«Демотиваторы» Набиуллиной в действии: 10 банков Татарстана срезали ставки по вкладам

«ПРОБЛЕМА «СЕРИЙНЫХ ВКЛАДЧИКОВ» СУЩЕСТВУЕТ, НО РЕШАТЬ ЕЕ НУЖНО, ДЕМОТИВИРУЯ БАНКИ»

«А кто не послушается и будет подавать милостыню бродящим нищим, таких хватать, приводить в Монастырский приказ и брать с них пеню», — гласил знаменитый указ Петра I, изданный в 1705 году. Да простят нас вкладчики за такое сравнение, но, похоже, руководство ЦБ в своем отношении к банкам и держателям депозитов прониклось если не буквой, то уж точно духом этого императорского завета. Пользуясь каждым удобным случаем, Эльвира Набиуллина со товарищи грозит финансовыми карами тем банкирам, кто будет предлагать чрезмерные ставки по вкладам.

Напомним, месяц назад мы уже писали об изменениях, которые затронут этот вид деятельности в ближайшем будущем. Сейчас все банки отчисляют в фонд страхования вкладов 0,1% от среднего объема привлеченных средств за квартал. Но с июля по кошельку кредитных организаций, заманивающих клиентов излишне щедрыми, по мнению регулятора, процентами, будет нанесен удар. Для тех, кто превысит установленные ЦБ базовые ставки на 2 - 3 п. п. (процентных пункта), взнос будет на 20% выше стандартного, а для банков, завышающих доходность более чем на 3 п. п. — на 150% выше.

Еще более радикальную идею выдвинул глава Сбербанка Герман Греф. Как известно, сегодня вклады суммой до 1,4 млн. рублей застрахованы государством, которое в случае отзыва банковской лицензии полностью компенсирует потери граждан. Греф предложил три варианта борьбы с «серийными вкладчиками» (теми, кто сознательно игнорирует риски и не по одному разу размещает деньги в уже шатающихся банках под высокие проценты — все равно ведь вернут). Либо лимитировать выплаты суммой в 3 млн. рублей каждому вкладчику за всю его историю, либо выплачивать страховку не более одного раза в пять лет, либо вообще единожды в жизни.

Пользуясь каждым удобным случаем, Эльвира Набиуллина со товарищи грозит финансовыми карами тем банкирам, кто будет предлагать чрезмерные ставки по вкладам (фото: kremlin.ru)

«Проблема «серийных вкладчиков» существует, но решать эту проблему надо, демотивируя банки, к примеру, введением дифференциации взносов в АСВ... она сейчас принята не на максимальном уровне, — заявила Набиуллина на XXIV международном банковском конгрессе, прошедшем на днях в Санкт-Петербурге. — Не исключаю, а, скорее всего, даже поддерживаю после получения первых результатов, чтобы мы приступили ко второму шагу в большей дифференциации этих вкладов». В общем, высокие ставки по вкладам в ближайшем будущем нам, похоже, не светят (если, конечно, не последуют очередные политэкономические катаклизмы).

Не располагает к этому и монетарная политика ЦБ в целом. Поэтапное снижение ключевой ставки с декабрьского экстремума в 17% до нынешних 12,5%, вопреки опасениям скептиков, не разогнали потребительские цены. Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении в мае составила 15,8% — на 0,6 п. п. меньше, чем в апреле. По сравнению же с мартовским пиком (16,9%) инфляция замедлилась уже на 1,1 п. п., что дало Набиуллиной повод заявить: инфляционный пик пройден. Как следствие теперь аналитики ждут урезания ключевой ставки до 11,5% уже сегодня, 15 июня.

ПОЛОВИНА БАНКОВ ПОРЕЗАЛА СТАВКИ

Напомним, что месяц назад, несмотря на апрельское снижение ключевой ставки ЦБ, только 8 участников нашего рейтинга последовали этому примеру. На сей раз, оценив ситуацию и взвесив все за и против, уже 10 банков (то есть практически половина из проиндексированных нами) срезали проценты по вкладам на годовом отрезке.

Всего несколько недель удерживал статус лидера банк «Город», который решительно сократил доходность сразу на 2,61 п. п.: с 16,61% по одноименному вкладу на 16 мая до 14% годовых на 7 июня. И это, отметим, самое значительное сокращение ставки в нашем зачете. При этом доходность по трехмесячному вкладу была понижена на 2 п. п. до 13,67%. Впрочем, игра не шла в одни ворота: на полугодовом отрезке появился вклад «Свободный» под 13% годовых, что на 3,75 п. п. выгоднее предыдущего предложения по депозиту «Удобный».

Не покидающий пьедестал почета Анкор банк Андрея Коркунова вернул себе чемпионские лавры несмотря на то, что отминусовал 1 п. п. до 15,5% годовых по вкладу «Анкор — Правильный». Надо отметить, что банк на этот раз стал абсолютным лидером и победил во всех номинациях, удерживая ставку в 14% на полугодовом отрезке и понизив на 0,7 п. п. до 14,3% на трехмесячном.

Напомним, что в феврале-марте в банке сложилась напряженная ситуация, сопровождаемая мощным оттоком вкладов, несмотря на сверхщедрые ставки по депозитам. Но затем на фоне заметного роста прибыли и увеличения собственного капитала ситуация стабилизировалась, и уже к 1 мая банк увеличил объем вкладов физлиц на 7,3% почти до 2,5 млрд. рублей.

Крупнейший местный банк «АК БАРС» также понизил доходность по вкладу «Рекордсмен» на 0,56 п. п. до 14,37% годовых. И этого оказалось вполне достаточно для попадания «в призы» на годовом отрезке. Предложение по полугодовым вкладам ухудшилось на 0,57 п. п. до 13,8%, а по трехмесячным — на 1 п. п. до 11,25% годовых.

Заметно подрезали ставки по депозитам банки группы ТФБ. Флагманский Татфондбанк понизил доходность по годовому вкладу «Для тех, кто копит» на 1,12 п. п. до 12,91%, полугодовое предложение с 7 июня приносит клиентам на 1 п. п. меньше, а трехмесячный депозит потерял в доходности 1,11 п. п. Как и в АББ, кредитная организация Роберта Мусина явно утратила интерес к коротким деньгам. Похожая картина наблюдается и в дочернем «Тимер Банке», но с той разницей, что в среднем ставки здесь держатся выше, чем в ТФБ. К примеру, хотя «Тимер Банк» и скинул 0,3 п. п. на годовом отрезке, доходность составляет 13,8% годовых — на 0,89 п.п. выше, чем в ТФБ.

Опорный банк группы «ТАИФ», «Аверс», шагая в ногу с Татфондбанком, решил снизить ставку по 12-месячному депозиту на 1,13 п. п. до 13,8% годовых. А вот его полугодовое и трехмесячное предложения остались без изменений, застыв на уровнях 11,12% и 11% годовых соответственно.

Без резких телодвижений, на 0,2 п. п. до 13,42%, подрезал доходность «Спурт». Отметим, что банк при этом использует «двухэтапную» систему: до 31 августа вкладчики будут получать 14%, а затем 13,25% годовых. Полугодовые и трехмесячные депозиты остались на прежних уровнях, обеспечивая владельцам 11% и 10% годовых.

Аналогичные косметические поправки на 0,25 п. п. до 12,25% на годовом отрезке и до 12,5% на полугодовом сделал банк «Рост», при этом его трехмесячный вклад сохранил прежние 13% годовых. Стоит отметить, что в «Росте» более высокая доходность предлагается именно по краткосрочным вкладам.

Свежий вклад Интехбанка «Здравствуй, лето!» на 7 июня обеспечивает доходность 13% годовых, что на 0,5 п. п. меньше, чем по вкладу «Доходный» на 16 мая. На полугодовом отрезке «Доходный» обеспечивает только 12% против 13,5% по предыдущему вкладу «Наша Победа», а на трехмесячном отрезке доходность снизилась на 0,5 п. п. до 11,5% годовых.

Проще всего поступил банк «Зенит». Он уменьшил доходность на 1 п. п. на всех «дистанциях»: до 12,25% на 12- и 6-месячном отрезках и до 10,75% на 3-месячном.

Традиционно консервативно выступил крупнейший держатель частных вкладов в России Сбербанк. Финансисты Грефа понизили доходность на 0,26 п. п. до 8,91% по годовому и полугодовому депозитам и на 0,25 п. п. до 8,31% по квартальному.

«СБЕЖАВШИЕ» ОТ ТАРИКО ДЕНЬГИ ПОДОБРАЛ ГРЕФ

Чуть менее многочисленной оказалась группа банков, которые сохранили ставки на прежнем уровне (скорее всего, эти организации на момент составления нашего рейтинга просто еще не успели скорректировать свою политику). Сразу скажем, что «серебро» основного рейтинга присвоил банк «Русский Стандарт». Рецепт его успеха прост: сохранение ставки 15% по вкладу «Максимальный доход» на годовом отрезке. В то же время по 6-месячному депозиту доходность в банке Рустама Тарико снизилась на 1 п. п. до 14%, а по 3-месячному — на 0,5 п. п. до 13,5% годовых.

При этом объем вкладов физлиц в банке Тарико планомерно снижался: на 3,6% — в феврале, на 1,7% — в марте, а в апреле падение ускорилось до 5%. Как следствие за эти три месяца сумма частных депозитов в «Русском Стандарте» уменьшилась на 17,7 млрд. рублей до 159,9 млрд. рублей. Не исключено, что неутешительный финансовый результат вкупе с отсутствием новостей о докапитализации отпугивает наиболее осторожных вкладчиков. Но справедливости ради стоит добавить, что заметный отток вкладов с 1 февраля по 1 мая наблюдался и у таких федеральных гигантов, как ВТБ24 (-6,7%), Газпромбанк (-11,1%), Раффайзенбанк (-11,8%), Промсвязьбанк (-12,3%), Росбанк и Московский кредитный банк (-6%).

Логичнее всего предположить, что в значительной степени все эти потери носят «бумажный» характер — благодаря укреплению рубля произошла переоценка валютных вкладов, стоимость которых упала. Основную же массу сбежавших денег, судя по всему, прибрал к рукам Сбербанк: здесь выявлен прирост депозитов на 217,9 млрд. рублей (2,6%) до 8,62 трлн. рублей.

«БАНК КАЗАНИ» И РСХБ ПОВЕРНУЛИСЬ К ВКЛАДЧИКАМ ПЕРЕДОМ,
А АКИБАНК ШАГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Приятный сюрприз вкладчикам, предпочитающим долгосрочные депозиты, сделал Банк Казани. Его продукт «Ступеньки» обеспечивает доходность 14,27%, что на 1,38 п. п. выше, чем у прежнего предложения «Матрешка». В то же время на полугодовом отрезке новый вклад уступает прошлому 0,26 п. п., а на квартальном — 1 п. п. Можно констатировать, что если «Матрешка» была ориентирована на привлечение коротких денег, то «Ступеньки» сфокусированы на аккумулировании долгосрочных ресурсов.

Наконец сверкнул луч света и в темном царстве урезания доходностей Россельхозбанка. Вклад «Солнечный» предлагает 12,31% годовых, что на 0,56 п. п. больше, чем майский депозит «Классический». Зато на полугодовой дистанции доходность упала на 0,6 п. п. до 11,5%, на квартальном — на 0,45 п. п. до 10,85%.

Отдельно скажем пару слов о политике Акибанка, где на годовом отрезке изменений нет — все те же стабильные 10% годовых. Однако полугодовой вклад «Праздничный» стал обеспечивать только 12,5%, потеряв за прошедший месяц 0,5 п. п. В то же время на квартальном отрезке к 7 июня появился депозит «Солнечный» под 11,75%, что на 2,75 п. п. выше, чем по майскому предложению «С частичным изъятием!»

ДОХОДНОСТЬ ВКЛАДОВ НА УРОВНЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Реакция финансистов на апрельское снижение ключевой ставки ЦБ оказалась более растянутой во времени, чем в прошлые разы. Они наблюдали за конкурентами и уже более точечно, без горячки корректировали процентную политику.

Интересно, что отслеживаемые нами банки в среднем предлагают доходность практически на уровне ключевой ставки ЦБ РФ. С учетом заново перетасованной колоды наших участников индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», снизился на 0,33 п. п.: с 12,87% на 16 мая до 12,54% на 7 июня. В сравнении с апрелем (-0,19 п. п.) ставки ускорили падение, но пока им далеко до рекордного мартовского пике (-0,64 п. п.). Напомним, что исторический зафиксированный нами максимум индекса на отметке 14,01% пришелся на 12 января.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее

Для сравнения: средняя максимальная ставка у 10 ведущих банков РФ, по данным Центробанка, снизилась с 12,4% в первой декаде мая до 11,34% в третьей декаде мая 2015 года. Рекордное значение показателя (15,64%) пришлось на третью декаду декабря 2014 года, сильнейшее месячное падение (на 1,24 п. п.) произошло в феврале текущего года.

Добавим, что средняя доходность по 6-месячным депозитам составила 11,96% (минус 0,2 п. п.), а по 3-месячным — только 11,38% (минус 0,32 п. п.). Таким образом, в текущем периоде банки больший интерес проявляют к годовым депозитам, что говорит о стабилизации ситуации в экономике.

«МГНОВЕННОЙ РЕАКЦИИ БАНКОВ НА СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ЦБ ЛЕТОМ НЕ БУДЕТ»

Ирина Коннова — первый заместитель председателя правления АКБ «Энергобанк»:

— Мы постоянно анализируем условия по вкладам населения различных банков и можем с уверенностью сказать, что на текущий момент максимальные проценты по рублевым вкладам предлагаются на годовые вклады. Ставки по полугодовым и трехмесячным вкладам, как правило, ниже на 0,5 - 1,5 процентных пункта. Если говорить о предпочтениях наших клиентов, то наибольшей популярностью пользуется годовой вклад «Мудрое решение» с уровнем дохода в 13 процентов годовых. Но не теряет своей популярности и вклад «Мудрое решение» сроком хранения 91 день, по которому ставка хотя и несколько ниже, но короткий срок позволяет владельцу счета быть более мобильным в планировании расходов и инвестиций.

Укрепление позиций рубля в мае затормозило спрос населения на наличную валюту. По операциям с наличной иностранной валютой в мае текущего года по сравнению с апрелем наблюдалось снижение объемов покупки иностранной валюты населением: объем покупки банком долларов у населения снизился на 14 процентов, покупки евро — на 50 процентов. Продажа населением Энергобанку наличных евро в мае осталась на уровне апреля, а вот продажа наличных долларов также снизилась — на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Доля валютных вкладов в Энергобанке крайне незначительна, и поэтому говорить о каком-то ощутимом изменении не имеет смысла.

В июне мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки, но не столь существенного, как это было с 5 мая. Снижение ключевой ставки, несомненно, приведет к снижению ставок по депозитам и кредитам. Но мгновенной реакции банков на снижение ставки, скорее всего, не будет. С учетом сезонного (летнего) снижения сберегательной активности снижение ставок по вкладам населения, мы думаем, будет растянуто во времени.

«К КОНЦУ МАЯ ИНТЕРЕС К ВАЛЮТЕ СТАЛ РАСТИ»

Александр Михалицын — и. о. управляющего ВТБ24 в Татарстане:

— В линейке наших депозитов наибольшая доходность предлагается на отрезке 3 - 6 месяцев. Среди депозитов до года наибольшую эффективную ставку клиент получит при размещении вклада на 180 дней. Этот же срок (3 - 6 месяцев) сегодня является наиболее популярным для размещения депозитов.

Доля валютных счетов и вкладов в нашем портфеле по итогам апреля (данных за май пока нет) составляла 16 процентов, что значительно ниже, чем уровни конца 2014 - начала 2015-го, когда стоимость иностранной валюты была высокой. Субъективно интерес клиентов к иностранной валюте стал расти только к концу мая, когда стал очевидным новый виток удорожания.

На данный момент мы не пересматривали свои прогнозы и ожидаем планомерного снижения ключевой ставки ЦБ РФ к 10 процентам к концу года. Но будет ли ближайшее изменение ставки летом или осенью — сказать сложно.

==table614==

==table615==

==table616==

==table617==