Кризис в цифрах: обвал грузовиков и газовых турбин, бум удобрений, кроватей и посуды

НЕФТЬ МОЖЕТ «ПОСТУЧАТЬ СНИЗУ»?

Оценивая итоги первого полугодия для экономики РФ, представители власти и целый ряд экспертов излучали оптимизм. Поводом для этого служили данные Росстата, согласно которым индекс промышленного производства (ИПП) за 6 месяцев в сравнении с первым полугодием 2014 года составил 97,3%. В июне ИПП составил 95,2% к прошлогоднему показателю, а относительно майского уровня — 100,6%.

В связи с этим министр экономического развития РФ (МЭР) Алексей Улюкаев разглядел «дно», которого якобы уже достигла отечественная экономика. «Ситуация в российской экономике начинает выправляться. Она лучше, чем мы, большинство аналитиков, прогнозировали в конце прошлого — начале нынешнего года. По показателям месяц к месяцу практически спад завершился», — заявил Улюкаев, обращая внимание на снижение инфляции и стабилизацию реальных доходов населения.

Разумеется, министр не смог проигнорировать спад ВВП на 3,4% в январе-июне, однако МЭР утверждает, что третий и четвертый кварталы будут лучше и к концу года снижение составит «только» 2,6 - 2,8%. Более того, Улюкаев уверен, что в 2016 году Россия выйдет на «траекторию, может быть, не очень высокого, но достаточно стабильного экономического роста в более 2%».

Менее оптимистичны в своих оценках банкиры, которые, впрочем, в главном не возражают минэкономразвития. «Непрекращающаяся долларизация депозитов говорит о слабом уровне уверенности в восстановлении экономики. В то же время настроения в экономике остаются осторожными, что может задержать восстановление роста от дна, которого экономика, судя по всему, достигла», — говорится в исследовании ЦМИ Альфа-Банка.

Даже оплот либеральных экономистов — Институт Гайдара — полагает, что июнь стал переломным месяцем в развитии кризиса: спад в промышленном производстве прекратил углубляться. «Такое развитие событий можно назвать ожидаемым. Стабилизация инфляции в апреле-мае свидетельствовала о том, что процесс переноса курса в цены после глубокой девальвации рубля в конце 2014 года в целом завершился», — говорится в оперативном мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном институтом. Впрочем, добавляют его аналитики, считать наметившуюся стабилизацию устойчивой тенденцией и тем более ожидать разворота к росту было бы преждевременным.

Еще более осторожен в оценках центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка. Его эксперты полагают, что восстановление экономики и ее выход из рецессии могут быть отсрочены из-за снижения цен на стратегическое для России сырье. «При глубоком падении цен на нефть и новом витке дестабилизации на валютном рынке макроэкономическая ситуация в России может существенно отойти от нашего базового сценария: рецессия углубится, бюджет потребует большего финансирования, ослабление рубля ускорится, а курс станет еще более волатильным. Новое ускорение инфляции — серьезный вызов для денежных властей в такой ситуации. Сокращение реальных зарплат и доходов сформирует новые проблемы для банков», — отмечается в исследовании.

Пессимисты же, включая известного экономиста Сергея Алексашенко, и вовсе полагают: до дна нам как до Китая пешком, когда произойдет разворот к росту — неизвестно никому.

Что ж, судя по последним сводкам с биржевых «полей», где нефть накануне впервые с января опустилась в цене ниже $50 за баррель, а сам доллар взмыл выше отметки 63 рубля, ближе к истине могут оказаться пессимисты.

СТРОИТЕЛИ «ВЫШЛИ ИЗ СУМРАКА»

Чем же закончила первое полугодие экономика РТ? Если опираться на данные Татарстанстата, она чувствует себя заметно лучше российской, в июне ее восстановление шло быстрее. ИПП за месяц вырос по сравнению с маем на 4%, хотя в июне 2014 года индекс снижался на 1,3%. За 6 месяцев пока наблюдается падение на 0,8%, однако по итогам мая спад составлял 0,9%. При этом число безработных в июне традиционно снизилось, но оказалось на 4,7% выше прошлогоднего показателя.

==table678==

О том, что экономика РТ нащупывает дно, говорят показатели такой ключевой отрасли, как строительство (которое вообще является традиционным «кризисным» индикатором). Поэтому обнадеживает, что в июне было введено жилья на 52,6% больше, чем в мае, однако если сравнивать полугодия, строители остаются в минусе на 12,8%.

Надо отметить, что, несмотря на общее снижение объема строительных работ, картина заметно различается в зависимости от специализации компаний. Сильнее всего пострадали предприятия, специализирующиеся на отделочных работах, — они потеряли более 30% от прошлогодних уровней. Зато компании, готовящие участки для новых объектов, показали прирост в 1,5 раза.

В связи с этим интересна динамика производства стройматериалов. Классического керамического кирпича было произведено на 5,5% меньше, чем в первом полугодии 2014 года. А вот кирпича на основе цемента (того же газо- и пенобетона) выпустили на 1,2% больше, что увязывается с тенденцией увеличения объемов индивидуального строительства, где более активно используются ячеистые бетоны. Еще сильнее впечатляет динамика производства сборных железобетонных конструкций: плюс 11,5% за полугодие, при этом июньский показатель оказался на 8,2% выше прошлогоднего.

Также существенно подрос грузооборот транспортных предприятий. Для транспортников июньский оборот оказался выше майского на 21,8% (здесь, впрочем, надо учесть, что половину мая действовали сезонные ограничения — прим. ред.), благодаря чему и полугодие они закончили в «зеленой зоне» (+1,7%).

ДОБЫЧА РЕСУРСОВ: НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

Добыча сырья обладает более крепким иммунитетом к экономическим катаклизмам, чем обрабатывающие отрасли. Неудивительно, что именно эти компании в первом полугодии смогли увеличить свои обороты на 1,5%.

Отстающими, что логично, оказались добытчики строительных нерудных материалов, чья производительность за полугодие упала на 8,2%, хотя в июне оказалась на 4,8% выше, чем в мае. Такая динамика в привязке к объемам строительства вопросов не вызывает. Впрочем, и тут ситуация неоднозначная: гипса экскаваторы компаний нарыли на 2% больше, чем в январе-июне 2014 года. Мощный рывок работники карьеров совершили в июне, когда выработка выросла на 13,8% относительно майской, а в сравнении с июнем 2014 года — на 9,6%. Остается только поздравить Талгата и Рината Абдуллиных, на двоих владеющих 69% ООО «Аракчинский гипс».

Добыча нефти и газа шла вровень со среднеотраслевым показателем (+1,5%), и можно лишь порадоваться как за «Татнефть», так и за владельцев малых нефтяных компаний. Отметим и переработку углеводородов: производство нефтепродуктов в первом полугодии выросло на 2,5%. Сильнее всего, на треть, выросло производство автомобильного бензина, солидно увеличился и выпуск дизельного топлива (+10,8%). Будет уместно напомнить, что после введения налогового маневра «Татнефть» увеличила как поставки нефти за рубеж, так и отгрузку нефтепродуктов в страны СНГ.

Для сравнения: в масштабах РФ желающих превращать нефть в топливо в связи с упомянутым налоговым маневром в целом поубавилось: на переработку в стране было направлено на 1,8% меньше нефти. При этом производство мазута упало на 4,8%, дизтоплива — на 1%, хотя вырос выпуск автомобильного бензина на 2,8% и топлива для судов — на 7%.

Чтобы, как говорится, два раза не вставать, отметим, что еще по итогам первого квартала нас приятно удивили результаты шинного комплекса «Татнефти». Тогда шинникам явно «пошла масть»: поступления от продаж шин на рынке РФ выросли на 38%. И это в то время, когда спрос на новые автомобили в стране снизился, по данным АЕБ, на 36%, а на машины LADA, с которым тесно сотрудничает «Нижнекамскшина» в части первичной комплектации, — на 25%! Это позволило сохранить лицо компаниям, объединенным разделом «Производство отдельных видов резиновых и пластмассовых изделий». Хотя показатели шинников тоже оказались неоднородными: выпуск «обуви» для легковых авто вырос на 10,4% за полугодие, в то время как для грузовых авто сократился на 1,5%. Отметим также увеличение производства шин и покрышек для сельскохозяйственной техники, что косвенно свидетельствует о повышении активности в АПК.

ХИМИКАМ КРИЗИС НИПОЧЕМ

О том же свидетельствует и рост производства азотных удобрений на 6,9%, а июнь к июню прибавка составила 2,2 раза. Возможно, завод «Аммоний», официальный запуск которого планируется на август, уже чем-то приторговывает? Свое слово тут мог сказать и экспорт, выросший из-за подешевевшего рубля.

Известный в первую очередь своими синтетическими каучуками «Нижнекамскнефтехим» также работает преимущественно на «забугорье», в январе-июне производство сырья для автомобильных шин выросло на 3,1%. Спрос на новые автомобили в ЕС стабильно растет: по информации европейского объединения автопроизводителей, количество новых машин в июне 2015 года увеличилось на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ACEA отмечает, что спрос на новые авто в ЕС растет 22-й месяц подряд, за это время их продажи увеличились на 14,8% до 1,41 млн. машин.

В то же время производство пластмасс в первичных формах (к ним относятся полиэтилены низкого и высокого давления, производимые на «Казаньоргсинтезе» и НКНХ) подросло всего на 2,1%. Хотя вот цены на них подросли куда заметнее, что уже нанесло серьезный урон переработчикам данного сырья.

Говоря о химической продукции, нельзя обойти вниманием рост на 28,7% за полугодие производства твердого мыла. Принимая во внимание рост производства моющих средств на 1%, можно порадоваться за Ирека Богуславского и его «Нэфис Косметикс».

Свой вклад в успех химиков внесли и производители лекарств, в первую очередь «Татхимфармпрепараты». Выпуск болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных препаратов на волне импортозамещения увеличился за полугодие на 5%, а средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — на 30%.

А вот падение производства лакокрасочных материалов легко увязывается с падением объемов отделочных работ у строителей.

Производства столовых и бытовых изделий из алюминия увеличилось в 1,9 раза

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОТЛЫ ПРОТИВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Но не одни только нефтяники и химики смогли выйти на восходящую траекторию. Производство стали выросло за январь-июнь на 7,1%, а стальных конструкций — подскочило на три четверти. Уточним, что сталь использовалась не столько для выпуска труб, сколько для сборных строительных конструкций (стальные фермы, железобетонные конструкции). Также повышенным спросом пользовались металлические окна и двери на фоне падения спроса на окна и двери из ПВХ.

Любопытный момент: производства столовых и бытовых изделий из алюминия увеличилось в 1,9 раза. По всей видимости, еще одно ориентированное на экспорт предприятие — Кукморский завод металлопосуды — пожинает плоды девальвации рубля и круто выросшего в связи с этим спроса на свою продукцию.

Добавим, что в масштабах РФ производство стали сократилось на 0,2%, а вот производство стальных труб, напротив, выросло на 9,8%. Ничего удивительного — основные бенефициары таких «трубоемких» проектов, как «Сила Сибири» и «Турецкий поток», находятся за пределами Татарстана.

«ШТАТСКИМ» МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ ОСТАЕТСЯ ЗАВИДОВАТЬ ПОСТАВЩИКАМ ШОЙГУ

Машиностроение (еще один ключевой для экономики республики сектор) по итогам полугодия, мягко выражаясь, не порадовало, а, говоря откровенно, просто обвалилось. Производство газовых турбин, в котором занято КМПО, снизилось на 23,5%, в сопоставимом темпе сократился выпуск насосов и компрессоров, куда вовлечены «Казанькомпресормаш», БЭНЗ, «Алнас».

Небольшим светлым пятнышком на этом фоне стал выпуск холодильников и морозильных камер, который увеличился на 3,8%. Кстати, «ПОЗиС» вообще стал одним из локомотивов экономики Зеленодольского района в первой половине 2015 года.

Совсем неважно шли дела в такой отрасли, как производство грузовых автомобилей: здесь спад составил 45,2%, что подтверждается рухнувшими вдвое продажами КАМАЗа. Рост на едва заметные 1,2% мы видим только при сравнении показателей июня и мая. Как ни удивительно, но производство легковых автомобилей выросло на 2,9% (в сравнении с маем — на 27,2%, а июнь к июню — и вовсе в 3,8 раза). Наши поздравления Ford-Sollers, запустившему новое производство в Челнах. Подчеркнем, что с легковушками в республике картина кардинально лучше, чем в целом по РФ, где за январь-июнь зафиксирован спад производства на 24,4%. И, напротив, в масштабах страны явно стабильнее ситуации с грузовиками, спад по которым, вопреки аналитике челнинского автогиганта, по данным Росстата, составил только 22,5%.

Пока гражданские машиностроители пребывают в унынии, оборонка штурмует новые высоты. Яркими примерами тому выступают рекордные заказы Зеленодольского завода им. Горького и Казанского вертолетного завода. Неудивительно, что ИПП в сфере производства электрооборудования и оптического оборудования (КОМЗ, «Элекон», «Электроприбор») увеличился за январь-июнь на 15%, хотя за пять месяцев рост составлял только 8,9%. Впрочем, заслуга здесь не только этих предприятий, связанных деловыми отношениями с минобороны. Так, за 6 месяцев на 26% подросло производство счетчиков для воды, на чем специализируется, в частности, чистопольский «Бетар». Кстати, в целом по РФ выпуск счетчиков производства и потребления жидкости вырос на 39%. Похоже, в условиях кризиса этот способ экономить деньги на «коммуналке» становится все более популярным.

Четко обозначилась тенденция перехода населения с говядины и свинины на более дешевое мясо птицы

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ И ФЕРМ: РЕЖЕМ СВИНЕЙ, РАЗВОДИМ ПТИЦУ

Предпочтения в еде наших сограждан также меняются: например, четко обозначилась тенденция перехода населения с говядины и свинины на более дешевое мясо птицы. Фермеры отреагировали должным образом: производство «животного» мяса за полугодие сократилось на 10,2%, хотя во втором квартале появились намеки на его восстановление. В целом же агрохолдингам, ориентированным на производство КРС, и таким ключевым участникам рынка, как «Камский бекон», похоже, пришлось умерить аппетиты.

В то же время выросли объемы производства в птицеводстве (+12,2%), а также яиц (+10,4%), что явно сыграло на руку компании «Челны-Бройлер» и птицефабрикам «Ак Барс Холдинга».

При этом поголовье крупного рогатого скота на 1 июля в Татарстане насчитывало чуть более 1 млн. единиц, что оказалось на 0,1% больше показателя аналогичного периода 2014 года. Однако стадо коров сократилось на 1,6% до 368,8 тыс. голов, поголовье свиней уменьшилось на 4,0% до 505,5 тыс. голов. Зато численность овец и коз выросла на 0,3% (408,7 тыс. голов), а популяция птицы — на 3,7% (16,8 млн.).

Остается добавить, что и в части мясного производства данные по РФ заметно отличаются от республиканских: если по птице прибавка выразилась практически в тех же цифрах — 11,4%, то по «животному» мясу составила целых 13,2%, хотя в Татарстане, как мы уже говорили, произошел спад.

Что касается растениеводства, то в структуре общей посевной площади по сравнению с 2014 годом увеличилась доля кормовых культур. Доля технических культур, напротив, сократилась, а картофеля и овощей — осталась на прежнем уровне.

Не только свежим мясом сыт человек, поэтому отметим рост производства рыбных продуктов и консервов на 0,9%. Пожалуй, в свете запрета ввоза аналогичной продукции из стран Прибалтики показатели по выработке собственных консервов должны стать еще лучше.

Отлично шли дела у производителей растительных масел, нарастивших выпуск более чем на четверть (опять привет ГК «Нэфис» с их новым маслоэкстракционным заводом, который вот-вот официально должен открыться). Можем предположить также, что работа у них просто кипела в первом квартале, когда вырос экспортный спрос из-за резкого снижения курса рубля в январе-марте.

Несколько обескураживает основательное падение производства сахара, видимо, связанное с сезонным отсутствием сырья для переработки. Что ж, глава минсельхоза РТ Марат Ахметов пообещал нам хороший урожай свеклы.

От закуски перейдем к ее логическому продолжению и отметим успех одного из опорных для бюджета Татарстана предприятия — «Татспиртпрома». Производство спирта выросло на 8,2%, а водки — на 2% в сравнении с первым полугодием 2014 года. Любопытно, что выпуск недешевого коньяка увеличился в 2,9 раза. Тех, кто критикует местных производителей за спаивание населения, поспешим успокоить. Продажи водки в Татарстане сократились на 5,7%, конька — на 14,5%, пива — на 2%, прирост на 10,2% был отмечен только в реализации напитков на основе пива. Хотя эксперты говорят, что значительная часть алкогольного оборота сокрыта от официальной статистики — как учитывать продажи «самопала», никто пока еще не придумал.

ВАЛЕНКИ, ПАЛЬТО И ШАПКИ — В ПЛЮСЕ, ОСТАЛЬНЫЕ — В МИНУСЕ

Печальна ситуация в текстильном и швейном производстве: спад по отрасли составляет без малого две трети, и для таких предприятий, как «Мелита», «Алсу» и фабрика «Адонис», пожалуй, настали не лучшие времена. В порядке исключения увеличился лишь пошив пальто — на 27,5%, головных уборов — на 25,1%.

Более чем на четверть просело производство обуви (не позавидуешь фабрике «Спартак»). Но не все однозначно. Скажем, у производителей валяной и фетровой обуви спад составил лишь 2,1%, видимо, у Кукморского валяльно-войлочного комбината дела не так уж плохи.

МЕСТНЫЕ КРОВАТИ ОКАЗАЛИСЬ ПОПУЛЯРНЕЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

В минусе и местные переработчики древесины, спад по отрасли составил 11,5%. Логично, ведь завязанные на внутренние и отделочные работы производители деревянных дверей и окон чувствовали себя далеко не лучшим образом.

Исключением для отрасли стало производство столов и кроватей, которое выросло на 21,1%, не иначе как сработал фактор импортозамещения резко подорожавшей европейской мебели. В пользу этого говорит то, что всплеск активности мебельщиков пришелся на первый квартал, когда цены достигали своего потолка.

Заметно лучше чувствовало себя целлюлозно-бумажное производство, в котором задействован не только челнинский КБК, но и новый резидент ОЭЗ «Алабуга» — турецкий завод «Хаят Кимья». На фоне успеха производителей бумаги совсем иначе смотрится сокращение выпуска газет более чем на треть, а также журналов — без малого на 10%. Неудивительно, ведь республиканский рынок покинул ряд изданий, среди которых журнал «Деловой квартал», «Карл Фукс», Fashion Collection и другие. Одной из причин существенного падения выпуска газет стала оптимизация деятельности ОАО «Татмедиа». К слову, даже второй квартал не принес большинству игроков приятных сюрпризов, подписка продолжила проседать. Да и в целом спад активности рекламодателей, которые все больше ориентируются на интернет-ресурсы, не оставляет другого выбора издателям чтива на бумажных носителях.

ПО ТОРГОВЛЕ УДАРИЛА «ДВОЙНАЯ» ИНФЛЯЦИЯ

Несмотря на общей минор, царящий в сфере розничного потребления, и сокращение торговых оборотов на 14,5% за полугодие, в июне и здесь наметилось некоторое оживление: прирост к маю составил 0,6%. Объем платных услуг населению увеличился за месяц на 0,9%, а на полугодовом отрезке наблюдается символический спад на 1%.

В целом по РФ ситуация существенно лучше: согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в стране за полугодие просел на 8% на фоне сокращения реальных доходов граждан на 3,1%. При этом в июне эти доходы выросли в сравнении с маем на 8,2% — сказались замедление инфляции и снижение цен на многие товары и продукты.

Как вела себя инфляция в Татарстане? Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,5%, хотя годом ранее товары дорожали на 0,8%, так что и в республике торможение инфляции очевидно. Однако за счет первых четырех месяцев разгон оказался солидный: если в январе-июне 2014 года инфляция составила 6,8%, то в 2015 году — 13,2%, то есть темп ее прироста по итогам полугодия вырос в 1,9 раза.

По России инфляция за первое полугодие достигла 8,5% против 4,8% в январе-июне 2014 года. Другими словами, темп роста потребительских цен в Татарстане оказался заметно выше среднероссийского, что и нашло отражение в более глубоком спаде розничной торговли.

Разумеется, один летний месяц далеко не показателен, для выводов нужен более длительный интервал наблюдений за оборотами розничной торговли. Но все-таки если не свет, то слабое мерцание в конце тоннеля в июне перед ней забрезжило. Остается надеяться, что все эти достижения не пойдут прахом из-за нефти...