Кризис в цифрах: автобусы и холодильники пошли на взлет, турбины продолжают падение

ИЮЛЬСКИЕ ИТОГИ: СО ДНА НА СТУПЕНЬКУ ВВЕРХ

Похоже, экономика Татарстана к началу августа все-таки нащупала дно. В пользу этого говорит прежде всего динамика общего индекса промышленного производства: за 7 месяцев он составил 99,4% против 99,2% по итогам июня и 99,1% по итогам мая. Конечно, прошлогодние результаты все еще выглядят недосягаемыми, но все же оживление производства налицо.

Если говорить о динамике в конкретных отраслях, то они подают смешанные сигналы. Самый чувствительный барометр настроений граждан — оборот розничной торговли — составил 87% за 7 месяцев. Таким образом, продажи упали на 13% в сравнении с январем-июлем прошлого года, но налицо некоторое улучшение: за 6 месяцев спад составлял 14,5%. Вместе с тем индекс потребительских цен стал замедляться, с 113,2% по итогам июня до 113,1% по итогам июля. Это говорит о том, что население, хоть и медленно, но постепенно адаптируется к новым ценам. Разумеется, изменяется структура потребления, покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым (как правило, отечественным) товарам.

Несмотря на кризис и сопровождающий его пессимизм, в Татарстане стали пить меньше на 0,6% в пересчете на абсолютный алкоголь. Популярность водки снизилась на 5,4%, коньяков — на 13,5%. Зато прирост на 0,9% демонстрируют вина, а напитки на основе пива прибавили 7,9%. Хочется верить, что сказывается популяризация здорового образа жизни, но не будем исключать и рост потребления «серого» алкоголя, с которым все последние месяцы активно борются местные силовые структуры

==table715==

Жилья за 7 месяцев было введено на 10,7% меньше, что на 2,1 п. п. улучшило результат первого полугодия. К сожалению, в целом строительство, как один из самых надежных показателей деловой активности, пока не может выйти в плюс: объем средств, задействованных организациями, оказался на 0,2% ниже прошлогоднего. Хотя проблеском надежды стало улучшение на 9% июльского показателя. Оптимизм внушает и прирост на 47,4% оборотов при подготовке строительных участков, что говорит о работе на перспективу.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Другой чуткий индикатор экономической активности, грузооборот транспорта, вырос на 3,8% даже в сравнении с январем-июлем 2014 года и на 2,1 п. п. превысил показатель первого полугодия.

Из общей картины этого неуверенного подъема с глубины несколько выбивается ситуация на рынке труда. Да, количество безработных за месяц не выросло, составив 16,7 тыс. человек, а вот в годовом выражении безработица выросла на 5,4%, прибавив 0,7 п. п. относительно июня. Зато, как заявил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, по производительности труда Россия впервые обогнала США. Разумеется, дело не в том, что россияне вдруг резко повысили профессионализм: свою роль сыграла не прекращающаяся оптимизация персонала на большинстве предприятий, а также резко ослабевший к доллару рубль.

Тем не менее данные Татарстанстата скорее подтверждают, чем опровергают заявление главы минэкономразвития Алексея Улюкаева, который считает, что российская экономика в июле нащупала «хрупкое дно».

==table716==

РОССИЙСКУЮ «НЕФТЯНКУ» ПРИЗНАЛИ САМОЙ СТАБИЛЬНОЙ В МИРЕ

Сколько бы усилий ни прикладывали Татарстан и в целом Россия для увеличения доли инновационных продуктов в ВВП, нашим кормильцем №1 остается «нефтянка». Несмотря на падение сырьевых рынков, чувствует она себя замечательно, показав прирост на 1,6% за 7 месяцев (что на 0,1 п. п. лучше, чем по итогам полугодия). Кстати, в августе финансовые аналитики Moody’s и Goldman Sachs признали, что нефтяные компании РФ во времена кризиса оказались самыми эффективными и доходными в мире. Но дело не столько в продвинутости отечественных технологий, сколько в сверхгибкости рубля: нефтяники должны сказать спасибо Эльвире Набиуллиной за то, что отпустила руль в свободное плавание в конце 2014 года. Так что в ослаблении национальной валюты заинтересованы не только мифические спекулянты, о которых вроде бы знают правительство и ЦБ РФ. Помимо добывающих компаний на это уповают и многие промышленники. Чего стоит одно лишь заявление директора Ковровского электромеханического завода Владимира Лебедева, который на июньском Петербургском экономическом форуме озвучил чаяния руководителей многих предприятий: «Владимир Владимирович, поддержите доллар!»

Достаточно уверенно чувствуют себя и переработчики нефти. За 7 месяцев производство нефтепродуктов выросло на 2,3% в годовом выражении, но замедлилось на 0,2 п. п. в сравнении с полугодовым показателем. По всей видимости, все же сказывается давление налогового маневра на отрасль: в сегодняшних условиях становится все выгоднее экспортировать сырье, а не перерабатывать его. Чтобы выровнять этот баланс, нужен подъем цен на нефтепродукты, о чем говорит и разгон цен на бензин и дизтопливо в июне и августе.

Что касается вторых по значимости кормильцев Татарстана, химиков, то в целом отрасль показала прирост на 1,9% к январю-июлю прошлого года, но опять же снизила обороты на 0,8 п. п. в сравнении с первым полугодием 2015 года. При этом у крупнейших игроков — таифовских «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» — дела идут великолепно: оба завода в первом полугодии утроили прибыль. И если рубль продолжит плавать у нынешних низких уровней, вряд ли стоит ждать ухудшения их показателей в ближайшие месяцы. Добавим, что производство синтетических каучуков ускорилось в натуральном выражении на 4%, хотя по итогам 6 месяцев прирост составлял только 3,1%.

Ярко выраженные аутсайдеры отрасли — производители лакокрасочных материалов (минус 11,2%). Но с этим все понятно: слишком слабую активность проявляют компании, занятые в строительно-отделочных работах, — у них просадка за 7 месяцев составила 38,1%.

Интересно, что производство моющих средств в Татарстане просело на 2,4%, хотя еще в январе-июне показывало прирост на 1%. На этом фоне не выглядит случайной активизация «комиссаров» Роспотребнадзора, затеявших дополнительные проверки и изъятие из торговых сетей продукции Henkel, Colgate-Palmolive и Procter&Gamble. «Нэфису» Ирека Богуславского эта зачистка явно пойдет на пользу: как заявили представители компании, «производственных мощностей хватит для полноценного обеспечения потребностей населения страны».

Что касается переработчиков химсырья, то здесь сравнительно успешно шли дела только у производителей шин для легковушек, производство которых выросло на 1,6%. Напомним, что крупнейшее предприятие этого направления «Нижнекамскшина» по итогам первого полугодия смогло увеличить выпуск шин на 5,7%, или 250,2 тыс. штук.

Добыча полезных ископаемых

Производство нефтепродуктов

Химическое производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий

СТРАСТИ ПО АПК: ПОКА МЕДВЕДЕВ ГОТОВИТ «РАСКУЛАЧИВАНИЕ», ПОГОЛОВЬЕ КРС ПАДАЕТ

Особый интерес вызывает ситуация в АПК и пищевой промышленности. Ведь именно эти отрасли правительство решило в первую очередь сориентировать на импортозамещение, пообещав им всемерную поддержку.

Казалось бы, производство белковой продукции слегка выросло, но, говоря откровенно, с импортозамещением дела пока не задались, по крайней мере, в животноводстве картина печальная. Поголовье домашней живности на 1 августа года в хозяйствах всех категорий составило: коров — 367,6 тыс. голов (на 1,5% меньше, чем год назад), свиней — 506,4 тыс. голов (на 2,8% меньше), овец и коз — 405,8 тыс. голов (на 0,2% меньше), птицы — 17005,4 тыс. голов (на 4,9% больше).

Такой перекос в пользу птицеводства понятен: переход на более дешевое мясо птицы — логичный и ожидаемый ответ населения на падение реальных доходов. Ведь только по данным Росстата за 7 месяцев реальная заработная плата по РФ снизилась на 8,8%.

Производство основных видов продукции животноводства

Производство скота и птицы на убой организациями

САХАРА — В 35 РАЗ МЕНЬШЕ, СЫРОВ — НА 65% БОЛЬШЕ

Переходя к «пищевке», сразу отметим, что здесь обоснованным выглядит падение как производства мяса животных на 10,1%, так и колбас на 8,2%, и одновременно рост производства мяса птицы на 8,9%.

Куда лучше обстоят дела с «молочкой»: прирост по молоку составил 6,1%, а по сырным продуктам — на 65,3%! Похоже, сыры стали главной, если не единственной реальной областью импортозамещения и мы можем лишь порадоваться за УК «Просто молоко».

Любопытно, что производство рыбы и рыбных консервов выросло на 1,8%, по итогам полугодия прирост составлял только 0,9%. По всей видимости, расширение санкционного списка продуктов, в который с июня попали и прибалтийские рыбные консервы, пошло на пользу отечественным переработчикам рыбы.

Еще более разнородная картина наблюдалась в переработке растительной продукции. Завершая тему животноводства, отметим, что производители комбикормов увеличили производство на 3,7%. При этом выпуск рафинированного масла вырос на 15,1%, что наверняка связано с «Казанским МЭЗ» Богуславского.

Производство макаронных изделий за 7 месяцев сократилось на 1,5%. Но все не так однозначно: относительно июня 2015 года прибавка составила 9,7%, а в сравнении с июлем 2014 года — 35,7%! Улучшение ситуации видно невооруженным глазом.

На этом относительно позитивном фоне мрачным пятном смотрятся крупы, выпуск которых сократился на 35,4%.

И совершенно отдельная история с сахаром, которого, судя по данным Татарстанстата, было произведено всего 2,8% (!) от уровня января-июля 2014 года. Цифры обескураживают, в качестве хоть какого-то их оправдания можно отметить, что переработка сырья здесь носит ярко выраженный сезонный характер и приходится в основном на четвертый квартал. В этом году министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов пообещал нам хороший урожай свеклы, будем надеяться, что и сахара местные заводы произведут больше. Добавим, что основной республиканский игрок — завод «Заинский сахар» — обеспечивает 60% от общего объема сахара, производимого в Татарстане. Согласно последнему годовому отчету компании, производство сахара на предприятии сократилось на 5,7% до 98,6 тыс. тонн в 2014 году.

==table717==

УДАРНОЕ ЛЕТО ДЛЯ «БУМАЖНИКОВ», НО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Что же происходило в прочих перерабатывающих отраслях? Пожалуй, отдельно остановимся на предприятиях деревообработки, где ситуация также крайне разнородная. К примеру, выпуск строительных пиломатериалов за 7 месяцев сократился на 6,1%, и признаков улучшения не наблюдается (провал в сравнении с июнем на 5,5% и на четверть — в годовом выражении). Напротив, у производителей фанеры наметился прогресс. Для них итоги нынешнего июля превзошли прошлогодние показатели на 29,4%. Немалая заслуга в этом Зеленодольского фанерного завода, который работает в основном (85%) на экспорт.

Впечатляющий прирост демонстрирует производство мебели, в частности, деревянных кроватей и столов, — на 9,8% и 29,5% соответственно. И если в «кроватном деле» резкий скачок был зафиксирован в первом квартале, то по столам основное ускорение пришлось на июнь-июль, и даже сокращение рациона граждан не сказалось на этом бизнесе.

В ударе производители бумаги: за январь-июль у них прирост составил 30,3%, при этом в июле — на 19,1% в сравнении с июнем. Что ж, на этом поле ныне играет не только легендарный челнинский КБК, но и новый резидент ОЭЗ «Алабуга» — турецкий завод «Хаят Кимья»

А вот у их смежников, печатных СМИ, наблюдается противоположная картина: выпуск газет падает на 39%, журналов — на 14,1%, причем темпы этого падения только растут. Можно уверенно утверждать, что здесь до дна еще далеко. Напомним, что республиканский рынок уже покинул ряд изданий, среди которых журнал «Деловой квартал», «Карл Фукс», Fashion Collection и другие. Одной из причин существенного падения выпуска газет стала оптимизация деятельности в ОАО «Татмедиа», да и число подписчиков в первом полугодии снова сократилось.

Впрочем, списать лишь на нынешний кризис проблемы печатных СМИ не получится при всем желании. Первая большая волна сокращения здесь прошла в 2009 - 2010 годах, когда заказчики оптимизировали рекламные бюджеты в пользу электронных масс-медиа. Относительная стабилизация произошла в 2011 - 2012 годах, однако уже в 2013 году с новой остротой встали вопросы по сокращению штатов издательств и переходу «в цифру». Сегодня мы наблюдаем лишь усиление этой тенденции, подстегиваемой кризисом.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Производство отдельных видов продукции, не включенных в другие группировки

ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ «МЕТАЛЛИСТОВ»: АВТОБУСЫ И ХОЛОДИЛЬНИКИ РВАНУЛИ ВПЕРЕД

Зато заметно улучшились дела у производителей металлических изделий. Еще по итогам 6 месяцев производство стальных труб проседало на 2,4%, но уже тогда плавно набирало обороты (июнь к маю показал прирост на 14,5%). По итогам же 7 месяцев производители труб вышли на прошлогодний уровень, причем июль оказался на 6,9% продуктивнее прошлогоднего. Похожая картина наблюдается и у компаний, выпускающих металлические конструкции (за 7 месяцев рост в 3,2 раза, за июль — в 8,3 раза). Добавим, что производство стальных дверей и окон выросло в январе-июле на 35,8%.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, продуктов

У машиностроителей дела шли далеко не так гладко: в производстве газовых турбин и центробежных насосов просадка достигла 24,5% и 20,8% соответственно. Серьезные проблемы сегодня испытывают БЭНЗ и «Алнас», немногим лучше в сравнении с прошлым провальным годом ситуация на «Казанькомпрессормаше», и лишь КМПО держится стабильно благодаря хорошему пакету заказов.

В лучшую сторону выделяется производство холодильников и морозильных камер, где прирост в январе-июле составил 7,5% с ускорением в июле на 26,6% относительно июня. По всей видимости, граждане, экономя семейный бюджет, переключились не только на отечественную мебель, но и бытовую технику. Эффект локализации оказывает поддержку местным производителям, и логичным выглядит взлетевший спрос на продукцию «ПОЗиСа», ведь цены на импортные приборы, включая холодильники, взлетели вслед за валютным курсом на 40 - 60%.

Производство машин и оборудования

Похоже, дно наконец-то нащупали и автозаводы. В январе-июле падение производства грузовых автомобилей составило 43,8%, но в сравнении с предыдущим месяцем показатель улучшился на 1,4 п. п. При этом автобусы в июле совершили настоящий прорыв: если по итогам полугодия в их производстве наблюдался спад на 35,3%, то теперь наблюдается уже рост на 5,9%. Так что возникшее весной у маркетологов КАМАЗа ощущение близости дна их пока не обманывает. Кстати, наращивает производство и Ford-Sollers, где производство легковушек выросло за 7 месяцев на 6,8%, улучшив динамику полугодия на 3,9 п. п.

Производство транспортных средств и оборудования

Остается добавить пару слов по аутсайдерам 2015 года — швейному и обувному секторам. Слабые признаки оживления проглядывают и здесь, скажем, обувщики за 7 месяцев потеряли 22,5% оборота, что лишь на 2,6 п. п. лучше полугодового показателя. По-прежнему чудовищным выглядит падение текстильного и швейного производства (минус 64%), пусть отставание и сократилось на 0,8 п. п. в июле.

Производство отдельных изделий из кожи и производство обуви

Текстильное и швейное производство

СЕНТЯБРЬ ПОСТУЧИТ СНИЗУ?

В заключение сделаем небольшую, но важную оговорку. Все последние месяцы мантра «экономика достигла дна», озвученная государственными мужами, транслировалась на ТV, в интернете и печатных СМИ. Судя по июльской — последней на данный момент доступной статистике — к середине лета дело к тому действительно шло. Но затем волатильность вновь накрыла все мировые рынки, показав, в каком неустойчивом равновесии они пребывают.

Россия как сырьевая страна подвержена рискам в первую очередь, и свежие сентябрьские самоповторы МЭР и минфина, мол, уже в четвертом квартале экономика может продемонстрировать рост, а в 2016 году начнется ее восстановление, выглядят несколько самонадеянными. Как сообщила аналитическая компания Markit, уже в августе индекс деловой активности (PMI) в РФ составил 49,3 пункта против июльских 50,9 (показатель выше 50 пунктов означает рост, ниже — падение). Исследование зафиксировало как рост цен в сфере услуг, так и резкое увеличение расходов, что в перспективе также негативно скажется на бизнесе. Наибольший подъем цен и издержек наблюдался в транспортной сфере.

Впрочем, и среди чиновников нет согласия: на днях минэкономразвития «наехало» на Росстат, не согласившись с его выводами об ускорении инфляции до 0,2% за последнюю неделю августа, дескать, инфляция была нулевой. А традиционно более откровенный, чем коллеги, «квазичиновник» Герман Греф открыто заявил, что и рубль, и вся макроэкономическая ситуация будут очень волатильными все последующие годы. И всем нужно к этому готовиться.

Словом, наступившая осень, возможно, будет для россиян нескучной. Остается надеяться, что и грустной она не станет.