Бесстрашный Татарстан: как обвалились КАСКО, страхование имущества и посевов

Суммарно страховые сборы в Татарстане (без учета ОМС) в прошлом году выросли на 3,4% до 23,94 млрд. рублей

«АДМИРАЛ» НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ?

Как и банковский бизнес, страховые компании в большинстве своем переживают не лучшие времена. Судите сами: по данным Центробанка, суммарно страховые сборы в Татарстане (без учета ОМС) в прошлом году выросли на 3,4% до 23,94 млрд. рублей. Практически такая же картина наблюдается в целом по России: прирост на 3,6% до 1,024 трлн. рублей. Итак, в абсолютном выражении сборы татарстанских страховщиков выросли на 780 млн. рублей. Но не будем забывать, что премии ОСАГО за это же время увеличились на 2,44 млрд. рублей (о достижениях ведущих игроков и ситуации в этом важнейшем сегменте мы подробно рассказали ранее). Получается, только благодаря «автогражданке» компаниям удалось увеличить обороты. Что же стало «слабым звеном»?

Бросается в глаза, что сборы по самой весомой статье, страхованию имущества, снизились на 2,31 млрд. рублей до 8,66 млрд. рублей. Кризис нешуточно надавил на бюджеты юридических лиц и «физиков», заставив их резать кажущиеся необязательными расходы. В общей негативной динамике страхования имущества нужно особо выделить падение сборов по КАСКО — на 780 млн. рублей до 4,51 млрд. рублей. Причина — та же, экономия, плюс обвалившийся спрос на новые автомобили. По данным агентства «Автостат», количество регистраций новых авто в Татарстане за год снизилось на 44% до 61,7 тыс. авто. Примерно 30 - 40% машин покупается в кредит, и, как правило, обязательное условие его выдачи — приобретение полиса КАСКО (причем банки предлагают более выгодные ставки при условии рискового страхования жизни и здоровья заемщика). Сами же автовладельцы без принуждения от кредитора страхуются куда менее охотно.

В том же контексте можно рассматривать и падение сборов по страхованию прочего имущества (кроме транспорта и грузов) юрлиц на 1,09 млрд. рублей, или 39%, до 1,68 млрд. рублей. Похоже, не только предприниматели из погоревшего «Адмирала» не застраховали свой товар; многие их коллеги также решили рискнуть своими активами. Причем это местная особенность: в целом по РФ снижение оказалось более плавным — минус 11% до 100 млрд. рублей.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: BACK IN THE USSR?

Парадоксально, но рядовые граждане тратили больше денег на страховку своего имущества (кроме транспорта): эти сборы выросли на 160 млн. рублей, или 11%, до 1,61 млрд. рублей. Впрочем, свое слово мог сказать квартирный вопрос. Как правило, при выдаче ипотечных кредитов банки требуют страхования залога — квартиры или дома — в свою пользу. А при увеличении объема долгов по ипотеке растут и страховые сборы. По данным АИЖК, сумма выданных жилищных кредитов в Татарстане по итогам 2015 года уменьшилась на 14,8 млрд. рублей, или 28,3%, до 37,5 млрд. рублей. Но общая задолженность по ипотеке выросла на 8,24 млрд. рублей, или 9,7%, до 93,2 млрд. рублей.

Здесь же отметим и хорошую динамику страхования жизни — плюс 520 млн. рублей, или 23%, до 2,8 млрд. рублей. Есть все основания полагать, что причиной стала растущая популярность инвестиционного страхования. Похоже, новые экономические реалии заставили задуматься продвинутую часть населения: «А вдруг со мной что-нибудь случится — кто позаботится о близких?»

В чем разница обычного и накопительного страхования? В стандартном варианте вы оплачиваете премию за риск, и она безвозвратно уходит страховщику, если с вами ничего не случится. Как правило, договор заключается на короткие сроки: в пределах года или, скажем, одной зарубежной поездки. В накопительном страховании сроки длительные, а клиент с момента первого взноса не только получает приличную страховку от несчастных случаев и смерти, но и будет получать ренту (или единовременный платеж), дожив до определенного возраста. К слову, подобная модель была популярна в СССР: чаще всего родители страховали детей, которые на 18-летие могли рассчитывать на солидный денежный подарок.

Российский рынок имеет громадный потенциал роста накопительного страхования жизни, утверждают эксперты. Причем эти средства могут стать источником длинных денег для экономики, как это происходит в развитых странах. Так что государству неплохо было бы подумать о развитии данного вида страхования.

В Татарстане наилучший результат по страхованию жизни — 779 млн. рублей — демонстрирует страховая компания Сбербанка. Откуда ноги растут, понятно: тут и целая армия «физиков», и самые большие возможности кросс-продаж (вкупе с банковскими услугами) — причем не только страховки, но и, например, вложений в ПИФы. На втором месте местный игрок «Чулпан-Жизнь» с 719,5 млн. рублей. Если учесть, что у компании нет кредитных продуктов и серьезной внешней сбытовой активности, вывод напрашивается только один: в основном речь идет о премиях по страхованию жизни сотрудников «Татнефти». Третье место — у «Росгосстрах-жизни», за год удвоившей общие сборы до 660 млн. рублей.

ФЕРМЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

Свой вклад в падение сборов по «имущественным» страховкам внесли и аграрии. Сельхозстрахование в республике обвалилось более чем вдвое — на 625 млн. рублей до 601 млн. рублей. Причем это явление не регионального, а федерального масштаба: в целом по стране падение составило 2,1 раза до 7,85 млрд. рублей. Нынешний уровень защиты российских фермеров, судя по объему сборов, катастрофически низкий. «Существенный спад произошел по причине длительной задержки некоторых процедур, необходимых для предоставления поддержки сельхозпроизводителям, предусмотренных законом о субсидировании агрострахования», — уточнил президент национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

В результате возникла ситуация, когда весенние работы были закончены, а многие важные документы еще не были зарегистрированы в минюсте. Свою роль сыграли и меры по фильтрации участников рынка: в течение первой половины 2015 года были отозваны лицензии 9 страховых компаний. Все это стало причиной «схлопывания» сектора.

При этом в Татарстане прослеживается динамика падения сборов по сельскохозяйственному страхованию с пикового 2010 до провального 2015 года. Понятно, что ситуация у фермеров из серии «не до жиру», но мы не будем исключать и фактор роста тарифов после крайне неблагоприятных 2010-го и 2013 годов, что окончательно отбило у крестьян охоту к страховой защите. Разочаровывающий эффект оказала и практика выбивания страховых выплат у страховых компаний, которые, как жаловались аграрии, всегда находят тысячу и одну уловку, чтобы не платить.

Еще в 2013 году председатель ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров констатировал, что страхование посевов идет очень слабо или вообще никак: посевы застраховали менее 10% сельхозпроизводителей. Это было связано с тем, что в 2010 году страховые компании выплачивали денежные средства пострадавшим только через суд. Кроме того, финансовая поддержка властей по оплате страхового взноса (50% от суммы) была недостаточной для фермерских хозяйств, многие из которых, в том числе и крупные, не оправились от засухи 2010 года. Заметим, что в ряде стран поддержка государства по страхованию составляет более 80% от суммы страхового взноса.

В прошлом же году на уровне республики даже специально вводился режим ЧС, чтобы облегчить переговоры со страховщиками: смотрите, мол, официально объявлено стихийное бедствие. Но, несмотря на то что застраховано было 50% посевов, удовлетворения аграрии не почувствовали. «Разница в урожайности, которую мы хотели получить и в результате получили, — 30 процентов! А по страховым случаям возмещение получать не удается, — негодовал глава минсельхоза РТ Марат Ахметов на пресс-конференции по итогам уборочной страды. — Более того, в большей степени страховые компании «стрелку» переводят на сами сельхозформирования, которые делают недостаточно того, что требуют технологии. Удобрения там не так внесли, защиту плохо обеспечили, посев провели не в те сроки... Закон об агростраховании писали больше страхователи в пользу самих себя, поэтому страховые случаи возмещения примерно становятся равными тому взносу, какой хозяйство само уплатило. То есть баланс выходит по нулям. А выигрывать по-крупному у страховых компаний в пользу наших хозяйств нам пока еще не удавалось», — с обидой заключил министр.

«РОСГОССТРАХ», «ЧУЛПАН» И ВСК СЫГРАЛИ НА КАСКО

От «отраслевого» разбора полетов перейдем к персональным достижениям страховщиков в Татарстане. Наилучшую абсолютную динамику — прирост сборов в 602 млн. рублей — продемонстрировал местный фаворит «Чулпан». За счет чего произошел такой рывок? Во-первых, на 279 млн. до 589 млн. рублей выросли сборы ОСАГО, да и премии КАСКО, преодолевая общий спад, увеличились на 51 млн. до 251 млн. рублей. И, наконец, главный козырь: несмотря на общее падение в сегменте, страхование имущества юрлиц (кроме транспорта и грузов) набрало 326 млн. рублей до 825 млн. рублей. Спасибо растущим активам «Татнефти»?

На этом фоне незначительными выглядят потери «Чулпан» на «частном» фронте: добровольное медицинское страхование потеряло 36 млн. рублей до 753 млн. рублей, премии по страховкам от несчастных случаев сократились на 9 млн. до 295 млн. рублей. Отдельно отметим, что сборы по сельскохозяйственному страхованию остались без заметных изменений у символической отметки 1 млн. рублей. По общему же объему сборов «Чулпан» уверенно держится на втором месте в РТ — более 2,8 млрд. рублей.

Безусловным же лидером главного зачета, конечно, является «Росгосстрах» с 3,9 млрд. рублей. Говоря о серьезной прибавке в его портфеле — плюс 600 млн. без нескольких сотен, нетрудно догадаться, откуда она взялась. Главным драйвером на волне резкого повышения тарифов стали премии ОСАГО, подросшие на 500 млн. рублей до 1,73 млрд. рублей. В противоход рынку увеличил РГС и сборы по КАСКО — на 154 млн. рублей до 806 млн. рублей. Из потерь отметим сокращение имущественного страхования физлиц на 28 млн. рублей до 837 млн. рублей. В целом надо сказать, что какой-то революции, по крайней мере, судя по показателям, новый руководитель татарстанского РГС Альберт Ишбулатов пока что не произвел.

Новый руководитель татарстанского «Росгосстраха» Альберт Ишбулатов

Обладатель «бронзы» по абсолютному приросту премий — ВСК, хотя по сборам компания занимает в республике лишь 8-е место. И в этом случае также сыграла ставка на автомобильный сегмент. Мы уже отмечали бурный рост портфеля ОСАГО, который ВСК пополнила 368 млн. рублей, а сборы по КАСКО компания увеличила на 75 млн. до 253 млн. рублей.

Фаворит сектора ОСАГО образца 2015 года «Итиль Армеец» увеличил соответствующие поступления на 418 млн. рублей до 842 млн. рублей. Компании удалось нарастить сборы и по страхованию от несчастных случаев — на 35,1 млн. рублей до 55,4 млн. рублей. На других направлениях дела шли не столь удачно. Так, «армейские» агенты собрали по КАСКО лишь 165 млн. рублей — на 130 млн. рублей меньше, чем годом ранее. Также на 13 млн. до 4 млн. рублей упали сборы от страхования имущества юрлиц.

Что касается «НАСКО Татарстан», идущей в республике на третьем месте по общей сумме сборов и на шестом — по динамике, компания своим примером прекрасно иллюстрирует незавидную ситуацию в секторе сельскохозяйственного страхования. Эти сборы у нее обвалились на 214 млн. рублей, или в 14 раз, до 16,5 млн. рублей. Еще на 72 млн. до 99 млн. рублей «похудел» портфель имущественных страховок юрлиц, а сборы по КАСКО упали на 60 млн. до 297 млн. рублей. Отыграться НАСКО смогла благодаря активности среди «физиков»: страхование от несчастных случаев прибавило 53 млн. до 164 млн. рублей; медицинское страхование подросло на 22 млн. до 240 млн. рублей; удвоились до 157 млн. рублей сборы от страхования имущества граждан. Ну и, конечно же, куда без ОСАГО — сборы по «автогражданке» выросли на 450 млн. до 1,18 млрд. рублей.

Крупнейший федеральный игрок СОГАЗ, руководимый Ильдаром Камалетдиновым, успешно противостоял всем негативным тенденциям 2015 года

А вот крупнейший федеральный игрок СОГАЗ, руководимый опытнейшим Ильдаром Камалетдиновым, ранее возглавлявшим татарстанский «Ингосстрах», успешно противостоял всем негативным тенденциям 2015 года (впрочем, сельхозстрахованием в республике он просто не занимается). Его бизнес рос без сильных рывков на конкретных направлениях, но зато самым широким фронтом. Раз — увеличились сборы ОСАГО на 67,6 млн. до 134,9 млн. рублей, два — на 42 млн. до 290 млн. рублей подросло медицинское страхование; три — на 9 млн. до 109 млн. рублей поправился портфель КАСКО, четыре — страхование имущества физлиц приросло почти на четверть до 22 млн. рублей. Наконец, наперекор общему тренду сборы от страхования имущества юрлиц у СОГАЗа выросли на 52 млн. до 263 млн. рублей.

Еще одним исключением из правил стал «Талисман», практически все портфели которого слегка пополнились. Более того, на 18 млн. до 153 млн. рублей выросло сельскохозяйственное страхование — небывалый случай! По всей видимости, братья Хайруллины не оставили без должной страховой защиты свои аграрные активы в климатически непростом 2015 году. Напомним, что и в сегменте ОСАГО компания прибавила газу — плюс 200 млн. до 433 млн. рублей. Впрочем, та единственная ложка дегтя нашлась и у «Талисмана» в виде падения на 15 млн. до 91 млн. рублей премий по КАСКО.

Для «Ингосстраха» автомобильная тема стала палочкой-выручалочкой. Премии ОСАГО компания нарастила на 148 млн. до 175 млн. рублей, еще на 6 млн. (до 16 млн. рублей) подросли сборы по добровольному страхованию ответственности владельцев транспортных средств. Прочие сегменты, от КАСКО до медицинского, пошли на снижение. Причем сборы по сельскохозяйственному страхованию сократились на 1,6 млн. до едва заметных 700 тысяч.

Наконец, стоит отметить и новичка-монолайнера. Без каких-либо подводных камней «ВТБ Страхование жизни» собрало свои 233,9 млн. рублей именно по профилю, став 7-й компанией в РТ по динамике.

СОТРУДНИКАМ «УРАЛСИБА», «ЖАСО» И СТРАХОВОЙ «ТРАНСНЕФТИ» ПОРА ИСКАТЬ РАБОТУ

Теперь перевернем медаль обратной стороной и посмотрим на выплаты компаний, точнее, на их отношение к сборам. Сразу обратим внимание читателей на тот прискорбный факт, что положительное сальдо сборов и выплат не гарантирует безубыточности страховщика в регионе, особенно если зазор минимальный. Ведь есть еще операционные расходы — зарплата персонала, аренда помещений, коммунальные услуги и т. д. Но если сальдо отрицательное и выплачивает компания больше, чем собирает, то даже школьнику понятно: регион для страховщика стопроцентно убыточный.

Общее положительное сальдо по РТ за последний год улучшилось лишь на 0,1% до 11,296 млрд. рублей, а по России и вовсе просело на 0,2% до 514,6 млрд. рублей. И это, заметим, после увеличения тарифов ОСАГО, о котором так долго говорили страховщики. Тенденция однозначно тревожная: если компании не найдут способов минимизировать выплаты в первой половине 2016 года, мы увидим основательное ухудшение их результатов.

Начнем с самого безобидного случая. Отрицательное сальдо страховщика «Сургутнефтегаз» сократилось двое до 17,6 млн. рублей. Однако в масштабах всей страны компания зафиксировала 1,25 млрд. рублей положительного сальдо сборов и выплат, так что беспокоиться ей пока не о чем.

Совсем в иной ситуации оказался игрок с самым большим отрицательным сальдо в Татарстане. Представляем его: компания «Уралсиб», минус 210,6 млн. рублей. Актив приносил финансовой группе Николая Цветкова внушительные убытки и прошлой осенью вместе с одноименным банком был принят на санацию Владимиру Когану. Если следовать классике жанра, в ближайшее время мы должны увидеть основательную чистку портфеля, структурные реформы, оптимизацию персонала и кадровые рокировки с параллельным анализом рынка. И только потом, не ранее второй половины 2016 года, начнет комлектоваться портфель страховщика, если данное направление бизнеса вообще будет интересно санатору.

Что касается «Жасо», то наряду со страховой компанией «Трансфнеть» она будет присоединена к одному из столпов рынка — СОГАЗу. Так что страхователи могут спать спокойно, а вот 30 - 40% сотрудников присоединяемых компаний, вероятно, придется поискать новую работу.

Кризис нешуточно надавил на бюджеты юридических лиц, заставив их резать кажущиеся необязательными расходы на страхование

ОДНИХ АВТОСТРАХОВАНИЕ ПОДДЕРЖАЛО, ДРУГИХ ПЕРЕЕХАЛО

Чуть более 18 млн. рублей отрицательного сальдо зафиксировала «Страховая группа МСК» — и практически все эти потери приходятся на «автогражданку». Заметим, что, несмотря на повышение тарифов ОСАГО, компания отнюдь не рвется в данный сегмент: падение сборов в прошлом году составило 18% до 100 млн. рублей. Впрочем, с 1 декабря СГ «МСК» остановила продажи через посредников и приступила к закрытию филиалов в Санкт-Петербурге и Казани. Компания «ВТБ Страхование» объявила о присоединении страховой группы «МСК», принадлежащей Банку Москвы. Процесс слияния начнется в январе и продлится до конца 2016 года.

Что ж, мы уже отмечали, что выплаты ОСАГО стремительно настигают крупнейших игроков. Кто оказался прав — те, кто собрал огромные портфели, или те, кто предпочел повременить со «сбором урожая» — покажет уже 2016 год.

Уточним, что в федеральном масштабе «Страховая группа МСК» по итогам прошлого года получила также отрицательное сальдо премий и выплат в размере 1,25 млрд. рублей — на этом фоне татарстанский филиал смотрится даже неплохо. Внушительный отрицательный поток почти в 1,5 млрд. рублей и в этом случае зафиксирован со стороны ОСАГО. Но этим автомобильные неприятности для компании не ограничились: по КАСКО группа собрала 4 млрд. рублей, а выплатила 5,3 млрд. рублей. Впрочем, и в 2014 году положительное сальдо по КАСКО у МСК составило всего 300 млн. рублей. Компенсировать же часть потерь компании помогло страхование от несчастных случаев и медицинское страхование.

Продолжает зачищать свой портфель в Татарстане «БИН Страхование», у которого отрицательное сальдо выросло на 5 млн. рублей до 44 млн. рублей. В федеральном масштабе премии и выплаты компании практически выровнялись: положительное сальдо составило 20 млн. рублей. И вновь неслабый отрицательный поток (872 млн. рублей) образовался по линии КАСКО. Даже поверхностный анализ показателей двух последних лет позволяет сделать вывод без каких-либо натяжек и оговорок: данный сегмент стал ахиллесовой пятой «БИН Страхования». Другими словами, к убыткам привели серьезные просчеты в оценках рисков, слабая борьба с мошенниками, а злые языки могут вообще заговорить о выводе средств через серые схемы. В любом случае, Микаилу Шишханову как одному из совладельцев группы «БИН» стоит присмотреться к уровню управленцев, занимающих ключевые должности в его страховом бизнесе.

Конечно, часть ответственности за убыточность КАСКО менеджеры могут переложить на плавающий курс рубля — подобные заявления звучат нередко. Мол, страховали в 2014 году исходили из одних цен, а компенсировать ремонт пришлось с учетом заметно подорожавших запчастей. И все-таки в разных компаниях масштаб потерь разный, так что кое-что зависит и от управленцев.

Только благодаря «автогражданке» страховым компаниям удалось увеличить обороты

КОНСОЛИДАЦИЯ НА МАРШЕ: В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ — 130 КОМПАНИЙ

Какие перемены ждут страховой рынок по итогам 2016 года? Свое видение недавно изложил председатель правления СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков. По его мнению, совершенно очевидна тенденция консолидации рынка: первая десятка страховщиков собирает все большую долю премий. При этом, по заявлениям представителей Центробанка, около 130 компаний находятся в «красной зоне». Правда, на их долю приходится менее 2% от совокупных сборов — компаниям такого размера сегодня сложно выдерживать конкурентную борьбу.

«Недавно прозвучало заявление регулятора о том, что у него есть вопросы к 14 из 22 системно значимых страховых компаний. Это повод, чтобы задуматься. В такой ситуации клиенту надо осознанно подходить к выбору страховой компании, потому что у средних и даже у крупных страховщиков потенциально могут быть большие проблемы. Из числа средних уходят с рынка даже те, кто раньше считался очень профессиональным, устойчивым и надежным. В общем, ситуация непростая, но взятый ЦБ курс на очищение рынка от неустойчивых компаний можно только приветствовать», — считает он. Также Волков называет уникальной ситуацию, сложившуюся в страховой рознице, где объемы рынка ОСАГО превысили КАСКО.

А директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Республике Татарстан Игорь Волчков отмечает и другой нюанс. «Если говорить о секторе ОСАГО, то наиболее резонансным событием стало распространение волны поддельных полисов и появление связанных с этим проблем у страховщиков и клиентов. На фоне посткризисного восстановления рынка ОСАГО это проявилось очень ярко», — рассказал он «БИЗНЕС Online».

Что касается отрасли в целом, то, по словам Волчкова, здесь наиболее важным шагом стала реализация стратегии Центробанка по оздоровлению рынка. «Регулятор ужесточил меры контроля и надзора, ввел новые требования к качеству капитала и активов страховщиков, а также интенсифицировал работу в регионах. Все это активизировало процессы централизации рынка через уход страховых компаний, не отвечающих требованиям надежности, качества, предъявляемым ЦБ. В данный момент стратегия ЦБ продолжает реализовываться и, надо полагать, число страховых компаний рынка будет продолжать сокращаться», — уверен Волчков.

Определить же наиболее перспективные сегменты сегодня сложно, считает глава филиала «Ингосстраха». На горизонте ближайших 2 лет страховой рынок будет работать в условиях отсутствия выраженных драйверов, а также на фоне снижающегося спроса как со стороны корпоративного сектора, так и розницы. Безусловно, игроки заинтересованы в развитии добровольных видов страхования, таких как КАСКО, страхование грузов, страхование имущества юрлиц.

«Тема страхования жизни и перспектив его развития глубже, чем принято считать. Несмотря на то, что этот сектор который год показывает прирост и сохраняет позитивную динамику даже на фоне общего кризисного спада, реального качественного развития этого рынка не происходит, уровень проникновения страхования жизни в повседневную жизнь людей по-прежнему достаточно мал. Основными продавцами являются специализированные страховщики, которые реализуют страхование жизни в рамках кредитных программ, а также накопительных пенсионных продуктов. Потенциал данного рынка, безусловно, широк, однако для его реализации необходимы не только налоговые и другие преференции, но и наличие фундаментального уровня доверия населения к государству. Надо полагать, что это вопрос будущих периодов», — делает вывод Волчков.