпиона сегмента — «АК БАРСа». Избавившись от дорогих пассивов (банк в течение первого квартала «отминусовал» 7 млрд. рублей вкладов «физиков»), он за апрель-май привлек дополнительно 2,4 млрд. рублей. В мае граждане положили еще 1,5 млрд. рублей в его «копилку», которая на 1 июня вмещала 94,6 млрд. рублей. Основная прибавка (2,3 млрд. рублей) пришлась на вклады сроком от 181 дня до года, сумма которых выросла до 27 млрд. рублей, а вот объем депозитов на срок 1 - 3 года, напротив, сократился на 1,4 млрд. рублей до 47,1 млрд. рублей.

«Прирост вкладов банка в большей степени обеспечивается за счет вклада „Одна команда“. Наибольшей популярностью по данному вкладу пользовался срок 186 дней. В целом мы отмечаем, что, несмотря на стабильность линейки вкладов и неагрессивность в маркетинговых действиях банка, объем депозитов показывает свою стабильность и постепенный рост», — соглашаются с нашими выводами специалисты АББ.

Кроме того, можно отметить рост депозитов физлиц в ТФБ на 587 млн. рублей до 74,3 млрд. рублей. Граждан заинтересовали предложения сроком 90 - 181 день, вклады по которым выросли на 2,7 млрд. рублей до 15,3 млрд. рублей, а вот объем депозитов сроком 1 - 3 года сократился на 1,5 млрд. до 41,6 млрд. рублей. Напомним, что в апреле наблюдалась похожая картина: длинные 1 - 3-летние депозиты «усохли» на 2,6 млрд. рублей, а короткие, от 3 до 6 месяцев, приплюсовали 3,3 млрд. рублей. «Изменения в структуре привлеченных вкладов физических лиц обусловлены высоким спросом на краткосрочные депозиты. В то же время с учетом постепенного снижения величины учетной ставки это совпадает с интересами кредитных организаций с точки зрения планирования стоимости привлеченных ресурсов», — пояснили «БИЗНЕС Online» представители пресс-службы Татфондбанка. Мы же напомним, что в апреле ТФБ сделал упор на вклады сроком 180 дней. Банк занял первую строчку нашего рейтинга доходности в категории полугодовых вкладов благодаря своему депозиту «Весенний доход» и в мае сохранил «поул-позишн» за собой.

==table1188==

Среди прочих удачливых зазывал рантье отметим Банк Казани, предложения которого, похоже, заинтересовали вкладчиков: депозиты граждан выросли на 198 млн. рублей до 5 млрд. рублей, причем драйвером на сей раз стали долгосрочные вклады на 1 - 3 года, объем которых вырос на 299 млн. рублей до 4,3 млрд. рублей, что легко объяснимо — по ним банк на 15 мая предлагал 10,69% годовых.

Похожая картина сложилась у пары других фаворитов нашего рейтинга доходности годовых рублевых депозитов. Так, в целом сбережения граждан в ИнтехБанке подросли на 174 млн. рублей до 15 млрд. рублей, причем вновь вклады сроком 1 - 3 года (на 15 мая — 10,44% годовых) прибавили 216 млн. рублей до 13,3 млрд. рублей. Наконец, счета «физиков» в Анкор Банке увеличились на 158 млн. рублей до 4,67 млрд. рублей. Объем вкладов сроком на 1 - 3 года, по которым банк на 15 мая предлагал «шоколадные» 10,75% годовых, вырос на 301 млн. рублей до 4,3 млрд. рублей.

Напомним, что Центробанк РФ в ходе последнего заседания совета директоров принял решение понизить с 14 июня ключевую ставку на 0,5 п. п. до 10,5%. Регулятор на 12 месяцев прогнозирует инфляцию в пределах 5%, а ориентиром по итогам 2017 года является уровень 4% годовых. Татарстанские же банки в среднем по рублевым годовым вкладам до 100 тыс. рублей на 15 мая платили 9,61% годовых — то есть, несмотря на существенное падение доходностей в течение 2015 года и далее, текущий уровень ставок остается достаточно интересным. С учетом наметившейся стабилизации цен на нефть и курса российской валюты долгосрочные рублевые депозиты выглядят весьма привлекательно.

Эксперты ТФБ полагают, что «впоследствии доходность вкладов также будет сокращаться». Представители «АК БАРС» Банка не ожидают существенного снижения ставок по депозитам в ближайшее время, так как большинством банков данное событие было ожидаемо и учтено в текущих ставках по депозитам. Вместе с тем они предполагают, что в случае «позитивного» развития ситуации, ЦБ до конца 2016 года может снизить ключевую ставку еще 1-2 раза по 0,5 п. п.

==table1187==

==table1188==
==table1189==
==table1190==
==table1191==
==table1192==
==table1193==
==table1194==
==table1195==