Кризис в цифрах: как татарстанцы стали на 7% меньше есть, потратив на еду на 9% больше

Артем Здунов

ТАТАРСТАНЦЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ЕСТЬ И ПОКУПАТЬ

Министр экономики РТ Артем Здунов на прошлой неделе подвел итоги 2015 года, который оказался лучше, чем можно было от него ожидать. По крайней мере, больших потерь не зафиксировано — и это на фоне сильнейшего спада деловой активности за последние годы и непрекращающихся политических конфликтов с недавними партнерами. Главный показатель — валовый региональный продукт — в абсолютном выражении вырос с 1,63 до 1,8 трлн. рублей (правда, сам Здунов не иначе как объективности ради сообщил, что темп роста ВРП составил ровно 100%, если считать в сопоставимых ценах). Объем инвестиций в основной капитал также удержался на прежних позициях — 618 млрд. рублей. А вот индекс промышленного производства даже слегка вырос до 100,4%, объем промышленного производства составил 1,86 трлн. рублей. При этом в прошлом году заметно «упало» машиностроение — на 5,5% и производство резиновых и пластмассовых изделий — на 3,9%. Удивительно, но не сделали шаг назад строители с ИПП 100,1% (хотя здесь, конечно, лучше не заикаться о сопоставимых ценах), а индекс промпроизводства нефтегазохимического комплекса составил 102,5%.

Но не будем пока придираться к частностям. В конце концов, на фоне общей ситуации в российской экономике показатели Татарстана вроде бы выглядят неплохо. По данным Росстата, ВВП страны в 2015 году сократился на 3,7% после роста на 0,7% в 2014 году, а из 16 основных видов экономической деятельности добавленная стоимость выросла лишь в четырех. Максимальный рост — на 3,5% — зафиксирован в сельском хозяйстве, добыча сырья выросла на 1,1%. Также прибавили в весе медицинские и социальные услуги и деятельность домашних хозяйств — с этого года Росстат включает в расчет ВВП оценку стоимости услуг домашней прислуги (для сопоставления пересмотрены показатели и предыдущих четырех лет).

К слову, у татарстанских аграриев в отсутствие «забаненных» конкурентов, угодивших под российские продуктовые санкции, производство подросло на ощутимые 4,7%, в том числе собственно продовольствия — на 3,6%. Увы, этим не может похвастаться розничная торговля: ее оборот сократился на 12,6%, и, по словам Здунова, активность потребителей в 2016 году «продолжит оставаться медленной». Министр отметил: «Население меняет модель поведения, переориентируя свои ресурсы в сбережения. Только за последний год вклады в кредитных организациях выросли на 30 процентов». Возможно, Здунов слегка недооценил влияние валютной переоценки — прирост вкладов в рублевом выражении мог быть в значительной степени обеспечен подорожанием доллара и евро в течение года.

Да и само по себе обвальное падение розницы — уже не звоночек, а тревожный набат. Можно сколько угодно предавать анафеме потребительскую модель общества, но именно растущее потребление стимулирует создание новых производств и расширение старых. В этой связи любопытна статистика, обнародованная республиканским минпромторгом. Как и говорил Здунов, физические объемы розничной торговли в РТ в 2015 году обвалились, причем не на упомянутые министром 12,6%, а на 12,8%. В пересчете на деньги падение не выглядит столь внушительным (минус 0,6% до 776 млрд. рублей), но не забываем об инфляции, которая, по информации минэкономики РТ, в прошлом году составила 10,7%. Для наглядности: в среднем на каждого татарстанца пришлось 201,8 тыс. рублей розничного товарооборота, а годом ранее — 203,9 тысячи.

В полном соответствии с известной поговоркой «Не до жиру...», смещается и фокус потребительского спроса. Доля продуктов питания (включая напитки и табак) в общем обороте торговли за 12 месяцев выросла с 43,5% до 47,7%. С непродовольственной розницей дела вообще обстоят неважно: «в деньгах» она упала на 8,2% до 405,6 млрд. рублей, а в реальных объемах сразу на 17,2%, то есть татарстанцы отказались от каждой шестой покупки. Только вот и питаться татарстанцы стали заметно хуже и дороже: население за год купило на 7,2% меньше продуктов, при этом заплатив за них на 9,2% больше (307,6 млрд. рублей). При этом несколько поубавилось число покупателей на рынках и ярмарках, зато торговые сети благодаря низким ценам ощутили приток клиентов.

Наиль Маганов

ВОЙНА НЕРВОВ: НАИЛЬ МАГАНОВ И КО ПОКА ДЕРЖАТ УДАР НИЗКИХ ЦЕН

Итак, ИПП Татарстана по итогам года составил 100,4%, но впервые на положительную территорию общий показатель самочувствия промышленности РТ вышел по итогам 11 месяцев, достигнув отметки 100,1%. Таким образом, можно говорить о наметившейся положительной траектории движения: подтвердить тенденцию должны ближайшие месяцы. Главным драйвером устойчивого роста в ноябре-декабре стала нефтянка. По итогам года нефтедобытчики увеличили производство на 2,9%, а в декабре «месяц к месяцу» — на все 8,6%. Для сравнения: обрабатывающая промышленность по за год потеряла 1%, однако максимальные потери пришлись на итоги первых четырех месяцев, когда ИПП здесь снижался на 4%. Так что во втором полугодии некая общая акклиматизация все же произошла.

Подчеркнем, что мы наблюдаем уверенный рост нефтедобычи, несмотря на снижение средних цен на углеводороды на протяжении всего 2015 года, который стал тяжелейшим для многих глобальных игроков. По подсчетам экспертов British Petroleum, за год средняя цена барреля Brent упала почти вдвое — с $99 до $52,4 за баррель, а в четвертом квартале и вовсе спикировала до $43,8 за баррель (как следствие, та же BP получила чистый убыток $6,5 миллиардов). Тем временем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на минэнерго РФ, Россия установила новый постсоветский рекорд, увеличив добычу на 1,5% почти до 11 млн. баррелей в сутки, а экспорт сырья вырос на 0,3%, достигнув уровня в 5,34 млн. баррелей в день. Заметим, что аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют прирост нефтедобычи в России в 2016 году на 1,5%, в 2017 году — еще 2,5%.

Как видим, в Татарстане добыча нефти росла почти вдвое быстрее, чем в целом по России. В республике, судя по отчету Татарстанстата, в 2015 году было введено в эксплуатацию 320 новых скважин, что опять же полностью противоречит общим тенденциям. Американская компания Baker Hughes, обслуживающая нефтяные вышки, сообщает, что за последние два года во всем мире из эксплуатации была выведена почти половина установок, количество которых сократилось с 3736 до 1969 единиц. Причем эксперты прогнозируют, что этот тренд сохранится, и в 2016 году будет «заморожено» еще 30% пока что действующих нефтяных и газовых буровых установок.

Сегодня все нефтедобывающие регионы — и Татарстан, конечно, не исключение — являются «солдатами» мировой ценовой войны за рынки сбыта, и самочувствие той же «Татнефти» как никогда зависит от развития событий, скажем, на Ближнем Востоке. Впрочем, отечественные компании обладают определенным запасом прочности прежде всего из-за девальвации рубля, и Россия вряд ли будет спешить договариваться по ограничению добычи с ОПЕК или другими производителями нефти. Скорее, будет выбрана выжидательная стратегия: из борьбы за рыночные доли будут выбывать слабые звенья — как отдельные компании, так и целые страны. Главное тут — не заиграться: отдельные российские компании при цене $30 уже частично сокращают добычу, а серьезно отрасль может пострадать, если цены опустятся ниже $24 за баррель. Если же правительство решит вновь «раскулачить» нефтяников через дополнительное налогообложение, это сильно скажется на их конкурентоспособности. Даже с учетом имеющихся льгот для «Татнефти» команде Наиля Маганова придется непросто, как и всем его коллегам.

«АММОНИЙ» РАСКОЧЕГАРИЛ ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ

Теперь пара слов о производстве нефтепродуктов, в которое в 2015 году было направлено на 0,9% нефти больше, чем годом ранее. Отдача оказалась еще выше: выработка дизельного топлива увеличилась на 8,8%, автомобильного бензина — на 15,3%.

Конкуренция между такими тяжеловесами, как ТАИФ и «Татнефть», должна лишь пойти отрасли на пользу, причем перемены произойдут уже в самом ближайшем будущем. Так, ТАИФ-НК после ввода в 2016 году комплекса глубокой переработки тяжелых остатков планирует выйти на 680 тыс. тонн автомобильных бензинов против нынешних 600 тыс. тонн. При этом объем переработки на ТАНЕКО также планомерно наращивается: по итогам 2015 года он должен был подобраться к отметке в 9 млн. т, а после запуска самой мощной в стране установки замедленного коксования «дочка» «Татнефти» станет первым НПЗ без выпуска мазута.

У химиков дела также шли заметно лучше, чем в 2014 году, особо отметились производители азотных удобрений (еще один ходовой экспортный продукт), увеличившие объем выпуска в 2,1 раза, что неудивительно: при текущем курсе рубля даже на имеющихся мощностях «Менделеевсказота» можно было показать неплохой прирост. А в августе завершилось строительство комплекса «Аммоний», который может производить, помимо прочего, 300 тыс. т аммиачной селитры. Номинально комплекс лишь на прошлой неделе запустил приехавший в Татарстан Владимир Путин, но на проектную мощность «Аммоний» вышел еще до этого, без шума и пыли. Как сообщил председатель совета директоров компании Ринат Ханбиков, строительство менделеевского комплекса потребовало $1,4 млрд., а планируемый срок окупаемости проекта — 14,5 лет с момента подписания контракта, которое прошло в 2010 году. Впрочем, ранее представитель Внешэкономбанка сообщил «БИЗНЕС Online» несколько иные цифры — общая стоимость проекта составляет $2,2 млрд., а органами управления ВЭБа одобрен общий объем участия банка в $1,9 миллиарда. Почему мы на этом акцентируем внимание? Говоря о позитивном влиянии дешевого рубля на конкурентоспособность местных товаров, не будем забывать, что дополнительную нагрузку на «Аммоний» будут оказывать валютные кредиты.

Безусловный праздник на улице «Нижнекамскнефтехима» — производство каучука выросло на 4,4%. От него не отставал и главный местный потребитель каучуков — шинный комплекс «Татнефти», если судить по тому, что выпуск этой автомобильной «обуви» в республике увеличился на 4,8%. Можно сказать с уверенностью, что отрасли удалось подрасти за счет экспорта и вторичного рынка — первичный переживает, мягко выражась, не лучшие времена. Уточним, что общий успех обеспечили производители легковых шин, ибо производство шин для грузовиков и автобусов просело на 2,8% — его догнало опережающее падение спроса на грузовые автомобили в 2013 - 2014 годах, а первое полугодие лишь усугубило ситуацию.

Не унывает еще один подопечный Альберта Шигабутдинова — «Казаньоргсинтез». Несмотря на падение натуральных показателей, производство полиэтилена в первичных формах в РТ упало на 1,1%. Это практически полностью совпадает с оценкой генерального директора КОС Фарида Миннигулова, согласно которой в 2015 году объем производства полиэтилена составит 681,6 тыс. т против 689 тыс. т годом ранее. Однако печалиться таифовцам не приходится: прибыль обоих таифовских активов выросла, как дрожжевое тесто, троекратно.

СМЕЖНИКИ НЕФТЕХИМИКОВ И СТРОИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ

Обратной стороной эта медаль повернута к переработчикам полиэтилена, которые пытаются выбить бюджетные средства для стабилизации ситуации в отрасли. По мнению автора концепции, президента ЗАО «Данафлекс» Айрата Баширова, правительству Татарстана следует сформировать фонд поддержки объемом 1 - 2 млрд. рублей, который будет выдавать компаниям деньги на пополнение оборотных средств и закупку сырья у ТАИФа. Адресатами программы станут участники профильной «полимерной» ассоциации, которую необходимо создать из инициативных предприятий РТ. Впрочем, такая поддержка больше нужна мелким игрокам: тот же «Данафлекс» сидит на контрактах с такими мировыми гигантами, как Nestle, и в том числе благодаря этому демонстрирует хорошие показатели финансовой устойчивости. Неспроста компания Баширова вошла в наш Топ-50 самых быстро и стабильно растущих по итогам 2010 - 2014 годов.

Бытовая химия также демонстрировала противоречивую динамику. С одной стороны, за «Нэфис Косметикс» Ирека Богуславского можно порадоваться: производство твердого мыла выросло на 46,9%, однако производство моющих средств при этом сократилось на 1,5%. На коне Год козы завершили «Татхимфармпрепараты»: производство болеутоляющих и жаропонижающих средств выросло на 9,3%. Впрочем, все это не от хорошей жизни: спрос на отечественные препараты увеличился, так как цены на аптечный импорт взлетели в жесткой привязке к валютному курсу.

В печали пребывают еще одни смежники нефтехимиков — компании, выпускающие пластиковые окна и двери: производство окон за 2015 год упало на 6%, а дверей — почти наполовину. Для них на растущие цены сырья наложилась общая стагнация в строительной сфере. Хотя опять же итоговые цифры неоднозначны. С одной стороны, жилья за 12 месяцев было сдано столько же, сколько годом ранее — 2,4 миллиона «квадратов», да и общий объем строительных работ сохранился практически на прежнем уровне — около 285 млрд. рублей. Вот только это уже совсем другие, заметно «похудевшие» рубли, а в решении квартирного вопроса заметно снизилась роль коммерческих застройщиков. Обычно на них приходилась почти половина от сданных площадей, но по итогам прошлого года лишь около 40%, или 973 тыс. кв. метров. Добавим, что на коллегии минстроя РТ его глава Ирек Файзуллин сообщил, что сейчас в республике не распродано приблизительно 40% построенного коммерческого жилья, а именно 6,8 тыс. квартир (или 386 тыс. кв. метров). Отсюда и растут ноги проблем у производителей стройматериалов, которые сейчас пытаются с помощью властей выйти на рынки соседних регионов.

Впрочем, есть и якоря, которые пока не позволяют отрасли пуститься в неконтролируемый дрейф: промышленное строительство сохранилось в прежних размерах, а объем работ по госзаказу даже вырос на 1 млрд. рублей за счет программы водоохранных зон, плюс появилась программа по капитальному ремонту сельсоветов — на 50 объектов выделено 100 млн. рублей. Нашлись и свои точки роста большей частью в проектах, запущенных в тучные годы либо связанных с конкретными программами. Так, было построено без малого 36 тыс. кв. м торгово-развлекательных центров (рост в 5,5 раз), хотя теперь возникает резонный вопрос: хватит ли для них арендаторов. И сразу в 43 раза, до 5,1 тыс. кв. м, увеличился объем строительства для вузов — на статистике явно отразилось создание мощного медицинского кластера в КФУ, которому предшествовал целый ряд слияний, поглощений, реконструкций и строек. Кстати, собственно больничных учреждений было введено лишь на 35 коек, или 35% от уровня 2014 года. Чуть лучше ситуация с плоскостными спортивными сооружениями — 45,8%, детсадами— 77,4% (7,9 тыс. мест), а вот дополнительно построенные 2455 мест в школах оказались практически на уровне предыдущего года (если быть точным, 97,1%).

ДЕКАБРЬ ОТПРАВИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВУШЕК В НОКДАУН

Как мы уже отмечали выше, шинники пока удачно выгребают против кризисного течения — в конце концов, периодически «переобувать» машины приходится хотя бы по соображениям безопасности. А вот с заменой самих «железных коней» сограждане явно решили не торопиться. По данным ассоциации европейского бизнеса, продажи новых авто в РФ в январе-декабре снизились на 35,7% до 1,6 млн. единиц. И если в сравнении ноябрь к ноябрю просадка составила 42,7%, то декабрь к декабрю — уже на 45,7%, причем спад показали все 10 самых популярных брендов.

Что касается «резидентного» бренда Ford, то за 12 месяцев спрос на его машины просел на 41%, в ноябре снижение достигло 46%, а декабре усилилось до 51%(!). Конечно, этот минорный аккорд под занавес года отчасти был вызван высокой базой ноября-декабря 2014-го. Вспомним, как «бегущие» из дешевеющего рубля граждане, а также гости из ближнего зарубежья сметали с российских прилавков все и вся. Однако дело не только в базе: слишком уж низок спрос, на фоне которого компании Ford-Sollers не то, что нарастить — даже сохранить прежние объемы производства оказалось невозможно. В итоге с середины ноября компания остановила на зимние каникулы заводы во Всеволожске (выпускает модели Focus и Mondeo) и в Набережных Челнах (Fiesta и EcoSport), а с 15 декабря до середины января — производство в ОЭЗ «Алабуга» (Kuga, Explorer и Transit).

При этом грузовики хоть и потеряли 30,3% за год, кажется, нащупали пресловутое дно: в ноябре-декабре совокупные потери производителей и дилеров ощутимо сократились. Более детально производственные «успехи» КАМАЗа мы разбирали здесь.

Подчеркнем, что тяжелое машиностроение в целом чувствовало себя не лучшим образом, но даже на фоне падения в автомобилестроении и производстве газовых турбин, где задействованы «КМПО» и «Казанькомпрессормаш», заметен провал выпуска тракторов (привет «МТЗ-ЕлАЗ») более чем на 70% с очень слабым финишем в ноябре-декабре. Единственной отдушиной стал рост на 16,4% производства холодильников — порадуемся за «ПОЗИС». Впрочем, уже в апреле текущего года переделом местного рынка холодильников может заняться завод китайской группы Haier.

ТАТАРСТАНЦЫ СПАСАЮТСЯ ОТ КРИЗИСА В РЕСТОРАНАХ?

Переход граждан в режим более экономного существования ударил не только по розничной торговле: кафе и рестораны выручили на 4,1% меньше, чем в 2014 году. Для сравнения: предыдущий год отрасль завершила 3-процентным ростом. Если же принять во внимание двузначную инфляцию, увеличившую цены в меню, реальная просадка окажется еще глубже. Небеспочвенными оказались опасения рестораторов, год назад ожидавших еще один «2008 год, только в более худшей версии».

Впрочем, апокалиптические ожидания пока не сбылись: если верить минэкономики, за год количество предприятий общепита сократилось незначительно — с 5100 до 5010 заведений. В денежном выражении их оборот даже вырос на 2 млрд., до 36,3 млрд. рублей (хотя физический объем упал на 4,1%). Если же присмотреться к статистике, выяснится, что дно рестораторы нащупали в первом полугодии. Максимальное падение пришлось на первый квартал 2015 года, когда рестораны, кафе и бары демонстрировали спад оборота на 10,2%, но уже за 6 месяцев потери сократились до 8,4%, за 9 месяцев — до 5,6%. При сохранении такой динамики стабилизации в сфере общепита можно ждать уже к третьему кварталу 2016 года. Если, конечно, татарстанцы всерьез не пересмотрят свой подход к планированию личного бюджета из-за очередного падения реальных доходов. Тем не менее отдельные рестораторы не теряют присутствия духа и вместо того, чтобы урезать свои аппетиты, расширяют свой бизнес и пытаются застолбить место под казанским солнцем. Что ж, для кого-то кризис прежде всего время больших возможностей.

Местные агробароны воспользовались режимом наибольшего благоприятствования, созданном всевозможными продуктовыми санкциями и искусственными ограничениями. Можно поздравить их с успешным замещением «санкционки», в частности, молочных продуктов — скажем, производство сыров выросло на 44,4% (хотя злые языки наверняка не преминут пройтись по качеству этой продукции). Что ж, один из лидеров рынка — УК «Просто Молоко» еще весной 2015 года заявила, что намерена занять 5% российского рынка, при этом новинки местных сыроделов в октябре получили высшие оценки на выставке «Золотая осень-2015».

Не покладая рук трудились производители курятины — не напрасно же «Челны-Бройлер», птицеводческий комплекс «Ак Барс» и другие лидеры отрасли снова попали по итогам 2015 года в списки крупнейших компаний РТ. Отменно поработал и «Казанский МЭЗ», входящий в группу компаний «Нэфис»: производство рафинированного растительного масла выросло на 14% (КЖК и «Нэфис-Биопродукт» тоже даром времени не теряли: производство соусов выросло на 2,2%, что продемонстрировало приличный спурт в ноябре-декабре). Лучше многих коллег по цеху чувствовал себя «Татспиртпром»: производство водки в республике выросло по крайней мере на 24,2%. Впрочем, мы уже выясняли, за счет чего ТСП удалось занять 1-е место по России в этом негласном соревновании.

В то же время у пивоваров, представленных в Татарстане, например, филиалом Efes и компанией «Булгарпиво», дела шли не так бодро. В натуральных показателях им пришлось ужаться на 6,7%. Еще хуже дела обстояли у животноводов: производство мяса сократилось на 7,8%, оставляя все прошлогодние разговоры об импортозамещении в рамках прекраснодушных мечтаний. Да и цены на отечественную говядину остаются выше, чем у заморских конкурентов, и недорогая курятина активно вытесняет ее из рациона россиян. Наконец, серьезные вопросы вызывает падение производства круп более чем на пятую часть — казалось бы, популярность бюджетных продуктов в кризисные годы должна лишь расти, ан нет.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ И ШВЕИ: ВСЕ ПЛОХО... НО НЕ БЕЗНАДЕЖНО

Легкая промышленность обычно упоминается в связке с пищевой, и мы не станем нарушать эту традицию. Правда, представителям этой отрасли похвастаться абсолютно нечем, по крайней мере, если речь идет о текстильном и швейном производстве. К примеру, выпуск трикотажных чулочно-носочных изделий снизился на 17%: по всей видимости, пришлось АЧНФ «Алсу» Фоата Комарова сбавить обороты. На 28% просел пошив костюмов — привет фабрике «Адонис»; вероятно, пошли дела на спад и на фабрике «Спартак»: производство обуви сократилось на 12% (оба предприятия входят в сферу влияния Роберта Мусина). Хотя и здесь в ноябре-декабре наметился разворот: и у швей, и у обувщиков дела резко пошли в рост, так что есть надежда, что и у них худшее осталось в первой половине 2015 года.

Зато круто выросла активность производителей бумаги и картона. И дело не только в успешности известного далеко за пределами Татарстана челнинского КБК, но и появлении на рынке нового игрока — турецкой фабрики «Хайят Кимья», которая была официально запущена в марте 2015 года. Главное, чтобы их конкуренция пошла на пользу республике, а не закончилась сходом с дистанции одного из игроков.

Наконец, несмотря на спад натуральных показателей производства фанеры (минус 8,9%), неплохо чувствует себя Зеленодольский фанерный завод. Как и нефтехимики, предприятие ориентировано на экспорт, его крупнейшие заказчики — Египет и США, а контракты зафиксированы в твердой валюте. И даже выпуская меньше продукции, зеленодольцы могут получить больше денег, пользуясь девальвационными бонусами.

Подводя итоги обзора отраслей татарстанской экономики, отметим, что картина оказалась крайне неоднородной: от мощнейшего роста отдельных представителей АПК и «пищевки» до провала в легпроме и автомобилестроении. И, судя по месячной динамике, именно сейчас экономика определяется с направлением дальнейшего движения. Какую бы оскомину не набило выражение «дно нащупано», но, похоже, в ряде отраслей мы наблюдаем именно эту картину. И ближайшие месяцы — если, конечно, нас не посетят очередные политэкономические неурядицы — покажут, не было ли это ложным ощущением.

Федеральный же центр пока никак не может определиться, кому и в каких масштабах помогать, хотя в последнее время все чаще звучит вариант «тем, кто помогает расти национальному продукту». Формулировка расплывчатая, но как минимум автопром, несмотря на его убыточность, без вспомоществований не останется. Хотя вместо многомиллиардных трат на программы господдержки предприятий машиностроения напрашивается альтернативный вариант — поддержка потребительского спроса, о провале которого мы говорили в начале статьи. Не лишним было бы также защитить рубль и застраховаться от снижения цен на нефть, как это своевременно сделало правительство Мексики. Хочется верить, что и наши финансовые мужи учтут лучшее из зарубежного опыта.