Как «АК БАРС» увлекся «голубыми фишками», а ТФБ потерял 1,7 млрд. на отпусках

Роберт Мусин

3,5 МЛРД. ПРИЧИН ЛИЧНО ВСТАТЬ ЗА ШТУРВАЛ

Год спустя можно констатировать: финансовая система РФ не оправдала худшие прогнозы. Она не только справилась с двойным шоком — закрытием денежных рынков и валютной лихорадкой, но и приспособилась к существованию в новых условиях. Прибыль российских банков в первом квартале 2016 года выросла в 18 раз по сравнению с январем-мартом прошлого года, достигнув 109 млрд. рублей (из которых 26 млрд. было заработано в марте).

Увы, Татарстан подобными достижениями похвалиться не может. Более того, если на 1 апреля прошлого года убыток республиканских банков не достиг и 200 млн. рублей, то спустя год эта сумма превысила 2,5 миллиарда. Впрочем, так уж устроена местная система, когда итоговый результат определяют, за редкими исключениями, два крупнейших игрока. Вот и на этот раз вне конкуренции по совокупным потерям на 1 апреля оказался Татфондбанк.

Казалось бы, после того как ТФБ получил за январь рекордный убыток — 1,2 млрд. рублей чистыми, а в феврале нарастил его до 1,8 млрд. рублей, чем-либо неприятно удивить он уже не сможет. Однако основной актив Роберта Мусина с легкостью превзошел все ожидания, удвоив убыток в марте до 3,5 млрд. рублей. Напомним, что предыдущее ухудшение в ТФБ объяснили формированием резерва под облигации скандально обанкротившегося Внешпромбанка. На этот же раз Татфондбанк вогнали в миллиардные убытки... отпуска, не использованные ранее сотрудниками.

«Отрицательное значение финансового результата в марте 2016 года обусловлено начислением расходов по накапливаемым оплачиваемым отсутствиям работников (ежегодным оплачиваемым отпускам) за предыдущие годы согласно требованиям вступившего в силу 1 января 2016 года положения Банка России от 15.04.2015 №465-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях». Отрицательные явления в экономике влекут за собой ухудшение финансового состояния заемщиков, в первую очередь в корпоративном секторе. На фоне ужесточения позиции регулятора в отношении резервирования этот фактор повлек существенные расходы по досозданию резервов», — пояснили нам в пресс-службе ТФБ.

Разумеется, такой внушительный минус сказался и на объеме собственного капитала, просевшего на 2,2 млрд. рублей до 21,3 млрд. рублей. И если в январе ТФБ смог перекрыть потери за счет вовремя подоспевших ОФЗ от агентства по страхованию вкладов на 1,417 млрд. рублей, то после этого ему приходится держать удар за счет собственных резервов. Это мгновенно отразилось на ключевом показателе достаточности капитала Н1, который снизился в марте сразу на 1,16 п. п. до 10,04%. Это худший показатель среди местных банков, не считая другого актива Мусина — «Тимер Банка», который в процессе санации может не придерживаться минимального рекомендованного порога в 8%.

К слову, упомянутые ОФЗ банк получил от АСВ на конкретных условиях, в частности, рост кредитования МСБ и ипотеки. Мы поинтересовались, выполняют ли их финансисты Мусина. «Увеличение объемов кредитования по указанным направлениям Татфондбанком выполняется с превышением требуемых значений. Основной прирост связан с кредитованием субъектов, осуществляющих деятельность в наиболее важных для развития экономики отраслях. Требование об увеличении собственных средств на 50% от размера полученных от АСВ средств за счет своей прибыли и (или) средств своих акционеров распространяется на весь срок обращения облигаций федерального займа, но будет выполнено Татфондбанком в течение нескольких месяцев», — сообщила пресс-служба банка «БИЗНЕС Online».

АКЦИОНЕР «СОВЕТСКОГО» ПОШЕЛ ПУТЕМ БЫВШИХ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ «БТА-КАЗАНЬ»

Главной возможностью быстро поправить дела для ТФБ эксперты называли победу в конкурсе на санацию питерского банка «Советский». Напомним, Татфондбанк предложил провести санацию за 11,8 млрд. рублей с оговоркой о возможном увеличении суммы на 4 млрд. рублей при ухудшении качества активов. Интересно, что сейчас один из акционеров банка «Советский» Александр Тепляков пытается заблокировать решение ЦБ об уменьшении капитала до 1 рубля и выпуске 10 млн. акций в пользу ТФБ. Напомним, что один раз такой финт уже прошел: бывшие акционеры «Тимер Банка» (вернее, «БТА-Казань») оспорили аналогичную процедуру. И суд, правда, пока лишь первой инстанции, присудил им 426 млн. рублей компенсации.

В свете всех этих событий возвращение к оперативному управлению Татфондбанком лично Мусина выглядит все более логично. Во-первых, это обеспечит оперативное принятие любых стратегических и жизненно важных решений. А во-вторых, когда бизнес попадает в зону турбулентности, возвращение отца-основателя на капитанский мостик само по себе является персональной гарантий для партнеров.

Что касается активов ТФБ, то они выросли на 5,4 млрд. рублей до 197 млрд., и сильнее всего — на 4,4 млрд. рублей до 7,3 млрд. рублей — прибавили межбанковские кредиты. А вот кредитование «физиков» снизилось на 1,26 млрд. рублей до 18,69 млрд. рублей. «Несмотря на то, что объемы выдачи кредитов растут, вследствие продажи части портфеля «АК БАРС» Банку величина портфеля кредитов физических лиц немного снизилась. В то же время текущая динамика объема выдач потребительских кредитов позволяет утверждать, что восстановление объема кредитного портфеля произойдет в ближайшие месяцы», — заверили нас представители банка. Напомним, что в марте «БИЗНЕС Online» узнал о продаже портфеля «физиков» АББ, что показало: обмен активами между двумя крупнейшими кредитными организациями РТ продолжается. Летом прошлого года уже ТФБ передал «АК БАРСу» права требований по потребительским кредитам на 890 млн. рублей, автокредитам — на 564 млн. рублей, ипотеке — на 990 млн. рублей. Взамен он получил, в частности, малоликвидные долги ООО «Умная электроника» — 860 млн. рублей соответственно.

Какие еще тектонические процессы идут под поверхностью отчетов, наверняка знают лишь сам Мусин и его доверенные лица. Но факт остается фактом: в марте просроченная задолженность в кредитном портфеле Татфондбанка сократилась сразу на 31%! Это лучший относительный показатель среди всех российских банков: помимо ТФБ в Топ-5 «чистильщиков авгиевых конюшен» вошли далеко отставшие от него М2М Прайвет Банк (минус 16,2%), Нордеа Банк (минус 14,5%), «Русский Стандарт» (минус 13,7%) и Сбербанк (минус 13,03%). Что ж, Мусин времени терять явно не намерен.

Отметим, что принадлежащее ему ООО «Новая нефтехимия» в марте стало контролирующим акционером Татагропромбанка с долей 50,33%, потратив на это удовольствие 200 млн. рублей. Сделка явно обусловлена совместным проектом по развитию исламского банкинга. Прежние участники, шесть подконтрольных физлицам ООО, пропорционально сократили свои доли: так, у четырех из этих компаний было по 20%, еще у одной — 19,84%, а теперь размеры этих пакетов равны 9,93% и 9,85% соответственно. При этом у самого Татагропромбанка в марте наблюдалось заметное сокращение активов: на 455 млн. рублей, или 14,5%, до 2,68 млрд. рублей. Основой такой динамики стало снижение объемов МБК на 445 млн. рублей до 685 млн. рублей.

АББ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ПРИКУПИЛ «ГОЛУБЫХ ФИШЕК»

Еще более серьезные подвижки произошли в «закромах» главного банка республики. Объем активов «АК БАРС» Банка на 1 апреля 2016 года опустился ниже прошлогоднего уровня, сократившись сразу на 25 млрд. рублей, или 5,2%, до 455 млрд. рублей.

Анализ финансовых показателей банка говорит, что сильнее всего, на 12,2 млрд. рублей до 181,1 млрд. рублей, похудел корпоративный кредитный портфель. При этом больше всего, на 6,7 млрд. рублей, сократился объем самых коротких займов — сроком до 180 дней. Сумма кредитов сроком от 181 дня до года уменьшилась на 4,7 млрд. рублей, и еще 2 млрд. рублей АББ отминусовал по длинным кредитам сроком более 3 лет. Наконец, на 830 млн. уменьшился объем межбанковских кредитов.

«Снижение портфеля кредитов юридических лиц произошло в основном в результате планового погашения ссудной задолженности рядом корпоративных клиентов, относящихся преимущественно к сегменту среднего бизнеса и отраслям финансовой сферы, недвижимости, плановым погашением сделок РЕПО. Кроме этого, на снижение объема портфеля кредитов корпоративных клиентов в рублевом выражении также оказало влияние существенное падение курсов иностранных валют, которое наблюдалось в марте 2016 года. Оно вообще оказало существенное влияние на снижение активов, в результате стоимость как валютных активов, так и валютных пассивов банка в рублевом выражении снизилась на сумму почти 8 миллиардов рублей», — пояснил «БИЗНЕС Online» начальник управления анализа и планирования ПАО «АК БАРС» БАНК Айрат Шарапов.

Помимо этого, сразу на 8,6 млрд. рублей до 61 млрд. рублей АББ сократил вложения в облигации. По словам Шарапова, большей частью это вызвано продажей и погашением ОФЗ, облигаций «Ростелекома», «Аэрофлота», РЖД и ряда других компаний.

Впрочем, нельзя сказать, что АББ только избавлялся от ценных бумаг: его вложения в акции выросли на 6 млрд. рублей до 28,5 млрд. рублей. Как рассказал наш собеседник, во-первых, выросли в цене акции, уже лежащие в портфеле банка, а кроме того, он дополнительно прикупил российских «голубых фишек». Надо сказать, время для этого татарстанские банкиры выбрали довольно удачное. Если прошлый год индексы РТС и ММВБ закрывали в миноре, то с началом нынешнего «быки» довольно быстро пришли в себя, и высшая точка взлета индикаторов пришлась как раз на апрель — индекс ММВБ, пусть ненадолго, вообще побил исторический рекорд, державшийся с 2007 года.

Если же говорить об итоговом показателе, то «АК БАРС» Банк на 1 апреля занимает третье место по прибыли, которая за март выросла на 51 млн. рублей до 182 млн. рублей. Отметим, что АББ суммами в среднем по 60 млн. рублей улучшает свой финансовый результат в течение последних 4 месяцев. Конечно, при активах-нетто на 455 млрд. рублей это выглядит весьма скромно, но вспомним прошлый год, который банк завершил с почти 10 млрд. рублей убытков...

Мы поинтересовались у Шарапова, за счет чего же банк увеличил собственный капитал на 3 млрд. рублей до 61,3 млрд. рублей — раз дело не в прибыли, может, снова помогли вливаниями акционеры? «Основное увеличение собственного капитала банка обеспечено положительной переоценкой ценных бумаг, находящихся в портфеле ценных бумаг для продажи. Переоценка подобных ценных бумаг отражается непосредственно в капитале и переносится на счета отчета о прибылях и убытках только после реализации», — пояснил собеседник издания.

БАНКИРЫ ИДУТ ЗА ДОХОДАМИ НА МБК

Упомянутый обладатель «серебра» по чистой прибыли (189 млн. рублей), связанный с «Татнефтью», «Девон-Кредит» в марте заработал только 19,1 млн. рублей, и теперь «АК БАРС» наступает ему на пятки. Как ни странно, собственные средства кредитной организации при этом уменьшились на 146,5 млн. рублей до 3,3 млрд. рублей. «Снижение капитала банка в марте объясняется особенностями методики расчета данного показателя, установленной Банком России», — по-спартански лаконично объяснил нам происходящее председатель правления «Девон-Кредит» Руслан Нуралиев.

Тем временем первое место по прибыльности по итогам первого квартала получил фаворит прошлого года «Аверс». Финансисты ТАИФа в марте увеличили чистую прибыль 2,9 раза до 464,2 млн. рублей — отличный результат, который обеспечил банку под управлением Камиля Юсупова солидный отрыв от ближайших преследователей. Напомним, что традиционно большую часть барышей «Аверс», который, похоже, заморозил планы по превращению в универсальный банк до лучших времен, поднимает на краткосрочных кредитах для пополнения оборотных средств и не заигрывает с долгосрочными ссудами.

За март «Аверс» увеличил активы-нетто на 11,4 млрд. рублей до 98 млрд. рублей. Относительный прирост на 13,2% позволил банку занять 3-е место среди российских КО в соответствующем Топ-5. Обошлось без каких-либо сюрпризов: сильнее всего, на 7,9 млрд. рублей, выросли межбанковские кредиты. Прирост по ностро-счетам (счета в банках-корреспондентах) составил еще 2,6 млрд. рублей.

Среди прочих участников нашего рейтинга ростом активов на 3,34 млрд. рублей до 20,27 млрд. рублей выделился Татсоцбанк, удерживающий 4-е место по прибыли. И в этом случае речь также идет об МБК, которые прибавили в объеме 3,95 млрд. рублей до 7,35 млрд. рублей. Из этой «прибавки» 3,2 млрд. рублей были размещены в ЦБ РФ. В то же время ностро-счета банка Анастасии Колесовой уменьшились на 600 млн. до 400 млн. рублей.

Добавим, что именно межбанковское кредитование стало причиной заметных подвижек в активах татарстанских банков. Только пока одни наращивают свое присутствие на нем, другие — снижают, как это сделал Интехбанк. Его активы за месяц уменьшились на миллиард, и только 300 млн. пришлось на погашения кредитов. Еще минус 700 млн. — сокращение объемов операций на рынке МБК, в том числе сделок РЕПО. «Снижение активности на рынке банковского кредитования связано с подготовкой к выпуску второго облигационного займа с ипотечным покрытием на общую сумму 2,3 миллиарда рублей, который был успешно зарегистрирован 20 апреля текущего года», — сообщил нам финансовый директор ПАО «Интехбанк» Альмир Хазиев.

Закрывая тему прибылей и убытков, отметим, что из 20 татарстанских банков только 4 закончили первый квартал в красной зоне. Помимо ТФБ это в первую очередь Банк Казани (убыток — 155 млн. рублей), потери которого в марте выросли на символические 2,5 млн. рублей. Строкой выше расположился ИК Банк, удвоивший убыток до 32 млн. рублей, замыкает же список неудачников «Камский горизонт», неожиданно потерявший за месяц почти 15 млн. рублей.

Вне зачета, напомним, идет санируемый ТФБ «Тимер Банк», прекративший раскрывать показатели на сайте Центробанка. Хотя, если верить отчетности на сайте самого банка, стесняться ему нечего: в первом квартале 2016 года он получил прибыль после налогообложения в размере 239 млн. рублей. То есть март принес «Тимер Банку» 139 млн. рублей убытка, тем не менее он обходит по итоговому показателю и АББ, и «Девон-Кредит», отставая лишь от «Аверса». Что ж, если кредитная организация выдержит заданный первыми тремя месяцами темп, это убавит головной боли Мусину, которому и без того есть над чем задуматься.

ТОЧЕЧНЫЙ ОГОНЬ КАК СПОСОБ ОХОТЫ НА ВКЛАДЧИКОВ

Эксперты активно обсуждают последние данные ЦБ, которые легли в основу нашего обзора. Обращают на себя внимание две особенности марта 2016 года: сокращение активов (в России — на 2 трлн. рублей, в Татарстане — на 7,7 млрд. рублей) и снижение сумм депозитов физлиц (в РФ — на 2%, в РТ — на 1%). Оба показателя приводятся без валютной переоценки, которая, как подтвердили местные банкиры, свою роль сыграла. Кроме того, на активы давит сокращение кредитования, а вклады вымываются в том числе из-за элементарного обеднения граждан.

Что происходит с депозитами в различных татарстанских банках? Лидер рынка АББ после крутого снижения процентных ставок в четвертом квартале 2015 года продолжает сбрасывать дорогие пассивы, основную часть которых составляют как раз депозиты. Логика ясна: банк и без того собрал достаточный объем собственных средств не без помощи местных властей и республиканского центра: ОФЗ на 12,1 млрд. рублей, выкупленная Госжилфондом РТ допэмиссия на 9,8 млрд. рублей, полученные акции «Казаньоргсинтеза» на 9,8 млрд. рублей, продажа 50-процентной доли в «Ак Барс Девелопменте» и выкуп «Татнефтью» доли в ЗПИФ «Ак Барс-Горизонт» на 19,8 млрд. рублей. Все это без каких-либо процентов (во всяком случае, публично или в доступных документах ничего подобного не оговаривалось), так зачем же платить «физикам», теряя маржу?

Сильнее всего в марте похудели долгосрочные депозиты АББ — на 2,9 млрд. рублей до 51,3 млрд. рублей. Еще на 0,8 млрд. рублей до 8,5 млрд. рублей сократились депозиты сроком до 90 дней, а вот вклады на срок от 181 дня до года прибавили 2 млрд. рублей до 22 млрд. рублей.

Второй крупнейший держатель вкладов физлиц среди местных банков — ТФБ отминусовал 938 млн. рублей до 74,19 млрд. рублей. При этом самое значительное сокращение прошло по долгосрочным вкладам — на 2,9 млрд. рублей до 45,7 млрд. рублей. Вклады сроком от 181 дня до года потеряли 0,9 млрд. рублей до 14,8 млрд. рублей, а вот депозиты в диапазоне от 91 дня до 180 дней выросли на 3 млрд. рублей до 9,4 млрд. рублей. Пожалуй, полугодовое предложение «Весенний доход» показалось вкладчикам действительно привлекательным.

Что касается «Аверса», то он продолжил аккумулировать вклады, положив еще 460 млн. рублей в кубышку, увеличившуюся до 18,8 млрд. рублей. Основной прирост — 300 млн. — обеспечили депозиты сроком от 1 года до 3 лет. Впрочем, когда речь идет об «Аверсе», неизбежно возникает мысль, что приток вкладов мог быть обеспечен одним или несколькими VIP-вкладчиками, связанными с ТАИФом.

Спурт Банк похвастаться приростом депозитов «физиков» не может. Однако на примере банка Евгении Даутовой наглядно видно, как влияют предложенные доходности на предпочтения вкладчиков. В «Спурте» объем депозитов сроком от 181 дня до года сократился на 1,7 млрд. рублей до 5,7 млрд. рублей, а вклады сроком от 1 года до 3 лет выросли на ту же сумму до 4,2 млрд. рублей. Чтобы объяснить такую рокировку, достаточно вспомнить наш мартовский обзор доходностей рублевых вкладов, в котором годовой депозит «Весенний» попал на призовой пьедестал со ставкой 11,5%. Правда, с тех пор много воды утекло, и ныне вы таких ставок в банках РТ уже не найдете.

Как повели себя вкладчики в апреле с учетом снижения доходностей, что предприняли банки для улучшения своих позиций, и к чему это привело, читатели узнают в очередном обзоре ключевых показателей банков.

==table1045==
==table1046==
==table1047==
==table1048==
==table1049==
==table1051==
==table1050==